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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


EXPERTS EN ASSURANCE DOMMAGES : QUELLES STRATÉGIES D'ADAPTATION ?

Analyse des marges et résultats, du jeu concurrentiel et des perspectives d’activité d’ici 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2023
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • Un décryptage des leviers d'ajustement des experts au travers de nombreuses études de cas
  • Les chiffres clés des principaux groupes d'experts
  • 10 acteurs passés au crible
  • Un comparatif des performances économiques et financières de 200 sociétés du secteur
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Dernière parution le 03/03/2022 -

Réf : 22ABF17 / XR

279 pages

2 100 € HT

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Deux sujets s'imposent à l'agenda des experts en assurance dommages : la diminution des coûts et l'enrichissement de l'offre.

Car leur modèle est mis en péril. La crise sanitaire a accéléré la visio-expertise, une prestation facturée jusqu'à 20% moins chère aux assureurs. La baisse structurelle du nombre d'expertises de masse pèse également sur leurs honoraires en raison du repli de la sinistralité, dans l'auto comme dans l'habitation. Et face à l'augmentation des coûts de réparation des véhicules notamment, les assureurs cherchent à réduire la charge des sinistres et mettent les experts sous pression. Ces derniers réagissent grâce à des investissements dans le digital pour gagner en productivité et améliorer les services proposés aux assureurs et assurés. Ils tentent aussi d'élargir leur activité, en amont et en aval, pour se positionner comme des interlocuteurs « multitâches » auprès des assureurs. La course à la taille devient également une option crédible pour sauvegarder les marges. Finalement, quels sont précisément les leviers utilisés par les acteurs pour s'ajuster ? Et quelles sont leurs perspectives d'activité d'ici 2023 ?

Une étude pour:


Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2023

L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des experts en assurance dommages à l'horizon 2023. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.

Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel

Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux groupes et réseaux à travers des classements et tableaux de positionnement en matière de spécialités et d'offres, ce rapport analyse le début de consolidation en cours. Un mouvement accéléré dans certains cas grâce à l'appui financier des fonds d'investissement. Qui sont les consolidateurs ? Comment certains conservent-ils leur « indépendance » ? Quel rôle jouent les AssurTech dans le secteur ?

Décrypter les leviers d'ajustement et de croissance des acteurs

À l'appui de plusieurs business cases, l'étude décrypte les stratégies des acteurs. Comment tirent-ils profit des opportunités du digital pour améliorer le processus d'expertise et ainsi réduire les coûts ? Quels sont leurs relais de croissance sur les prestations complémentaires, en amont et en aval de l'expertise ? Quels sont les leviers activés pour mieux satisfaire les sinistrés et fidéliser les assurés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de déstabilisation du modèle d'affaires des experts et analyser les options pour sauvegarder les marges, en particulier les logiques de rapprochement. Elle montre également en quoi les AssurTech deviennent des partenaires incontournables.

• Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2023

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2023

• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période

• Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2023)

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et résultats jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi) (2016-2021)

• Les performances économiques et financières des experts (panel Xerfi) (2016-2021)

• La ventilation de l'activité par type de sinistres (2020)

• Les chiffres clés sur les différents segments en assurance dommages : automobile, habitation et DAB aux entreprises

L'analyse de l'environnement jusqu'en 2021

• La sinistralité sur les segments d'intervention (2011-2021) : automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises

• Les indicateurs clés : nombre de sinistres (accidents de la route, cambriolages, incendies, accidents industriels, etc.), prestations versées aux assurés, ratio combiné, évolution des prix de l'assurance

• L'évolution du cadre réglementaire : le relèvement du seuil d'expertise pour les dommages automobiles

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS

L'optimisation du processus d'expertise grâce au digital

• Les principaux atouts du digital pour les experts en assurance : réactivité, fluidité, baisse des délais de traitement, aide à la décision, réduction de la fraude

• Les nouvelles technologies déployées : scan 3D, drones, blockchain ou encore IA

Étude de cas : déploiement d'un outil d'aide à la gestion de sinistres automobiles par Tractable, en s'appuyant sur l'IA

• Un focus sur la visio-expertise, avant, pendant et après la crise sanitaire

L'amélioration de la satisfaction clientèle

• Les principaux leviers de satisfaction clientèle activés par les acteurs : simplification des parcours en ligne, déploiement du self-care, renforcement de la proximité, développement des prestations après sinistres

• Un focus sur le self-care

Exemples d'outils self-care proposés par les experts : Digiclaims de Stelliant et Easysinistre d'Eurexo

• Le renforcement du maillage territorial : des initiatives mêlant croissance organique et rachats de cabinets

Le déploiement sur des activités complémentaires

• Les principaux champs de diversification : prestations avant sinistres, solutions après sinistres et services hors sinistres

• La diversification, une stratégie à forts enjeux pour les acteurs : générer des revenus complémentaires, déployer des solutions globales destinées aux assureurs et aux assurés, tirer profit des opportunités de croissance sur des créneaux porteurs

Étude de cas : mise en œuvre d'une stratégie de diversification par Stelliant, en s'appuyant sur la croissance externe

Le développement des expertises de spécialités

• Un panorama des pôles spécialisés déployés par les experts : finance, énergie, BTP et génie civil, environnement, art et communication, agroalimentaire, etc.

Étude de cas : lancement de l'offre Flex par BCE Expertises

• Le renforcement des expertises de spécialités

Exemples d'initiatives lancées par Polyexpert et IXI Groupe

• Le positionnement des acteurs sur de nouvelles expertises : cyber risques, énergies renouvelables, etc.

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La cartographie des principaux acteurs

• Les experts au sein de la filière de l'assurance : mandatés par les assureurs pour intervenir auprès des assurés

• Les catégories d'experts en assurance dommages : experts d'assureurs vs experts d'assurés

• Le modèle économique « intégré » vs le modèle d'organisation d'experts en réseau

• Le classement des principaux groupes présents dans l'expertise en assurance dommages en France par chiffre d'affaires

• Les caractéristiques des principaux groupes : principaux réseaux et filiales, nombre de dossiers traités, nombre de collaborateurs et d'experts, implantations, présence à l'international

• Les chiffres clés des principaux réseaux / cabinets d'expertise : chiffre d'affaires, nombre de dossiers traités, nombre d'experts, présence à l'international

Le positionnement des acteurs

• Selon leurs spécialités : expert d'assureur vs expert d'assuré

• Selon l'étendue de leurs offres : expertise, conseil et prévention, réparation, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES EXPERTS GÉNÉRALISTES

ADENES

CED (EUREXO)

POLYEXPERT

SARETEC

STELLIANT

UNION D'EXPERTS

LES EXPERTS AUTOMOBILES

BCA EXPERTISE

DEKRA EXPERTISE

LES EXPERTS D'ASSURÉS

CABINET ROUX

EXPERTISES GALTIER

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A2J EXPERTS ASSOCIES

A3 CONCEPT EXPERTISE

ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION

ADENES

ADENES CLAIM MANAGEMENT

ADESTORE

ADN EXPERTISES STRASBOURG

ADR EXPERT

AGCG CONSULTANTS

ALLIANCE EXPERTS

ALP AUTO EXPERTISES

ALTAIS EXPERTISES

AUDIT AUTOMOBILE EXPERTISE

AUKAZOU

AUTEXIA

AVENIR EXPERTISES

AVIGNON EXPERTISE AUTOMOBILES

BATIFIVE

BCA EXPERTISE

BERRY EXPERTS AUTO

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BOUVIER CONSEIL EXPERTISE

CABINET EXEC

CABINET GERARDOT

CABINET ROUX

CAPSENS

CECAR EXPERTS

CED

CELLINKS

CERISIER ET MILOCHAU EXPERTISES

CERUTTI

CET ELEC

CET GRENOBLE

CET ILE DE FRANCE

CGN BREST

CIBLEXPERTS

CK CONSULTANT

COEXAR

COLYBRI EXPERTS

COVEA

CPA EXPERTS

DARIOT MONTARGIS

DARNAL EXPERTISES

DEKRA EXPERTISE

DYNAREN

ELECTROREN

ELEX EXPERTISE A DISTANCE

ELEX FRANCE

ERGET GROUPE

ETUDES & QUANTUM

ETUDIA

EUFEX - EQUAD

EUREXO

EXAL

EXETECH

EXI CONSTRUCTION

EXPAD

EXPERTISE & CONCEPT

EXPERTISES GALTIER

EXPONENS SOLUTIONS

FENEX EXPERTISE

FOCALYSE

GENERALI

GEOSYNTHESE

GM CONSULTANT CONSEIL

GROUPE CET

GROUPE EXPERTISES SERVICES

GROUPE PRUNAY

IMMOLAB

IMV

INQUEST

ITE GEST

IXI GROUPE

JARRIGE ET ASSOCIES

JB EXPERTISES

KEYWIIZ

KORA SOLUTIONS

KPI EXPERTISES 34

LANG & ASSOCIES HAUT DE FRANCE

MANDERLEY

MEDEO

MOERIS

MONUMA

NAUDET

OCEA EXPERTISE

POLYEXPERT

POLYEXPERT CONSTRUCTION

POLYEXPERT ENTREPRISES

POLYEXPERT EST

POLYTEL

PREVENBAT

QANTEX

SARETEC

SEDGWICK FRANCE

SHIFT TECHNOLOGY

SOCOTEC

SOTHIS

STELLIANT

TRACTABLE

UNION D'EXPERTS

UNKLE

VERING

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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