Les perspectives du marché de la cigarette électronique à l'horizon 2023

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Le nombre de vapoteurs n'a jamais été aussi important en France. Et ce n'est certainement pas la perspective d'un paquet de cigarettes à 10€ d'ici la fin d'année qui remettra en cause un tel engouement. Pour tirer profit des belles perspectives de conversion à l'e-cig, les géants du tabac sont à l'affût, misant avant tout sur la simplicité d'utilisation de leurs pods. En aval, les enseignes spécialisées (J Well, Vapostore, Clopinette…) poursuivent l'extension de leur réseau, tandis que les buralistes sont toujours plus nombreux à élargir leur offre dédiée à la vape. Une intensification de la concurrence qui intervient dans un contexte d'incertitude réglementaire : les droits d'accises sur le tabac en Europe pourraient bien être étendus aux produits de vapotage en 2021. Face à une telle menace, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Sur quelles stratégies misent les marques pour contrer l'offensive du Big Tobacco ? Et comment les boutiques de vape tentent-elles de conserver leur leadership ?

Mesurer et anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023

L'étude vous livre notre estimation de la taille du marché de la cigarette électronique ainsi que nos prévisions exclusives sur son évolution d'ici 2023. Quels sont les principaux drivers des ventes ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français ainsi que les opportunités et menaces à moyen terme ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Le rapport dresse un panorama détaillé et chiffré des principales marques du marché français des e-cigarettes et e-liquides, dont celles des géants du tabac. Il analyse également la concurrence sur les 3 principaux circuits de distribution : boutiques spécialisées, pure players généralistes et spécialisés, buralistes.

Décrypter les évolutions de la demande et de la réglementation

L'étude présente tous les éléments clés pour mesurer et comprendre l'état de la demande : panier moyen, préférence des usagers en matière de circuits d'achat, de matériels et de goûts, motivations à l'usage, etc. Par ailleurs, quels sont les enjeux autour de la révision de la TPD en 2021 ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la cigarette électronique.

L'accent est notamment mis sur l'impact de la lutte contre le tabagisme et de la perception des risques sur la santé de l'e-cig sur le nombre de vapoteurs en France. Sont également passées au crible les stratégies de conquête des buralistes et des cigarettiers sur ce marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA E-CIGARETTE À L'HORIZON 2023

LE PROFIL DES VAPOTEURS ET LES COMPORTEMENTS DE VAPOTAGE

La proportion d'utilisateurs de cigarette électronique en France et leur âge

Les motivations des vapoteurs, les préférences de consommation et les profils des vapoteurs

L'efficacité de l'e-cig dans le sevrage tabagique

L'impact du scandale sanitaire aux États-Unis en 2019 sur la perception des risques associés à l'e-cig

LE MARCHÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE JUSQU'EN 2020

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

Le chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique (2012-2020)

Le cycle de vie et du hype du marché de la cigarette électronique

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution et la taille du marché

Les opportunités et les menaces à moyens terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE

LE CADRE POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les principaux éléments de réglementation relative à la e-cigarette en France (directive TPD), les normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides, les politiques antitabac et leurs conséquences sur la consommation de tabac en France

La révision de la TPD en 2021 : une menace de taxation de la cigarette électronique en Europe ?

LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE

Les facteurs de risques associés à l'e-cig et les résultats des dernières études scientifiques

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE ENTRE MARQUES ET FABRICANTS

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DE LA E-CIGARETTE

Les principales marques de cigarette électronique sur le marché français

Étude de cas : l'échec de Juul en France

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DES E-LIQUIDES

La structure du marché : parts de marché des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers

Les principales marques de e-liquides sur le marché français, le détail de leur offre et leurs certifications

Le lancement de nouvelles références sur le marché français entre 2012 et 2020

Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides et leur positionnement tarifaire

Les axes de développement des fabricants de e-liquides (vente directe, élargissement de l'offre, certifications, etc.)

L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES CIGARETTIERS

Le positionnement de Big Tobacco sur le marché de la e-cig

Focus sur leur offre de pods en système fermé sur le marché français

Les produits à « risques réduits » : enjeux , détail de l'offre et investissements des cigarettiers

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE DANS LA DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les parts de marché et les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution

LES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

Le parc de points de vente spécialisés et leur répartition sur le territoire national

Les principales enseignes spécialisées de e-cigarettes, leurs chiffres clés et l'évolution de leur réseau

Les performances financières des boutiques de vape (panel de 98 sociétés)

Les axes de développement des distributeurs spécialisés : extension du réseau, vente en ligne, création de MDD…

LES ACTEURS DE LA VENTE EN LIGNE

Les principaux sites spécialisés dans la vente de cigarettes électroniques / Étude de cas : Le Petit Vapoteur

Les pure players généralistes positionnés sur le marché de la e-cigarette

LES BURALISTES

Les données structurelles de la profession et le positionnement historique et les atouts des buralistes

L'offensive des buralistes sur le marché de la e-cigarette

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS FRANÇAIS : GAÏATREND (ALPHALIQUID), VINCENT DANS LES VAPES, Y-OZ (SAVOUREA), SUNNY SMOKER (PULP) LIBERTÉ DE FUMER (D'LICE), E-RAG (FUU)

LES DISTRIBUTEURS : J-WELL, CLOPINETTE, VAPOSTORE, YES STORE, LE PETIT VAPOTEUR

LES CIGARETTIERS : BRITISH AMERICAN TOBACCO, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, IMPERIAL BRAND, JAPAN TOBACCO

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur entre 2017 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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