DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DE L'HORLOGERIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 130 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 12/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 154 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CSO16

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La fabrication d’article d’horlogerie compte désormais plus de 80 établissements en France. Les fabricants d’articles d’horlogerie produisent deux grandes catégories d’équipements : des montres et leurs composants d’une part, de l’horlogerie de gros volumes de l’autre (réveils, horloges, pendules, etc.). En France, les fabricants de composants comme FM industries ou Groupe IMI sont pour la plupart des sous-traitants d’opérateurs nationaux et étrangers. Les fabricants de produits finis (assembleurs) sont, eux, très peu nombreux. Positionnés sur le segment haut de gamme, ils sont fortement tournés vers les marchés extérieurs (Suisse, Allemagne, Italie, Chine essentiellement). Le secteur compte quelques groupes français (Marcel Robbez-Masson, Bodet, MGH), mais rassemble essentiellement des TPE et PME indépendantes assemblant en séries limitées des montres haut de gamme à leur marque.

Le négoce d’articles d’horlogerie compte, quant à lui, plus de 350 établissements. Les leaders sont des filiales de grands groupes suisses à l’image de Rolex et Swatch Group. La consommation française d’articles d’horlogerie a atteint 1,29 M€ en 2021. A noter que 70% des montres vendues sont à quartz (analogiques).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'horlogerie pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 130 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'horlogerie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma d'ensemble de la filière horlogère

  • La production française d'articles d'horlogerie

  • La lutte contre la contrefaçon

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Le parc français d'horlogerie-bijouterie

  • Le chiffre d'affaires des bijouteries-horlogeries

  • L'activité de l'horlogerie suisse

  • L'évolution des principaux taux de change

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LE MARCHÉ MONDIAL ET FRANÇAIS DE L'HORLOGERIE JUSQU'EN 2023

  • Les ventes mondiales de biens personnels de luxe

  • Les ventes de biens personnels de luxe par zone géographique

  • Les ventes mondiales d'articles d'horlogerie de luxe

  • La consommation en articles d'horlogerie

  • Les importations françaises d'articles d'horlogerie

  • Les prix à la consommation des montres et articles d'horlogerie

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'horlogerie

  • Les exportations françaises d'articles d'horlogerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'horlogerie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'horlogerie

  • Les établissements et les effectifs salariés du négoce d'horlogerie

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La structure du chiffre d'affaires des fabricants

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité des fabricants d'articles d'horlogerie

  • La localisation géographique de l'activité des négociants d'articles d'horlogerie

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Rolex

  • Swatch Group

  • Bodet

  • SMB

  • Seiko

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABIHOR JMB

ABMF

ADMWATCH

AL HEURE PILE

ALAVIE

ALIYA BIJOUX

ALMAX

AMBRE France

AMF

AMSTED CO

ARISTOCRAZY FRANCE

ARTSEINE

ATELIER TOMARCI ET ASSOCIES

AXON'NANOTEC

BALBOUL

BALTACI

BE ON TIME

BEL' ARGENT

BETAKRON

BIJOUTERIE ORPHEE

BIJOUTERIE PIERRE LAVERGNE

BIJOUX-BORDEAUX

BODET TIME & SPORT

BORDEAUX WATCHES DISTRIBUTION

BREAK NEXT

BREITLING FRANCE

BULGARI France

CARTIER

CASIO FRANCE

CATTEAU AUCHERE

CECED

CECILIA BIJOUX

CHANCELY

CHANEL SAINT HONORE

CHAUMET INTERNATIONAL

COMPTOIR NICOIS D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

CONDOR FRANCE

CORSALI

COUPATAN

CREATION BIJOUX DIEGO

DECOUPE MAIN BIJOUX

DHT

DIDIER

DINH VAN

DUC OGER

ELIXIR

EMARION

ETS LAVAL

EURYDICE

FABRIQUE FOURNITURES DE BONNETAGE

FAUCIGNY INSTRUMENTS

FESTINA FRANCE

FMDL

FOSSIL FRANCE

FRALSEN

FRANCHINE

FRED PARIS

FRESARD COMPOSANTS

FTT

GEMSTAR

GIRARD

GOLDRIVER

GRAND SEIKO EUROPE

HARRY WINSTON

HEURE H

HIMS

HORBINOR

HORLOGERIE SANTINI

HORLOGERIE VIOT

HSL DEVELOPPEMENT

ICE-FRANCE

IMPRESSION ET DESIGN

INDYGO

JAUNET PARIS

JBG

JPB ETAMPAGES

KAIROS

KODY

LAUMAILLE

LAURE ET PIERRE CREATIONS

LE PETIT FILS DE LU CHOPARD FRANCE

LEFILLEUL LACROIX ISSERLIS

LEPERS & FRERES

L'HORLOGISTE

LOMA

LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE

MANUFACTURE FRANCE EBAUCHES SOPROD

MANUFACTURE GENERALE HORLOGERE

MAUD BIJOUX

MISTER WATCH

MOINEAU

MONTBLANC FRANCE

MONTEFIORE

MONTRES AMBRE

MORICONI

MOVADO GROUPE FRANCE

NEW MOD

OCEAN GOODS

OPALOOK FRANCE

ORIS FRANCE

PASCHAL ART CAMPANAIRE

PELAEZ

PEQUIGNET HORLOGERIE

PHENOMEN

PIDOUX JOAILLIER

PIERRE LANNIER

PRECITIME

RESERVOIR WATCH

ROCHET GROUP

ROLEX FRANCE

SAINT-HONORE PARIS

SAM AREFINIA ORLANDO

SAPHIR INDUSTRIE

SARTORY BILLARD

SEIKO WATCH EUROPE

SMB

SOER

SOWIND FRANCE

SPW

SR

STOYCOS

SYNINVEST

TECHNOSERT FRANCE

THE SWATCH GROUP France

TIME POD

TIMES NIMES

TIMEWAY

TIMEWAY FRANCE

USIGEP

VAN CLEEF ET ARPELS FRANCE

VEDETTE

WATCHFINDER FRANCE

WIDE

ZENKA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Hermes International
10/06/2024 | 75 pages | FR 650 €HT
bâtiment de bureaux en verre
LVMH
27/05/2024 | 74 pages | FR 650 €HT
immeubles haussmanniens
Kering
27/05/2024 | 68 pages | FR 650 €HT
homme dans un magasin de vêtement
Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage
27/05/2024 | 244 pages | FR 990 €HT
sacs sur présentoir
La distribution de bijoux et de montres
02/04/2024 | 250 pages | FR 990 €HT
vendeuse présentant des bijoux en or
L'industrie mondiale du luxe
11/03/2024 | 118 pages | FR 1 850 €HT
homme chic
La fabrication d'articles de bijouterie et de joaillerie
31/07/2023 | 79 pages | FR 750 €HT
bijoux sur un comptoir
L'industrie mondiale de l'horlogerie joaillerie
12/12/2022 | 108 pages | FR 1 760 €HT
main gantée présentant une montre en vitrine
L'industrie du prêt à porter de luxe
20/12/2021 | 99 pages | FR 1 760 €HT
femme dessinant une robe de luxe
The Global Luxury Ready-To-Wear Industry
20/12/2021 | 99 pages | EN 1 760 €HT
woman drawing a dress

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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