LE MARCHÉ DU GAZ VERT À L'HORIZON 2030

Marché du gaz vert : la prochaine bataille portera moins sur les clients que sur les approvisionnements…

Sous l'effet de l'électrification rapide des transports et de l'industrie, la demande de gaz fossile pourrait reculer de près de 45% en dix ans. Cette contraction historique impose aux fournisseurs un virage industriel et commercial majeur : passer d'un modèle centré sur le gaz naturel à un portefeuille dominé par les gaz « renouvelables ».

Le biométhane s'impose comme la clé de voûte de cette mutation. Sous la pression des objectifs climatiques, industriels et collectivités cherchent à substituer une part croissante de leurs consommations par du gaz vert, notamment pour les usages difficiles à électrifier. La Programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'ailleurs un triplement des capacités nationales d'ici 2030, portant la part du gaz renouvelable à 15% du mix gazier.

Mais cette dynamique masque une recomposition profonde des rapports de force. Dans un marché de gros toujours volatil, les fournisseurs dépourvus d'actifs de production ou de partenariats solides s'exposent à des risques économiques croissants. Sécuriser les volumes de biométhane devient un enjeu clé, tandis que l'érosion de la demande résidentielle impose de nouveaux relais de croissance, comme la mobilité bioGNV. L'essor des contrats de long terme entre producteurs et grands consommateurs pourrait ainsi accélérer la redistribution des cartes, comme le met en évidence cette étude.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives du marché du gaz vert en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

La sécurisation des approvisionnements en gaz renouvelable par les fournisseurs

L'accélération du recours à l'IA pour optimiser l'offre et l'expérience client

L'ouverture de nouveaux débouchés pour le gaz vert dans le transport

Le positionnement croissant des grands énergéticiens sur les Biomethane Purchase Agreements (BPA)

3. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'évolution du marché du gaz vert jusqu'en 2030

• Nos prévisions exclusives sur la consommation de gaz vert en France

• Les capacités de production de biométhane injecté d'ici 2030

• La mise en place des certificats de production de biogaz (CPB) : principales modalités, calendrier de déploiement et impacts sur le marché du gaz vert

• Les nouveaux objectifs pour la filière du biométhane injecté dans le cadre de la PPE 3 (2026-2035)

• Les autres technologies de production de gaz vert : caractéristiques clés et état d'avancement de la pyrogazéification, de la gazéification hydrothermale et du power-to-gas

L'environnement du marché

• Les perspectives d'évolution de la consommation de gaz naturel d'ici 2030

• Les prix du gaz naturel vendu aux entreprises jusqu'en 2027

• Les besoins des principaux marchés clients des fournisseurs de gaz vert

• Le pouvoir d'achat des ménages et la part des dépenses d'énergie dans le budget des ménages

• Les principaux dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique : certificats d'économie d'énergie, décret BACS dans le secteur tertiaire, RE2020, etc.

• La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) pour la période 2026-2035

4. LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA FOURNITURE DE GAZ VERT

La cartographie des intervenants

• Les typologies d'acteurs : grands énergéticiens français et étrangers, fournisseurs spécialisés dans l'énergie verte, entreprises locales de distribution (ELD), etc.

• Les chiffres clés et l'offre de gaz vert des 20 fournisseurs présents sur le marché français

• Le positionnement des fournisseurs de gaz vert par débouché : grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

• Dyneff, un fournisseur qui se repositionne vers les énergies vertes

• Ekwateur, un fournisseur s'appuyant sur le gaz vert en complément de l'électricité verte

• Endesa, un spécialiste de la fourniture d'énergie aux professionnels

• Engie, le fournisseur historique engagé dans le développement du gaz vert

• Gaz de Bordeaux, une ELD qui accélère sa diversification

• Ilek, un fournisseur spécialisé dans l'énergie verte

• Mint, un fournisseur proposant plusieurs offres de gaz vert pour les particuliers

• TotalEnergies, un acteur développant le gaz vert pour particuliers et grands comptes