EXPERTS EN ASSURANCE DOMMAGES : QUELLES STRATÉGIES D'ADAPTATION ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de déstabilisation du modèle d'affaires des experts et analyser les options pour sauvegarder les marges, en particulier les logiques de rapprochement. Elle montre également en quoi les AssurTech deviennent des partenaires incontournables.

• Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2023

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2023

• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période

• Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2023)

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et résultats jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi) (2016-2021)

• Les performances économiques et financières des experts (panel Xerfi) (2016-2021)

• La ventilation de l'activité par type de sinistres (2020)

• Les chiffres clés sur les différents segments en assurance dommages : automobile, habitation et DAB aux entreprises

L'analyse de l'environnement jusqu'en 2021

• La sinistralité sur les segments d'intervention (2011-2021) : automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises

• Les indicateurs clés : nombre de sinistres (accidents de la route, cambriolages, incendies, accidents industriels, etc.), prestations versées aux assurés, ratio combiné, évolution des prix de l'assurance

• L'évolution du cadre réglementaire : le relèvement du seuil d'expertise pour les dommages automobiles

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS

L'optimisation du processus d'expertise grâce au digital

• Les principaux atouts du digital pour les experts en assurance : réactivité, fluidité, baisse des délais de traitement, aide à la décision, réduction de la fraude

• Les nouvelles technologies déployées : scan 3D, drones, blockchain ou encore IA

Étude de cas : déploiement d'un outil d'aide à la gestion de sinistres automobiles par Tractable, en s'appuyant sur l'IA

• Un focus sur la visio-expertise, avant, pendant et après la crise sanitaire

L'amélioration de la satisfaction clientèle

• Les principaux leviers de satisfaction clientèle activés par les acteurs : simplification des parcours en ligne, déploiement du self-care, renforcement de la proximité, développement des prestations après sinistres

• Un focus sur le self-care

Exemples d'outils self-care proposés par les experts : Digiclaims de Stelliant et Easysinistre d'Eurexo

• Le renforcement du maillage territorial : des initiatives mêlant croissance organique et rachats de cabinets

Le déploiement sur des activités complémentaires

• Les principaux champs de diversification : prestations avant sinistres, solutions après sinistres et services hors sinistres

• La diversification, une stratégie à forts enjeux pour les acteurs : générer des revenus complémentaires, déployer des solutions globales destinées aux assureurs et aux assurés, tirer profit des opportunités de croissance sur des créneaux porteurs

Étude de cas : mise en œuvre d'une stratégie de diversification par Stelliant, en s'appuyant sur la croissance externe

Le développement des expertises de spécialités

• Un panorama des pôles spécialisés déployés par les experts : finance, énergie, BTP et génie civil, environnement, art et communication, agroalimentaire, etc.

Étude de cas : lancement de l'offre Flex par BCE Expertises

• Le renforcement des expertises de spécialités

Exemples d'initiatives lancées par Polyexpert et IXI Groupe

• Le positionnement des acteurs sur de nouvelles expertises : cyber risques, énergies renouvelables, etc.

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La cartographie des principaux acteurs

• Les experts au sein de la filière de l'assurance : mandatés par les assureurs pour intervenir auprès des assurés

• Les catégories d'experts en assurance dommages : experts d'assureurs vs experts d'assurés

• Le modèle économique « intégré » vs le modèle d'organisation d'experts en réseau

• Le classement des principaux groupes présents dans l'expertise en assurance dommages en France par chiffre d'affaires

• Les caractéristiques des principaux groupes : principaux réseaux et filiales, nombre de dossiers traités, nombre de collaborateurs et d'experts, implantations, présence à l'international

• Les chiffres clés des principaux réseaux / cabinets d'expertise : chiffre d'affaires, nombre de dossiers traités, nombre d'experts, présence à l'international

Le positionnement des acteurs

• Selon leurs spécialités : expert d'assureur vs expert d'assuré

• Selon l'étendue de leurs offres : expertise, conseil et prévention, réparation, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES EXPERTS GÉNÉRALISTES

ADENES

CED (EUREXO)

POLYEXPERT

SARETEC

STELLIANT

UNION D'EXPERTS

LES EXPERTS AUTOMOBILES

BCA EXPERTISE

DEKRA EXPERTISE

LES EXPERTS D'ASSURÉS

CABINET ROUX

EXPERTISES GALTIER

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.