Courtiers en crédit : quelles stratégies pour se réinventer ?
Prévisions d’activité 2024 - Analyse des marges et du jeu concurrentiel
Des prévisions sur le chiffre d'affaires du courtage en crédit à l'horizon 2024
Un décryptage des stratégies de croissance des courtiers au travers de nombreuses études de cas
La cartographie des 50 principales enseignes
Chiffres clés, classements, positionnements
Une analyse complète de l'essor des acteurs du private equity au sein du secteur
Toutes les clés pour comprendre les évolutions du marché immobilier ainsi que les attentes des consommateurs français et les stratégies des banques
2200 € HT
Les courtiers en crédit se mettent en ordre de bataille face à la détérioration du marché immobilier et des relations avec les banques. Pour amortir le choc, de nombreux acteurs se diversifient, avec pour certains l'appui du private equity : assurance, solutions d'épargne, énergie… Objectif : se muer en plateformes de services financiers du quotidien.
Le secteur doit aller plus loin et se réinventer en profondeur pour protéger ses marges. Il leur faut moins dépendre des commissions versées par les banques, tout en surfant sur les opportunités nées de la conjoncture actuelle. D'un côté, les Français vont en effet chercher à faire des économies, comparer les offres et ainsi recourir au courtage. De l'autre, les réseaux bancaires ont besoin d'optimiser le temps de leurs conseillers en déléguant plus de tâches autour de la constitution des dossiers de crédits. Quant aux consommateurs, ils demandent à être davantage accompagnés tout au long de leur projet immobilier. Dès lors, comment les courtiers peuvent-ils se saisir de cette nouvelle donne ? Où en sont-ils dans leurs stratégies de maillage du territoire et de digitalisation ? Et quelles perspectives se dessinent pour la profession d'ici 2024 ?
Une étude pour :
Anticiper les perspectives du secteur à l'horizon 2024
L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des courtiers en crédit à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance à l'heure du retournement du marché immobilier ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.
Comprendre le jeu de la concurrence et la financiarisation
Au-delà d'une cartographie détaillée des principaux groupes et cabinets de courtage en crédit à travers des classements et tableaux de positionnement, ce rapport analyse la consolidation en cours. Un mouvement accéléré dans certains cas grâce à l'appui des fonds d'investissement. Quel est l'apport du private equity ? Comment certains courtiers arrivent-ils à conserver leur « indépendance » ? Et quel avenir pour les plus petits cabinets ?
Analyser les stratégies de repositionnement des acteurs
À l'appui d'études de cas, l'étude décrypte les stratégies des courtiers. Comment tirent-ils profit des opportunités du digital pour réduire les coûts, automatiser les tâches et améliorer la relation clientèle ? Quels sont leurs relais de croissance au-delà des prêts aux professionnels ou du courtage d'assurance ? Comment font-ils évoluer leur rôle auprès des banques, pour passer d'apporteurs d'affaires à partenaires clés ?
Plan détaillé
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les transformations du métier, les perspectives d'évolution de l'activité ainsi que les enjeux stratégiques posés par le nouveau contexte économique et concurrentiel
Des chiffres clés autour du marché immobilier, des acteurs du courtage et leurs perspectives de croissance d'ici 2024
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024
- Notre scénario macro-économique et les perspectives du marché de l'immobilier en France
- L'évolution des principaux déterminants de l'activité des courtiers en crédit sur moyenne période
- Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2016-2024)
- Les opportunités et les menaces à plus long terme pour les acteurs
L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et des résultats
- Le chiffre d'affaires des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)
- Le poids des crédits immobiliers vs les autres types de crédit
- Les performances économiques et financières des courtiers en crédit (panel Xerfi) (2016-2022)
L'analyse de l'environnement des courtiers en crédit et de la demande
- Les marchés du crédit : prêt immobilier, crédit à la consommation, prêt professionnel, rachat de crédits, taux d'intérêt
- Les Français et l'immobilier : ventes de logements, financements mobilisés, parcours immobiliers, recours aux courtiers
- Les relations courtiers / banques : évolution des commissions bancaires, résiliation de certaines conventions bancaires…
- La dynamique des marchés de diversification : assurance emprunteur, placements, diagnostics immobiliers, etc.
La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles
- Les principales pistes de diversification : se positionner sur l'ensemble des besoins des acquéreurs immobiliers, se déployer sur de nouvelles cibles à fort potentiel et sur la clientèle de professionnels, se lancer sur le BtoB
La digitalisation au service de l'amélioration de relation client
- Les principaux objectifs de la transformation digitale pour les courtiers en crédit : améliorer l'expérience client, réduire les coûts et les délais de traitement, suivre les standards imposés par les banques, etc.
Le renforcement de la visibilité et de la proximité pour le client
- Les offensives des courtiers pour gagner en visibilité : stratégies de renaming (Meilleurtaux et Ymanci), refonte des stratégies d'identité (In&Fi Crédits), lancement de campagnes publicitaires (Immoprêt)
- Le renforcement de la proximité clientèle via la franchise et les mandataires indépendants
Le financement de la croissance et des logiques de repositionnement grâce à l'appui des fonds d'investissement
- Les investisseurs affichent un intérêt croissant pour la profession, même si la prudence est de mise depuis mi-2022
- Les objectifs du soutien financier apporté par les fonds : développement technologique, diversification de l'activité grâce à la croissance externe, renforcement du maillage territorial, etc.
La structure économique de la profession
- L'évolution du nombre de courtiers en crédit en France (2013-2021)
- Un mouvement de consolidation à l'œuvre : principales opérations de fusions / absorptions au cours de la période récente
La cartographie des principaux acteurs
- L'émergence de groupes de courtage, sous l'impulsion des fonds d'investissement et des courtiers d'assurance : principaux acteurs, leurs enseignes de courtage en crédit et les chiffres clés
- Le classement des 50 premiers courtiers en crédit en France : année de création, actionnariat, chiffre d'affaires, montant de crédits intermédiés, etc.
- La présence des acteurs dans le réseau physique et en ligne : nombre d'agences pour les principaux acteurs, services en ligne, focus sur les pure-players
Les différentes segmentations des acteurs
- Le positionnement des acteurs sur les différents crédits : immobilier, consommation, rachat de crédit, professionnel
- Les trois grands profils d'acteurs identifiés selon l'offre proposée : généralistes, multi-spécialistes et spécialistes, avec un focus sur les spécialistes des crédits immobiliers, des prêts professionnels et des restructurations de crédit
- La segmentation des acteurs selon leur positionnement clientèle : particuliers vs professionnels
LES GROUPES DE COURTAGE
- GLOBAL FRANCHISE CRÉDIT : In&Fi Crédits
- MEILLEURTAUX : Meilleurtaux.com et Meilleurtauxpro.com
- SPARFIN : ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt, Partners Finances
- VILAVI : Vousfinancer.com
LES AUTRES COURTIERS EN CRÉDIT
- CAFPI
- CREDIPRO
- LA CENTRALE DE FINANCEMENT
- PRETTO
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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