Le marché des cosmétiques bio et naturels à l'horizon 2022

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Une avalanche de lancements de cosmétiques bio se dessine dans la grande distribution.

Ces offensives des géants de l'hygiène-beauté (L'Oréal, Unilever, Henkel, etc.) devraient à coup sûr faire franchir un cap à ce marché bel et bien entré dans un nouvel âge d'or. Les freins commencent à sauter dans l'esprit des consommateurs et l'effusion est totale, tant au niveau des marques que des distributeurs. Certes, les « indie brands » comme Weleda, Melvita, Cattier, Coslys ou Dr Hauschka, qui tiennent jusque-là le haut du pavé, ne manquent pas d'atouts pour résister aux offensives des majors, à commencer par la qualité de leurs formules et l'authenticité de leur engagement aux yeux des consommateurs. Mais pourront-elles faire le poids encore longtemps ? Côté distribution, l'avenir des magasins bio sur ce segment s'inscrit en pointillés face aux assauts des GSA, (enfin) décidées à profiter de cette manne, ainsi qu'aux pharmacies et parapharmacies, toujours en embuscade. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché des cosmétiques bio et naturels d'ici 2022 ? Et à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser le marché des cosmétiques bio et naturels et anticiper sa croissance d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des cosmétiques bio et naturels en France à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la demande, du contexte concurrentiel ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les marques en s'appuyant sur des études de cas concrets. Ainsi, la course à l'innovation, la diversification des circuits de vente, l'impact des leviers marketing, l'extension de l'activité aux services ou à de nouvelles catégories de produits ainsi que l'émergence de nouveaux labels font partie des principaux axes étudiés.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché au travers de nombreux tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne également les fortes rivalités concurrentielles à venir, à l'heure où les annonces de lancements de produits dans la grande distribution s'enchaînent, de la part de spécialistes aussi bien que des géants de l'hygiène-beauté conventionnelle.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des cosmétiques bio et naturels en France. Elle analyse également l'impact sur la concurrence des offensives des géants de l'hygiène-beauté traditionnelle (L'Oréal, Unilever, etc.) et les stratégies de riposte possibles des « indie brands » aujourd'hui dominantes.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS JUSQU'EN 2018

L'analyse historique du marché des cosmétiques bio en France (1970-2017)

Les ventes de cosmétiques bio sur le marché français (2011-2018)

La dynamique des ventes par circuit de distribution

Focus sur les magasins bio : poids et structure des ventes de cosmétiques

Focus sur la grande distribution : structure, dynamique des ventes, poids du bio par segment de produits

Quelques repères sur le marché mondial des cosmétiques bio et naturels

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les ventes de cosmétiques bio en France

La part du bio sur le total des dépenses d'hygiène-beauté

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'IMPACT SUR LA CONCURRENCE DES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS

La structure de l'offre globale de produits labellisés Cosmebio par circuit de distribution

Le pouvoir de marché des distributeurs

Étude de cas : Monoprix

La création et l'élargissement des gammes de MDD

LES OFFENSIVES DES MARQUES CONVENTIONNELLES

Le développement de déclinaisons de marques d'hygiène-beauté historiques

La création de nouvelles marques 100% bio

Les rachats de marques bio par les leaders de l'hygiène-beauté

Études de cas : L'Oréal Grand Public, Unilever et Henkel

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'AMÉLIORATION ET L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE

L'innovation produit : principaux objectifs, leviers et exemples récents

Étude de cas : Dr Hauschka

Le développement d'une offre dédiée au « DIY » : facteurs de croissance et illustrations

L'émergence de formules vegan

La diversification des cibles de clientèle : focus sur le marché en plein essor des cosmétiques pour hommes

L'adjonction d'une activité d'institut de beauté

L'OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE DE DISTRIBUTION

La diversification des circuits : enjeux et illustrations (Boho Green, Nature & Stratégie, etc.)

Le renouveau de la vente directe à domicile

La tentation de l'omnicanal pour les pure players

Étude de cas : Mademoiselle Bio

La dualité des stratégies de portefeuille de marques

LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET MARKETING

Les actions événementielles et publicitaires récentes

Étude de cas : la stratégie marketing de Nuxe

Un engagement global en matière de développement durable : du bio à l'« écoresponsable »

La bataille des labels : présentation du cahier des charges des principaux labels (BDIH, Natrue, Ecocert, Cosmebio, Nature & Progrès, Demeter, Cosmos), retour sur le débat né de la nouvelle norme ISO 16128

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des grands marqueurs de la demande en hygiène beauté :

le marché global de l'hygiène-beauté en France (2011-2018), la synthèse des grandes tendances de consommation (santé, éthique, cruelty free, DIY, day-to-day, etc.), l'attitude des consommateurs vis-à-vis l'industrie cosmétique, etc.

L'analyse des consommateurs de cosmétiques bio :

la proportion et le profil des acheteurs, les motivations et freins à l'achat, les produits et circuits privilégiés, la notoriété et l'image associée aux labels bio, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principales marques :

positionnement selon les segments de produits, les labels et les circuits de distribution préférentiels des 4 grands profils de marques présentes sur le marché

les marques spécialisées (top 40)

les marques de cosmétiques naturels (top 20)

les leaders de l'hygiène-beauté dans la grande distribution (top 25)

les principales MDD de cosmétiques bio (parfumerie sélective, magasins bio/bien-être et GSA)

Les principaux circuits de distribution :

classements et chiffres clés des principaux circuits

les distributeurs physiques : enseignes de magasins bio, enseignes de parfumerie sélective, réseaux de pharmacies et parapharmacies, réseaux d'instituts de beauté et de spas, groupe de grande distribution

les e-commerçants : pure players généralistes de cosmétiques, pure players de cosmétiques bio et naturels (y compris les box beauté bio), et les e-commerçants généralistes de produits bio

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les marques de cosmétiques bio :

LÉA NATURE, KNEIPP, L'OCCITANE, WALA (DR HAUSCHKA), GROUPE ÉMILE, LABORATOIRES JERODIA, NATURE & STRATÉGIE

Les marques de cosmétiques naturels :

WELEDA, GROUPE ROCHER, NUXE, AROMA-ZONE

Le leader mondial des cosmétiques :

L'ORÉAL

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