

Parue le 17/04/2019 -
Réf : 9DIS54 / XR
193 pages - 1 800 € HT
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Une avalanche de lancements de cosmétiques bio se dessine dans la grande distribution.
Ces offensives des géants de l'hygiène-beauté (L'Oréal, Unilever, Henkel, etc.) devraient à coup sûr faire franchir un cap à ce marché bel et bien entré dans un nouvel âge d'or. Les freins commencent à sauter dans l'esprit des consommateurs et l'effusion est totale, tant au niveau des marques que des distributeurs. Certes, les « indie brands » comme Weleda, Melvita, Cattier, Coslys ou Dr Hauschka, qui tiennent jusque-là le haut du pavé, ne manquent pas d'atouts pour résister aux offensives des majors, à commencer par la qualité de leurs formules et l'authenticité de leur engagement aux yeux des consommateurs. Mais pourront-elles faire le poids encore longtemps ? Côté distribution, l'avenir des magasins bio sur ce segment s'inscrit en pointillés face aux assauts des GSA, (enfin) décidées à profiter de cette manne, ainsi qu'aux pharmacies et parapharmacies, toujours en embuscade. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché des cosmétiques bio et naturels d'ici 2022 ? Et à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Analyser le marché des cosmétiques bio et naturels et anticiper sa croissance d'ici 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des cosmétiques bio et naturels en France à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la demande, du contexte concurrentiel ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.
Décrypter les axes de développement des acteurs
Le rapport analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les marques en s'appuyant sur des études de cas concrets. Ainsi, la course à l'innovation, la diversification des circuits de vente, l'impact des leviers marketing, l'extension de l'activité aux services ou à de nouvelles catégories de produits ainsi que l'émergence de nouveaux labels font partie des principaux axes étudiés.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché au travers de nombreux tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne également les fortes rivalités concurrentielles à venir, à l'heure où les annonces de lancements de produits dans la grande distribution s'enchaînent, de la part de spécialistes aussi bien que des géants de l'hygiène-beauté conventionnelle.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des cosmétiques bio et naturels en France. Elle analyse également l'impact sur la concurrence des offensives des géants de l'hygiène-beauté traditionnelle (L'Oréal, Unilever, etc.) et les stratégies de riposte possibles des « indie brands » aujourd'hui dominantes.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS JUSQU'EN 2018
L'analyse historique du marché des cosmétiques bio en France (1970-2017)
Les ventes de cosmétiques bio sur le marché français (2011-2018)
La dynamique des ventes par circuit de distribution
Focus sur les magasins bio : poids et structure des ventes de cosmétiques
Focus sur la grande distribution : structure, dynamique des ventes, poids du bio par segment de produits
Quelques repères sur le marché mondial des cosmétiques bio et naturels
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Les ventes de cosmétiques bio en France
La part du bio sur le total des dépenses d'hygiène-beauté
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
L'IMPACT SUR LA CONCURRENCE DES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS
La structure de l'offre globale de produits labellisés Cosmebio par circuit de distribution
Le pouvoir de marché des distributeurs
Étude de cas : Monoprix
La création et l'élargissement des gammes de MDD
LES OFFENSIVES DES MARQUES CONVENTIONNELLES
Le développement de déclinaisons de marques d'hygiène-beauté historiques
La création de nouvelles marques 100% bio
Les rachats de marques bio par les leaders de l'hygiène-beauté
Études de cas : L'Oréal Grand Public, Unilever et Henkel
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'AMÉLIORATION ET L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE
L'innovation produit : principaux objectifs, leviers et exemples récents
Étude de cas : Dr Hauschka
Le développement d'une offre dédiée au « DIY » : facteurs de croissance et illustrations
L'émergence de formules vegan
La diversification des cibles de clientèle : focus sur le marché en plein essor des cosmétiques pour hommes
L'adjonction d'une activité d'institut de beauté
L'OPTIMISATION DE LA STRATÉGIE DE DISTRIBUTION
La diversification des circuits : enjeux et illustrations (Boho Green, Nature & Stratégie, etc.)
Le renouveau de la vente directe à domicile
La tentation de l'omnicanal pour les pure players
Étude de cas : Mademoiselle Bio
La dualité des stratégies de portefeuille de marques
LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET MARKETING
Les actions événementielles et publicitaires récentes
Étude de cas : la stratégie marketing de Nuxe
Un engagement global en matière de développement durable : du bio à l'« écoresponsable »
La bataille des labels : présentation du cahier des charges des principaux labels (BDIH, Natrue, Ecocert, Cosmebio, Nature & Progrès, Demeter, Cosmos), retour sur le débat né de la nouvelle norme ISO 16128
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse des grands marqueurs de la demande en hygiène beauté :
le marché global de l'hygiène-beauté en France (2011-2018), la synthèse des grandes tendances de consommation (santé, éthique, cruelty free, DIY, day-to-day, etc.), l'attitude des consommateurs vis-à-vis l'industrie cosmétique, etc.
L'analyse des consommateurs de cosmétiques bio :
la proportion et le profil des acheteurs, les motivations et freins à l'achat, les produits et circuits privilégiés, la notoriété et l'image associée aux labels bio, etc.
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les principales marques :
positionnement selon les segments de produits, les labels et les circuits de distribution préférentiels des 4 grands profils de marques présentes sur le marché
les marques spécialisées (top 40)
les marques de cosmétiques naturels (top 20)
les leaders de l'hygiène-beauté dans la grande distribution (top 25)
les principales MDD de cosmétiques bio (parfumerie sélective, magasins bio/bien-être et GSA)
Les principaux circuits de distribution :
classements et chiffres clés des principaux circuits
les distributeurs physiques : enseignes de magasins bio, enseignes de parfumerie sélective, réseaux de pharmacies et parapharmacies, réseaux d'instituts de beauté et de spas, groupe de grande distribution
les e-commerçants : pure players généralistes de cosmétiques, pure players de cosmétiques bio et naturels (y compris les box beauté bio), et les e-commerçants généralistes de produits bio
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les marques de cosmétiques bio :
LÉA NATURE, KNEIPP, L'OCCITANE, WALA (DR HAUSCHKA), GROUPE ÉMILE, LABORATOIRES JERODIA, NATURE & STRATÉGIE
Les marques de cosmétiques naturels :
WELEDA, GROUPE ROCHER, NUXE, AROMA-ZONE
Le leader mondial des cosmétiques :
L'ORÉAL
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
1001PHARMACIES
2MSEA COSME
AB COSMETIC
ABEILLES SANTE
ABIESSENCE
ADOPT'
AKANE
ALIMA COSMETICS
ALPHEGA PHARMACIE
ARGANDIA
AROMA-ZONE
ASBOLUTION
ASTERALE
AUCHAN
AYANATURE
BAZAR BIO
BEAUTE PRIVEE
BEAUTY SUCCESS
BEAUTY SUCCESS
BEIERSDORF
BELLE & BIO
BELLE AU NATUREL
BIO BLANK INTERNATIONAL
BIO C'BON
BIO CENTER
BIOEXIGENCE
BIO PROVENCE
BIOCOOP
BIOMONDE
BIOTY PURE
BIOTYFULL BOX
BIRCHBOX
BLEU VERT
BODY'MINUTE
BOURJOIS
BOUTIQUEBIO
CARREFOUR
CASINO
CAUDALIE
CENTRALE DES PHARMACIENS
CFEB SISLEY
CITRON VERT
CLARINS
COLGATE-PALMOLIVE
COMPTOIR DE L'HOMME
COMPTOIR DES LYS
CORA
COSM'ETIKA FRANCE
COSMETIQUE ACTIVE FRANCE
DIRECTLABO
DOCTIPHARMA
E.LECLERC
E.LECLERC PARAPHARMACIE
ECCO-VERDE
ECOLAVIE
EUGENE PERMA
EVOLUPHARM
FEELUNIQUE
FLEUR D'ARMILLE
FLEURANCE NATURE
FRANPRIX
GIPHAR
GLAXOSMITHKLINE
GLOSSYBOX
GREENWEEZ
GUINOT
HARRIS
HELPAC
HENKEL
HUILERIE EMILE NOEL
HYTECK
ID LAB
INTERMARCHE
JOHNSON & JOHNSON
KAE COSMETIQUES
KIKO MILANO
LA PHOCEENNE DE COSMETIQUES
L'EAU VIVE
L'EVIDENCE BOX
L'OCCITANE
L'ONGLERIE
L'OREAL
LA VIE CLAIRE
LABORATOIRE ARGILETZ
LABORAOTIRE DU HAUT-SEGALA
LABORATOIRE GRAVIER
LABORATOIRE NUXE
LABORATOIRE ODYSUD
LABORATOIRES BIONATURAL
LABORATOIRES BIOPHA
LABORATOIRES E.V ROIG
LABORATOIRE GRAVIER
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES GAMARDE
LABORATOIRES JERODIA
LABORATOIRES KLORANE
LABORATOIRES MESSEGUE
LABORATOIRES NATESCIENCE
LABORATOIRE ODYSUD
LABORATOIRES PHYT'S
LABORATOIRES PLANETE BLEUE
LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE
LABORATOIRES SICOBEL
LA DROME PROVENCALE
LAVERANA
LE COUVENT DES MINIMES
LE GRAND PANIER BIO
LE MONDE DU BIO
LÉA NATURE
LEADER PRICE
LES COMPTOIRS DE LA BIO
LES DOUCES ANGEVINES
LES NOUVEAUX ROBINSON
LES RELAIS DE FLORAME
LIDL
MADARA COSMETICS
MADEMOISELLE BIO
MAISON BERTHE GUILHEM
MARCEL & FILS
MARIONNAUD
MARY COHR
MAYUMI BIO
MICROCOSME
MONCORNERBIO
MONOPRIX
MY LITTLE BOX
MYCOOSMETIK
NATURADO EN PROVENCE
NATURALIA
NATURE & DECOUVERTES
NATURE & STRATEGIE
NATURE CBN
NATURE COS
NATUREO
NEPENTHES
NEW PHARMA
NOCIBE
NUOOX BOX
ONATUREL
OPTIPHARM
PARASHOP
PARMACTIV
PARFUMS PAR NATURE
PASSION BEAUTE
PATYKA COSMETICS
PHARMAVIE
PHR REFERENCE
PIERRE CATTIER
PROCTER & GAMBLE
PULPE DE VIE
PUR EDEN
RITUALS
SAISONA
SANTE DISCOUNT
SARBEC
SATORIZ
SEPHORA
SEVELLIA
SODICOS
SOLEIL BLEU
STYL'BIO
SYSTEME U
TANGUY PARAPHARMACIE
TERRE D'OC EVOLUTION
THE BEAUTYST
THE GREEN FAMILY BOX
UNE HEURE POUR SOI
UNILEVER
URTEKRAM INTERNATIONAL
WALA
WEBECOLOGIE
WELCOOP
WELEDA
YML DIFFUSION
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