Le marché des services aux CSE
Ajuster sa stratégie aux perspectives du marché à l'horizon 2030
Adapter sa politique commerciale aux nouvelles attentes des élus CSE
Anticiper le risque d'allégement des financements par l'employeur
Comparer ses performances et son positionnement face aux concurrents
1500 € HT
Tendances et enjeux
Les expertises CSE et SSCT restent vulnérables à une restriction du droit des élus.
Les élus des CSE doivent faire face à des enjeux toujours plus complexes. Restructurations, risques psychosociaux, déploiement de l'IA : les transformations des entreprises multiplient les sujets sur lesquels les représentants du personnel peuvent solliciter des experts. Les cabinets d'expertise économique et SSCT disposent ainsi de nouvelles occasions d'intervenir auprès de leurs clients.
Mais ces besoins ne garantissent pas une croissance soutenue du marché. L'affaiblissement des relais syndicaux et l'évolution des pratiques des élus freinent le recours aux expertises. Les cabinets doivent donc renouveler leur approche commerciale et proposer des accompagnements plus souples. À ces défis s'ajoute un risque réglementaire majeur : une restriction des droits des CSE pourrait faire chuter le nombre de missions financées par les employeurs.
Comment les professionnels peuvent-ils soutenir leur développement dans cet environnement ? Notre étude éclaire les perspectives du marché à l'horizon 2030 et les risques qui pourraient affecter son évolution. Elle aide également à anticiper les nouvelles attentes des élus et à comparer les performances et les positionnements des principaux concurrents.
L'étude en 5 repères
- 110 acteurs passés au crible pour comprendre leur poids et leur positionnement
- Notre estimation exclusive du marché des expertises CSE et SSCT
- Les performances financières de 45 cabinets présents sur le marché
- Les freins culturels au recours aux experts CSE et SSCT
- Nos prévisions à l'horizon 2030 sur l'activité et les segments porteurs
Exploitez tout le corpus Xerfi (1 000 études, 10 000 vidéos et des centaines d'articles) pour générer, par simple prompt, des études de marché, analyses concurrentielles et notes stratégiques.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des expertises CSE et SSCT englobe les missions d'expertise économique, financière et sociale réalisées par les experts-comptables auprès des comités sociaux et économiques (CSE), ainsi que les interventions des experts habilités en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Les CSE des entreprises d'au moins 50 salariés constituent le principal débouché des cabinets spécialisés. La demande est soutenue par les consultations récurrentes obligatoires, les projets de restructuration et de réorganisation, ainsi que les situations de risque grave. Les enjeux de prévention des risques psychosociaux et de transformation des conditions de travail alimentent également l'activité. Ces expertises sont financées entièrement ou majoritairement par les employeurs.
Le marché est dominé par Secafi et Syndex, devant Sextant Expertise, le groupe 3E, Apex-Isast, Technologia, Syncea et le groupe Legrand. Ces acteurs, souvent positionnés sur une offre intégrée, côtoient de nombreuses structures indépendantes. Le secteur réunit deux grandes catégories de prestataires : les experts-comptables spécialisés dans l'accompagnement des CSE et les cabinets d'expertise SSCT, issus notamment de l'ergonomie, de la psychologie du travail et de la prévention des risques professionnels.
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre les défis et perspectives du marché de l'expertise auprès des comités sociaux et économiques (CSE), dans ses deux composantes : l'expertise économique, financière et sociale, et l'expertise en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).
L'évolution des offres d'expertise vers un accompagnement continu des CSE
- Étude de cas sur le lancement d'une offre d'assistance à la carte par Syndex
L'affaiblissement des relais syndicaux et les changements de culture chez les élus
Les difficultés pour recruter et fidéliser les talents
- Étude de cas sur le transfert de la moitié du capital de Sextant Expertise à ses salariés
La participation des salariés aux transformations des organisations
- Étude de cas sur le rachat de Bluenove par le Groupe Alpha (Secafi)
L'analyse du marché des expertises CSE et SSCT à l'horizon 2030
- Une estimation exclusive de la taille du marché des expertises CSE et SSCT
- Le décryptage de la dynamique de l'activité entre 2005 et 2026
- Le scénario de Xerfi sur l'évolution du marché d'ici 2030
L'analyse de l'environnement et de la demande à l'horizon 2030
- Les chiffres clés sur les CSE en France
- Le taux de recours des CSE à des prestataires externes
- Les prévisions macroéconomiques de Xerfi
- L'évolution de l'emploi en France d'ici 2030
- Les défaillances d'entreprises
- Les plans de sauvegarde de l'emploi en France
- Les restructurations
- Les risques de santé au travail
Les risques autour de notre scénario central
Le profil, le positionnement et l'offre des principaux acteurs
- Les acteurs originaires de l'expertise comptable : chiffres clés et description de l'offre
- Les acteurs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (SSCT) : chiffres clés et description de l'offre
Le comparatif des performances financières de 45 acteurs de l'expertise CSE et SSCT entre 2021 et 2025 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches individuelles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs
La présentation des acteurs clés
- Apex-Isast, une expertise pluridisciplinaire à destination des CSE
- Groupe 3E, cinq entités au service des CSE
- Groupe Legrand, un cabinet désormais adossé à Exponens
- Plein Sens, un acteur du conseil RH également présent auprès des CSE
- Secafi, l'entité du groupe Alpha dédiée aux CSE
- Sextant Expertise, un cabinet indépendant au service des CSE
- Syndex, l'un des deux leaders français de l'expertise CSE
- Technologia, un spécialiste du dialogue social
Sociétés étudiées
Expert
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
