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Les cosmétiques bio et naturels sont en passe de devenir un véritable marché de masse. Le phénomène s'impose désormais à tous les acteurs de l'hygiène-beauté, fabricants comme distributeurs. Le bio et le naturel, qui ont fait le succès des marques comme Weleda, Melvita ou Cattier, constituent même le premier relais de croissance des géants de l'industrie des cosmétiques, L'Oréal en tête. En aval, la concurrence s'intensifie également, notamment sous l'impulsion des acteurs de la grande distribution alimentaire décidés à reléguer au second plan les magasins bio. Pour se différencier, les enseignes du circuit sélectif (Sephora, Nocibé…) misent quant à elles sur le référencement en exclusivité des marques plus confidentielles, qui ont souvent placé les réseaux sociaux au cœur de leur stratégie de conquête et de fidélisation. Dans ce contexte en pleine effervescence, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les différents profils d'acteurs ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

En plus d'une analyse des principaux déterminants de la demande en cosmétiques et des grandes tendances de consommation en hygiène-beauté, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des cosmétiques bio et naturels. Entre l'engouement pour la clean beauty et le bouleversement des routines beauté depuis le début de la crise sanitaire, comment évoluera le marché d'ici 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie complète des acteurs sur le marché des cosmétiques bio et naturels (marques spécialisées et circuits de distribution) et détaille le positionnement des principales marques par segment de produits, par label et par circuit. Alors que les marques conventionnelles, sous l'impulsion des géants de l'hygiène-beauté, ont organisé la riposte, quelles sont les grandes évolutions en cours de la concurrence ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des marques bio et naturelles et des géants de l'hygiène-beauté pour tirer profit de l'engouement des consommateurs pour la clean beauty et de l'évolution de leurs habitudes d'achat. Comment les acteurs tentent-ils de tirer parti des réseaux sociaux pour séduire la clientèle ? Quelles sont les initiatives concrètes des circuits pour promouvoir l'offre ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché des cosmétiques bio et naturels à l'horizon 2023.

L'accent est en particulier mis sur les stratégies des géants de l'industrie cosmétique pour s'adapter au phénomène de la clean beauty et les initiatives des spécialistes du bio et du naturel pour préserver leur leadership et valoriser l'authenticité de leurs produits et des valeurs de leurs marques.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS JUSQU'EN 2020

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Le marché des cosmétiques bio en France

• La dynamique des ventes par circuit de distribution

• Quelques repères sur le marché mondial

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• La dynamique du marché des cosmétiques bio et naturel à l'horizon 2023

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES TENDANCES DE CONSOMMATION

• L'analyse des grands marqueurs de la demande en hygiène-beauté : consommation de parfums et de produits pour la toilette, évolution des ventes de cosmétiques en GMS et dans le circuit sélectif, impacts de la crise sanitaire sur la routine hygiène-beauté des Français

• Les tendances de consommation en hygiène-beauté : percée du e-commerce, influence des réseaux sociaux sur les achats de cosmétiques, le phénomène de la clean beauty

• L'analyse des consommateurs de cosmétiques bio : part des consommateurs bio et taux de pénétration par produit, profils des consommateurs, motivations et freins à l'achat de cosmétiques bio, circuits préférentiels d'achat, influence des labels et des applications mobiles

LES OFFENSIVES DES MARQUES DE COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS

• Le positionnement des principales marques selon les segments de produits, les labels et les circuits de distribution préférentiels

Les principales marques de cosmétiques bio (top 40)

Les principales marques de cosmétiques naturels (top 20)

• Les axes de développement des acteurs spécialisés

L'innovation et l'élargissement de l'offre : formulation de produits vegan, développement du vrac et de gammes solides, etc. / Études de cas : Cattier et Aroma Zone

Le lancement dans la vente directe / Étude de cas : Avril

La fédération d'une communauté sur les réseaux sociaux / Étude de cas : Respire

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE DES MARQUES CONVENTIONNELLES

• Les leaders de l'hygiène-beauté en GMS : offre et positionnement sur le marché des cosmétiques bio et naturels

• Les axes de riposte des géants de l'industrie des cosmétiques

L'engagement en faveur du respect de l'environnement

Le développement d'une gamme de cosmétiques bio ou naturels

La création ou le rachat de marques de cosmétiques bio ou naturelles

Études de cas : L'Oréal, Unilever et Henkel

L'OFFRE ET LES INITIATIVES DES DISTRIBUTEURS

• L'offre en cosmétiques bio et naturels des distributeurs : poids de l'offre en cosmétiques bio et naturels par circuit de distribution, principaux circuits de distribution des cosmétiques bio, principales MDD de cosmétiques bio

• Les initiatives des distributeurs :

Les magasins bio : un circuit qui mise sur le vrac

Les acteurs de la grande distribution alimentaire : un étoffement des gammes de MDD / Étude de cas : Monoprix

Les parfumeries sélectives : le circuit teste le live streaming

Les grands magasins : le déploiement de corners dédiés à la clean beauty

Les réseaux de pharmacies et de parapharmacies

Les spécialistes de la vente en ligne : les pure players de la cosmétique, des cosmétiques bio et naturels, et les généralistes de produits bio

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les marques de cosmétiques bio :

COMPAGNIE LÉA NATURE

KNEIPP

LABORATOIRE JERODIA

NATURE & STRATÉGIE

AVRIL

• Les marques de cosmétiques naturels :

GROUPE ROCHER

L'OCCITANE

WELEDA

NUXE

AROMA-ZONE

• Le leader mondial de la fabrication de cosmétiques :

L'ORÉAL

• Le leader mondial de la distribution de cosmétiques :

LVMH

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 30 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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