LES STRATÉGIES DES PLATEFORMES DE FREELANCES, DE JOBBING ET DE CROWDWORKING

La crise a ouvert un boulevard aux plateformes de travail en ligne. Entre l'essor du télétravail, la flexibilisation de la main-d'œuvre ou encore les désirs de reconversion professionnelle, la diffusion des formes alternatives d'emploi s'est en effet brusquement accélérée. Mais alors que les capitalisations boursières des acteurs internationaux comme Fiverr ou Upwork atteignent déjà des sommets, un risque de bulle est bien réel. Au-delà des discours enthousiastes, la taille du marché adressable reste discutable et son potentiel restera bridé par la difficile remise en cause du modèle historique du salariat. Surtout, pour les plateformes, l'essentiel reste à faire : démontrer la viabilité de leur business model. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2025 ? Quels sont les leviers actionnés pour développer l'audience et tendre vers la rentabilité ? Et à quelle structuration du marché faut-il s'attendre ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les perspectives des acteurs

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (Online Labour Index, cours boursiers, levées de fonds, etc.), l'étude vous permet d'apprécier au mieux la dynamique des plateformes de freelances, de jobbing et de crowdworking. Alors que la crise a accru le nombre de travailleurs indépendants, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2025 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différentes plateformes en France et dans le monde : business model, positionnement… Au-delà, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre pour les principaux profils d'intervenants ? Comment le marché va-t-il se structurer à moyen terme ? Les plateformes sont-elles nécessairement vouées à se développer sous l'égide de grands groupes ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des plateformes

L'étude détaille les stratégies des plateformes pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à elles pour évangéliser ce marché encore émergent et dont le potentiel est encore mal appréhendé. Quelles sont leurs initiatives pour développer leur audience ? Sur quels leviers s'appuient-elles pour améliorer leur proposition de valeur ? Comment tentent-elles de viabiliser leur modèle économique ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les perspectives des plateformes de freelances, de jobbing et de crowdworking ainsi que de leur environnement à l'horizon 2025. Sont notamment analysés les principaux leviers de croissance et de rentabilisation des modèles d'affaires des acteurs ainsi que les grandes évolutions du jeu concurrentiel à attendre à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PLATEFORMES

• Développer et fidéliser l'audience

• Optimiser le modèle de revenus en monétisant l'audience

• Communiquer pour évangéliser le marché

• Se positionner par rapport aux modèles alternatifs

• Anticiper une plus forte régulation des plateformes de travail

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025 ?

• Les travailleurs des plateformes : population d'indépendants en France, les freelances : une catégorie spécifique de travailleurs indépendants, estimations du nombre de travailleurs des plateformes

• La dynamique d'activité des plateformes : nombre et activité sur les plateformes internationales, cours boursiers des plateformes cotées (Upwork, Fiverr, Freelancer, Freelance.com), taille du marché du freelancing en France, levées de fonds des plateformes de freelances et de jobbing, impact du premier confinement et du second confinement sur l'activité des freelances en France, conséquences de la crise sur l'activité des plateformes de jobbing en France

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : moteurs du développement des plateformes de travail, part de l'emploi indépendant en France et nombre de freelances, focus sur l'évolution du télétravail

LE JEU CONCURRENTIEL : BUSINESS MODELS, LEVIERS DE CROISSANCE ET PERSPECTIVES

LES MODÈLES D'AFFAIRES DES PLATEFORMES

• Le positionnement des plateformes de travail et la quête d'une taille critique pour atteindre la rentabilité

• L'analyse des business models des plateformes de freelances, de jobbing et de crowdworking

Études de cas : Upwork, la 1re plateforme de freelances dans le monde ; Fiverr, l'archétype d'une plateforme de la gig economy ; NeedHelp, un changement de modèle pour réussir sa croissance ; Wirk, un nouveau nom pour un nouveau modèle

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Les actions commerciales et marketing pour développer l'audience, avec un focus sur l'affiliation

Études de cas : Freelance.com acquiert INOP'S (XXE) et Coworkees ; la refonte de l'identité de marque de Malt

• L'enrichissement de l'offre de services : nouvelles offres, partenariats, etc.

Étude de cas : Malt lance son application mobile et le nouveau service Malt Plus, le matching optimisé par l'IA

• La redéfinition du positionnement marché : clients, travailleurs, secteurs d'activité, etc.

Études de cas : le lancement par Build2B d'une plateforme spécialisée dans le secteur de la construction et de l'immobilier ; Kicklox, un exemple de diversification des activités (chasse, portage salarial, sourcing, marque blanche)

• L'évolution du modèle d'affaires

Études de cas : Staffteam, de plateforme à éditeur de plateformes ; Talao, l'échec d'une plateforme basée sur la blockchain

• La conquête des marchés internationaux

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Trois tendances se dessinent pour les plateformes de freelances : consolidation, spécialisation ou hybridation

Étude de cas : LeHibou, les ambitions sur le marché des ESN

• Les plateformes de jobbing, un avenir sous l'ombrelle de grands groupes

Étude de cas : les projets de développement de NeedHelp grâce au soutien de Kingfisher

• Les plateformes se feront une place dans le conseil aux entreprises

Étude de cas : les belles perspectives de Bluebirds, une « communauté de freelances »

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les plateformes de freelances : classement par audience, , informations et chiffres clés, modèle économique

• Les plateformes de jobs étudiants en freelance : classement par audience, informations et chiffres clés, modèle économique

• Les plateformes de jobbing : classement par audience, informations et chiffres clés, modèle économique

• Les plateformes de crowdworking (micro-tâches) : informations et chiffres clés, modèle économique

L'ANALYSE DES FONDAMENTAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT

• Les fondamentaux : place des plateformes dans l'écosystème de l'emploi, typologie, fonctionnalités de base, clients ciblés, principaux domaines d'activité et caractéristiques du business model

• Les moteurs et freins structurels : analyse PESTEL, PIB et emploi, évolution du taux de chômage, poids des contrats courts et à temps partiel, créations d'entreprises, mutations du monde du travail et relations entreprises-freelances

• Les travailleurs des plateformes : profil des freelances en France, profil des jobbers, offres et recherches sur les plateformes de jobbing par domaine d'activité, profil des micro-travailleurs

• Le contexte politique et juridique : question du statut des travailleurs des plateformes, plan Indépendants, disparition du RSI, assurance chômage des travailleurs indépendants, plan de soutien en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

• Les plateformes de freelances :

AGSI / FREE-WORK (FREELANCE-INFO)

CODEUR

COMET

CREADS

CRÈME DE LA CRÈME

FREELANCE.COM

FREELANCEREPUBLIK

GROUPE PORTAGEO (HUMANIANCE)

KANG

KICKLOX

MALT

• Les plateformes de jobbing :

CDISCOUNT (STOOTIE)

HELLOWORK (JEMEPROPOSE, JOBIJOBA, STAFFTEAM)

KINGFISHER (NEEDHELP)

RÉSILIANS (FRIZBIZ)

YOOJO (EX-YOOPIJOB)

• Une plateforme de crowdworking :

WIRK