Les investissements et relocalisations dans la fabrication du médicament
Nouveaux défis et scénario prospectif 2025 pour l'industrie des API
Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des fabricants de principes actifs d'ici 2025
Tous les chiffres pour apprécier la place de la France sur l'échiquier international et son évolution
Des études de cas pour décrypter les leviers de croissance des acteurs
La cartographie de la concurrence par grands profils
CMO, laboratoires pharmaceutiques, etc.
Le comparatif des ratios financiers de 45 acteurs clés de l'industrie des API
1980 € HT
Une nouvelle ère s'ouvre pour l'industrie des principes actifs pharmaceutiques (API) alors que la crise sanitaire a mis en lumière la dépendance de la France vis-à-vis des importations d'API depuis l'Asie. Non seulement des projets emblématiques de relocalisation voient le jour, mais de vastes programmes d'investissement ont également été engagés dans les usines de plusieurs leaders tels que Oril Industrie ou Sequens. En parallèle, la reconfiguration du paysage concurrentiel s'accélère. Le désengagement des laboratoires pharmaceutiques se poursuit (volonté affirmée de Sanofi de céder ses activités de production d'API pour tiers en 2022) tandis que deux grands spécialistes français s'apprêtent à changer de mains (rachat de Novasep par le fonds britannique Bridgepoint et de Seqens par le fonds américain SK Capital Partners). Dans ce contexte, quel sera le réel impact des ambitions des pouvoirs publics en termes de relocalisation ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés par les industriels pour profiter d'un contexte porteur ?
Anticiper les évolutions de l'industrie des API d'ici 2025
L'étude vous propose un scénario précis sur l'évolution de l'industrie française des API. Il s'appuie sur une analyse détaillée de plusieurs drivers : mutations de la demande, état des lieux de l'industrie pharmaceutique en France, évolution des aides publiques, etc. Alors que la crise a remis la question de la souveraineté sanitaire de la France au centre du jeu, quelles sont les réelles perspectives de relocalisation des productions de principes actifs ? Et quels sont les segments les plus prometteurs à court et moyen termes ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses mutations à moyen terme
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des acteurs et de leur outil productif. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels observés récemment et leur impact sur la structure de la concurrence. Alors que de nouvelles perspectives se font jour dans l'industrie des API, quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour tirer profit de ces transformations ?
Décrypter les défis et leviers de développement des industriels
Face aux enjeux soulevés par la crise, l'étude passe au crible les priorités stratégiques des industriels et leurs principaux leviers de croissance. Comment les fabricants d'API tentent-ils d'augmenter leurs capacités de production ? Sur quels leviers misent les acteurs pour renforcer l'attractivité de leur offre aux yeux de leurs donneurs d'ordres ?
Plan détaillé
L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DES INDUSTRIELS À L'HORIZON 2025
Les fondamentaux de l'activité
Schéma de la filière pharmaceutique, présentation des différentes étapes de production d'un principe actif, paysage concurrentiel, etc.
La fabrication d'API dans le monde et la place de la France sur la scène mondiale
• Les chiffres clés du marché au niveau mondial
• L'évolution de la production des principaux pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, etc.
• L'évolution de la part de la France dans les exportations mondiales d'API
L'activité en France et les performances financières des acteurs jusqu'en 2021
• La production française d'API et les prix à la production
• Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur
• Les ratios financiers clés des industriels (taux de marge brute, taux d'EBE, etc.)
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?
• L'analyse de l'impact des relocalisations sur la production nationale
• Le chiffre d'affaires des fabricants et l'évolution de la part de la France dans les exportations mondiales
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ADRESSÉE AUX INDUSTRIELS DES API
L'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en France
Les grandes étapes de la production industrielle du médicament dans l'Hexagone, l'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs de l'industrie pharmaceutique, la typologie des sites de production, l'évolution de la production pharmaceutique française, etc.
Le marché mondial du médicament
L'évolution des ventes de médicaments dans le monde, le classement des principaux marchés mondiaux, la structure des ventes de médicaments à l'échelle mondiale, etc.
LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FABRICANTS
La structure de la concurrence et les rapports de forces
• Les laboratoires pharmaceutiques se désengagent
Études de cas : les cessions de sites de Merck & Co et de Boehringer Ingelheim et le projet d'externalisation de Sanofi
• Les sous-traitants (CMO) se renforcent
Études de cas : les changements d'actionnariat de Novasep et de Seqens et les principaux investissements capacitaires récents
• Les barrières à l'entrée limitent l'arrivée de nouveaux entrants
Les leviers de croissance des fabricants
• Stratégies de spécialisation versus logique d'offre globale : analyse des avantages et des inconvénients des deux stratégies
• L'intégration de la chaîne de production : analyse de l'évolution du positionnement des industriels
• Les investissements dans des technologies clés : principes actifs hautement actifs (HPAPI) et chimie en continu
Études de cas : les investissements d'Axyntis et de Servier sur le segment des HPAPI ; la technologie de production en continu de La Mesta Chimie Fine
LES FORCES EN PRÉSENCE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les données clés sur la structure du secteur
• La répartition des entreprises par taille d'effectif et de chiffre d'affaires
• L'activité à l'export des fabricants d'API (avec un focus sur le taux d'export des principaux fabricants)
• L'évolution du recours à la sous-traitance sur moyenne période dans la production de principes actifs
• Les forces et les faiblesses du tissu industriel français
Les leaders de l'industrie des principes actifs
• La cartographie des intervenants en France : laboratoires pharmaceutiques, spécialistes de la sous-traitance (CMO), etc.
• Le classement et les données clés des acteurs majeurs (Sanofi, Servier, Fareva, Novasep…) : effectifs dans la production de principes actifs en France, poids dans la production française, principales filiales et nombre d'usines dans l'Hexagone
• Le positionnement des acteurs en fonction de leur poids dans le secteur et de leur profil
• Focus sur les principaux sites de chimie fine pharmaceutique en France : localisation, effectifs et spécialités
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES
LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
SANOFI
SERVIER
MERCK KGAA
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
GUERBET
PIERRE FABRE
LES ACTEURS DE LA CHIMIE
PMC GROUP
ICIG
SOLVAY
LES SPÉCIALISTES DE LA SOUS-TRAITANCE
FAREVA
NOVASEP
SEQENS
MINAFIN (MINAKEM)
AXYNTIS
EVONIK
CURIA
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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