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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22DIS09 / XF2+T1

302 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES À L'HORIZON 2023 ?


La fin des restrictions sanitaires a favorisé la reprise de la fréquentation des magasins en 2022. Mais les envolées inflationnistes et les nouvelles habitudes de consommation (essor de la seconde main en tête) ont pénalisé les ventes en volume d'articles de PAP pour adultes. Ce contexte contribue à accentuer la concurrence entre les différents circuits, qui cherchent tous à attirer la clientèle grâce à des offres promotionnelles agressives. Les détaillants spécialisés doivent cependant rester prudents dans leurs stratégies commerciales s'ils veulent réussir à préserver leurs marges d'exploitation face à la hausse généralisée de leurs charges. L'exercice 2023 sera d'autant plus périlleux que le niveau de la demande demeure incertain. Dès lors, quelles sont les stratégies des distributeurs pour tirer leur épingle du jeu sur ce marché ultra concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du PAP pour adulte et le chiffre d'affaires des détaillants pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes d'articles de prêt-à-porter pour adultes

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total

  • Les principales catégories de produits

  • La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement

  • Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le budget par ménage en prêt-à-porter

  • La consommation collaborative

  • Le recours aux soldes et promotions dans les achats

  • Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

  • Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

  • L' évolution des parts de marché des circuits de distribution

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation des vêtements de dessus

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • Les grandes et moyennes surfaces textiles

  • Les principales enseignes

  • Les principaux pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Le panorama des principaux circuits concurrents

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels

  • Les principales enseignes de sport multi-univers

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les chiffres clés des grands magasins

  • Les enseignes de bazar

  • Les spécialistes de l'occasion et de la location

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'expansion des parcs de points de vente et l'évolution des concept stores

  • L'évolution de l'offre et les mouvements capitalistiques

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

  • ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

  • INDITEX

  • HENNES & MAURITZ

  • GROUPE BEAUMANOIR

  • GROUPE ÉRAM

  • HERMIONE PEOPLE & BRANDS

UN ACTEUR MONO-ENSEIGNE

  • PRIMARK

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

  • ZALANDO

  • VEEPEE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

À LA VILLE DE PARIS

À L'ORIGINE

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE

ACNÉ FRANCE

ACTURUS FRANCE

AG FRANCE

AJP

AJRL RETAIL

ALBERT DELALONDE

ALINÉO

ALMA - CID

ALPHI

AM RETAIL

AM RETAIL SUD

AMI PARIS

ARMAND THIERY (AT)

ARNELL

BARADA

BC CHAMBRAY

BÉABA

BENETTON GROUP

BERMUDES

BERSHKA FRANCE

BESTSELLER STORES FRANCE

BIMBA & LOLA

BOGGI FRANCE

BRIELTON VÉTIMARCHE

BRIJOSTYL

BRION SISTERS

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE

BURTON (SGA)

BZB

ÇA CARTONNE

CACHE CACHE

CAFÉ COTON

CAMKI

CAP

CAPARMOR

CAPEL

CARIBOO

CAROLL INTERNATIONAL

CCV

CCV 18

CCV 25CCV 35

CCV 62

CCV 76

CCV 80

CELIO FRANCE

CELTAT

CL DISTRIBUTION (CLD)

CLAUPHIDAN

COMPTOIR DES COTONNIERS

CYRILLUS

DAVIMAR

DCB MODE

DEVRED

DIESEL FRANCE

EKYOG

ELSA

ENYOM DISTRIBUTION

EPHIGEA

ESCADA FRANCE

ESCASSUT

ET DIFFUSION

ETS CHARLES CHEVIGNON

FATHER AND SONS

FCR FRANCONVILLE

FLANKER

FOLY-FRING

FOREST

FORMUL

FOS

FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL

FRANCIATEX

G DISTRIBUTION

GAP FRANCE

GC 84

GD DISTRIBUTION

GINGER

GLOBE

G-STAR RETAIL FRANCE

GUESS FRANCE

H NANTES (WI)H&M HENNES & MAURITZ

HACKETT

HARTWOOD HYPERFOURRURE DE L'OUEST

IDÈME

IKKS RETAIL

INDIGO GALLERY

INTS FRANCE

JEREM

JIL SANDER PARIS

JULES

KAPORAL STORES

KENDOSA

KIABI EUROPE

KMJ KARL

KOOKAI

K-WAY FRANCE

L ET L'RETAIL France (LLRF)

LA CANADIENNE

LA RENAISSANCE

LCC

LE COCOTIER

LE POLYGONE

L'ÉCLAIREUR

LES 3G

LES COMPLICES

LES PLAISIRS 2

LOBST

LYL

MA FÉE

MAG3

MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG)

MAGIC-STOCK

MAILLOCHON

MAISON 123

MAJE

MAJESTICFILATURES RETAIL

MANELLI

MANGO FRANCE

MANGO HAUSSMANN

MANLIM

MASCOT INTERNATIONAL

MDSA MASSIMO DUTTI FRANCE

MDF KID

MDM

MILADY

MIROGLIO FRANCE

MISE AU GREEN

MOD DESIGN

MSFR

NEW YORKER FRANCE

NEWSPORT

NOVUS DIFFUSION

OLIVER GRANT DIFFUSION

OUMAN

PAPRIKA FRANCE

PARIS - OLS

PLMB

PMC

PMHA

POTAMI

PRIMARK FRANCE

PROKI

PROMOD

PROMOTEX

PROMOTION DU PRÊT A PORTER (PPP)

PULL & BEAR FRANCE

RIU AUBLET ET CIE

ROUMEGOUX & GILLES

RS DIFFUSION

SALSA FRANCE

SANDRO ANDY

SANEJO

SANSONID

SCHIEVER TEXTILE

SEDEV

SICAR

SL DISTRIBUTION

SMB

SO FRA DE

SOFPAR 124

SOMEWHERE SPRINGFIELD FRANCE

STANDARD

STÉ 2ADP

STÉ DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS (SDV)STÉ D'EXPLOITATION DE BOUTIQUES À L'ENSEIGNE DE MARQUES (SEBEM)

STÉ EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION DIRECTE A DOMICILE (SE3D)

STÉ FOUCHÈRE

STÉ FRANCK ET FILS

STÉ JAMIQUA

STÉ MÉDITERRANÉENNE DE DESTOCKAGE (SMD)

STÉ NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

STÉ PROVENÇALE D'ACHAT ET DE GESTION (SPAG)

STOCK J BOUTIQUE JENNYFER

STOCK PRIVÉ

STRADIVARIUS FRANCE

SUIT SUPPLY FRANCE

SUPERDRY FRANCE

TAKKO FASHION FRANCE

TARA JARMON

TED BAKER FRANCE

TERRAZZONI ET FILS

TOM TAILOR FRANCE

TORY BURCH FRANCE

TPL BOUTIQUES

TW FRANCE RETAIL

V2M

VESTITI

VÊTIR

VOLKI

WARGNIER DENIS (WD)

WORK IN PROGRESS FRANCE (WIP)

ZAPA

ZARA FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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