LE MARCHÉ BANCAIRE EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2025 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le produit net bancaire

• La consommation des ménages

• L'investissement des entreprises

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principales catégories d'opérations bancaires

• La classification des acteurs bancaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux déterminants de l'activité bancaire

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

• L'évolution du produit intérieur brut

• La consommation des ménages

• L'investissement des entreprises

• Les défaillances et les créations d'entreprise

• Les marchés immobiliers

L'ENVIRONNEMENT FINANCIER

• Les taux d'intérêt

• La performance des marchés

• Le taux d'épargne des Français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Le produit net bancaire des principaux groupes bancaires

• Focus sur la marge nette d'intérêts

• Focus sur les commissions

• Les revenus de la banque de détail

• Les revenus des services financiers spécialisés

• Les revenus de la banque de financement et d'investissement

• Les revenus de la gestion d'actifs

• Les revenus des activités d'assurance

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GROUPES BANCAIRES

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

LE COMPTE DE RÉSULTAT DES GROUPES BANCAIRES

• La structure du produit net bancaire

• Les principaux postes de charge : coefficient d'exploitation

• Les principaux postes de charge : coût du risque

• Les soldes intermédiaires de gestion : résultat brut d'exploitation

• Les soldes intermédiaires de gestion : résultat net part du groupe

LE BILAN DES GROUPES BANCAIRES

• La structure du bilan

• La rentabilité économique des actifs

• Le rendement des capitaux propres

• Les ratios de solvabilité et de liquidité

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• L'analyse rétrospective de long terme de la structure économique

• Les chiffres clés

• L'évolution des agences bancaires

• L'évolution des effectifs dans la banque

• Les chiffres clés des activités de paiement

• La répartition du produit net bancaire par activité

• La concentration du secteur bancaire en France

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le classement des principaux acteurs en France

• Le positionnement opérationnel des principales banques françaises

• Le positionnement géographique des principales banques françaises

• Le classement des banques européennes

• Les concurrents avec réseaux physiques des grandes banques françaises

• Focus sur les banques en ligne

• Focus sur les banques mobiles

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES BANCAIRES

• BNP Paribas

• Crédit Agricole

• Société Générale

• BPCE

• Crédit Mutuel

• La Banque Postale

• HSBC

• Bpifrance

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFEDIM GESTION

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI INDIA HOLDING

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

AMUNDI VENTURES

ARKEA ASSISTANCE

ARKEA BOURSES RETAIL

ARKEA CAPITAL

ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

ARKEA IMMOBILIER CONSEIL

ARVAL SERVICE LEASE

ARVAL TRADING

BANQUE POUYANNE

BANQUE SAINT OLIVE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

BNP PARIBAS INTERVENTIONS IMMOBILIERES

BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS

BNP PARIBAS PARTICIPATIONS

BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION

BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH

BNP PARIBAS PROPERTY

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT

BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS

BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE

BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES

BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES

CACI

CAISSE D'EPARGNE CAPITAL

CAMCA COURTAGE

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

CARDIF IMPACT

CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS

CIC AIDEXPORT

CIC ASSOCIES

CIC CONSEIL

CIC PRIVATE DEBT

CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

CNP ASSURANCES HOLDING

CREDIT AGRICOLE AGRICULTURE

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE PARTICIPATIONS

CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE PROMOTION

CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

CREDIT AGRICOLE CIB GLOBAL BANKING

CREDIT AGRICOLE CIB TRANSACTIONS

CREDIT AGRICOLE CREATION

CREDIT AGRICOLE DES REGIONS DU CENTRE INGENIERIE ENTREPRISES

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES

CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE

CREDIT AGRICOLE REGIONS DEVELOPPEMENT

CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICES

CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER

CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

CREDIT MUTUEL CAPITAL

CREDIT MUTUEL EQUITY SCR

CREDIT MUTUEL GESTION

CREDIT MUTUEL IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL IMPACT

CREDIT MUTUEL INGENIERIE

CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

FIRECA INNOVAT

FRANFINANCE LOCATION

GENECAR - SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

HSBC REIM FRANCE

LOUVRE BANQUE PRIVEE IMMOBILIER CONSEIL

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

PALATINE ASSET MANAGEMENT

PARIS TITRISATION

SERVICES EPARGNE ENTREPRISE

SGEF SA

SOGE PERIVAL I

SOGE PERIVAL II

SOGE PERIVAL III

SOGE PERIVAL IV

SOGEFONTENAY

SOGEMARCHE

TRANSACTIS

VOLNEY ASSURANCES