

Parue le 22/10/2020 -
Réf : 20DIS47 / XR
278 pages - 1 800 € HT
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Le nombre de vapoteurs n'a jamais été aussi important en France. Et ce n'est certainement pas la perspective d'un paquet de cigarettes à 10€ d'ici la fin d'année qui remettra en cause un tel engouement. Pour tirer profit des belles perspectives de conversion à l'e-cig, les géants du tabac sont à l'affût, misant avant tout sur la simplicité d'utilisation de leurs pods. En aval, les enseignes spécialisées (J Well, Vapostore, Clopinette…) poursuivent l'extension de leur réseau, tandis que les buralistes sont toujours plus nombreux à élargir leur offre dédiée à la vape. Une intensification de la concurrence qui intervient dans un contexte d'incertitude réglementaire : les droits d'accises sur le tabac en Europe pourraient bien être étendus aux produits de vapotage en 2021. Face à une telle menace, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Sur quelles stratégies misent les marques pour contrer l'offensive du Big Tobacco ? Et comment les boutiques de vape tentent-elles de conserver leur leadership ?
Mesurer et anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023
L'étude vous livre notre estimation de la taille du marché de la cigarette électronique ainsi que nos prévisions exclusives sur son évolution d'ici 2023. Quels sont les principaux drivers des ventes ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français ainsi que les opportunités et menaces à moyen terme ?
Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence
Le rapport dresse un panorama détaillé et chiffré des principales marques du marché français des e-cigarettes et e-liquides, dont celles des géants du tabac. Il analyse également la concurrence sur les 3 principaux circuits de distribution : boutiques spécialisées, pure players généralistes et spécialisés, buralistes.
Décrypter les évolutions de la demande et de la réglementation
L'étude présente tous les éléments clés pour mesurer et comprendre l'état de la demande : panier moyen, préférence des usagers en matière de circuits d'achat, de matériels et de goûts, motivations à l'usage, etc. Par ailleurs, quels sont les enjeux autour de la révision de la TPD en 2021 ?
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la cigarette électronique.
L'accent est notamment mis sur l'impact de la lutte contre le tabagisme et de la perception des risques sur la santé de l'e-cig sur le nombre de vapoteurs en France. Sont également passées au crible les stratégies de conquête des buralistes et des cigarettiers sur ce marché.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA E-CIGARETTE À L'HORIZON 2023
LE PROFIL DES VAPOTEURS ET LES COMPORTEMENTS DE VAPOTAGE
La proportion d'utilisateurs de cigarette électronique en France et leur âge
Les motivations des vapoteurs, les préférences de consommation et les profils des vapoteurs
L'efficacité de l'e-cig dans le sevrage tabagique
L'impact du scandale sanitaire aux États-Unis en 2019 sur la perception des risques associés à l'e-cig
LE MARCHÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE JUSQU'EN 2020
Les principaux déterminants du marché et leur évolution
Le chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique (2012-2020)
Le cycle de vie et du hype du marché de la cigarette électronique
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023
L'évolution et la taille du marché
Les opportunités et les menaces à moyens terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE
LE CADRE POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
Les principaux éléments de réglementation relative à la e-cigarette en France (directive TPD), les normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides, les politiques antitabac et leurs conséquences sur la consommation de tabac en France
La révision de la TPD en 2021 : une menace de taxation de la cigarette électronique en Europe ?
LE CONTEXTE SCIENTIFIQUE
Les facteurs de risques associés à l'e-cig et les résultats des dernières études scientifiques
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE ENTRE MARQUES ET FABRICANTS
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DE LA E-CIGARETTE
Les principales marques de cigarette électronique sur le marché français
Étude de cas : l'échec de Juul en France
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DES E-LIQUIDES
La structure du marché : parts de marché des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers
Les principales marques de e-liquides sur le marché français, le détail de leur offre et leurs certifications
Le lancement de nouvelles références sur le marché français entre 2012 et 2020
Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides et leur positionnement tarifaire
Les axes de développement des fabricants de e-liquides (vente directe, élargissement de l'offre, certifications, etc.)
L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES CIGARETTIERS
Le positionnement de Big Tobacco sur le marché de la e-cig
Focus sur leur offre de pods en système fermé sur le marché français
Les produits à « risques réduits » : enjeux , détail de l'offre et investissements des cigarettiers
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE DANS LA DISTRIBUTION
LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION
Les parts de marché et les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution
LES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS
Le parc de points de vente spécialisés et leur répartition sur le territoire national
Les principales enseignes spécialisées de e-cigarettes, leurs chiffres clés et l'évolution de leur réseau
Les performances financières des boutiques de vape (panel de 98 sociétés)
Les axes de développement des distributeurs spécialisés : extension du réseau, vente en ligne, création de MDD…
LES ACTEURS DE LA VENTE EN LIGNE
Les principaux sites spécialisés dans la vente de cigarettes électroniques / Étude de cas : Le Petit Vapoteur
Les pure players généralistes positionnés sur le marché de la e-cigarette
LES BURALISTES
Les données structurelles de la profession et le positionnement historique et les atouts des buralistes
L'offensive des buralistes sur le marché de la e-cigarette
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES
LES FABRICANTS FRANÇAIS : GAÏATREND (ALPHALIQUID), VINCENT DANS LES VAPES, Y-OZ (SAVOUREA), SUNNY SMOKER (PULP) LIBERTÉ DE FUMER (D'LICE), E-RAG (FUU)
LES DISTRIBUTEURS : J-WELL, CLOPINETTE, VAPOSTORE, YES STORE, LE PETIT VAPOTEUR
LES CIGARETTIERS : BRITISH AMERICAN TOBACCO, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, IMPERIAL BRAND, JAPAN TOBACCO
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur entre 2017 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
A&G BOUILLE
ACROBATE
AGNAPEL
ALLO VAPO
ANTOMAR
AROMIZER
ARTHOM PP
AT THE MOMENT
ATMOSPHÈRE
AZURVAP83
BARBET PH
BIEN ETRE 64
BILLY DISTRIB
BK VAPE
BORG & YOU
BOULANT
BOULANT QUATRE
BS VAP
CANOPY 66
CAP SAVEURS
CAVE À KLOP
CIG AND CO
CIG@
CIGA FRANCE
CIGA-ECOLO
CIGPARIS
CIGTRONIC
CINECOM TROYES
CLOPE STORE 27
CLOPI POP
CLOP-OLIVER
COACH CIGARETTE
CONCEPT TECH
COUL'SMOKE
CROZES SANDRINE JULIE
DAFI
DAMACHE
DANDY CLOUD
DAVICO
DEMAIN J'ARRÊTE
DESMAUB
DIFFUSION KSC
DISTRINOVA
E CLOPE STORE COMPAGNIE
EASY VAP
EC TRADING
ECG FRANCE
E-CIG & CO
ECIG NORD DEVELOPPEMENT
ECIG PARIS DEVELOPPEMENT
ECIG SUD DÉVELOPPEMENT
E-CIGARETTE POISSY
E-CIGDEPOT
E-CIGTOP
E-CLOP'IN
ECSP TRADING
E-GARETTE BRUNSTATT
E-GARETTE COLMAR
E-GARETTE HORBOURG
E-GARETTE LADHOF
E-GARETTE MOLSHEIM
E-GARETTE SAINT-LOUIS
E-GARETTE SAVERNE
E-GARETTE STRAS
EHMA
ELB COMMUNICATION
E-SMOK
FRANCOIS
GCB COULOMMIERS
GILE
GREENSTORE
GROUP DATA
GROUPE ST2J
HDV
HEALTH & CIG
HECQUET ET FILLE
HELLOVAP
J & JL
JD CLERCLOP
JLTZ
JO-ANNA
JPJ FAMILY STORE
JWELL SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
KLASS IMPORT
KMG
L WEB AGENCY
LA CLOPE QUI VAPOTE
LA PAUSE E-CLOP
LA VAPEUR DU BONHEUR
LA-CIG-ARRETE
LAURELYNE
LBCI DIFFUSION
LE COMPTOIR DES VAPEURS
LE GOÛT DE LA VAP
LE PETIT VAPOTEUR STORE
LE VAPOTEUR
LG VAP
LIBERTIVAP
LIKE CIGARETTE 13
LIOR
L'USINE A VAPE
LV CORPORATION
M2S
MANAVAP
MARALGA & CO
MASUB
MB VAP
MD-MG COMPANY
MIDAL
MISTER CLOPE
MISTER CLOPE PARTNERS
MOD'VAP
MVM
MVM 2
MYVAPORS EUROPE
NARGUISHOP
NDG
NEW'S SMOKE
NOLAN'S
NPG DIFFUSION
OH MY VAPOR DISTRIBUTION
OVAPE
PHILOPHONE
PTN
PYLOU
QUAI DE LA VAPE
R CONCEPT
ROUGE DÉVELOPPEMENT
ROYAL SMOKE
S ALIAS
SAILLARD
SELEP
SGR
SIM PHONIE SERVICES
SINPL
SMH
SMOKE 2 VAPE
SMOKE FUN
SMOKE MACHINE
SMOKE MACHINE AMIENS
SMOKE OFFICE
SMOKING
SMOKING OUT
SMP CONCEPT
SONRISA
SUPER EXO
TAFFE D'AIR
TIELIM
VAP SOLU
VAP STORM
VAPAZUR
VAP'CENTER
VAPE PREMIUMLE-BOUDOIR DE PASCALE
VAPOCLEAN
VAPOFREJUS
VAPOSTORE
VAPOSTYL
VAPOT ET VOUS
VAPOTAGE
VAPOTEUR CLUB
VAPOT'KAT
VAPOT'STYLE
VAPSHOP & LOUNGE
VITACURA
WHITE SMOKE
WORLDWIDE FEELING
YOU SMOKE
ZENOVAP
ZL2A
ZS DISTRIBUTION
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