LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS À L'HORIZON 2025

Devenus un marché de masse, les cosmétiques bio et naturels accélèrent leur démocratisation et s'installent dans les routines beauté des Français. La force de frappe des géants de l'industrie cosmétique, tels L'Oréal, Henkel ou Unilever, a permis à leurs nouvelles marques et déclinaisons bio et naturelles de s'imposer dans les rayons de la grande distribution, nouveau circuit de référence.

Mais plusieurs phénomènes pourraient stopper l'essor de ce marché et pousser les acteurs spécialisés à riposter. D'une part, les pressions sur le pouvoir d'achat qui pénalisent déjà le bio dans l'alimentaire, pourraient également ralentir la diffusion du bio dans l'univers de la beauté. La capacité des marques à contenir la hausse de leurs prix va s'avérer déterminante, tandis que leurs coûts de production s'envolent. D'autre part, la concurrence risque de s'accroître avec le lancement de l'EcoBeautyScore. À l'initiative des leaders mondiaux de la beauté, ce système de notation environnementale pourrait contribuer à changer la donne pour l'image des cosmétiques conventionnels. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché d'ici 2025 face à un contexte économique dégradé ? Comment les acteurs spécialisés se (re-)positionnent-ils ? Et quelles sont les initiatives de chaque circuit pour promouvoir l'offre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

En plus d'une analyse des principaux déterminants de la demande en cosmétiques et des grandes tendances de consommation en hygiène-beauté, l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des cosmétiques bio et naturels et ses perspectives. Entre l'engouement pour la clean beauty, l'évolution des routines beauté suite à la crise sanitaire et les pressions sur le pouvoir d'achat, comment évoluera le marché d'ici 2025 ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie complète des acteurs sur le marché des cosmétiques bio et naturels (marques spécialisées et circuits de distribution) et détaille le positionnement des principales marques par segment de produits, par label et par circuit. Alors que les marques conventionnelles, sous l'impulsion des géants de l'hygiène-beauté, ont organisé la riposte, comment les spécialistes se positionnent-ils dorénavant ?

Décrypter les stratégies des acteurs spécialisés et conventionnels

L'étude détaille les stratégies des marques bio et naturelles et des géants de l'hygiène-beauté pour tirer profit de l'engouement des consommateurs pour la clean beauty et de l'évolution de leurs habitudes d'achat. Comment les acteurs tentent-ils de tirer parti des réseaux sociaux pour séduire la clientèle ? Quelles sont les initiatives de chaque circuit pour promouvoir l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché des cosmétiques bio et naturels à l'horizon 2025, identifier les dynamiques des principaux circuits de distribution, décrypter les initiatives et les stratégies des spécialistes du bio et naturel et des géants de l'industrie cosmétique

Des chiffres clés sur le marché des cosmétiques bio et naturels

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• La consommation des ménages : quels arbitrages face au retour de l'inflation et à la montée des incertitudes ?

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• La dynamique du marché des cosmétiques bio et naturels à l'horizon 2025

• La tendance des ventes par circuit de distribution : GSA, magasins bio, pharmacies, parfumeries sélectives et spécialistes de la vente en ligne

La demande en cosmétiques bio et naturels : quel impact du retour de l'inflation ?

• L'évolution du pouvoir d'achat : dynamique sur moyenne période

• Les inégalités face à l'inflation selon le niveau de revenus

• Les arbitrages de consommation en période de crise

• L'analyse des grands marqueurs de la demande en hygiène-beauté : consommation de parfums et de produits pour la toilette, évolution des ventes de cosmétiques en GMS et dans le circuit sélectif, phénomène de la clean beauty, essor du e-commerce

• L'analyse des consommateurs de cosmétiques bio : part des consommateurs bio et taux de pénétration par produit, profils des consommateurs, motivations et freins à l'achat de cosmétiques bio, circuits préférentiels d'achat

3. LES OFFENSIVES DES MARQUES SPÉCIALISÉES ET CONVENTIONNELLES

Le positionnement des principales marques spécialisées

• selon les segments de produits, les labels et les circuits de distribution préférentiels

• Les principales marques de cosmétiques bio (top 45)

• Les principales marques de cosmétiques naturels (top 20)

Les logiques de croissance des acteurs spécialisés

• L'innovation et l'élargissement de l'offre : nouveaux principes actifs, mise au point de crèmes solaires, de maquillages… 

• Le renforcement des engagements écoresponsables : ingrédients plus vertueux, réduction des emballages, développement de produits vegan, etc.

• Le développement de la vente directe 

• Le développement des digitally native vertical brand (DNVB) 

• L'essor du marketing d'influence et des réseaux sociaux

La dynamique des géants de l'hygiène-beauté sur le marché : forces en présence et stratégies

• Les leaders de l'hygiène-beauté en GMS : offre et positionnement sur le marché des cosmétiques bio et naturels

• Les leviers de croissance des géants de l'industrie des cosmétiques : engagement en faveur du respect de l'environnement, déclinaisons bio et naturelles des grandes marques de cosmétique, lancements de nouvelles marques bio et naturelles

• Études de cas : L'Oréal, Unilever et Henkel

4. L'OFFRE ET LES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS

L'offre en cosmétiques bio et naturels des distributeurs

• Le poids de l'offre en cosmétique bio et naturels par circuit (GSA, pharmacies, parfumeries sélectives, etc.)

• Les principaux circuits de distribution des cosmétiques bio

• Les principales MDD de cosmétiques bio et naturels

Les stratégies des distributeurs sur le marché (par circuit)

• Les magasins bio : évolution des ventes de produits d'hygiène et marques les plus vendues

• Les acteurs de la grande distribution alimentaire : la dynamique et le poids des cosmétiques bio et naturels, les marques les plus vendues et les meilleurs lancements de produits 

• Les parfumeries sélectives : le circuit mise plus largement sur la clean beauty

• Les grands magasins : le déploiement de corners dédiés aux cosmétiques bio et naturels et référencement de DNVB

• Les réseaux de pharmacies et de parapharmacies : les marques de dermocosmétiques naturels prennent le virage du bio

• Les spécialistes de la vente en ligne : les pure players de la cosmétique, des cosmétiques bio et naturels et les généralistes de produits bio

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES MARQUES DE COSMÉTIQUES BIO

• AVRIL

• KNEIPP

• LABORATOIRE JERODIA

• LÉA NATURE

• NATURE & STRATÉGIE

LES MARQUES DE COSMÉTIQUES NATURELS

• AROMA-ZONE

• GROUPE ROCHER

• L'OCCITANE

• NUXE

• WELEDA

LES LEADERS MONDIAUX DE LA BEAUTÉ

• L'ORÉAL

• LVMH

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001PHARMACIES

ABSOLUTION

ACORELLE

ALVERDE

AMATERA

ANTIPODES

APRIL

AROMA-ZONE

ATHENAÏS BEAUTÉ

ATIDA

AVRIL

AXE

AYANATURE

B COM BIO

BAÏJA

BALLOT-FLURIN

BEAUTÉ PRIVÉE

BEAUTY SUCCESS

BEAUTY SUCCESS GROUP

BEIERSDORF

BELLE & BIO

BELLE AU NATUREL

BHV MARAIS

BIO C' BON

BIO CENTER

BIO SEASONS

BIO SECURE

BIOCOOP

BIOEXIGENCE

BIOMONDE

BIOPHA

BIOTHERM

BIOTYFULL BOX

BLISSIM

BO.HO GREEN

BORN TO BIO

BOUTIQUE BIO

CADUM

CARREFOUR BIO

CATTIER

CAUDALIE

CENTELLA

CENTIFOLIA

CK HUTCHISON

CLARINS

COLGATE

COLGATE-PALMOLIVE

COSLYS

COSMELAB

COSMO NATUREL

COSMOZ

COULEUR CARAMEL

DE LA BIO

DE SAINT HILAIRE

DECLÉOR

DIADERMINE

DOC MORRIS

DOP

DOUCE NATURE

DOVE

DR HAUSCHKA

DU HAUT-SEGALA

E.LECLERC PARAPHARMACIE

EAU THERMALE JONZAC

ECCO-VERDE

ELEA CORP

EMMA NOËL

ERBORIAN

EUGÈNE PERMA

FAMILY BOX

FEELUNIQUE

FLEURANCE NATURE

FLORAME

FLORESSANCE

GALERIES LAFAYETTE

GARNIER

GREENWEEZ

GROUPE DOUGLAS

GROUPEMENT COOPÉRATIF

HÉLOÏSE BEAUTÉ

HENKEL

HEVEA

JARDIN D'APOTHICAIRE

JE SUIS BIO

JOHNSON & JOHNSON

KADALYS

KAZIDOMI

KÉRANOVE

KLORANE

L'ARBRE VERT

L'EAU VIVE

L'ÉVIDENCE BOX

L'OCCITANE EN PROVENCE

L'ORÉAL PARIS

L'ORÉAL PROFESSIONNEL

LA PROVENÇALE BIO

LA VIE CLAIRE

LABORATOIRE HÉVÉA

LABORATOIRES PLANÈTE BLEUE

LAVERA

LE BON MARCHÉ

LE PETIT MARSEILLAIS

LE PETIT OLIVIER

LE ROUGE FRANÇAIS

LES COMPTOIRS

LES PETITS PRÖDIGES

LOGONA

LOOKFANTASTIC

LOVE BEAUTY & PLANET

LOVEA

LUSH

LVMH

MA BOX À CHEVEUX

MADARA

MADEMOISELLE BIO

MARCEL & FILS

MARILOU BIO

MARIONNAUD

MAYBELLINE NEW YORK

MELVITA

MES COSMÉTIQUES FRANÇAIS

MIXA

MONCORNERBIO

MONDEBIO

MONSAVON

MYCOSMETIK

N.A.E

NARTA

NAT&NOVE BIO

NATESSANCE

NATURADO

NATURALIA

NATURE BOX

NATURÉ MOI

NATURÉO

NEWPHARMA

NIU

NIVEA

NOCIBÉ

NUOOX BOX

NUXE

OH MY CREAM !

OÏA BEAUTÉ

ONATUREL

OOLUTION

ORAL-B

PAI

PARFUMDO

PASSION BEAUTÉ

PATYKA

PÉTROLE HAHN

PHARMASIMPLE

PHYT'S

PRINTEMPS

PULPE DE VIE

RESPIRE

SAGA COSMETICS

SANOFLORE

SANTE NATURKOSMETIC

SEASONLY

SEPHORA

SEVELLIA

SIGNAL

SILEX

SISLEY

SLOW COSMÉTIQUE

SO'BIO ÉTIC

SOLEIL BLEU

TO ALL THE MAMAS

TYPOLOGY

UMAÏ

UNILEVER

USHUAÏA

WELEDA

YVES ROCHER