

Dernière parution le 01/07/2021 -
Réf : 21SAE35 / XPT
332 pages
2 760 € HT
La formation professionnelle bénéficie de milliards d'euros du plan de relance. Une enveloppe bienvenue pour les organismes, contraints à la fois d'ajuster leur modèle face aux nouvelles tensions sur le financement du système et de se moderniser pour réussir pleinement le virage du digital learning. Alors que le contexte sanitaire a offert un boulevard aux plateformes de e-learning, les acteurs traditionnels ont été contraints de basculer massivement vers une offre de formations à distance. Au-delà de l'intensification de leurs investissements technologiques, ils vont devoir assurer la montée en compétences de leurs formateurs, enrichir leur catalogue et adapter leurs méthodes. Des défis d'autant plus difficiles et urgents à relever que la concurrence ne cesse de s'intensifier et que la menace des « disrupteurs » du marché n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte délicat, quelles sont les stratégies de croissance et de riposte privilégiées par les différents profils d'acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépense nationale de formation, chiffre d'affaires des OF, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de la formation professionnelle. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Et alors que la crise a renforcé leurs difficultés de financement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de formation à l'horizon 2024 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
Le rapport vous propose une analyse détaillée de la concurrence sur le marché français et vous livre notre scénario prospectif sur ses évolutions à venir. À quelles évolutions faut-il s'attendre pour les différents profils d'acteurs ? Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass… : à quels rôles peuvent prétendre les acteurs émergents et « disrupteurs » du marché ?
Décrypter les nouveaux défis et leviers de croissance des acteurs
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour négocier au mieux le virage du digital learning ? Comment adaptent-ils leur catalogue de formations aux nouveaux besoins de leurs clients et conquérir les particuliers ? Quels acteurs continuent d'investir dans leur réseau de centres ?
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES ORGANISMES DE FORMATION
• Réussir le virage du digital learning
• Ajuster son modèle face aux tensions sur les financements
• Se réorganiser pour conquérir la clientèle sur le segment BtoC
• Accompagner les clients dans la gestion des compétences
• Composer avec un nouvel environnement institutionnel
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024
Les chiffres clés du marché
Dépense nationale en matière de formation et évolution par financeur final, bénéficiaires de la dépense nationale de formation, dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire
L'activité des OF en 2020
Evolution des déterminants et leur impact sur la demande, mesures prises par les OF pour assurer la continuité d'activité, évolution du chiffre d'affaires des organismes de formation
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
Dépense nationale en formation, chiffre d'affaires des organismes de formation et moteurs et freins à la suite de la crise
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse du marché du travail
Facteurs de mutation structurelle, emploi en France, masse salariale versée, taux de chômage, emplois vacants, tensions sur le marché du travail, tertiarisation de l'économie, polarisation des emplois
L'analyse de la demande des particuliers
Perceptions des actifs sur le système de formation, inégalités d'accès, entrées en apprentissage, reconversions professionnelles, CPF et application « Mon Compte Formation »…
L'analyse de la demande des entreprises
Recherche du juste équilibre, tendance à la réinternalisation des formations par les entreprises, dispositif FNE-formation
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les axes de développement des organismes de formation
• La transformation numérique : chiffres, tendances et offres des acteurs
Exemples traités : Afpa, Cegos, Demos, Orsys, SGS…
• L'adaptation du catalogue de formations face à la crise et à plus long terme
Étude de cas : LinkedIn Learning, le succès des soft skills, de l'informatique et du management Exemples traités : Demos, SGS, Orsys, M2i, Afpa, Comundi…
• L'optimisation de la connaissance client pour cibler les prospects en ligne
Étude de cas : First Finance, pionnier du digital learning, optimise sa stratégie de marketing digital
• Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue
Étude de cas : Lefebvre Sarrut adopte une marque unique en France
• Le renforcement du maillage territorial et l'extension des capacités d'accueil
Exemples traités : CESI, Cnam, AFTRAL…
• Le développement international
Exemples traités : Cegos et ses partenariats internationaux, Simplon
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?
• Les OF privés devront s'adapter face à la menace de nouveaux concurrents
• Les OF publics et parapublics devront faire face à la libéralisation du marché
• Les spécialistes métiers, affectés par la crise, devront profiter de marchés porteurs
• Les spécialistes des langues devront défendre leurs positions sur un marché de niche
• Les acteurs de la qualification-certification devront saisir les opportunités post-crise
• Les spécialistes du e-learning seront les grands vainqueurs de la crise
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL
La structure du marché
Cartographie des ensembles stratégiques, typologie des acteurs, structure du secteur par statut juridique, impact de la réforme de 2018 sur la population des OF
Les différents profils d'acteurs
OF privés (avec un focus sur les spécialistes des langues étrangères), OF publics et parapublics, acteurs de la qualification-certification, grandes écoles, centres de formation internes et CFA des entreprises (avec un focus sur l'IFCAM), spécialistes de la formation continue à distance, spécialistes des solutions logicielles, EdTech
Études de cas sur les « disrupteurs » de la formation
OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass, Rocket School, Humind School, Mentorshow, The Artist Academy, MasterClass
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
ABILWAYS
ADECCO
AFPA
AFTRAL
APAVE
CEGOS
GROUPE IFPEN
GROUPE M2I
GROUPE PROMOTRANS
LEFEBVRE-SARRUT
OPENCLASSROOMS
ORSYS
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
360LEARNING
7SPEAKING
A WORLD FOR US
ABILWAYS
ACCOR ACADÉMIE
ADECCO TRAINING
AFEC
AFNOR
AFPA
AFTRAL
AIRBUSINESS ACADEMY
ALLIANCE FORMATION POUR L'INDUSTRIE
ALTISSIA
APAVE
ASSOCIATION ENVERGURE
AF2A
AVENIR FORMATION
BERLITZ FRANCE LICORNE
BUREAU VERITAS
CAMPUS DALKIA
CAMPUS VEOLIA
CEGOS
CENTRALE-SUPÉLEC
CF&C
CESI
CLPS
CNAM
CNCC SERVICES
CNED
CNFPT
CNPP
COMUNDI
COORPACADEMY
CORNERSTONE ONDEMAND
COURSERA
CREFO
CROSSKNOWLEDGE
CSP
CULTURE FORMATION
DAWAN
DEKRA
DEMOS
DIGITAL UNIVERSITIES
DMVP FORMATION
DOKEOS
DOMOSCIO
ECODIME
EDHEC
EDUGROUPE
EDX
ELEGIA
EMLYON
ENACO
ENGIE UNIVERSITY
ESCP BS
ESI BUSINESS EXECUTIVE
EURO SYMBIOSE
EUROFINS SCIENTIFIC
FALCON TRAINING CENTER
FAUVEL FORMATION
FIDUCIAL FPSG
FIRST FINANCE
FITEC
FORMAEVA
FORMAPOSTE
FORMASUP
FORMAVENIR PERFORMANCES
FORMETRIS
FRANCE COMPÉTENCES
FUN-MOOC
FUTURELEARN
GEPSA INSTITUT
GERESO
GIDEF
GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK
GOFLUENT
GRETA
GRIEPS
GROUPE IFPEN
GROUPE IGS
GROUPE JPL
GROUPE M2I
GROUPE PROMOTRANS
GROUPE STUDI
GYMGLISH
HEC PARIS
HUMIND SCHOOL
ICADEMIE
ID FORMATION
IDRAC
IEPP
IFC
IFCAM
IFOPSE
IFP TRAINING
IFPEN
IMEPP
INFREP
INSEAD
INSEEC
INSTEP
INSTITUT 4.10
INSTITUT EUROPEEN F2I
INSTITUT KEOLIS
INTEACH
INTI
IONIS EDUCATION GROUP
ISM FORMATION
ITSLEARNING
KAHLER COMMUNICATION FRANCE
KLÉPIERRE UNIVERSITY
KRAUTHAMMER INTERNATIONAL
LA COMPAGNIE DE FORMATION
LE CORDON BLEU
LEARNING TRIBES
LEFEBVRE SARRUT
LINGUAPHONE
LVMH
M2I
MANPOWER
MASTERCLASS
MENTORSHOW
MERCURI INTERNATIONAL
MINDONSITE
NUEVO CONSEIL ET FORMATION
O'CLOCK
ON TRAIN
ONLINEFORMAPRO
OPENCLASSROOMS
ORANGE CAMPUS
ORION SANTE
ORSYS
PÔLE EMPLOI
PONTS FORMATION CONSEIL
ROCKET SCHOOL
ROSETTA STONE
SAINT-GOBAIN
SAVPRO GROUPE
SCOREVAL
SECURITAS FORMATION
SERIOUS FACTORY
SGS
SILVYA TERRADE
SIMPLON
SJT
SKILL AND YOU
SKILL FIRST
SKILLOGS
SMDRMG
SOCOTEC
SPEACH ME
SPL AFPAR
SQUARANCE
SYFADYS
TALENTSOFT
TEACH ON MARS
TELELANGUE
THALES LEARNING HUB
THE ARTIST ACADEMY
THECAMP
TRIHOM
UDEMY
UNAFORMEC
UNIVERSITÉ LEGRAND
UNOW
VIVALIANS
WALL STREET ENGLISH
WOONOZ
X-EXED
XPERTEAM
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