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Le marché de la cigarette électronique à l'horizon 2021

Offensive des buralistes, nouvelles ambitions du big tobacco, directive TPD… : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la cigarette électronique à l'horizon 2021
  • Le panorama chiffré des principales marques de e-cigs et de e-liquides
  • L'analyse de la concurrence dans la distribution (réseaux spécialisés, des pure players et des buralistes)
  • La présentation du cadre politique et réglementaire et ses principales conséquences sur la stratégie des marques et détaillants
  • Les principaux ratios financiers des 200 premiers magasins de vape
  • Les fiches d'identité de 16 acteurs majeurs de ce marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/11/2018 -

273 pages

Réf : 8DIS47 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Le marché du tabac

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The Global Tobacco Industry: the Market

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1 Présentation de l'étude

La reprise des ventes de cigarettes électroniques sera-t-elle durable ? Une chose est sûre, l'intensification des politiques anti-tabac et la perspective d'un paquet à 10 € en 2020 ont redonné un coup de fouet au marché et ranimé les velléités de ses principaux acteurs. Dans ce contexte, la bataille va reprendre de plus belle entre les distributeurs. Les buralistes ont d'ailleurs initié en 2018 un plan d'action ambitieux sur les cinq prochaines années afin d'attirer les futurs vapoteurs.

Un défi de plus à relever pour les boutiques de vape qui, dans le sillage des réseaux leaders (J Well, Clopinette, Yes Store, etc.), expérimentent de nouvelles pistes pour éviter la fuite des clients et tenter de les fidéliser sur le long terme. En amont, cette nouvelle donne va également redonner de l'élan aux marques du big tobacco qui peinent encore à percer dans l'Hexagone. Quelles seront les conséquences de l'offensive des buralistes sur le jeu concurrentiel ? Et quels sont les moyens de riposte des boutiques de vape ?

Analyser le marché de la e-cig et anticiper son évolution à l'horizon 2021

L'étude vous livre notre estimation de la taille du marché de la cigarette électronique et nos prévisions exclusives sur son évolution à l'horizon 2021. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte les évolutions de la demande et du contexte concurrentiel ainsi que les leviers de croissance actionnés par les acteurs (innovations des marques spécialisées, nouveaux concepts de magasins de vape, etc.).

Disposer d'un panorama détaillé des principales marques de produits de vapotage

Le rapport dresse un panorama détaillé et chiffré des principaux acteurs du marché français des e-cigarettes et des e-liquides. Il propose également une analyse de la concurrence sur les 3 principaux circuits de distribution (enseignes spécialisées, pure players généralistes et spécialisés, buralistes), en se concentrant notamment sur le plan d'action des buralistes initié courant 2018.

Décrypter les évolutions de la demande et le nouveau contexte réglementaire

L'étude rassemble les éléments clés pour comprendre l'état de la demande (préférence des usagers en matière de circuits d'achat, de matériels et de goûts, motivations à l'usage, panier moyen, etc.) et fournit une analyse des conséquences du nouveau cadre réglementaire issu de la directive TPD.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de développement ainsi que sur les freins potentiel à la croissance du marché de la cigarette électronique à l'horizon 2021. Elle analyse également les conséquences de l'offensive récente du circuit des buralistes sur le jeu concurrentiel et évoque les pistes de riposte possibles de la part des spécialistes de la vape.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA E-CIGARETTE

LE PROFIL DES VAPOTEURS ET LES COMPORTEMENTS DE VAPOTAGE

La proportion d'usagers de cigarette électronique en France (2014-2017)

La répartition des utilisateurs par âge ; focus sur l'usage de e-cig parmi les mineurs

Les motivations des vapoteurs

Les préférences de consommation des vapoteurs : budget moyen, saveurs, critères d'achat prioritaires, etc.

Les lieux préférentiels d'achat

Le processus de diffusion de la e-cig ; focus sur le rôle d'Internet et des réseaux sociaux

Focus sur la situation des anciens vapoteurs

LE MARCHÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

Les chiffres clés du marché en 2018

Le chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique (2012-2018)

Quelques repères sur le marché mondial de la cigarette électronique

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution et la taille du marché

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE

Le contexte politique et réglementaire :

les principaux éléments de réglementation relative à la e-cigarette en France ; étude des principales retombées de l'entrée en vigueur de la directive TPD ; décryptage des normes AFNOR adoptées par les fabricants de e-liquides ; les politiques anti-tabac et leurs conséquences sur la consommation de tabac en France

Le contexte médical :

les facteurs de risques attachés à la cigarette électronique

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE PARMI LES MARQUES ET FABRICANTS

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DE LA E-CIGARETTE

Les principales marques de e-cigarettes disponibles sur le marché français (dont marques de distributeur)

Études de cas : Juul et Enovap

Les innovations de demain en matière de cigarette électronique

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE SUR LE SEGMENT DES E-LIQUIDES

La structure du marché : parts de marché des marques françaises, étrangères et des marques de cigarettiers

Le top 30 des marques françaises de e-liquides et le détail de l'offre par type de saveurs

Le top 12 des marques étrangères de e-liquides et le détail de l'offre par type de saveurs

Les différentes stratégies de distribution des marques de e-liquides

Le positionnement tarifaire des marques de e-liquides

Le positionnement sémantique des marques de e-liquides

L'OFFRE DES CIGARETTIERS

Big tobacco et cigarette électronique : présentation des différentes stratégies d'adaptation

Les produits à « risques réduits » : enjeux, historique et détail de l'offre des cigarettiers

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE DANS LA DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les parts de marché, les forces et les faiblesses des circuits de distribution de cigarettes électroniques

LES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

Le parc de points de vente spécialisés et leur répartition sur le territoire national

Les principales enseignes spécialisées de e-cigarettes et leurs chiffres clés

Le taux de marge commerciale et la rentabilité des boutiques (panel Xerfi de 159 magasins)

Les principaux axes de développement des distributeurs spécialisés : extension du parc, renforcement dans la vente en ligne, élargissement des gammes, nouveaux concepts de magasin, etc.

L'évolution du parc de points de vente des principales enseignes entre 2015 et 2018

LES ACTEURS DE LA VENTE EN LIGNE

Le panorama des e-commerçants de cigarettes électroniques

Les sites spécialisés : classement et chiffres clés

L'offre des pure players généralistes positionnés sur le marché de la e-cigarette

LES BURALISTES

Les données structurelles de la profession

Le positionnement historique et les atouts des buralistes

L'analyse du nouveau plan d'action des buralistes en matière de e-cigarettes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants français de e-liquides :

Gaïatrend (Alfaliquid), Vincent Dans Les Vapes (VDLV), Smookies (Savourea), Sunny Smoker (Pulp), Auvergne Phyto (Flavour Power), Liberté De Fumer (D'lice), E-Rag (Fuu)

Les principaux distributeurs :

J Well, Clopinette, Vapostore, Yes Store/Sonrisa, Le Petit Vapoteur

Les cigarettiers :

Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

710 TRADING

ACROBATE

ADAR INNOVATION

AGATEL

AIR DELECT

AKIVA

ALCAT

ALLO VAPO

ALTER SMOKE

ALTRIA

AMAZON

AROMACLOP

AROMES-ET-LIQUIDES

ARTENSE

ARTHOM PP

ATMOSPHERE

AUTEUIL

AUVERGNE PHYTO

BSK

BS VAP

BI VAPO

BIOCOMPANY

BLEU SMOK

BRITISH AMERICAN TOBACCO

CALOUD NINERS

CALUMETTE

CAP SAVEURS

CDISCOUNT

CHRISTALE

CHVPM COMPANY

CIG AND CO

CIG'ALBI

CIGARETTE ELEC

CIGARTEX

CIGAVERTE

CIGEM

CIGNATURE FRANCE

CIGUSTO

CI-KLOP

CLIQUIDE

CLOP & CO

CLOPE STORE 27

CLOPINETTE

CLOUD VAPOR

CLOUDS OF ICARUS

COGIA

CONCEPT TECH

CONCEPTVAPO

CONNECT SI

COUL'SMOKE

DAMACHE

DANDY-CIG

DAVICO

DÉLIA DIFFUSION

DINNER LADY

DISTRIVER

DREAM CLOPE

E CHOQUET

E CIGARETTE LV

EBAY

ECIGPLANETE

E-CIGTOP

ECO-CLOP

E-FUMEUR

E-GARETTE

ELEAF ELECTRONICS

E-LIQUIDES-FR

E-LIQUIDE-SHOP

ENOVAP

EPILITY

E-RAG

ESPACE VAP

ETS GUIGNARD

EVAPS

FIM-1

FIVE PAWNS

FJH ARLES

FNAC.COM

FRANCOIS

FREE-VAPOTE

GAÏATREND

GCB COULOMMIERS

GILE

GREEN LIQUIDES

GROUP DATA

GROUPE SOLEVAN

HALO

HAPPE SMOKE

HDDB

HEALTH & CIG

I-CLOPE

IDEAL V

IMPERIAL BRANDS

INNOKIN

INNOVA

INNOVATIVE

J & JL

J WELL

JAPAN TOBACCO

JOYETECH

JPJ FAMILY STORE

JUUL

KANGERTECH

KMG

KUMULUS VAPE

LA PAUSE E-CLOP

LA VALETTE E CLOPE

LA VAPOTITHEQUE

LABORATOIRE COSMER

LABORATOIRE LIPS FRANCE

LABORATOIRE SENSE

L'ATELIER DU VAPOTEUR

LE BEC ROND

LE PETIT FUMEUR

LE PETIT VAPOTEUR

LES 2T

LEVEST

LFEL

LG VAP SARL

LIBERTÉ DE FUMER

LIKE CIGARETTE

LW DISTRIBUTION

MADY ET SAY COMPANY

MAM'S

MANAVAP

MASUB

MEHANA FRANCE

MIDAL

MIKA MODE

MILDDREAM

MISTER CLOPE

MISTER CLOPE PARTNERS

MOON VAPE

MVM

NGLP

NEO VAPO

NICOTECH

NICOVIP

NUANCES DE VAPS

ON LIGNE

OPENVAP

PHARM LUX

PHILEAS CLOUD

PHILIP MORRIS

PHILOPHONE

PLEIN AIR

POINT SMOKE

RAKUTEN

RDS TELECOM

RIOT SQUAD

ROUGE DEVELOPPEMENT

RUE DU COMMERCE

S ALIAS

SAILLARD

SAVEUR DIFFUSION

SECLA

SHOP CLOP

SMOK'AIR

MOKE 2 VAPE

SMOKE MII

SMOKE SERENITY

SMOKING

SMOOKIES

SMP CONCEPT

SN SMOKE

SONRISA

STEAM'S

SUD ECLOPE

SUNNY SMOKER

SUPER EXO

SWOKE

TAKE A BREATH

TAKLOPE

THE MEDUSA JUICE

T-JUICE

TROIS A

TWELVE MONKEYS

VAMPIRE VAPE

VAP OISE

VAP'CENTER

VAPE DISTRI

VAP'O T

VAPOCLOPE

VAPO-R

VAPORESSO

VAPOSTORE

VAPOTE MOI

VAPOTESTYLE

VAPOT'R

VAVAPE

VINCENT DANS LES VAPES

VOLUPT'E-CIG

WEBSTORM

WORLDWILD FEELING

YES STORE

YOU GOT E-JUICE

ZERO SEPT FRANCE

ZGH

ZL2A

ZYBALA

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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