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PUBLICATIONSRESULTATS


Consolidation et plateformisation accélérées des médias numériques : scénario prospectif 2024

Cartographies exclusives de la concurrence et stratégies de croissance des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le nombre d'abonnés et les recettes publicitaires à l'horizon 2024
  • Des données exclusives : taille du marché des médias numériques et parts de marché des leaders
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie complète des 500 premiers médias numériques
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : impacts de la fusion TF1-M6, consolidation de l'offre, plateformisation de la presse en ligne…
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Parue le 10/06/2021 -

Réf : 21COM28 / XPT

183 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

SUR LE MÊME THÈME

La presse périodique

06/04/2021 | 256 Pages810€

La presse quotidienne nationale et régionale

09/11/2020 | 252 Pages710€

PRÉSENTATION

Les réseaux sociaux et les plateformes e-commerce concentrent désormais l'essentiel des dépenses des annonceurs. Un contexte qui pousse les médias numériques à la consolidation. Cette nouvelle phase de structuration, qui ne fait que commencer, prendra la forme d'alliances défensives visant à dégager des synergies dans la télévision de rattrapage ou la presse en ligne. Elle se traduira également par des rapprochements cross-média afin de proposer des offres publicitaires globales et des packages d'abonnements, à l'image de la stratégie d'agrégation de contenus de Canal+. En parallèle, le désengagement des opérateurs télécoms comme Altice ou BT semble s'accélérer. À travers un scénario prospectif et une analyse des stratégies de croissance des acteurs, cette étude décrypte ainsi les évolutions du jeu concurrentiel auxquelles il faut s'attendre à moyen terme. Au-delà, comment évolueront les comportements des annonceurs en matière de e-publicité ? Et quel sera le nombre d'abonnés à la SVOD, au streaming musical et à la presse en ligne d'ici 2024 ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des médias numériques au travers d'un ensemble d'indicateurs et de données exclusives (taille du marché, recettes publicitaires, nombre d'abonnés, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2024. La conquête de nouveaux abonnés peut-elle encore se poursuivre ? Quel sera l'impact de la fin des cookies tiers sur les revenus publicitaires ? Et quelle sera la dynamique pour les contenus gratuits et payants ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Au-delà d'une cartographie détaillée des 500 premiers médias numériques en France, ce rapport vous présente notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence, et ce pour les principaux profils d'intervenants et segments de marché. Quel sera l'impact de la fusion entre TF1 et M6 ? La domination des plateformes et réseaux sociaux est-elle inéluctable ? Dans la bataille de la VàDA, quelle sera la place de Canal+ ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreux business cases, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Comment faire face à la désaffection des jeunes pour les médias numériques et à la concurrence des jeux vidéo ? Comment s'adapter aux nouvelles contraintes relatives à l'utilisation des données personnelles ? Et quels sont les leviers de conquête et de rétention d'abonnés payants ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS SUR UN MARCHÉ EN MUTATION

• S'accaparer le temps de loisir disponible face aux autres divertissements (jeux vidéo, spectacle vivant…)

• Remporter la course à l'audience dans un environnement d'hyperchoix médiatique

• Monétiser l'audience dans un contexte de plateformisation des médias numériques

• S'adapter aux contraintes relatives à l'utilisation des données personnelles (fin des cookies tiers, encadrement du pistage)

• Composer avec une réglementation complexe et en perpétuelle évolution (chronologie des médias…)

• Trouver la parade aux nouvelles pratiques de piratage (partage de comptes, IPTV…)

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

• Les médias numériques ont surfé sur le confinement : estimation exclusive de la taille du marché des médias numériques et dynamique des différents segments (recettes publicitaires, revenus issus des abonnements)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

Les perspectives pour les contenus payants : nombre d'abonnés à une offre de presse en ligne, de plateforme de vidéos à la demande par abonnement (VàDA) et de streaming musical

Les perspectives pour les contenus gratuits : recettes publicitaires de la télévision de rattrapage, de l'audio digital (webradio, podcast), du streaming vidéo et de la presse en ligne

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Les pratiques des internautes : répartition du temps passé sur Internet, consommation de biens culturels en ligne, abonnements à des services payants, consultation en ligne de sources d'information

• La concurrence entre les médias pour la manne publicitaire : dépenses de communication des annonceurs sur les médias traditionnels et en ligne, nouvelles pratiques des annonceurs en matière de communication personnalisée

LE JEU CONCURRENTIEL : UNE CONSOLIDATION ACCÉLÉRÉE DU MARCHÉ

• Le panorama des médias numériques

La part de marché des leaders de médias numériques en France (exclusivité Xerfi)

Les leaders des médias numériques selon les revenus publicitaires et le nombre d'abonnés (exclusivité Xerfi)

Le mapping et l'audience des 500 premiers médias numériques (écrit, audio et vidéo)

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

La plateformisation de la presse en ligne : des éditeurs entre les mains de Google et Apple dans l'e-publicité comme dans la conquête de lecteurs payants

La bataille de la VàDA n'est qu'une réplique de la guerre des éditeurs de chaînes de télévision payantes : Canal+ jouera le rôle d'agrégateur face à la multiplication des services (HBOMax, Discovery+, Paramount+ pourraient être déployés en France)

Études de cas : la fusion WarnerMedia-Discovery ; la nouvelle plateforme freemium de L'Équipe

La consolidation va s'accélérer dans l'audio digital : les spécialistes du streaming HD dans une impasse, le podcast comme avenir de la radio

La naissance d'un nouveau leader de la vidéo à la demande financé par la publicité

Étude de cas : l'impact de la fusion TF1-M6

LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'élargissement du bassin d'audience : amélioration du référencement, renforcement de la diversification sur les réseaux sociaux, élargissement des réseaux de distribution

Études de cas : la stratégie social media d'Arte ; la stratégie d'agréation de contenus de Canal+

• La conquête et la rétention d'abonnés payants : construction d'une ligne éditoriale forte, mise en place d'une register wall, utilisation des données pour proposer du contenu ciblé, miser sur des contenus exclusifs

Étude de cas : les plateformes Sportall, VOD Factory et Cultivonsnous.tv ; la stratégie freemium de Lagardère News

• Le développement de nouvelles solutions marketing pour les annonceurs : expérimentation d'alternatives aux cookies tiers, diversification dans le marketing d'influence et le ciblage contextuel

Études de cas : les stratégies d'enrichissement de l'offre de solutions marketing de Webedia, Reworld Media et Prisma Media

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• Les plateformes américaines

AMAZON

FACEBOOK

GOOGLE

NETFLIX

• Les géants français des medias

ALTICE MEDIA

TF1

VIVENDI (dont PRISMA MEDIA)

GROUPE FIGARO-CCM BENCHMARK

• Les pure players

DEEZER

REWORLD MEDIA

WEBEDIA

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

20 MINUTES

6PLAY

750G

ACTU.FR

AFRICA

ALLOCINE

ALLZIC

ALOUETTE

ALTICE

AMAZON

AMAZON CHANNELS

AMAZON MUSIC UNLIMITED

AMAZON PRIME VIDEO

ANIME DIGITAL NETWORK

APPLE

APPLE TV+

ARRÊT SUR IMAGES

ARTE RADIO

ARTE.TV

AUTO PLUS

BABABAM

BFM BUSINESS

BFMTV

BINGE AUDIO

BLISS STORIES

BRAIN MATIN

BRIEF.ECO

BRIEF.ME

BRUT

BRUTX

CAFEYN

CANAL+

CAPITAL

CENTRE PRESSE AVEYRON

CHALLENGES

CHANTE FRANCE

CHÉRIE FM

CHOSES À SAVOIR

CLOSERMAG

CLUB IGEN

CMI FRANCE

COMMENTCAMARCHE

COURRIER INTERNATIONAL

CRUNCHYROLL

CULTIVONSNOUS.TV

CUSINEAZ

DAILYMOTION

DEEZER

DISNEY+

DOCTISSIMO

ELLE

EPRESSE

EUROPE 1

EUROSPORT PLAYER

FABRICE FLORENT

FACEBOOK

FIP

FRANCE BLEU

FRANCE CULTURE

FRANCE INFO

FRANCE INTER

FRANCE MUSIQUE

FRANCE.TV

FRANCETELEVISIONS

FRANDROID

FUTURA-SCIENCES

GALA

GAMEKULT

GB DEVELOPPEMENT

GENTSIDE

GEO

GOOGLE

GROUPE 1981

GROUPE FIGARO CCM BENCHMARK

GROUPE LAGARDÈRE

GROUPE LE MONDE

GROUPE LESECHOS-LE PARISIEN

GROUPE NRJ

GROUPE TF1

GULLI MAX

HITWEST

HOTMIXRADIO

JAZZ RADIO

JEUXVIDEO.COM

JOURNALDESFEMMES

KONBINI

LA CROIX

LA DÉPÊCHE DU MIDI

LA TOILE SUR ÉCOUTE

LA TRIBUNE

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LA VOIX DU NORD

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Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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