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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le marché bancaire en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 140 entreprises leaders
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Parue le 07/06/2021 -

Mis à  jour le 04/10/2021

Réf : 21ABF11 / XF6+

284 pages - 2 760 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

La crise, marquée par un repli du produit net bancaire et, surtout, une flambée du coût du risque, est désormais loin derrière pour les grandes banques françaises : elles affichent une santé de fer en 2021 et des performances exceptionnelles sur l'ensemble de leurs métiers. Si elles bénéficient à plein de la reprise économique, elles ne doivent pas pour autant négliger la poursuite d'importants chantiers, notamment sur le front de la digitalisation et de l'expérience client, alors que la relation à distance s'est généralisée sous l'effet de la crise et de la concurrence des banques digitales. La vigilance reste également de mise face à un endettement qui a fortement augmenté pour amortir la récession et à un possible risque de retournement des marchés. Dès lors, comment sont les réelles perspectives du marché bancaire en 2022 ? Et comment les banques s'adaptent-elles aux mutations de leur marché ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le produit net bancaire (2014-2022p)

• Le produit net bancaire par métier (2014-2022p) : banque de détail, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs et assurance

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants du marché

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principales catégories d'opérations bancaires

La classification des acteurs bancaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité bancaire

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

Le produit net bancaire des principaux groupes bancaires français

LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL

Les revenus de la banque de détail

La banque de détail en France

La banque de détail à l'international

Les services financiers spécialisés

L'évolution de l'épargne des ménages

L'activité de crédit à l'habitat aux ménages

Le coût du crédit à l'habitat

L'activité de crédit à la consommation aux ménages

L'activité de crédit aux entreprises

LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Les revenus de la BFI en France

Les opérations de fusions-acquisitions

Les principales banques de financement et d'investissement

LE MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS

Les revenus de la gestion d'actifs

La gestion collective et la gestion sous mandat

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE

Les revenus de l'assurance

Les cotisations d'assurance

Focus sur l'assurance-vie

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

À retenir

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Vue d'ensemble des grandes réformes du système financier

L'état d'avancement et l'impact des réglementations

Le cadre prudentiel : focus sur la réglementation Bâle III

Le cadre prudentiel : focus sur DORA (Digital Operational Resilience Act)

Le cadre prudentiel : focus sur l'octroi et le suivi des prêts

La protection de la clientèle : focus sur le PRIIPS

La protection de la clientèle : focus sur le RGPD

La protection de la clientèle : focus sur MiFID II

Les autres évolutions : focus sur la directive DSP2

Les autres évolutions : focus sur la mobilité bancaire

Les autres évolutions : focus sur la loi Pacte

LES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le produit intérieur brut

La consommation des ménages en France

Le taux d'épargne des ménages

Les défaillances et les créations d'entreprises

Les marchés immobiliers

Les conditions d'octroi des crédits à l'habitat

Le marché automobile

LE CONTEXTE FINANCIER

Les marchés financiers

Les taux d'intérêt

La trésorerie des entreprises

Les conditions d'octroi et la demande de crédit aux entreprises

Les obligations d'entreprises

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES GROUPES BANCAIRES

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES GROUPES BANCAIRES

A retenir

LE COMPTE DE RESULTAT DES GROUPES BANCAIRES

Les composantes du produit net bancaire

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DES GROUPES BANCAIRES

La structure et la rentabilité financière

Les rations de solvabilité et de liquidité

LE RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DES GROUPES BANCAIRES

La structure du compte de résultat

La structure du bilan

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES GROUPES BANCAIRES

Les principaux leviers stratégiques à moyen terme

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

L'INCURSION DANS L'ÉCOSYSTÈME FINTECH

La montée en puissance des fintech

L'adoption de logiques collaboratives

Étude de cas : Crédit Agricole s'offre l'agrégateur de comptes bancaires Linxo

Les principaux faits marquants

L'ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE VERS L'OPEN BANKING

L'Open Banking : une tendance de fond qui prend de l'ampleur

La transformation du modèle économique bancaire

Étude de cas : Rachat de Treezor, la Soc Gen accélère dans l'Open Banking

LA MISE EN PLACE DE L'INSTANT PAYMENT

Les caractéristiques et défis di paiement instantané

Le panorama des offres de virement instantané

Étude de cas : LBP se renforce dans l'instant payment grâce à Transactis

LA REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ

Les stratégies de recentrage des banques

Étude de cas : Société Générale cède Lyxor au gérant d'actifs Amundi

Les offensives sur les segments porteurs

Étude de cas : Rapprochement entre La Banque Postale et CNP Assurances

L'ACCÉLÉRATION DANS LA NÉOBANQUE

L'ascension fulgurante des néobanques

D'importants défis restent à surmonter

Étude de cas : Crédit Agricole lance Blank, néobanque dédiée aux indépendants

LA TRANSFORMATION DU PARCOURS CLIENT

La refonte des réseaux physiques

Le recours aux dispositifs digitaux

Étude de cas : BNP Paribas renouvelle l'expérience en agence avec Affinité

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

À retenir

L'analyse rétrospective de long terme de la structure économique

Les chiffres clés

Les agences bancaires

Les données clés sur les cartes et automates bancaires en France

La répartition du produit net bancaire par métier

La concentration du secteur

LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Le classement des principaux acteurs en France

Le positionnement des principales banques françaises

Les performances des principales banques françaises : vue d'ensemble

Les performances des principales banques françaises : la rentabilité

Les performances des principales banques françaises : les ratios d'exploitation

Le classement des banques européennes

Les concurrents avec réseaux physiques des grandes banques françaises

Les banques en ligne

Les banques « mobile first »

Les néobanques

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES BANQUES FRANÇAISES

Crédit Agricole

BPCE

BNP Paribas

Groupe Crédit Mutuel

Société Générale

La Banque Postale

HSBC

ING

Axa

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMUNDI IMMOBILIER (CAAM REAL ESTATE)

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

ARKEA ASSISTANCE

ARKEA CAPITAL

ARKEA IMMOBILIER CONSEIL

ARVAL SERVICE LEASE

ARVAL TRADING

ASSURANCES CREDIT MUTUEL SERVICES (ACM SERVICES)

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET NORMANDIE

BANQUE POUYANNE

BANQUE SAINT OLIVE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS (BNPP CP)

BNP PARIBAS FACTORING IT SERVICES

BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D'ENTREPRISE

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS

BNP PARIBAS INTERVENTIONS IMMOBILIERES (BNP PB2I)

BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION

BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH

BNP PARIBAS PROPERTY

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT

BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER

BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE (COEXTIM)

BNPP AM HOLDING

BNPP REIM FRANCE

BPCE APS

CACEIS

CACI

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU POIRE SUR VIE

CAMCA COURTAGE

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

CARCIE

CARDIF COURTAGE

CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS

CIC PRIVATE DEBT

CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

CM CIC ASSET MANAGEMENT

CM-CIC AGENCE IMMOBILIERE (AFEDIM)

CM-CIC AIDEXPORT

CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

CM-CIC CAPITAL

CM-CIC CAPITAL PRIVE

CM-CIC CONSEIL

CM-CIC GESTION

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE (SAGIM)

CM-CIC INGENIERIE

CM-CIC INNOVATION

CM-CIC INVESTISSEMENT

CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES (SOPARIM)

CM-CIC SCPI GESTION

COMADIM

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER (CAAI)

CREDIT AGRICOLE ASSURANCE

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING (CAB2H)

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT)

CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE (CACIF)

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE PROMOTION

CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

CREDIT AGRICOLE CIB TRANSACTIONS

CREDIT AGRICOLE CREATION

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY FUND OF FUNDS

CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND OF FUNDS

CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (CAPS)

CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICES

CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER

CREDIT FONCIER EXPERTISE

CREDIT FONCIER IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL EQUIPEMENT (CMMC EQUIPEMENT)

FONDS INVEST ET RECH DU CREDIT AGRICOLE (FIRECA)

FRANFINANCE LOCATION

GENECAR

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE

HSBC REIM FRANCE

LBAPM

LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES

LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES

LA BANQUE POSTALE IMAGE 7

LA BANQUE POSTALE IMAGE 8

LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL

LA BANQUE POSTALE INTERNATIONAL

LAZARD FRERES

LCL BTP

LCL EXPANSION

LEASECOM

LYXOR ASSET MANAGEMENT

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

MILLEIS INVESTISSEMENTS

MILLEIS PATRIMOINE

MOBILIS BANQUE

NATIXIS INTERTITRES

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

PALATINE ASSET MANAGEMENT

PARIS TITRISATION

SCICAR

SERVICES EPARGNE ENTREPRISE (S2E)

SGEF

SOGE PERIVAL I

SOGE PERIVAL II

SOGE PERIVAL III

SOGE PERIVAL IV

SOGEFONTENAY

SOGEMARCHE

STÉ CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MARITIME MUTUEL

TRANSACTIS

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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