Marché de la chaleur industrielle : la transition bas carbone est en marche

Le marché de la chaleur industrielle se transforme sous la contrainte des objectifs climatiques. Avec près de 50 % des émissions industrielles liées à cette activité, la transition vers des solutions bas carbone s’accélère. Malgré des freins économiques, les industriels multiplient les stratégies pour minimiser les risques et répondre à la demande de technologies performantes et durables.

Dans de nombreux secteurs industriels, les chaufferies biomasse et à CSR (combustibles solides de récupération) remplacent peu à peu les installations au fioul, au gaz ou au charbon. D’autres solutions ont également le vent en poupe en matière de chaleur industrielle bas carbone, comme les pompes à chaleur très haute température, le solaire thermique ou encore la valorisation de la chaleur fatale. Cette transition vers les équipements « verts » se prolongera ces prochaines années même si plusieurs freins pourraient temporairement la ralentir. C’est notamment le cas des incertitudes économiques qui incitent les industriels à la prudence en matière d’investissement.

Les fabricants sont à l’offensive pour minimiser les risques

Au cœur de cet environnement chahuté, les fabricants et les exploitants de systèmes de chaleur industrielle actionnent différents leviers pour minimiser les risques. Pour éviter une coupe dans les dotations du Fonds chaleur pour l’exercice 2025, la Fédération des services énergie environnement (Fedene) a par exemple mené des actions de lobbying auprès des responsables de tous les partis politiques à l’Assemblée nationale. Certains fabricants planchent en parallèle sur des innovations de rupture avec le développement de nouvelles solutions de chauffage à l’empreinte carbone réduite, par exemple avec des pompes à chaleur très haute température ou des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR). Mais face à des perspectives d’activité moins favorables, les acteurs du secteur se renforcent surtout dans des technologies éprouvées pour rassurer des clients désormais plus prudents et attachés à un ROI assez court.

Ainsi, le Français Babcock Wanson est devenu en quelques années le leader européen des chaudières industrielles et a lancé en mai 2025 la construction d'une nouvelle usine en France, qui lui permettra de produire à la fois des chaudières à gaz classiques et des chaudières électriques. Une flexibilité précieuse pour s'adapter à un marché encore hésitant sur le rythme de décarbonation.

EDF et Engie sont des acteurs clés de la chaleur industrielle bas carbone

Trois grandes catégories d’acteurs sont à l’offensive sur le marché de la chaleur industrielle bas carbone. Tout d’abord, les grands énergéticiens Engie et EDF qui investissent progressivement de nouveaux segments sur ce marché. Au-delà des chaufferies biomasse, Engie développe par exemple son offre avec d’autres solutions plus émergentes, comme la récupération de chaleur fatale ou le solaire thermique. Les acteurs de la gestion des déchets sont également à l’offensive. C’est évidemment le cas des géants des services environnementaux Veolia et Suez mais également de plusieurs autres groupes qui ont investi ce marché plus récemment, à l’image de l’Allemand B+T ou du Breton Guyot Environnement. Enfin, une multitude de start-up cherchent à percer via des innovations. Elles sont particulièrement actives sur le segment de la valorisation de la chaleur fatale avec plusieurs jeunes pousses qui ont déployé des premiers systèmes sur des sites industriels, à l’image d’Ananké ou d’Eco-Tech Ceram.

Directeur d’études économiques au sein de Xerfi, Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale. Il intervient plus particulièrement sur les marchés liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux équipements thermiques, au traitement de l’eau et de l’air, ainsi qu’aux industries de santé, de biologie et de diagnostic.

Ses travaux combinent analyses sectorielles approfondies, études de marché, exercices de prospective et évaluations des dynamiques concurrentielles. Il mobilise des approches quantitatives rigoureuses - sizing de marché, analyse des données économiques et financières, modélisation de scénarios - pour éclairer les décisions d’investissement, de positionnement ou de développement des acteurs industriels, énergétiques et de santé. Il intervient également sur des études sur mesure, en accompagnant entreprises, fédérations et acteurs publics dans l’analyse de leurs marchés, l’évaluation des impacts réglementaires ou la structuration de feuilles de route stratégiques.

En interne, Damien Callet contribue à la réflexion stratégique sur les dynamiques industrielles de long terme et participe à l’encadrement méthodologique des analystes juniors. Titulaire d’un master en management des PME et ETI et d’une licence AES, il développe une approche analytique pragmatique, attentive aux contraintes économiques, industrielles et opérationnelles des filières qu’il étudie.