L'industrie spatiale face à l'essor du New Space
Quelles perspectives à l’horizon 2030 ? Quels impacts sur la concurrence et les stratégies des acteurs historiques ?
Des prévisions sur le marché du spatial par segment à l'horizon 2030
120 acteurs du spatial et des start-up du New Space en Europe passés au crible
L'analyse détaillée du financement des start-up du New Space en France et dans le monde
Un décryptage complet des stratégies des acteurs, anciens et nouveaux
Toutes les clés pour comprendre les mutations de l'industrie spatiale à travers de nombreuses études de cas
2200 € HT
Le New Space bouleverse les règles du jeu de l'industrie spatiale. En œuvrant pour l'accessibilité de l'espace grâce à une baisse drastique des coûts, ces nouveaux acteurs décuplent le potentiel de croissance du marché. Leur approche consiste à modifier radicalement les procédés de conception et de production, en s'inspirant de pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs, notamment le low cost. Certains s'appuient sur des technologies de rupture, au développement incertain.
Si les modèles d'affaires du New Space se singularisent de ceux des acteurs traditionnels, ils conservent des traits communs, comme leur caractère capitalistique. Or, les conditions de financement se dégradent, en particulier pour les start-up soutenues par le capital-investissement. Et les crédits publics ne peuvent pas toujours prendre le relais. Une période d'écrémage va sans doute s'ouvrir, avec des projets mort-nés et de nombreuses défaillances à la clé. Dans ce contexte, quelles start-up se révèlent les plus prometteuses ? Comment les acteurs historiques s'adaptent-ils aux transformations imposées par le New Space ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché du spatial d'ici 2030 ?
Une étude pour :
Anticiper les évolutions du marché du spatial à l'horizon 2030
Le rapport analyse la dynamique et les perspectives 2030 des principaux segments du marché spatial dans le monde : satellites, lanceurs, services d'exploitation d'images et de données de navigation satellitaires. Quels sont les principaux ressorts de la croissance ? Quels risques/incertitudes se dressent sur le chemin des acteurs ? Et quels sont les effets de la dégradation de la conjoncture et du resserrement monétaire sur leurs perspectives ?
Analyser le positionnement des acteurs du New Space
L'étude recense les acteurs historiques du spatial et les start-up du New Space présents en France et en Europe. 120 acteurs environ ont été passés au crible (données clés, positionnements, etc.). Quelle est la dynamique des levées de fonds des 38 start-up du New Space recensées par Xerfi ? Quelles relations les anciens et nouveaux acteurs entretiennent-ils ? Quel est le poids des acteurs français sur l'échiquier mondial ?
Comprendre les transformations induites par le New Space
Cette étude permet de bien saisir les conséquences stratégiques du New Space sur la filière spatiale européenne. Elle décrypte aussi les enjeux et principaux axes de développement de ces acteurs émergents. Comment font-ils pour rendre l'espace plus accessible ? Quelles technologies de rupture sont les plus prometteuses ? Quelles menaces ces « nouveaux entrants » font-ils peser sur le jeu concurrentiel ?
Plan détaillé
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les bouleversements engendrés par le New Space dans l'industrie spatiale européenne, identifier la place des acteurs français et les stratégies prioritaires et préciser l'évolution attendue de l'activité à l'horizon 2030
Des chiffres clés concernant l'industrie spatiale mondiale
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ MONDIAL DU SPATIAL À L'HORIZON 2030
Notre scénario d'évolution exclusif à l'horizon 2030
- Les déterminants à venir du marché mondial
- Les perspectives par segment dans le monde : nombre de lancements spatiaux, CA de la construction de satellites de télécommunication, CA de la construction de satellites d'observation de la Terre, marché des données et services d'observation de la Terre, marché des dispositifs et services de navigation par satellite
Les tendances récentes du marché et l'analyse par segment : services de lancement, satellites, données…
- Le marché mondial du spatial (en Md$) et sa répartition par segment d'activité
- Le chiffre d'affaires de l'industrie spatiale française (membres du GIFAS) (2010-2021)
- L'évolution du budget de l'Agence spatiale européenne (2012-2022) et sa répartition en 2022
- Le segment des lanceurs et services de lancement : chiffre d'affaires du secteur des lancements spatiaux dans le monde (2010-2021), nombre de lancements spatiaux dans le monde (2014-2021) et coût moyen (2014-2021), répartition géographique du marché des lanceurs commerciaux en 2021
- Le segment des satellites : évolution du nombre de satellites opérationnels en orbite (2010-2022), répartition des satellites en orbite au 1er mai par pays, par client utilisateur et par orbite, CA monde de la construction de satellites (2014-2021), nombre de commandes de satellites de télécom. géostationnaires (2011-2021), CA de la construction de satellites de télécom., CA de la construction de satellites d'observation de la Terre
- Le marché mondial des données et services d'observation de la Terre et sa répartition en 2021
- Le marché des dispositifs et services de navigation par satellite et sa répartition
Le financement des start-up du New Space
- Le financement du New Space dans le monde : investissements depuis 2001 dans les start-up du spatial dans le monde, nombre de deals, répartition des investissements et des investisseurs, etc.
- Le financement du New Space en France : levées de fonds entre 2016 et septembre 2022, nombre de deals, etc.
3. LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN : 120 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE
L'analyse des acteurs historiques : chiffres clés et positionnements
- Les acteurs historiques français du spatial : Airbus, Thales Alenia Space, ArianeGroup, etc.
- Le top 15 des fournisseurs de l'industrie spatiale française : EREMS, Comat, Matra Electronique, etc.
- Le top 9 des acteurs historiques européens du spatial : OHB, SES, Avio, etc.
L'analyse détaillée des « nouveaux acteurs »
- Les start-up françaises du New Space (Kinéis, Kayrros, Exotrail, etc.) : positionnement, date de création, levées de fonds de 38 jeunes pousses françaises
- Les start-up européennes du New Space (Isar Aerospace, EnduraSat, Iceye, etc.) : positionnement, levées de fonds, date de création de 50 acteurs européens
- Focus sur les start-up positionnées sur le tourisme spatial (Stratoflight, Zephalto, Space X, SpacePerspective, etc.) : nationalité, positionnement, date de création
- Focus sur les start-up françaises positionnées sur les lanceurs spatiaux (Dark, HyPrSpace, Latitude, etc.) : date de 1er lancement commercial, type de propulsion, charge utile transportée, objectif de prix
- Focus sur les start-up françaises positionnées sur les satellites et composants pour satellites (Anywaves, Exotrail, ThrustMe, U-Space)
- Focus sur les start-up françaises positionnées sur le traitement d'images satellitaires (Dawex, Preligens, Unseenlabs, etc.)
4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ANCIENS ET NOUVEAUX
Proposer une offre compétitive
- Les leviers de réduction des coûts de production dans le spatial, l'industrialisation des procédés de production
- Focus sur les nouveaux systèmes d'industrialisation
- Études de cas : l'usine d'Airbus OneWeb Satellites en Floride, un modèle de l'industrialisation de la production de satellites / Le Navier Mark I de Latitude, un exemple de l'impression 3D d'un moteur de lanceur
Sécuriser les financements et nouer des partenariats pour accompagner son développement
- Les financements publics, la dynamique des levées de fonds auprès d'investisseurs privés, les partenariats stratégiques
- Étude de cas : Cailabs, une stratégie active de partenariats au service du développement technologique
Exploiter le potentiel des technologies de rupture
- Les opportunités de l'intelligence artificielle, les modes de propulsion alternatifs
- Études de cas : Preligens et l'exploitation d'images satellitaires au service de la Défense / La solution de propulsion hybride d'HyPrSpace / La solution de propulsion oxygène - bio-méthane de Sirius Space Services
Profiter des opportunités de croissance à l'étranger
- Les stratégies de développement des acteurs, les exemples récents de contrats à l'étranger et d'opérations d'internationalisation
5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES ACTEURS HISTORIQUES DU SPATIAL
- AIRBUS
- ARIANEGROUP
- CLS
- EUTELSAT
- HEMERIA
- SAFRAN
- THALES
LES START-UP DU NEW SPACE
- DESCARTES UNDERWRITING (EXPLOITATION D'IMAGES SATELLITAIRES)
- EXOTRAIL (PROPULSION POUR SATELLITES)
- KAYRROS (EXPLOITATION D'IMAGES SATELLITAIRES)
- KINÉIS (OPÉRATEUR DE SATELLITES)
- LATITUDE (LANCEURS SPATIAUX)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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