La France, championne d’Europe des piscines

Après l’envolée de 2020, quel est l’avenir du marché des piscines en France?

Avec plus de 2,9 millions de piscines privées installées en 2020 sur le territoire, la France est championne d’Europe et occupe la deuxième sur le plan mondial, derrière les Etats-Unis. Cette augmentation de la taille du parc privé a été tirée par les installations de bassins hors-sol, moins coûteux que les modèles enterrés et moins contraignants (durée des travaux, formalités administratives). Les périodes de confinement (recentrage sur l’habitat, achat de résidences secondaires…) et les fortes températures ont dopé la demande et conduit à une hausse inédite du marché hexagonal des piscines en 2020 (+25% en valeur). Dans le même temps, le chiffre d’affaires des piscinistes de notre panel a progressé de 12,5%. Malgré un léger ralentissement, le marché restera bien orienté avec un bond (en valeur) de 25% en 2021, 13% en 2022 et 8% en 2023, selon notre scénario. Alors que les carnets de commandes sont déjà remplis jusqu’en 2022, les nouvelles livraisons pourraient bien pâtir d’une hausse des prix de vente en raison des tensions sur les approvisionnements, profitable au segment du hors-sol. Les professionnels sont en effet peu sollicités pour ce produit pour lequel ils se retrouvent en concurrence avec les piscines importées et celles des enseignes de bricolage ou de discount. Certes, l’élévation des températures estivales restera un moteur de la demande à moyen terme. Face à un parc vieillissant, les prestations d’entretien et de rénovation soutiendront également l’activité. En revanche, la levée progressive des restrictions sanitaires (accès aux bassins collectifs, possibilité de voyager..) devrait réorienter une partie du budget des ménages vers les loisirs au détriment de l’équipement du foyer. Côté débouchés, les aides d’Etat ont permis d’amortir les pertes de revenus des ménages. Et alors que l’hôtellerie de plein air sort tout juste d’un cycle d’investissement lié à la montée en gamme du parc, elle est de moins en moins porteuse en termes de primo-équipement.

La concurrence est-elle intense sur le marché ?

Directement exposé aux arbitrages du consommateur final, l’aval de la filière (distribution, vente et installation) se distingue par une forte intensité concurrentielle en raison de la menace de plus en plus prégnante des piscines hors sol déjà évoquée. La concurrence étrangère s’affirme en effet à travers la massification des ventes de produits hors sol, importés de Chine à hauteur de 50% et ceux en provenance d’Espagne en hausse constante avec la montée en puissance de Fluidra qui y fabrique l’essentiel de ses produits. En amont, les fabricants sont mieux protégés grâce à des barrières élevées à l’entrée, notamment financières mais également liées au savoir-faire et à la maîtrise d’un réseau de distribution. Ils s’adressent par ailleurs à des marchés clients et fournisseurs atomisés qui leur opposent un pouvoir de marché limité. Dans ce contexte, de nombreux acteurs misent sur l’intégration de la filière (fabrication et distribution). Ils privilégient alors le modèle de la concession, en théorie plus souple que la franchise, qui offre aux marques l’exclusivité sur un territoire et autorise un développement à moindre coût. De puissants groupes intégrés dominent le marché tricolore des piscines à la faveur d’investissements conséquents. Il s’agit entre autres des leaders historiques Piscines Desjoyaux, Magiline ou encore Waterair, tous des acteurs à capitaux familiaux. En parallèle de la construction ou de l’installation des structures, les enseignes des piscinistes constituent également le principal canal de vente d’équipements. Les fabricants disposent en général de leurs propres réseaux de concessionnaires à l’instar de Desjoyaux ou Magiligne. Des distributeurs spécialisés, comme Irrijardin ou Cash Piscines, sont aussi présents et commercialisent une large gamme d’équipements. Enfin, des négociants interviennent par le biais d’offres dirigées vers les professionnels avec une gamme de produits allant de la piscine hors sol au traitement de l’eau.

Quels sont les principaux leviers de croissance des acteurs ?

Si le primo-équipement reste le principal levier de croissance des acteurs, l’entretien et rénovation disposent d’un fort potentiel. Compte tenu de l’âge du parc et des piscines déjà rénovées à ce jour, le pool staging est un véritable axe de développement pour les grands groupes, à l’instar de Waterair. Alors que l’activité devrait être de plus en plus exposée aux épisodes de sécheresse et restrictions d’eau, la réduction de l’empreinte environnementale des piscines est un enjeu majeur pour les opérateurs qui développent de nombreux équipements pour limiter la consommation en ressources (eau, électricité, produits d’entretien) et le coût d’usage. En permettant d’accéder à la piscine intelligente, les outils digitaux sont à cet égard incontournables pour améliorer la performance environnementale des bassins. Face au bond de la demande, les fabricants investissent également dans leur outil de production pour accroître leurs capacités de production. Les enseignes mettent elles les bouchées doubles pour étendre leur réseau mais aussi pour recruter et former des professionnels qualifiés. La filière cherche surtout à conforter ses positions à l’international pour s’assurer la mainmise sur des relais de croissance à fort potentiel.