
Analyse des marges et résultats, du jeu concurrentiel et des perspectives d’activité d’ici 2023
Date de parution : 03/03/2022
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 279 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22ABF17
Deux sujets s'imposent à l'agenda des experts en assurance dommages : la diminution des coûts et l'enrichissement de l'offre.
Car leur modèle est mis en péril. La crise sanitaire a accéléré la visio-expertise, une prestation facturée jusqu'à 20% moins chère aux assureurs. La baisse structurelle du nombre d'expertises de masse pèse également sur leurs honoraires en raison du repli de la sinistralité, dans l'auto comme dans l'habitation. Et face à l'augmentation des coûts de réparation des véhicules notamment, les assureurs cherchent à réduire la charge des sinistres et mettent les experts sous pression. Ces derniers réagissent grâce à des investissements dans le digital pour gagner en productivité et améliorer les services proposés aux assureurs et assurés. Ils tentent aussi d'élargir leur activité, en amont et en aval, pour se positionner comme des interlocuteurs « multitâches » auprès des assureurs. La course à la taille devient également une option crédible pour sauvegarder les marges. Finalement, quels sont précisément les leviers utilisés par les acteurs pour s'ajuster ? Et quelles sont leurs perspectives d'activité d'ici 2023 ?
Une étude pour:
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2023
L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des experts en assurance dommages à l'horizon 2023. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.
Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel
Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux groupes et réseaux à travers des classements et tableaux de positionnement en matière de spécialités et d'offres, ce rapport analyse le début de consolidation en cours. Un mouvement accéléré dans certains cas grâce à l'appui financier des fonds d'investissement. Qui sont les consolidateurs ? Comment certains conservent-ils leur « indépendance » ? Quel rôle jouent les AssurTech dans le secteur ?
Décrypter les leviers d'ajustement et de croissance des acteurs
À l'appui de plusieurs business cases, l'étude décrypte les stratégies des acteurs. Comment tirent-ils profit des opportunités du digital pour améliorer le processus d'expertise et ainsi réduire les coûts ? Quels sont leurs relais de croissance sur les prestations complémentaires, en amont et en aval de l'expertise ? Quels sont les leviers activés pour mieux satisfaire les sinistrés et fidéliser les assurés ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs de déstabilisation du modèle d'affaires des experts et analyser les options pour sauvegarder les marges, en particulier les logiques de rapprochement. Elle montre également en quoi les AssurTech deviennent des partenaires incontournables.
• Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2023
• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023
Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2023
• L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période
• Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2023)
• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs
L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et résultats jusqu'en 2021
• Le chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi) (2016-2021)
• Les performances économiques et financières des experts (panel Xerfi) (2016-2021)
• La ventilation de l'activité par type de sinistres (2020)
• Les chiffres clés sur les différents segments en assurance dommages : automobile, habitation et DAB aux entreprises
L'analyse de l'environnement jusqu'en 2021
• La sinistralité sur les segments d'intervention (2011-2021) : automobile, habitation, dommages aux biens des entreprises
• Les indicateurs clés : nombre de sinistres (accidents de la route, cambriolages, incendies, accidents industriels, etc.), prestations versées aux assurés, ratio combiné, évolution des prix de l'assurance
• L'évolution du cadre réglementaire : le relèvement du seuil d'expertise pour les dommages automobiles
LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS
L'optimisation du processus d'expertise grâce au digital
• Les principaux atouts du digital pour les experts en assurance : réactivité, fluidité, baisse des délais de traitement, aide à la décision, réduction de la fraude
• Les nouvelles technologies déployées : scan 3D, drones, blockchain ou encore IA
Étude de cas : déploiement d'un outil d'aide à la gestion de sinistres automobiles par Tractable, en s'appuyant sur l'IA
• Un focus sur la visio-expertise, avant, pendant et après la crise sanitaire
L'amélioration de la satisfaction clientèle
• Les principaux leviers de satisfaction clientèle activés par les acteurs : simplification des parcours en ligne, déploiement du self-care, renforcement de la proximité, développement des prestations après sinistres
• Un focus sur le self-care
Exemples d'outils self-care proposés par les experts : Digiclaims de Stelliant et Easysinistre d'Eurexo
• Le renforcement du maillage territorial : des initiatives mêlant croissance organique et rachats de cabinets
Le déploiement sur des activités complémentaires
• Les principaux champs de diversification : prestations avant sinistres, solutions après sinistres et services hors sinistres
• La diversification, une stratégie à forts enjeux pour les acteurs : générer des revenus complémentaires, déployer des solutions globales destinées aux assureurs et aux assurés, tirer profit des opportunités de croissance sur des créneaux porteurs
Étude de cas : mise en œuvre d'une stratégie de diversification par Stelliant, en s'appuyant sur la croissance externe
Le développement des expertises de spécialités
• Un panorama des pôles spécialisés déployés par les experts : finance, énergie, BTP et génie civil, environnement, art et communication, agroalimentaire, etc.
Étude de cas : lancement de l'offre Flex par BCE Expertises
• Le renforcement des expertises de spécialités
Exemples d'initiatives lancées par Polyexpert et IXI Groupe
• Le positionnement des acteurs sur de nouvelles expertises : cyber risques, énergies renouvelables, etc.
L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL
La cartographie des principaux acteurs
• Les experts au sein de la filière de l'assurance : mandatés par les assureurs pour intervenir auprès des assurés
• Les catégories d'experts en assurance dommages : experts d'assureurs vs experts d'assurés
• Le modèle économique « intégré » vs le modèle d'organisation d'experts en réseau
• Le classement des principaux groupes présents dans l'expertise en assurance dommages en France par chiffre d'affaires
• Les caractéristiques des principaux groupes : principaux réseaux et filiales, nombre de dossiers traités, nombre de collaborateurs et d'experts, implantations, présence à l'international
• Les chiffres clés des principaux réseaux / cabinets d'expertise : chiffre d'affaires, nombre de dossiers traités, nombre d'experts, présence à l'international
Le positionnement des acteurs
• Selon leurs spécialités : expert d'assureur vs expert d'assuré
• Selon l'étendue de leurs offres : expertise, conseil et prévention, réparation, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
LES EXPERTS GÉNÉRALISTES
ADENES
CED (EUREXO)
POLYEXPERT
SARETEC
STELLIANT
UNION D'EXPERTS
LES EXPERTS AUTOMOBILES
BCA EXPERTISE
DEKRA EXPERTISE
LES EXPERTS D'ASSURÉS
CABINET ROUX
EXPERTISES GALTIER
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
A2J EXPERTS ASSOCIES
A3 CONCEPT EXPERTISE
ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION
ADENES
ADENES CLAIM MANAGEMENT
ADESTORE
ADN EXPERTISES STRASBOURG
ADR EXPERT
AGCG CONSULTANTS
ALLIANCE EXPERTS
ALP AUTO EXPERTISES
ALTAIS EXPERTISES
AUDIT AUTOMOBILE EXPERTISE
AUKAZOU
AUTEXIA
AVENIR EXPERTISES
AVIGNON EXPERTISE AUTOMOBILES
BATIFIVE
BCA EXPERTISE
BERRY EXPERTS AUTO
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS
BOUVIER CONSEIL EXPERTISE
CABINET EXEC
CABINET GERARDOT
CABINET ROUX
CAPSENS
CECAR EXPERTS
CED
CELLINKS
CERISIER ET MILOCHAU EXPERTISES
CERUTTI
CET ELEC
CET GRENOBLE
CET ILE DE FRANCE
CGN BREST
CIBLEXPERTS
CK CONSULTANT
COEXAR
COLYBRI EXPERTS
COVEA
CPA EXPERTS
DARIOT MONTARGIS
DARNAL EXPERTISES
DEKRA EXPERTISE
DYNAREN
ELECTROREN
ELEX EXPERTISE A DISTANCE
ELEX FRANCE
ERGET GROUPE
ETUDES & QUANTUM
ETUDIA
EUFEX - EQUAD
EUREXO
EXAL
EXETECH
EXI CONSTRUCTION
EXPAD
EXPERTISE & CONCEPT
EXPERTISES GALTIER
EXPONENS SOLUTIONS
FENEX EXPERTISE
FOCALYSE
GENERALI
GEOSYNTHESE
GM CONSULTANT CONSEIL
GROUPE CET
GROUPE EXPERTISES SERVICES
GROUPE PRUNAY
IMMOLAB
IMV
INQUEST
ITE GEST
IXI GROUPE
JARRIGE ET ASSOCIES
JB EXPERTISES
KEYWIIZ
KORA SOLUTIONS
KPI EXPERTISES 34
LANG & ASSOCIES HAUT DE FRANCE
MANDERLEY
MEDEO
MOERIS
MONUMA
NAUDET
OCEA EXPERTISE
POLYEXPERT
POLYEXPERT CONSTRUCTION
POLYEXPERT ENTREPRISES
POLYEXPERT EST
POLYTEL
PREVENBAT
QANTEX
SARETEC
SEDGWICK FRANCE
SHIFT TECHNOLOGY
SOCOTEC
SOTHIS
STELLIANT
TRACTABLE
UNION D'EXPERTS
UNKLE
VERING
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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03/03/2022 | 279 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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