LA DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES À L'HORIZON 2023 ?

La fin des restrictions sanitaires a favorisé la reprise de la fréquentation des magasins en 2022. Mais les envolées inflationnistes et les nouvelles habitudes de consommation (essor de la seconde main en tête) ont pénalisé les ventes en volume d'articles de PAP pour adultes. Ce contexte contribue à accentuer la concurrence entre les différents circuits, qui cherchent tous à attirer la clientèle grâce à des offres promotionnelles agressives. Les détaillants spécialisés doivent cependant rester prudents dans leurs stratégies commerciales s'ils veulent réussir à préserver leurs marges d'exploitation face à la hausse généralisée de leurs charges. L'exercice 2023 sera d'autant plus périlleux que le niveau de la demande demeure incertain. Dès lors, quelles sont les stratégies des distributeurs pour tirer leur épingle du jeu sur ce marché ultra concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du PAP pour adulte et le chiffre d'affaires des détaillants pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les ventes d'articles de prêt-à-porter pour adultes

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total

• Les principales catégories de produits

• La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement

• Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• Le budget par ménage en prêt-à-porter

• La consommation collaborative

• Le recours aux soldes et promotions dans les achats

• Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

• Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

• L' évolution des parts de marché des circuits de distribution

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Les prix à la consommation des vêtements de dessus

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

• Les grandes et moyennes surfaces textiles

• Les principales enseignes

• Les principaux pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• Le panorama des principaux circuits concurrents

• Les pure players généralistes

• Les véadistes traditionnels

• Les principales enseignes de sport multi-univers

• Les grandes surfaces alimentaires

• Les chiffres clés des grands magasins

• Les enseignes de bazar

• Les spécialistes de l'occasion et de la location

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'expansion des parcs de points de vente et l'évolution des concept stores

• L'évolution de l'offre et les mouvements capitalistiques

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

• ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

• INDITEX

• HENNES & MAURITZ

• GROUPE BEAUMANOIR

• GROUPE ÉRAM

• HERMIONE PEOPLE & BRANDS

UN ACTEUR MONO-ENSEIGNE

• PRIMARK

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

• ZALANDO

• VEEPEE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.