La gestion déléguée dans l'assurance à l'horizon 2027
Dynamiques concurrentielles, tendances et perspectives d’un marché en pleine recomposition
Les chiffres clés du secteur et nos prévisions d'ici 2027
Les tendances du marché et défis à relever
Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des délégataires de gestion face aux recompositions des marchés de la santé et de la prévoyance. Dérives des dépenses de santé, transferts de charges de l'Assurance maladie… les donneurs d'ordres doivent adapter leurs modèles opérationnels face à l'inflation des coûts liés aux prestations. Dans ce contexte, et alors que les exigences de conformité se renforcent sur l'ensemble de la chaîne de gestion, quelles sont les perspectives d'évolution du marché de la délégation de gestion d'ici 2027 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les dernières initiatives des délégataires ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Ils doivent tout à la fois garantir des coûts de gestion compétitifs et des process conformes aux meilleurs standards de qualité. Certifications, programmes de conformité, reporting continu deviennent dès lors des critères incontournables lors des appels d'offres et des revues menées par les donneurs d'ordres. Au-delà, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les délégataires à optimiser leurs process, améliorer la relation client et lutter contre la fraude ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse le panorama détaillé des grands gestionnaires à travers plusieurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, portefeuille de bénéficiaires, volumes de cotisations et de prestations gérés. Il passe également en revue les facteurs qui poussent à la concentration sur un marché où priment les effets d'échelle. Comment assureurs et courtiers investissent-ils le marché ? Comment la vague récente de fusions-acquisitions redéfinit-elle le paysage concurrentiel ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La gestion déléguée en assurance désigne l’externalisation, par un assureur, une mutuelle ou un courtier, de tout ou partie de la gestion de ses contrats à un tiers spécialisé, appelé délégataire. Cette délégation peut être totale (sur l’ensemble de la chaîne de gestion) ou partielle (affiliations, cotisations, remboursements, relation client, lutte contre la fraude, etc.). Dans tous les cas, le porteur de risques reste responsable vis-à-vis des assurés et du régulateur.
Le marché connaît aujourd’hui une forte recomposition. L’essor de l’externalisation dans la santé et la prévoyance s’explique par la complexité réglementaire croissante, la pression sur les coûts de gestion et la nécessité d’investir dans la digitalisation et l’intelligence artificielle. Les conventions de délégation incluent désormais des clauses de performance précises : délais de remboursement, taux de traitement automatisé, qualité de service, sécurité des données. Les délégataires sont ainsi soumis à un suivi renforcé de la part de leurs donneurs d’ordres.
Le paysage concurrentiel se structure autour de quatre profils : les industriels de la gestion (prestataires technologiques ou BPO), les pure players de la gestion déléguée (spécialistes indépendants ou adossés à des assureurs ou courtiers), les courtiers gestionnaires (qui combinent distribution et gestion pour compte de tiers) et les assureurs délégataires (compagnies ou filiales proposant des services de gestion externalisée).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des délégataires de gestion d'ici 2027
- Atteindre « une taille critique » devient un avantage stratégique majeur
- Le marché de la gestion déléguée se concentre rapidement
- Les gestionnaires se professionnalisent face aux contraintes de conformité
- Muscler les stratégies anti-fraude et assurer la sécurité des données de santé face aux menaces cyber
- Évaluer les opportunités et les menaces de la réforme de la PSC
- Tirer parti de l'intelligence artificielle pour rationaliser les process de gestion
Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des délégataires à l'horizon 2027
- Le chiffre d'affaires des délégataires de gestion (2019-2027)
- Les principales tendances des marchés de l'assurance d'ici 2027 dans la santé et la prévoyance
- La performance financière : frais de personnel, autres achats et charges externes, taux d'EBE (2019-2024)
L'analyse des 5 grands drivers du marché
- La pression sur les frais et la recherche d'efficacité
- La digitalisation et les innovations technologiques
- La dynamique des marchés d'assurance sous-jacents
- La complexité réglementaire accrue
- L'évolution des attentes clients
Les fondamentaux du marché
- La raison d'être de la gestion déléguée dans l'assurance
- L'ampleur de l'externalisation dans l'assurance
- L'organisation de la gestion déléguée, la gouvernance et la gestion des risques
- Les principales activités des délégataires de gestion
La cartographie de la filière, les classements et positionnements des acteurs
- La filière assurantielle : porteurs de risques, courtiers grossistes, courtiers, délégataires
- Les différents profils d'acteurs de la gestion déléguée, et leurs forces et faiblesses
- Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la gestion déléguée dans l'assurance
- Les données clés des acteurs de la gestion déléguée : bénéficiaires et entreprises gérés, volumes de cotisations encaissées et de prestations versées, nombre de gestionnaires, etc.
10 acteurs clés passés au crible : chiffres clés et positionnement
- NoveoCare, le consolidateur du marché de la gestion déléguée
- Owliance, le délégataire de gestion du groupe Tessi
- Génération, un courtier-gestionnaire leader sur le collectif
- Hélium, la filiale du groupe Audeo
- SG Santé, le centre de gestion d'Ageo (Howden France)
- CGRM, le centre de gestion de SPVie Assurances
- Baloo, le gestionnaire santé et prévoyance d'Aon France
- CPMS, un spécialiste historique de la gestion en santé-prévoyance
- iGestion, la marque de Cegedim Assurances dédiée à la gestion déléguée
- Gentto, le dernier né de la gestion pour compte de tiers
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
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