La formation professionnelle bénéficie de milliards d'euros du plan de relance. Une enveloppe bienvenue pour les organismes, contraints à la fois d'ajuster leur modèle face aux nouvelles tensions sur le financement du système et de se moderniser pour réussir pleinement le virage du digital learning. Alors que le contexte sanitaire a offert un boulevard aux plateformes de e-learning, les acteurs traditionnels ont été contraints de basculer massivement vers une offre de formations à distance. Au-delà de l'intensification de leurs investissements technologiques, ils vont devoir assurer la montée en compétences de leurs formateurs, enrichir leur catalogue et adapter leurs méthodes. Des défis d'autant plus difficiles et urgents à relever que la concurrence ne cesse de s'intensifier et que la menace des « disrupteurs » du marché n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte délicat, quelles sont les stratégies de croissance et de riposte privilégiées par les différents profils d'acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépense nationale de formation, chiffre d'affaires des OF, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché de la formation professionnelle. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Et alors que la crise a renforcé leurs difficultés de financement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des organismes de formation à l'horizon 2024 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Le rapport vous propose une analyse détaillée de la concurrence sur le marché français et vous livre notre scénario prospectif sur ses évolutions à venir. À quelles évolutions faut-il s'attendre pour les différents profils d'acteurs ? Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass… : à quels rôles peuvent prétendre les acteurs émergents et « disrupteurs » du marché ?

Décrypter les nouveaux défis et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour négocier au mieux le virage du digital learning ? Comment adaptent-ils leur catalogue de formations aux nouveaux besoins de leurs clients et conquérir les particuliers ? Quels acteurs continuent d'investir dans leur réseau de centres ?

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES ORGANISMES DE FORMATION

• Réussir le virage du digital learning

• Ajuster son modèle face aux tensions sur les financements

• Se réorganiser pour conquérir la clientèle sur le segment BtoC

• Accompagner les clients dans la gestion des compétences

• Composer avec un nouvel environnement institutionnel

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Les chiffres clés du marché

Dépense nationale en matière de formation et évolution par financeur final, bénéficiaires de la dépense nationale de formation, dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire

L'activité des OF en 2020

Evolution des déterminants et leur impact sur la demande, mesures prises par les OF pour assurer la continuité d'activité, évolution du chiffre d'affaires des organismes de formation

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

Dépense nationale en formation, chiffre d'affaires des organismes de formation et moteurs et freins à la suite de la crise

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse du marché du travail

Facteurs de mutation structurelle, emploi en France, masse salariale versée, taux de chômage, emplois vacants, tensions sur le marché du travail, tertiarisation de l'économie, polarisation des emplois

L'analyse de la demande des particuliers

Perceptions des actifs sur le système de formation, inégalités d'accès, entrées en apprentissage, reconversions professionnelles, CPF et application « Mon Compte Formation »…

L'analyse de la demande des entreprises

Recherche du juste équilibre, tendance à la réinternalisation des formations par les entreprises, dispositif FNE-formation

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les axes de développement des organismes de formation

• La transformation numérique : chiffres, tendances et offres des acteurs

Exemples traités : Afpa, Cegos, Demos, Orsys, SGS…

• L'adaptation du catalogue de formations face à la crise et à plus long terme

Étude de cas : LinkedIn Learning, le succès des soft skills, de l'informatique et du management Exemples traités : Demos, SGS, Orsys, M2i, Afpa, Comundi…

• L'optimisation de la connaissance client pour cibler les prospects en ligne

Étude de cas : First Finance, pionnier du digital learning, optimise sa stratégie de marketing digital

• Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue

Étude de cas : Lefebvre Sarrut adopte une marque unique en France

• Le renforcement du maillage territorial et l'extension des capacités d'accueil

Exemples traités : CESI, Cnam, AFTRAL…

• Le développement international

Exemples traités : Cegos et ses partenariats internationaux, Simplon

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• Les OF privés devront s'adapter face à la menace de nouveaux concurrents

• Les OF publics et parapublics devront faire face à la libéralisation du marché

• Les spécialistes métiers, affectés par la crise, devront profiter de marchés porteurs

• Les spécialistes des langues devront défendre leurs positions sur un marché de niche

• Les acteurs de la qualification-certification devront saisir les opportunités post-crise

• Les spécialistes du e-learning seront les grands vainqueurs de la crise

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL

La structure du marché

Cartographie des ensembles stratégiques, typologie des acteurs, structure du secteur par statut juridique, impact de la réforme de 2018 sur la population des OF

Les différents profils d'acteurs

OF privés (avec un focus sur les spécialistes des langues étrangères), OF publics et parapublics, acteurs de la qualification-certification, grandes écoles, centres de formation internes et CFA des entreprises (avec un focus sur l'IFCAM), spécialistes de la formation continue à distance, spécialistes des solutions logicielles, EdTech

Études de cas sur les « disrupteurs » de la formation

OpenClassrooms, Skill and You, On train, IconoClass, Rocket School, Humind School, Mentorshow, The Artist Academy, MasterClass

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ABILWAYS

ADECCO

AFPA

AFTRAL

APAVE

CEGOS

GROUPE IFPEN

GROUPE M2I

GROUPE PROMOTRANS

LEFEBVRE-SARRUT

OPENCLASSROOMS

ORSYS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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