Les systèmes de chauffage pour l'industrie
Perspectives des équipementiers et exploitants d'ici 2027 et stratégies autour des enjeux bas carbone
Des prévisions exclusives sur le marché de la chaleur industrielle à l'horizon 2027
Les dernières tendances autour de la chaleur décarbonée
Les nouvelles stratégies de croissance des acteurs
L'analyse complète du jeu concurrentiel
Équipementiers, installateurs, exploitants
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fournisseurs et exploitants de systèmes de production de chaleur ou chauffage pour l'industrie s'adaptent-ils aux contraintes écologiques ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du marché de la chaleur industrielle ainsi que les stratégies des équipementiers pour dynamiser leur activité.
Nous analysons en particulier les dernières innovations pour améliorer le rendement énergétique des chaudières et fours et diminuer leur impact environnemental. Les secteurs clients de la chimie, de l'agroalimentaire et du papier-carton, grands consommateurs de chaleur, cherchent en effet à réduire leur facture d'énergie face à la volatilité des prix du gaz et de l'électricité. Ils sont également contraints d'accélérer la décarbonation de leur modèle d'affaires alors que la moitié des émissions de CO2 de l'industrie provient de la production d'énergie, notamment de chaleur. Les clients se tournent pour cela de plus en plus vers des solutions thermiques bas carbone comme les pompes à chaleur très haute température, le solaire thermique ou les systèmes de récupération de la chaleur fatale. Des technologiques qui favorisent l'émergence de nouveaux challengers. Dès lors, comment les acteurs historiques adaptent-ils leur offre pour se différencier et fidéliser leurs clients ? Comment les innovations autour de la « chaleur verte » redéfinissent-elles la concurrence ? Et quelles perspectives pour le marché à l'horizon 2027 au regard de l'éventuelle diminution des aides financières de l'État ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les systèmes de chauffage pour l’industrie recouvrent l’ensemble des dispositifs permettant de produire et de fournir de la chaleur utilisée pour les processus industriels : fours, chaudières, pompes à chaleur, systèmes de récupération de chaleur fatale, etc. Ces appareils sont utilisés dans un large éventail d’industries (chimie, métallurgie, agroalimentaire, etc.) pour différents processus, comme le chauffage des liquides, des gaz ou de l’air, pour maintenir des températures spécifiques pour la fabrication et le traitement ou encore pour le séchage.
Dans certains secteurs industriels, les chaufferies biomasse remplacent progressivement les chaudières au fioul, au gaz ou au charbon. Le renforcement des impératifs de décarbonation et l’envolée des prix des énergies fossiles à partir de 2021 ont incité les industriels à investir dans des systèmes de production de chaleur moins énergivores et moins polluants. Le marché rassemble des profils d’acteurs hétérogènes tant par leur positionnement sur la chaîne de valeur (fabrication, exploitation, etc.) que par leur cœur d’activité (énergie, BTP, etc.). Le segment de la fabrication de chaufferies biomasse est par exemple dominé par des fabricants allemands et autrichiens (Hargassner, KWB, etc.). Sur le segment des fours électriques, quelques fabricants français se distinguent comme ECM Technologies. Sur le maillon de l’exploitation de chaufferies industrielles, les énergéticiens EDF (via Dalkia) et Engie ont acquis des positions fortes.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives à moyen terme du marché des équipements de production de chaleur pour l'industrie ainsi que l'évolution du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché de la chaleur industrielle
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Nos prévisions jusqu'en 2027
- La production de chaleur des chaufferies biomasse
- Le chiffre d'affaires des fabricants de chaudières et de fours industriels et l'activité des exploitants
- L'opinion de Xerfi sur les objectifs de la France en matière de production de chaleur à l'horizon 2035
Les tendances et fondamentaux de la chaleur industrielle
- Les chiffres clés et la trajectoire de décarbonation de l'industrie française
- La consommation d'énergie de l'industrie française
- La consommation de chaleur et sa répartition par secteurs industriels
- Les principaux secteurs industriels utilisateurs de biomasse
- Les principaux dispositifs de soutien public à l'investissement : fonds chaleur, appel à projets Bois Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire (BCIAT), aides à l'investissement des collectivités territoriales, etc.
L'innovation technologique
- Les fours électriques et hybrides gaz/électricité
- Les pompes à chaleur très haute température
- La récupération de chaleur
L'augmentation des capacités de production
- Les investissements capacitaires
- Les acquisitions
L'enrichissement de l'offre de services
- Les solutions de location
- L'exploitation et la surveillance à distance des chaudières industrielles
- Les offres de formation à destination des clients
L'internationalisation de l'activité
- Les objectifs et les grandes modalités
Le paysage concurrentiel
- Les principaux fabricants et installateurs-exploitants de fours industriels et de chaudières : fours électriques, chaudières traditionnelles (fioul, gaz, etc.), chaudières biomasse
- Les principaux acteurs positionnés sur des segments de niche encore émergents : pompes à chaleur haute température, solaire thermique, récupération de chaleur fatale, réacteurs nucléaires modulaires
L'évolution du jeu concurrentiel
- Les grands énergéticiens (EDF/Dalkia, Engie) investissent de nouveaux maillons du marché de la chaleur « verte » pour l'industrie
- Les gestionnaires des déchets (Veolia, Guyot Environnement…) se renforcent dans l'exploitation de chaudières biomasse
- Des start-up cherchent à se faire une place sur le marché de la chaleur décarbonée
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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