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LA DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 21/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 136 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Dans un marché de l’ordre de 18 Md€, la distribution de prêt-à-porter pour adultes est particulièrement éclatée en France, partagée entre une dizaine de circuits : les enseignes spécialisées (Zara, H&M, etc.), les indépendants multimarques, les chaînes de grande diffusion (Kiabi, La Halle, Primark, etc.), les spécialistes de la vente à distance (vépécistes, pure players, etc.), les grands magasins, les magasins de sport, les grandes surfaces alimentaires, etc. Les trois circuits spécialisés s’approprient toutefois plus de 60% des ventes. Le nombre important d’intervenants illustre l’intensité de la concurrence intra-sectorielle. Le marché est par ailleurs globalement en berne depuis une dizaine d’années. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient dans le secteur du PAP pour adultes : mise en place de dispositifs cross-canal, évolution des concepts de vente (digitalisation notamment) ou encore développement de collections écoresponsables.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU PAP POUR ADULTES POUR 2024 ?


Les ventes de prêt-à-porter pour adultes ont été mises sous pression dès 2023 dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, un contexte qui se confirmera en 2024. Les Français doivent en effet opérer des arbitrages budgétaires et l'habillement fait partie des postes les plus impactés. Mais tous les circuits ne sont pas logés à la même enseigne face à cette dynamique. D'un côté, les pure players de l'ultra fast-fashion (Shein en tête), enseignes de bazar et autres acteurs positionnés sur le créneaux des petits prix (Primark, Kiabi, etc.) parviennent à séduire les consommateurs.

De l'autre, les enseignes spécialisées de centre-ville et de centres commerciaux, positionnées sur le milieu-de-gamme, n'arrivent pas à se démarquer auprès de la clientèle. Ce circuit est en plus fragilisé par la multiplication des fermetures de magasins et des liquidations d'enseignes (Camaïeu, Cop.copine, etc.). Au final, la bataille est rude entre les nombreux acteurs présents sur ce marché : initiatives sur la seconde main, expansion des parcs de magasins, renforcement de l'offre sur des segments spécifiques, etc.. Dès lors, comment évoluera l'activité des spécialistes de l'habillement à horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du PAP pour adultes et le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes d'articles de prêt-à-porter pour adultes

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total

  • Les principales catégories de produits

  • La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement

  • Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le budget par ménage en prêt-à-porter

  • La consommation collaborative

  • Le recours aux soldes et promotions dans les achats

  • Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

  • L'évolution des parts de marché des circuits de distribution

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation des vêtements de dessus

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les ventes d'articles de prêt-à-porter pour adultes

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les grandes et moyennes surfaces textiles

  • Les principales enseignes de PAP mixte, féminin et masculin

  • Les principaux pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Le panorama des principaux circuits concurrents

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels

  • Les principales enseignes de sport multi-univers

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les chiffres clés des grands magasins

  • Les enseignes de bazar

  • Les spécialistes de l'occasion et de la location

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'évolution de l'offre et l'ouverture de nouveaux points de vente

  • Les procédures collectives et les restructurations du parc de magasins

  • Les mouvements capitalistiques et les autres faits marquants

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

  • ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

  • INDITEX

  • HENNES & MAURITZ

  • GROUPE BEAUMANOIR

  • GROUPE ÉRAM

UN ACTEUR MONO-ENSEIGNE

  • PRIMARK

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

  • ZALANDO

  • VEEPEE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

À LA VILLE DE PARIS

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE

ABSORBA

ACNÉ FRANCE

ACTURUS FRANCE

AFFILIATION CHECY

AIRE SPORT

AJRL RETAIL

ALBERT DELALONDE

AM RETAIL

AM RETAIL SUD

ARMAND THIERY

ATTITUDES

BA&SH

BC CHAMBRAY

BEABA

BERMUDES

BERSHKA FRANCE

BESTSELLER STORES FRANCE

BOGGI FRANCE

BRIELTON VETIMARCHE

BRION SISTERS

BRIONI FRANCE

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE

BURTON

BZB

ÇA CARTONNE

CAFÉ COTON

CAMKI

CAP HORN

CARIBOO

CAROLL INTERNATIONAL

CCV

CCV 16

CCV 18

CCV 25

CCV 35

CCV 62

CCV 76

CCV 80

CELIO FRANCE

CELTAT

CL DISTRIBUTION

CLOTHES BY NET

COMPTOIR DES COTONNIERS

CYRILLUS

DAVIMAR

DIESEL FRANCE

DIFFUSION INDIES PARIS (DIP)

DISTRIBEM

DOVER STREET MARKET PARIS

DUOBELLE

ENYOM DISTRIBUTION

EPHIGEA

ESCASSUT

ET DIFFUSION

ETS CHARLES CHEVIGNON

FARO

FATHER AND SONS

FATIS

FCR FRANCONVILLE

FLANKER

FOLY-FRING

FOREST

FOS

FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL

FRANCIATEX

G DISTRIBUTION

GAP FRANCE

GC 84

GD DISTRIBUTION

GÉNÉRATION UP

GINGER

G-STAR RETAIL FRANCE

GUANXI

GUERRISOL

GUESS FRANCE

HACKETT

HARTWOOD

HIFASH DISTRIBUTION REUNION

HMD

HORS LIGNE

IDEME

IKKS RETAIL

IMPACT

INDIGO GALLERY

INTS FRANCE

JIL SANDER PARIS

JMJ

JULES

KAPORAL STORES

KERLIN'S

KIABI EUROPE

KOOKAI

K-WAY FRANCE

LA CANADIENNE

LA PERLA FRANCE

LC FAUBOURG SAINT HONORE

LCC

LE POLYGÔNE

L'ECLAIREUR

LEGEND 73

LES DEUX FRÈRES

LES PLAISIRS 2

LLRF

LOBST

LYL

M FRANCE

MA FÉE

MAILLOCHON

MAISON 123

MAJE

MAJESTICFILATURES RETAIL

MANGO FRANCE

MANGO HAUSSMANN

MASCOT INTERNATIONAL

MASSIMO DUTTI FRANCE

MAX MARA

MAX MARA ST HONORÉ

MDM

MDSA

MIROGLIO FRANCE

MISE AU GREEN

MISTER TEE

MODESSA FRANCE

MOLLI FRANCE

MSFR

NAUMY FRANCE

NEOMOD

NEW NAF NAF

NEW YORKER FRANCE

NEWSPORT

NICE OPÉRA

NORDIS

NOVUS DIFFUSION

OFF-WHITE OPERATING PARIS

O'NEILL FRANCE

PAPRIKA FRANCE

PARIS - OLS

PLMB

PMC

PMHA

POWERFLOWERPOP

PRIMARK FRANCE

PROMOD

PROMOTION DU PRÊT A PORTER (PPP)

PROSPORT III

PULL & BEAR FRANCE

PUNT ROMA FRANCE

QUATRE

QUENTROM

RC DIFFUSION RIVE DROITE

RIU AUBLET ET CIE

ROUMEGOUX & GILLES

RS DIFFUSION

SALSA FRANCE

SAMAG

SANDRO ANDY

SANEJO

SCHIEVER TEXTILE

SE3D

SEBEM

SEDEV

SEE SMART

SICAR

SL DISTRIBUTION

SM BORDEAUX

SMP

SO FRA DE

SOFPAR 124

SOULEIADO

SPAG

SPRINGFIELD FRANCE

STANDARD

STÉ 2ADP

STÉ FOUCHÈRE

STÉ FRANCK ET FILS

STÉ NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

STÉ POUR L'EXPANSION DU CONCEPT T AM

STILPASS

STOCK J BOUTIQUE JENNYFER

STOCK PRIVÉ

STRADIVARIUS FRANCE

SUIT SUPPLY FRANCE

SUPERDRY FRANCE

TAKKO FASHION FRANCE

TED BAKER FRANCE

TENCO STORES

TERRAZZONI ET FILS

TORY BURCH FRANCE

TPL BOUTIQUES

TW FRANCE RETAIL

UNIQLO EUROPE LTD

VESTITI

VÉTIR

VICKEL

WARGNIER DENIS (WD)

WORK IN PROGRESS FRANCE (WIP)

ZARA FRANCE

ZEEMAN TEXTIELSUPERS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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