Le marché de la cigarette électronique à l'horizon 2030
Les stratégies pour s’adapter aux tendances de consommation et aux menaces réglementaires
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché jusqu'en 2030
Les performances financières de 60 sociétés
La concurrence au sein de la filière et ses évolutions
Des témoignages de dirigeants du secteur
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les acteurs du marché de la e-cig peuvent-ils s'adapter aux nouvelles tendances de consommation et aux menaces réglementaires ? En plus de prévisions exclusives, notre étude met en lumière les leviers à activer pour consolider leur croissance et renforcer leur compétitivité dans un environnement en mutation rapide.
La hausse du prix du tabac, désormais au-delà des 12 euros le paquet, accélère le basculement vers la e-cigarette. Portée par cet élan, la France compte plus de 4,5 millions de vapoteurs, tandis que les puffs devenues rechargeables et omniprésentes dans les commerces achèvent de populariser la vape. Mais cette « vape plaisir » inquiète les pouvoirs publics qui redoutent un effet passerelle vers le tabac, notamment chez les jeunes. Résultat, le gouvernement prévoit de taxer les e-liquides dès 2026. Une première étape d'un durcissement réglementaire susceptible de remodeler profondément le marché. Une fiscalité similaire a déjà été instaurée en Allemagne, provoquant pression sur les marges et consolidation du secteur. En parallèle, les fabricants français de e-liquides subissent la concurrence des industriels chinois. Ces derniers produisent presque toutes les fioles et capsules de e-liquides vendues avec les puffs et les pods en système fermé, dispositifs souvent distribués sous les marques des géants du tabac. Dès lors, comment les fabricants français de e-liquides peuvent-ils s'adapter à ce double défi réglementaire et concurrentiel ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2030 ? Et comment les enseignes de vape peuvent-elles se différencier pour renforcer leur attractivité auprès des indépendants ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la cigarette électronique a atteint un chiffre d’affaires de près de 1,6 milliard d’euros en 2025. Il enregistre une croissance très forte depuis plusieurs années. La cigarette électronique est parvenue à s’imposer comme l’un des substituts nicotiniques les plus efficaces pour arrêter de fumer. Le marché tire donc profit de la volonté de se détourner du tabac d’un nombre croissant de fumeurs. La vape s’est par ailleurs largement démocratisée ces dernières années, notamment en se faisant une place sur les étals de la plupart des buralistes. En parallèle, il existe environ 3 200 boutiques de vape en France et plus d’une dizaine d’enseignes nationale, à l’image de Vapostore, Cigusto ou encore du Petit Vapoteur.
La quasi-totalité des produits du vapotage (e-cig, vapoteuse ou encore la puff) vendues en France sont importées, en particulier de Chine. En revanche, la majorité des e-liquide vapotés en France sont produits dans l’Hexagone. La France compte ainsi une cinquantaine de laboratoires indépendants, dont certains comme Gaïatrend et VDLV s’imposent comme des acteurs de référence en Europe pour le secteur des cigarettes électroniques.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des professionnels du marché de la vape
Les insights détaillés pour identifier les stratégies des fabricants français de e-liquides face au succès des puffs, comprendre l'impact du durcissement réglementaire sur la demande et les stratégies des marques et des distributeurs
Des chiffres exclusifs ainsi que les regards croisés de dirigeants sur les enjeux du marché
Le scénario prévisionnel jusqu'en 2030
- L'évolution du chiffre d'affaires du marché français de la cigarette électronique
- Les conséquences d'une taxe sur les e-liquides, de la limitation des arômes et de la mise en place du paquet neutre
Le marché de la cigarette électronique jusqu'en 2025 et les tendances de consommation
- La prévalence du vapotage quotidien et occasionnel en France, dans chaque région, selon l'âge et la CSP
- Les motivations des vapoteurs
- Les préférences en matière de matériel, de e-liquide et la consommation moyenne
- L'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique
- Un focus sur les grandes tendances du marché britannique de la vape, le premier en Europe
Le comparatif des performances financières de 63 fabricants et distributeur spécialisés entre 2022 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs de 5 indicateurs clés)
Le cadre politique et réglementaire et les avis des scientifiques sur la vape
- La législation et les normes : réglementations relatives à la vape en France et en Europe (directive TPD), normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides, plan de lutte contre le tabagisme 2023-2027 et ses conséquences sur le marché
- L'analyse du risque de taxation de la cigarette électronique et de l'interdiction de certains arômes dans l'Union européenne
- Les résultats des dernières études scientifiques et le positionnement des organismes de santé vis-à-vis de la vape
Les cigarettes électroniques : principales marques françaises et étrangères / Étude de cas : le phénomène des puffs
Les e-liquides
- Les principales marques et la structure du marché : poids des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers
- Les principales marques de e-liquides sur le marché français, le détail de leur offre et leurs certifications
- Le lancement de nouvelles références sur le marché français entre 2012 et 2025
- Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides et leur positionnement tarifaire
- Les axes de développement des fabricants de e-liquides : vente directe, élargissement de l'offre, certifications, etc.
L'offre et les stratégies des cigarettiers
- Les investissements sur les produits à risques réduits : enjeux et détail de l'offre
- L'offensive des Big Tobacco sur les pods en système fermé
- Focus sur le leadership de Vuse sur le segment des pods
Le panorama des circuits de distribution : typologie et parts de marché des différents circuits
Les détaillants spécialisés
- L'évolution du nombre de vape shops et leur répartition par région
- Les enseignes spécialisées de e-cigarettes, leurs chiffres clés et l'évolution des réseaux
- Les performances financières moyennes des boutiques de vape (panel de 34 sociétés)
- Les axes de développement des vape shops, expansion des réseaux, vente en ligne, marques propres, etc.
Les acteurs de la vente en ligne : chiffres clés des principaux spécialistes de la vente en ligne de produits de vape
Les buralistes : évolution du nombre de points de vente et positionnement des bureaux de tabac sur le marché de la vape
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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