LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES SUR LE MARCHÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

La vape séduit toujours de nombreux fumeurs en quête d'alternative au tabac. Pourtant, le marché peine à franchir un nouveau palier et les acteurs doivent développer de nouvelles stratégies de conquête clients. Ils sont aujourd'hui tiraillés entre leur quête originelle de légitimité auprès des autorités de santé pour renforcer le rôle de l'e-cig dans le sevrage tabagique et l'opportunité de capitaliser sur le phénomène des puffs.

Si les fabricants tricolores condamnent le succès de ces cigarettes jetables auprès des plus jeunes, la position des boutiques et des cybermarchands spécialisés est plus ambiguë. Les buralistes ont quant à eux rapidement fait une place de choix aux puffs au côté des pods en système fermé des géants du tabac, dont l'offre séduit de plus en plus de néo-vapoteurs. Miser davantage sur la « vape plaisir » n'est toutefois pas sans risques alors que la règlementation européenne pourrait prochainement se durcir. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives de Big Tobacco pour imposer leurs systèmes ? Comment les boutiques de vape tentent de conforter leur leadership ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
L'étude vous propose notre estimation du chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique ainsi que nos prévisions exclusives sur son évolution d'ici 2024. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les ventes de cigarettes électroniques ? Quel est le réel potentiel de croissance du marché français ? Quel serait l'impact sur la demande d'un durcissement de la réglementation ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence
Ce rapport dresse un panorama détaillé et chiffré des principales marques de cigarettes électronique et de e-liquide en France, dont celles des géants du tabac. Il analyse également les caractéristiques et les stratégies des trois principaux circuits de distribution : boutiques de vape, spécialistes de la vente en ligne et buralistes. Quels circuits parviennent à tirer leur épingle du jeu ? quelles sont leurs stratégies pour se démarquer ?

Décrypter les évolutions de la demande et de la réglementation
L'étude propose une analyse des principales motivations des vapoteurs et de leurs préférences de consommation : type de e-cig, consommation moyenne de e-liquide, arômes plébiscités, concentration de nicotine, etc. Quelle est la part des jeunes vapoteurs ? Quels enjeux autour du phénomène des puffs ? Quelles ont été les positions récentes des autorités de santé vis-à-vis de la vape ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché de la cigarette électronique à l'horizon 2024, identifier les principales menaces réglementaires qui planent sur le secteur et les stratégiques des leaders français et de Big Tobacco

• Des chiffres clés sur le marché de la cigarette électronique

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA E-CIGARETTE À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

• L'évolution des ventes de produits de vape à l'horizon 2024

• Quel est le réel potentiel de la vape ? Quel serait l'impact d'un durcissement de la réglementation ?

• Focus sur le marché britannique de la vape, le seul en Europe soutenu par les pouvoirs publics

Les fondamentaux du marché de la cigarette électronique

• Les principaux drivers du marché et leur évolution

• Le chiffre d'affaires du marché de la vape (2012-2021)

Le profil des vapoteurs et les comportements de vapotage

• La proportion d'utilisateurs de cigarettes électronique en France

• Les motivations des vapoteurs et leur niveau d'ancienneté dans la vape

• Les préférences en matière de matériel, de e-liquide et la consommation moyenne

• Focus sur les jeunes consommateurs

• L'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique

3. L'ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DES AVIS SCENTIFIQUES

Le cadre politique et réglementaire

• Les principales réglementations relatives à la vape en France et en Europe (directive TPD), les normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides, les politiques anti-tabac et leurs conséquences sur la consommation de tabac en France

• Analyse du risque de taxation de la cigarette électronique et de l'interdiction de certains arômes dans l'Union Européenne

Le contexte scientifique

• Les résultats des dernières études scientifiques et le positionnement des principaux organismes de santé internationaux vis-à-vis de la vape

4. LA CARTOGRAPHIE ET LES STRATÉGIES DES MARQUES ET FABRICANTS

L'analyse de la concurrence sur le segment des cigarettes électroniques

• Les principales marques françaises et étrangères

• Études de cas : décryptage du phénomène des puffs

L'analyse de la concurrence sur le segment des e-liquides

• Les principales marques françaises et étrangères

• La structure du marché : parts de marché des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers

• Les principales marques de e-liquides sur le marché français, le détail de leur offre et leurs certifications

• Le lancement de nouvelles références sur le marché français entre 2012 et 2020

• Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides et leur positionnement tarifaire

• Les axes de développement des fabricants de e-liquides (vente directe, élargissement de l'offre, certifications, etc.)

L'offre et les stratégies des cigarettiers

• L'évolution du chiffre d'affaires et des investissements sur les produits à « risques réduits »

• L'offensive de Big Tobacco sur les pods en système fermé

• Étude de cas : le leadership de Vuse (BAT) sur le marché des pods

5. LA CONCURRENCE ET LES STRATÉGIES DANS LA DISTRIBUTION

Le panorama des circuits de distribution : les parts de marché et les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution

Les détaillants spécialisés

• L'évolution du nombre de vape shops et leur répartition par région

• Les principales enseignes spécialisées de e-cigarettes, leurs chiffres clés et l'évolution récente de leur réseau

• Les performances financières moyennes des boutiques de vape (panel de 95 sociétés)

• Les axes de développement des vape shops : extension des réseaux, vente en ligne, gammes en marques propres, etc.

Les acteurs de la vente en ligne

• Le classement des principaux spécialistes de la vente en ligne de produits de vape selon l'audience

• Les grandes marketplaces généralistes positionnées sur le marché de la vape

Les buralistes

• L'évolution du nombre de débit de tabac en France et les chiffres clés du circuit

• L'offensive des buralistes sur le marché de la cigarette électronique

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS FRANÇAIS

• GAÏATREND (ALPHALIQUIDE)

• VINCENT DANS LES VAPES

• INNOVA (NHOSS)

• SUNNY SMOKER (PULP)

• Y-OZ (SAVOUREA)

• LIBERTÉ DE FUMER (D'LICE)

• ERAG (FUU)

LES PRINCIPAUX DÉTAILLANTS

• LE PETIT VAPOTEUR

• VAPOSTORE

• CLOPINETTE

• J WELL

• CIGUSTO

LES CIGARETTIERS

• BRITISH AMERICAN TOBACCO

• PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

• IMPERIAL BRANDS

• JAPAN TOBACCO

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2018 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABC SMOKE

ACCE POINT SMOKE VILLIERS EN BIERE

ACROBATE

AGNAPEL

AIN'PHONIE

AKIVA

ALFALIQUID

ALIEXPRESS

ALLO VAPO

ALTER SMOKE

ALTERNATIVE

ALTRIA

AMAZON

ANTOMAR

APV

AQUA VAP

AROMES ET SAVEURS

AROMES-ET-LIQUIDES.FR

ARTHOM PP

AT THE MOMENT

ATMOSPHERE

AUVERGNE PHYTO

AZURVAP83

B SHOP

BARBET PH

BIO CONCEPT

BOOSS

BORG & YOU

BOULANT

BRITISH AMERICAN TOBACCO

BUTAVANT NICOLAS

ÇA PASSE CRÈME

CALIFORNIA GROUPE

CALUMETTE

CAP SAVEURS

CDISCOUNT

CIGA FRANCE

CIGARETTEELEC.FR

CIGAVERTE

CIGEM

CIGPARIS

CIGUSTO

CI-KLOP

CLARK'S

CLOPE STORE 27

CLOPI POP

CLOPINETTE

CLOP-OLIVER

CLOUD OF ICARUS

CLOUD VAPOR

COACH CIGARETTE

COUL'SMOKE

CURIEUX E-LIQUIDES

DAFI

DAMACHE

DANDY CLOUD

DATA SMOKE

DAVICO

DE LA VAP

DELFICA

DEMAIN J'ARRÊTE

DINNER LADY

DISTRINOVA

D'LICE

E SMOG

EC TRADING

ECG FRANCE

E-CIGARETTE POISSY

E-CIGDEPOT

ECIGPLANETE.COM

E-FUMEUR.FR

EFVS SELESTAT

E-GARETTE

EHMA

ELB COMMUNICATION

ELIQUID FRANCE

ELIQUIDEANDCO.COM

E-LIQUIDE-FR

E-LIQUIDE-FR.COM

E-RAG

EVAPS.FR

FIVE PAWNS

FLAVOR HIT

FLAVOUR POWER

FLAWOOR MATE

FUU

GAÏATREND

GEEK BAR

GILE

GROUP DATA

GROUPE LVMA

GROUPE SOLEVAN FRANCE

GROUPE ST2J

H2O

HALO

HAPPE SMOKE

HDDB HOLDING

HDV

HEALTH & CIG

HOUSE OF LIQUID

IDEAL

IMPERIAL BRANDS

INNOVA

J WELL

J& JL

JAPAN TOBACCO

JD CLERCLOP

JEANETTE

JLTZ

KUMULUSVAPE

L WEB AGENCY

LA CLOPE QUI VAPOTE

LA PAUSE VAPEUR

LA VALETTE E CLOPE

LABORATOIRE COSMER

LABORATOIRE H2O

LABORATOIRE XÉRÈS

LAD - LIQUIDAROM

LCA DISTRIBUTION

LE CERCLE

LE COMPTOIR DES VAPEURS

LE FRENCH LIQUIDE

LE PETIT VAPOTEUR

LE VAPOTEUR BRETON

LECIG

LEPETITFUMEUR

LES ALIZEES

LES SHOPS

LES VAPES

LEVAPOTEUR-DISCOUNT.FR

LEZARDE & CO

LG VAP

LIBERTÉ DE FUMER

LIKE CIGARETTE

LIPS FRANCE

LIQUIDEO

LOGIC COMPACT

LOGIC PRO

LW DISTRIBUTION

M3A

MA E CLOPE

MADY ET SAY COMPANY

MANAVAP

MARIE JEANNE

MASUB

MB VAP

MISTER CLOPE PARTNERS

MOD'VAP

MON-LIQUIDE.FR

M-VAPOTE

MVM

MYBLU

MYVAPORS EUROPE

NASTY AIR FIX

NEO VAPO

NHOSS

NICOTECH

NICOVIP.COM

NOVO BAR

NYS

OBC

OH MY VAPOR DISTRIBUTION

ON LIGNE

OVAPE

OZONE

PHARM LUX

PHILIP MORRIS

POINT SMOKE

PUFFMI

PULP

PYLOU

QUAI DE LA VAPE