La consolidation du marché du multitechnique et du multiservices s’accélère avec des acquisitions stratégiques, comme celle d’ISS France par Onet ou d’Elior par Derichebourg. Derrière ces rapprochements, il s’agit de gagner en taille pour accéder aux grands contrats et ainsi optimiser les coûts. Car la course à la compétitivité va s’intensifier avec l’essor de l’IA, de la maintenance intelligente et des solutions d’efficacité énergétique.
La récente consolidation du secteur du multitechnique et des prestations multiservices a vu Onet finaliser l’acquisition des activités de propreté, logistique et FM d’ISS en France en avril 2024. Cette opération a permis à Onet d’intégrer de nouvelles expertises, notamment dans la gestion de prestations multitechniques et multiservices. Avant cela, Derichebourg Multiservices avait consolidé sa présence en prenant le contrôle du Groupe Elior en 2023. Cette manœuvre visait à inclure les services aux occupants et la restauration dans une offre globale. Suite à la crise du Covid, Derichebourg a profité de la situation précaire d’Elior pour s’étendre. Le nouvel ensemble peut désormais se prévaloir d’une taille qui lui permet de se positionner sur des contrats multiservices auprès de grands comptes.
La taille, un avantage concurrentiel clé
La volonté de donner naissance à des poids lourds du marché du multitechnique et du multiservices est un point commun aux deux opérations. Elles s’inscrivent dans un contexte de concentration sur un marché où l’avantage à la taille est une réalité : défense des prix, accès aux contrats des grands comptes, offre multi-sites, couverture de l’ensemble des segments de marché du multitechnique et du multiservices, etc. De fait, les leaders actuels de ce marché sont tous de très grands groupes internationaux, à l’instar de Vinci Facilities, Sodexo, ISS et Spie.
Cette prime à la taille doit aussi permettre de générer des économies d’échelle et préserver les marges, tout en investissant pour préparer l’avenir. Car les évolutions technologiques viennent challenger les leaders sur les questions d’innovation :
- Dans le domaine de l’efficacité énergétique, le paysage concurrentiel a changé profondément sous l’impulsion des nouveaux entrants. Il est aujourd’hui riche d’une cinquantaine de sociétés, dont des acteurs français de référence comme Deepki ou Accenta ;
- Dans la maintenance courante, la start-up WeMaintain, initialement spécialisée dans la maintenance d’ascenseurs, s’est diversifiée dans la sécurité incendie puis la maintenance multitechnique dans son ensemble. Elle a remporté des contrats auprès de grands comptes tels que la SNCF ou CDC Habitat ;
- Enfin, l’intelligence artificielle (IA) émerge dans l’offre multitechnique et multiservices. Elle incite dès lors les entreprises présentes sur le marché, en particulier les leaders historiques, à entrer dans des logiques de coopération avec des start-up spécialisées, ou à prendre leur contrôle. Le groupe de services en immobilier d’entreprises CBRE a par exemple récemment racheté E2C Technology. Cette jeune pousse développe des solutions de gestion du bâtiment basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning.
