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Formation professionnelle : affronter les défis de la transformation du marché à l'horizon 2024

Nouveaux enjeux du digital learning et du financement et émergence de nouveaux acteurs innovants

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des OF à l'horizon 2024
  • L'analyse d'impact de la crise sur l'environnement du marché, la demande et l'offre des acteurs
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et des ensembles stratégiques
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché
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Parue le 01/07/2021 -

Réf : 21SAE35 / XPT

328 pages - 2 760 € HT

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La formation professionnelle bénéficie de milliards d'euros du plan de relance. Une enveloppe bienvenue pour les organismes, contraints à la fois d'ajuster leur modèle face aux nouvelles tensions sur le financement du système et de se moderniser pour réussir pleinement le virage du digital learning. Alors que le contexte sanitaire a offert un boulevard aux plateformes de e-learning, les acteurs traditionnels ont été contraints de basculer massivement vers une offre de formations à distance. Au-delà de l'intensification de leurs investissements technologiques, ils vont devoir assurer la montée en compétences de leurs formateurs, enrichir leur catalogue et adapter leurs méthodes. Des défis d'autant plus difficiles et urgents à relever que la concurrence ne cesse de s'intensifier et que la menace des « disrupteurs » du marché n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte délicat, quelles sont les stratégies de croissance et de riposte privilégiées par les différents profils d'acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépense nationale de formation, chiffre d'affaires des OF, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de la formation professionnelle. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Et alors que la crise a renforcé leurs difficultés de financement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de formation à l'horizon 2024 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Le rapport vous propose une analyse détaillée de la concurrence sur le marché français et vous livre notre scénario prospectif sur ses évolutions à venir. À quelles évolutions faut-il s'attendre pour les différents profils d'acteurs ? Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass… : à quels rôles peuvent prétendre les acteurs émergents et « disrupteurs » du marché ?

Décrypter les nouveaux défis et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour négocier au mieux le virage du digital learning ? Comment adaptent-ils leur catalogue de formations aux nouveaux besoins de leurs clients et conquérir les particuliers ? Quels acteurs continuent d'investir dans leur réseau de centres ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES ORGANISMES DE FORMATION

• Réussir le virage du digital learning

• Ajuster son modèle face aux tensions sur les financements

• Se réorganiser pour conquérir la clientèle sur le segment BtoC

• Accompagner les clients dans la gestion des compétences

• Composer avec un nouvel environnement institutionnel

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Les chiffres clés du marché

Dépense nationale en matière de formation et évolution par financeur final, bénéficiaires de la dépense nationale de formation, dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire

L'activité des OF en 2020

Evolution des déterminants et leur impact sur la demande, mesures prises par les OF pour assurer la continuité d'activité, évolution du chiffre d'affaires des organismes de formation

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

Dépense nationale en formation, chiffre d'affaires des organismes de formation et moteurs et freins à la suite de la crise

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse du marché du travail

Facteurs de mutation structurelle, emploi en France, masse salariale versée, taux de chômage, emplois vacants, tensions sur le marché du travail, tertiarisation de l'économie, polarisation des emplois

L'analyse de la demande des particuliers

Perceptions des actifs sur le système de formation, inégalités d'accès, entrées en apprentissage, reconversions professionnelles, CPF et application « Mon Compte Formation »…

L'analyse de la demande des entreprises

Recherche du juste équilibre, tendance à la réinternalisation des formations par les entreprises, dispositif FNE-formation

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les axes de développement des organismes de formation

• La transformation numérique : chiffres, tendances et offres des acteurs

Exemples traités : Afpa, Cegos, Demos, Orsys, SGS…

• L'adaptation du catalogue de formations face à la crise et à plus long terme

Étude de cas : LinkedIn Learning, le succès des soft skills, de l'informatique et du management Exemples traités : Demos, SGS, Orsys, M2i, Afpa, Comundi…

• L'optimisation de la connaissance client pour cibler les prospects en ligne

Étude de cas : First Finance, pionnier du digital learning, optimise sa stratégie de marketing digital

• Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue

Étude de cas : Lefebvre Sarrut adopte une marque unique en France

• Le renforcement du maillage territorial et l'extension des capacités d'accueil

Exemples traités : CESI, Cnam, AFTRAL…

• Le développement international

Exemples traités : Cegos et ses partenariats internationaux, Simplon

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• Les OF privés devront s'adapter face à la menace de nouveaux concurrents

• Les OF publics et parapublics devront faire face à la libéralisation du marché

• Les spécialistes métiers, affectés par la crise, devront profiter de marchés porteurs

• Les spécialistes des langues devront défendre leurs positions sur un marché de niche

• Les acteurs de la qualification-certification devront saisir les opportunités post-crise

• Les spécialistes du e-learning seront les grands vainqueurs de la crise

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL

La structure du marché

Cartographie des ensembles stratégiques, typologie des acteurs, structure du secteur par statut juridique, impact de la réforme de 2018 sur la population des OF

Les différents profils d'acteurs

OF privés (avec un focus sur les spécialistes des langues étrangères), OF publics et parapublics, acteurs de la qualification-certification, grandes écoles, centres de formation internes et CFA des entreprises (avec un focus sur l'IFCAM), spécialistes de la formation continue à distance, spécialistes des solutions logicielles, EdTech

Études de cas sur les « disrupteurs » de la formation

OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass, Rocket School, Humind School, Mentorshow, The Artist Academy, MasterClass

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ABILWAYS

ADECCO

AFPA

AFTRAL

APAVE

CEGOS

GROUPE IFPEN

GROUPE M2I

GROUPE PROMOTRANS

LEFEBVRE-SARRUT

OPENCLASSROOMS

ORSYS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

360LEARNING

7SPEAKING

A WORLD FOR US

ABILWAYS

ACCOR ACADÉMIE

ADECCO TRAINING

AFEC

AFNOR

AFPA

AFTRAL

AIRBUSINESS ACADEMY

ALLIANCE FORMATION POUR L'INDUSTRIE

ALTISSIA

APAVE

ASSOCIATION ENVERGURE

AF2A

AVENIR FORMATION

BERLITZ FRANCE LICORNE

BUREAU VERITAS

CAMPUS DALKIA

CAMPUS VEOLIA

CEGOS

CENTRALE-SUPÉLEC

CF&C

CESI

CLPS

CNAM

CNCC SERVICES

CNED

CNFPT

CNPP

COMUNDI

COORPACADEMY

CORNERSTONE ONDEMAND

COURSERA

CREFO

CROSSKNOWLEDGE

CSP

CULTURE FORMATION

DAWAN

DEKRA

DEMOS

DIGITAL UNIVERSITIES

DMVP FORMATION

DOKEOS

DOMOSCIO

ECODIME

EDHEC

EDUGROUPE

EDX

ELEGIA

EMLYON

ENACO

ENGIE UNIVERSITY

ESCP BS

ESI BUSINESS EXECUTIVE

EURO SYMBIOSE

EUROFINS SCIENTIFIC

FACEBOOK

FALCON TRAINING CENTER

FAUVEL FORMATION

FIDUCIAL FPSG

FIRST FINANCE

FITEC

FORMAEVA

FORMAPOSTE

FORMASUP

FORMAVENIR PERFORMANCES

FORMETRIS

FRANCE COMPÉTENCES

FUN-MOOC

FUTURELEARN

GEPSA INSTITUT

GERESO

GIDEF

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK

GOFLUENT

GRETA

GRIEPS

GROUPE IFPEN

GROUPE IGS

GROUPE JPL

GROUPE M2I

GROUPE PROMOTRANS

GROUPE STUDI

GYMGLISH

HEC PARIS

HUMIND SCHOOL

ICADEMIE

ID FORMATION

IDRAC

IEPP

IFC

IFCAM

IFOPSE

IFP TRAINING

IFPEN

IMEPP

INFREP

INSEAD

INSEEC

INSTEP

INSTITUT 4.10

INSTITUT EUROPEEN F2I

INSTITUT KEOLIS

INTEACH

INTI

IONIS EDUCATION GROUP

ISM FORMATION

ITSLEARNING

KAHLER COMMUNICATION FRANCE

KLÉPIERRE UNIVERSITY

KRAUTHAMMER INTERNATIONAL

LA COMPAGNIE DE FORMATION

LE CORDON BLEU

LEARNING TRIBES

LEFEBVRE SARRUT

LINGUAPHONE

LINKEDIN

LVMH

M2I

MANPOWER

MASTERCLASS

MENTORSHOW

MERCURI INTERNATIONAL

MINDONSITE

NUEVO CONSEIL ET FORMATION

O'CLOCK

ON TRAIN

ONLINEFORMAPRO

OPENCLASSROOMS

ORANGE CAMPUS

ORION SANTE

ORSYS

PÔLE EMPLOI

PONTS FORMATION CONSEIL

ROCKET SCHOOL

ROSETTA STONE

SAINT-GOBAIN

SAVPRO GROUPE

SCOREVAL

SECURITAS FORMATION

SERIOUS FACTORY

SGS

SILVYA TERRADE

SIMPLON

SJT

SKILL AND YOU

SKILL FIRST

SKILLOGS

SMDRMG

SOCOTEC

SPEACH ME

SPL AFPAR

SQUARANCE

SYFADYS

TALENTSOFT

TEACH ON MARS

TELELANGUE

THALES LEARNING HUB

THE ARTIST ACADEMY

THECAMP

TRIHOM

UDEMY

UNAFORMEC

UNIVERSITÉ LEGRAND

UNOW

VIVALIANS

WALL STREET ENGLISH

WOONOZ

X-EXED

XPERTEAM

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
Les nouveaux entrants brisent les codes de la formation professionnelle    La loi « Avenir professionnel » a refondu le système de la formation professionnelle en France et conforté juridiquement l’essor du digital learning. [...] AVIS D'EXPERT
   La loi « Avenir professionnel » a refondu le système de la formation professionnelle en France et conforté juridiquement l’essor du digital learning. [...]

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