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ÉTUDES PAR SECTEUR
Dernière parution le 07/06/2021 -
Réf : 21ABF11 / XF6+
307 pages
2 760 € HT
La crise, marquée par un repli du produit net bancaire et, surtout, une flambée du coût du risque, est désormais loin derrière pour les grandes banques françaises : elles affichent une santé de fer en 2021 et des performances exceptionnelles sur l'ensemble de leurs métiers. Si elles bénéficient à plein de la reprise économique, elles ne doivent pas pour autant négliger la poursuite d'importants chantiers, notamment sur le front de la digitalisation et de l'expérience client, alors que la relation à distance s'est généralisée sous l'effet de la crise et de la concurrence des banques digitales. La vigilance reste également de mise face à un endettement qui a fortement augmenté pour amortir la récession et à un possible risque de retournement des marchés. Dès lors, comment sont les réelles perspectives du marché bancaire en 2022 ? Et comment les banques s'adaptent-elles aux mutations de leur marché ?
RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le produit net bancaire (2014-2022p)
• Le produit net bancaire par métier (2014-2022p) : banque de détail, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs et assurance
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants du marché
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
Les principales catégories d'opérations bancaires
La classification des acteurs bancaires
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité bancaire
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
Le produit net bancaire des principaux groupes bancaires français
LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL
Les revenus de la banque de détail
La banque de détail en France
La banque de détail à l'international
Les services financiers spécialisés
L'évolution de l'épargne des ménages
L'activité de crédit à l'habitat aux ménages
Le coût du crédit à l'habitat
L'activité de crédit à la consommation aux ménages
L'activité de crédit aux entreprises
LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Les revenus de la BFI en France
Les opérations de fusions-acquisitions
Les principales banques de financement et d'investissement
LE MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS
Les revenus de la gestion d'actifs
La gestion collective et la gestion sous mandat
LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE
Les revenus de l'assurance
Les cotisations d'assurance
Focus sur l'assurance-vie
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE
À retenir
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Vue d'ensemble des grandes réformes du système financier
L'état d'avancement et l'impact des réglementations
Le cadre prudentiel : focus sur la réglementation Bâle III
Le cadre prudentiel : focus sur DORA (Digital Operational Resilience Act)
Le cadre prudentiel : focus sur l'octroi et le suivi des prêts
La protection de la clientèle : focus sur le PRIIPS
La protection de la clientèle : focus sur le RGPD
La protection de la clientèle : focus sur MiFID II
Les autres évolutions : focus sur la directive DSP2
Les autres évolutions : focus sur la mobilité bancaire
Les autres évolutions : focus sur la loi Pacte
LES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES
Le cadrage macroéconomique en 2020
Le produit intérieur brut
La consommation des ménages en France
Le taux d'épargne des ménages
Les défaillances et les créations d'entreprises
Les marchés immobiliers
Les conditions d'octroi des crédits à l'habitat
Le marché automobile
LE CONTEXTE FINANCIER
Les marchés financiers
Les taux d'intérêt
La trésorerie des entreprises
Les conditions d'octroi et la demande de crédit aux entreprises
Les obligations d'entreprises
LES PERFORMANCES FINANCIERES DES GROUPES BANCAIRES
LES PERFORMANCES FINANCIERES DES GROUPES BANCAIRES
A retenir
LE COMPTE DE RESULTAT DES GROUPES BANCAIRES
Les composantes du produit net bancaire
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
LE BILAN DES GROUPES BANCAIRES
La structure et la rentabilité financière
Les rations de solvabilité et de liquidité
LE RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DES GROUPES BANCAIRES
La structure du compte de résultat
La structure du bilan
LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES GROUPES BANCAIRES
Les principaux leviers stratégiques à moyen terme
La mise en perspective des axes de développement avec la crise
L'INCURSION DANS L'ÉCOSYSTÈME FINTECH
La montée en puissance des fintech
L'adoption de logiques collaboratives
Étude de cas : Crédit Agricole s'offre l'agrégateur de comptes bancaires Linxo
Les principaux faits marquants
L'ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE VERS L'OPEN BANKING
L'Open Banking : une tendance de fond qui prend de l'ampleur
La transformation du modèle économique bancaire
Étude de cas : Rachat de Treezor, la Soc Gen accélère dans l'Open Banking
LA MISE EN PLACE DE L'INSTANT PAYMENT
Les caractéristiques et défis di paiement instantané
Le panorama des offres de virement instantané
Étude de cas : LBP se renforce dans l'instant payment grâce à Transactis
LA REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ
Les stratégies de recentrage des banques
Étude de cas : Société Générale cède Lyxor au gérant d'actifs Amundi
Les offensives sur les segments porteurs
Étude de cas : Rapprochement entre La Banque Postale et CNP Assurances
L'ACCÉLÉRATION DANS LA NÉOBANQUE
L'ascension fulgurante des néobanques
D'importants défis restent à surmonter
Étude de cas : Crédit Agricole lance Blank, néobanque dédiée aux indépendants
LA TRANSFORMATION DU PARCOURS CLIENT
La refonte des réseaux physiques
Le recours aux dispositifs digitaux
Étude de cas : BNP Paribas renouvelle l'expérience en agence avec Affinité
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
À retenir
L'analyse rétrospective de long terme de la structure économique
Les chiffres clés
Les agences bancaires
Les données clés sur les cartes et automates bancaires en France
La répartition du produit net bancaire par métier
La concentration du secteur
LES FORCES EN PRÉSENCE
À retenir
Le classement des principaux acteurs en France
Le positionnement des principales banques françaises
Les performances des principales banques françaises : vue d'ensemble
Les performances des principales banques françaises : la rentabilité
Les performances des principales banques françaises : les ratios d'exploitation
Le classement des banques européennes
Les concurrents avec réseaux physiques des grandes banques françaises
Les banques en ligne
Les banques « mobile first »
Les néobanques
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES BANQUES FRANÇAISES
Crédit Agricole
BPCE
BNP Paribas
Groupe Crédit Mutuel
Société Générale
La Banque Postale
HSBC
ING
Axa
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AMUNDI IMMOBILIER (CAAM REAL ESTATE)
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
ARKEA ASSISTANCE
ARKEA CAPITAL
ARKEA IMMOBILIER CONSEIL
ARVAL SERVICE LEASE
ARVAL TRADING
ASSURANCES CREDIT MUTUEL SERVICES (ACM SERVICES)
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET NORMANDIE
BANQUE POUYANNE
BANQUE SAINT OLIVE
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS (BNPP CP)
BNP PARIBAS FACTORING IT SERVICES
BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D'ENTREPRISE
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS
BNP PARIBAS INTERVENTIONS IMMOBILIERES (BNP PB2I)
BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH
BNP PARIBAS PROPERTY
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY
BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT
BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER
BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE
BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE (COEXTIM)
BNPP AM HOLDING
BNPP REIM FRANCE
BPCE APS
CACEIS
CACI
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU POIRE SUR VIE
CAMCA COURTAGE
CAP FI BANQUE ET ASSURANCE
CARCIE
CARDIF COURTAGE
CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS
CIC PRIVATE DEBT
CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
CM CIC ASSET MANAGEMENT
CM-CIC AGENCE IMMOBILIERE (AFEDIM)
CM-CIC AIDEXPORT
CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER
CM-CIC CAPITAL
CM-CIC CAPITAL PRIVE
CM-CIC CONSEIL
CM-CIC GESTION
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE (SAGIM)
CM-CIC INGENIERIE
CM-CIC INNOVATION
CM-CIC INVESTISSEMENT
CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (SOPARIM)
CM-CIC SCPI GESTION
COMADIM
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER (CAAI)
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE
CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING (CAB2H)
CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT)
CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE (CACIF)
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE PROMOTION
CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST IMMOBILIER
CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
CREDIT AGRICOLE CIB TRANSACTIONS
CREDIT AGRICOLE CREATION
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES
CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER
CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY FUND OF FUNDS
CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND OF FUNDS
CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS)
CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICES
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER
CREDIT FONCIER EXPERTISE
CREDIT FONCIER IMMOBILIER
CREDIT MUTUEL IMMOBILIER
CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL EQUIPEMENT (CMMC EQUIPEMENT)
FONDS INVEST ET RECH DU CREDIT AGRICOLE (FIRECA)
FRANFINANCE LOCATION
GENECAR
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE
HSBC REIM FRANCE
LBAPM
LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES
LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES
LA BANQUE POSTALE IMAGE 7
LA BANQUE POSTALE IMAGE 8
LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL
LA BANQUE POSTALE INTERNATIONAL
LAZARD FRERES
LCL BTP
LCL EXPANSION
LEASECOM
LYXOR ASSET MANAGEMENT
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
MILLEIS INVESTISSEMENTS
MILLEIS PATRIMOINE
MOBILIS BANQUE
NATIXIS INTERTITRES
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
PALATINE ASSET MANAGEMENT
PARIS TITRISATION
SCICAR
SERVICES EPARGNE ENTREPRISE (S2E)
SGEF
SOGE PERIVAL I
SOGE PERIVAL II
SOGE PERIVAL III
SOGE PERIVAL IV
SOGEFONTENAY
SOGEMARCHE
STÉ CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MARITIME MUTUEL
TRANSACTIS
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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