Le marché du multitechnique et du multiservices voit grand

La consolidation du marché du multitechnique et du multiservices s’accélère avec des acquisitions stratégiques, comme celle d’ISS France par Onet ou d’Elior par Derichebourg. Derrière ces rapprochements, il s’agit de gagner en taille pour accéder aux grands contrats et ainsi optimiser les coûts. Car la course à la compétitivité va s’intensifier avec l’essor de l’IA, de la maintenance intelligente et des solutions d’efficacité énergétique.

La récente consolidation du secteur du multitechnique et des prestations multiservices a vu Onet finaliser l’acquisition des activités de propreté, logistique et FM d’ISS en France en avril 2024. Cette opération a permis à Onet d’intégrer de nouvelles expertises, notamment dans la gestion de prestations multitechniques et multiservices. Avant cela, Derichebourg Multiservices avait consolidé sa présence en prenant le contrôle du Groupe Elior en 2023. Cette manœuvre visait à inclure les services aux occupants et la restauration dans une offre globale. Suite à la crise du Covid, Derichebourg a profité de la situation précaire d’Elior pour s’étendre. Le nouvel ensemble peut désormais se prévaloir d’une taille qui lui permet de se positionner sur des contrats multiservices auprès de grands comptes.

La taille, un avantage concurrentiel clé

La volonté de donner naissance à des poids lourds du marché du multitechnique et du multiservices est un point commun aux deux opérations. Elles s’inscrivent dans un contexte de concentration sur un marché où l’avantage à la taille est une réalité : défense des prix, accès aux contrats des grands comptes, offre multi-sites, couverture de l’ensemble des segments de marché du multitechnique et du multiservices, etc. De fait, les leaders actuels de ce marché sont tous de très grands groupes internationaux, à l’instar de Vinci Facilities, Sodexo, ISS et Spie.

Cette prime à la taille doit aussi permettre de générer des économies d’échelle et préserver les marges, tout en investissant pour préparer l’avenir. Car les évolutions technologiques viennent challenger les leaders sur les questions d’innovation :

• Dans le domaine de l’efficacité énergétique, le paysage concurrentiel a changé profondément sous l’impulsion des nouveaux entrants. Il est aujourd’hui riche d’une cinquantaine de sociétés, dont des acteurs français de référence comme Deepki ou Accenta ;

• Dans la maintenance courante, la start-up WeMaintain, initialement spécialisée dans la maintenance d’ascenseurs, s’est diversifiée dans la sécurité incendie puis la maintenance multitechnique dans son ensemble. Elle a remporté des contrats auprès de grands comptes tels que la SNCF ou CDC Habitat ;

• Enfin, l’intelligence artificielle (IA) émerge dans l’offre multitechnique et multiservices. Elle incite dès lors les entreprises présentes sur le marché, en particulier les leaders historiques, à entrer dans des logiques de coopération avec des start-up spécialisées, ou à prendre leur contrôle. Le groupe de services en immobilier d’entreprises CBRE a par exemple récemment racheté E2C Technology. Cette jeune pousse développe des solutions de gestion du bâtiment basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning.

Directeur d’études au sein du groupe Xerfi depuis plus de quinze ans, Vincent Desruelles analyse les marchés de l’immobilier, du bâtiment et des services. Il décrypte les évolutions du logement, des bureaux, de la rénovation et des nouvelles formes d’hébergement, en examinant la manière dont ces segments s’adaptent aux mutations économiques, réglementaires et sociétales.

Ses travaux portent notamment sur les usages émergents, les transitions environnementales, les recompositions de chaînes de valeur et l’évolution des modèles opérés par les acteurs. En parallèle de ses missions d’étude, il est régulièrement sollicité par la presse écrite et professionnelle pour apporter un éclairage expert sur les dynamiques des marchés immobiliers. Il intervient également dans le cadre de prestations ciblées auprès de groupes de promotion immobilière et d’organismes de logement social, afin d’appuyer leurs réflexions stratégiques ou leurs travaux d’analyse.

En interne, il contribue à structurer la veille sur ses domaines d’expertise et participe à la production de travaux transversaux portant sur le bâtiment, l’ingénierie, l’immobilier tertiaire ou les marchés résidentiels. Il assure en outre un rôle d’encadrement éditorial auprès de nombreuses études.

Diplômé de l’Université Paris-Dauphine et de l’Université Panthéon-Sorbonne, il s’intéresse particulièrement au rôle de l’innovation - numérique, technique ou organisationnelle - comme levier d’adaptation et de renouvellement des modèles immobiliers.