Le marché de l'assurance dommages : perspectives 2024 en automobile et MRH
Nouvelles offres, mesures pour le pouvoir d’achat, maîtrise de la sinistralité : les stratégies des acteurs passées au crible
Des prévisions sur le marché de l'assurance automobile et habitation à l'horizon 2024
Toutes les clés pour comprendre les évolutions des sinistres sur le segment des dommages aux biens des particuliers en France
Un décryptage complet des stratégies des acteurs au travers de nombreuses études de cas
Le classement des acteurs et leurs parts de marché en assurance automobile et multirisque habitation (MRH)
10 acteurs clés passés au crible
Chiffres clés et stratégies
2200 € HT
En dépit de sa relative maturité, le marché de l'assurance automobile et multirisque habitation fait de la résistance. L'évolution des comportements et des usages des Français fait émerger de nouveaux dommages qui représentent autant de gisements de croissance supplémentaires pour les assureurs : solutions kilométriques, assurance véhicule électrique ou panneaux photovoltaïques, couverture du télétravail…
Pour autant, les acteurs restent confrontés à un problème de taille, celui du dérapage de la sinistralité face à la multiplication des évènements climatiques et la flambée des coûts de réparation dans l'auto. Les assureurs doivent aussi jongler avec le contexte inflationniste qui leur impose d'ajuster leurs stratégies tarifaires et commerciales. Sans oublier la concurrence qui progresse à bas bruit avec les assurtech. Face à ces nouvelles réalités du marché, comment les leaders et challengers s'ajustent-ils ? Quels sont les apports du digital pour optimiser la gestion des sinistres ? L'assurance inclusive, promue par les poids lourds, a-t-elle un avenir ? Et quelles perspectives attendre de l'assurance dommages en automobiles et MRH d'ici 2024 ?
Une étude pour :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2024
Ce rapport livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance automobile et habitation à l'horizon 2024. Quels sont les différents moteurs et freins à leur croissance ? Quelle sera l'ampleur de la hausse des prix face au dérapage des coûts de la sinistralité ? Et quelles sont les opportunités à moyen terme alors que les taux d'équipement sont déjà élevés ?
Appréhender les évolutions du paysage concurrentiel
Au-delà d'une analyse détaillée des principaux intervenants à travers des classements et de leurs performances, cette étude décrypte la dynamique de chaque grande famille d'acteurs et les implications éventuelles sur le paysage concurrentiel. Si les mutuelles d'assurance, acteurs historiques, figurent encore aujourd'hui parmi les leaders, comment les bancassureurs redoublent-ils leurs offensives ? Par ailleurs, quelle est la menace des assurtech, de plus en plus nombreuses au sein de la profession ?
Décrypter les stratégies de croissance des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs. Quelles sont les offres lancées pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers ? Comment tirer profit des opportunités du digital pour optimiser la gestion des sinistres ? Par ailleurs, quelles sont les offensives dans l'assurance inclusive, un phénomène qui prend de l'ampleur, porté par les leaders de la profession ?
Plan détaillé
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché et ses perspectives, identifier les relais de croissance et décrypter les logiques de conquête des acteurs
Des chiffres clés autour du marché, des acteurs et leurs perspectives de croissance d'ici 2024
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024
Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi d'ici 2024
- L'évolution des principaux déterminants de l'activité des acteurs sur moyenne période
- Les cotisations d'assurance automobile et de MRH
- Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs
La dynamique récente du marché
- Les cotisations d'assurance automobile et MRH (2012-2022)
- Le parc de véhicules et le parc de logements assurés
- L'évolution des prix dans l'assurance auto et habitation
- Les prestations versées aux assurés et le ratio combiné
L'analyse complète de l'environnement du marché
- L'environnement conjoncturel : pouvoir d'achat des ménages, dépenses en assurance auto et MRH
- La masse assurable : ventes de logements neufs et anciens, structure du parc de logements, immatriculations de véhicules neufs et anciens, parc de véhicules automobile, etc.
- La sinistralité dans l'assurance auto et habitation : cambriolages, vols de véhicules, sinistres climatiques, coûts de réparation
3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS
Le développement de nouvelles offres plus ciblées
- Une politique d'innovation ciblant les créneaux de niche dans l'assurance automobile (solution kilométrique, assurance véhicule électrique, assurance pour les malussés, etc.) et les nouveaux besoins en assurance MRH
- Un panorama des offensives lancées récemment : refonte de l'offre d'assurance connectée par Direct Assurance, déploiement d'une assurance pour les jeunes par SMENO, lancement d'une solution dédiée aux risques aggravés par Acheel, etc.
Étude de cas : déploiement d'une assurance MRH destinée à la clientèle digitale et urbaine par Novelia et Luko
L'essor de l'assurance inclusive
- Un concept qui prend de l'ampleur, s'appuyant sur la stratégie responsable des assureurs
- Les initiatives se multiplient du côté des acteurs à vocation sociale : obtention par Maif (entreprise à mission) du label « Positive Assurance », assurance dédiée aux logements sociaux par Habitat Réuni, achats groupés par Familles de France
Étude de cas : développement par Pacifica d'une assurance automobile inclusive, baptisée Eko
L'optimisation de la gestion de sinistres
- Un état des lieux du dérapage des coûts de sinistres : multiplication des sinistres climatiques, pénuries de pièces ou de matériaux, hausse du coût de la main-d'œuvre, etc.
- Les principaux leviers activés pour une plus grande maîtrise des coûts : digitalisation / automatisation, renforcement des partenariats avec les réparateurs, recours aux pièces de réemploi dans l'automobile et à la REN dans l'habitation
La multiplication des gestes commerciaux en faveur du pouvoir d'achat
- L'engagement entre Bercy et les assureurs portant sur l'évolution des prix dans l'assurance auto et MRH
- Les principaux enjeux pour les acteurs : redorer leur image, poursuivre une logique de conquête clientèle, fidéliser les clients en portefeuille (par exemple grâce à des remises pour les enfants / petits-enfants)
4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS & POSITIONNEMENTS
La structure concurrentielle du marché
- La concentration du marché : poids des 5, 10, 15 et 20 premiers acteurs
- La concentration du marché : parts de marché des principaux intervenants dans l'assurance automobile et la MRH
- Le top 20 de l'assurance auto et l'habitation (classement sur la base des cotisations)
- La cartographie des acteurs en termes de performance (évolution des cotisations en 2021)
- Le classement des opérateurs par taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat
La distribution des contrats d'assurance automobile et d'habitation
- Vue d'ensemble du poids des grandes familles d'acteurs : mutuelles d'assurance, bancassureurs, assureurs, pure-players, etc.
- Les mutuelles d'assurance, acteurs historiques du marché, misent sur leurs réseaux détenus en propre
- Les assureurs, des challengers de plus en plus offensifs
- Les bancassureurs gagnent du terrain, grâce à des offres globales (financement et assurance) et à la densité de leurs réseaux
Un focus sur les assurtech, de plus en plus nombreuses au sein de la profession
- Un panorama des principales assurtech : présentation, offres, business model, etc.
- Les stratégies d'alliance des acteurs historiques et les assurtech
5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES MUTUELLES D'ASSURANCE
- COVÉA
- GROUPAMA
- MACIF
- MAIF
- MATMUT
LES ASSUREURS
- AXA
- ALLIANZ
- GENERALI
LES BANCASSUREURS
- CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
- GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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