Edition de logiciels : le secteur en un clin d'oeil

L’édition de logiciels est l’une des principales branches de la filière informatique. Les solutions offertes par les éditeurs sont principalement tournées vers les entreprises et les administrations, qui représentent 80% de leur clientèle. Les organisations privées et publiques ont en effet nécessairement recours à divers logiciels dans leurs activités (gestion comptable et financière, ERP, analyse et traitement de bases de données, simulation des cycles de vie du produit, etc.). Le secteur de l’édition de logiciels s’adresse également aux particuliers. D’origine française, Dassault Systèmes, Sopra Steria, Cegedim, Cegid ou Murex comptent parmi les leaders de la profession. Toutefois, malgré la présence de nombreuses autres pépites nationales, les poids lourds du secteur dans l’Hexagone sont des filiales de grandes multinationales : l’Allemand SAP ou les Américains Microsoft, Oracle et IBM.

Développement continu du tissu économique

Le tissu sectoriel se renforce en continu depuis 2011. Sur la période 2011-2020, le nombre d’établissements et d’effectifs salariés a respectivement augmenté de 28,4% et 49,5%. La demande en logiciels n’a cessé d’augmenter sur la dernière décennie, conduisant les opérateurs à embaucher et attirant également de nouveaux entrants. En outre, les éditeurs ont trouvé de nouveaux relais de croissance, notamment dans le développement dans le cloud. Ils se renforcent par des opérations de fusions-acquisitions, qui ont atteint le montant record en France de 1,2 Md€ en 2020. Dans un environnement macroéconomique encore marqué par des taux bas, l’édition de logiciels a attiré les investisseurs en capital. Dans un autre registre, la vague de transformation digitale des entreprises amène certaines d’entre elles à intégrer du logiciel à leur offre en faisant l’acquisition d’éditeurs. À titre d’illustration, Schneider Electric a racheté l’éditeur américain de logiciels OSIsoft en mars 2021.

Un marché à deux vitesses, entre TPE-PME nationales et géants mondiaux

En France, la profession est majoritairement composée de TPE qui développent des logiciels applicatifs sur-mesure à destination de leurs clients. Ces entreprises de moins de 10 salariés représentaient 83% des établissements du secteur. Pour autant, ces petits acteurs utilisent pour la plupart les logiciels « boîte à outils » et les solutions de type PaaS développées par les leaders du secteur (Oracle, IBM). Il en résulte une concentration de l’activité au profit des géants internationaux : le top 3 (Microsoft, SAP et Oracle) des éditeurs du marché tricolore captait 36,2% des revenus en 2020. Les petites et moyennes structures tricolores réalisent par ailleurs la grande majorité de leur chiffre d’affaires dans l’Hexagone. Les entreprises de plus de 50 M€ de CA sont davantage tournées l’international et se déploient dans les pays limitrophes de l’Hexagone (Royaume-Uni, Espagne, etc.) et aux États-Unis, premier marché mondial.

Basculement vers le saas et dépenses impératives de R&D

Le SaaS représentait 43% des revenus des éditeurs en 2020 (contre 27% en 2016), signe du basculement du mode de contractualisation opéré depuis plusieurs années. En effet, les opérateurs privilégient désormais la logique d’abonnement et délaissent les licences. Par ailleurs, ils bénéficient de revenus stables et récurrents du fait de l’allongement de la durée des abonnements (38% des abonnements étaient supérieurs à 3 ans). La migration en mode SaaS amène les éditeurs de logiciels à adapter leurs produits via des dépenses de R&D, une adaptation qui répond également au besoin de créer régulièrement du « neuf » pour inciter les clients à souscrire et à justifier des hausses de prix.