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VIDÉO

Marché du colis : la grande accélération post-Covid

Découvrez l’analyse de Diane Michaud, chargée d'études senior Xerfi Precepta

Publié le 07 Avril 2021

https://player.vimeo.com/video/524187472?autoplay=1

Diane Michaud - Chargée d'études senior Xerfi Precepta




Avec la crise sanitaire, la conversion ultra-rapide des commerçants petits ou grands à la vente en ligne a entraîné une explosion des envois de colis. Ils ont progressé de 12% en 2020, contre une hausse de 8% par an entre 2017 et 2019. Le marché a ainsi atteint 7 milliards d’euros de revenus et battra immanquablement de nouveaux records dans les années à venir. Car cette transition, accélérée par le contexte sanitaire, s’inscrira bel et bien dans la durée sur le segment BtoC. Le e-commerce va en effet sortir renforcé de la crise avec des consommateurs qui auront pris des habitudes d’achats en ligne auxquelles s’ajoutent des réformes favorisant le e-commerce transfrontalier dans l’Union européenne. Sans compter l’accroissement à venir des flux dans le CtoC en lien avec l’engouement autour des produits d’occasion via des plateformes d’achat/vente entre particuliers comme Vinted. Dans ce contexte florissant, la principale incertitude porte sur les flux de petits paquets internationaux. La réforme des « frais terminaux » et le nouveau régime TVA européen pourraient en effet renchérir les prix et les frais de livraison des produits proposés par les vendeurs chinois sur les marketplaces comme Amazon ou Wish.

Quels sont sur ce marché les principaux intervenants ? Hé bien d’abord il y a le groupe La Poste qui a traité via ses filiales (Colissimo, Chronopost, DPD, Pickup, Stuart…) près de 600 millions de colis en France. C’est la moitié du marché en volume. Mais depuis la libéralisation du secteur postal, il a perdu des parts face à de nouveaux concurrents. Citons Colis Privé (filiale contrôlée par Hopps Group et dont Amazon détient 23% du capital). Citons aussi les intégrateurs mondiaux (comme FedEx, DHL et UPS), historiquement positionnés sur le BtoB et qui basculent de plus en plus sur le BtoC pour capter la croissance du e-commerce. Citons encore les spécialistes de la livraison urbaine (comme Star Service, TopChrono ou encore Cogepart). N’oublions pas aussi les réseaux de points de retrait (comme Mondial Relay ou Relais Colis)… et enfin Amazon qui pèserait déjà plus de 5% du marché du colis en France.

Pour tirer pleinement parti de la dynamique du marché, les acteurs du colis accélèrent leurs investissements dans leurs hubs et agences pour accroître les capacités opérationnelles de leurs réseaux. Cela passe notamment par l’ouverture de nouveaux sites ou l’extension et la modernisation de ceux existants. L’amélioration des process est également indispensable pour des questions de productivité. Elle passera par la digitalisation des activités, l’investissement dans les technologies facilitant le travail des salariés ou encore le développement de solutions innovantes de livraison comme les drones et les robots. Les acteurs misent aussi sur l’optimisation de l’expérience client, par exemple via la mise en place de box accessibles 24 heures sur 24 ou encore les relais de proximité.

logo POUR APPROFONDIR La dynamique du marché du colis à l'horizon 2023

Stratégies de croissance, cartographie des acteurs et jeu concurrentiel à moyen terme

Collaboratrice de Xerfi depuis 2017 et aujourd'hui chargée d'études Senior, Diane Michaud est experte sur les sujets de santé et de services aux ménages. Elle a suivi une classe préparatoire à l'ENS Cachan pour valider ensuite une licence d'éco-gestion et un master en économie à l'université de Franche-Comté (UFR SJEPG).


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La dynamique du marché du colis à l'horizon 2023

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