DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH

RETOUR ACCUEIL BLOG

Composants électroniques : La France 2e acteur en Europe

AVIS D'EXPERT | Olivier Lemesle | Publié le 27 Mars 2022

Technologie et digitalIndustrie



Composants électroniques : le secteur en un clin d'oeil

Le secteur des composants et cartes électroniques se divise en deux grandes catégories d’opérateurs : 1/ les fabricants de composants électroniques actifs (semi-conducteurs), passifs (condensateurs, résistances, etc.) ou encore de circuits imprimés nus ; 2/ les encarteurs qui assemblent les composants électroniques sur un support (carte plastique, etc.), dont une partie intervient en sous-traitance. Certains opérateurs interviennent également dans la fabrication de systèmes électroniques embarqués. Ces produits trouvent des applications au sein d’un grand nombre de secteurs, notamment dans l’industrie des transports (automobile, aéronautique, etc.), des équipements informatiques (PC, tablettes, etc.) et des télécoms (téléphones portables) ainsi que dans le domaine financier (cartes de paiement, etc.).

Le secteur des composants électroniques est très concentré. Il est dominé par le groupe STMicroelectronics, fabricant franco-italien de semi-conducteurs. Les leaders mondiaux des cartes à puce Thales (suite au rachat de Gemalto) et Idemia sont les deux principaux acteurs de l’industrie française des cartes électroniques pour la sécurité numérique notamment. À leurs côtés évoluent de nombreux de sous-traitants de l’électronique qui assurent une activité d’assemblage pour le compte de tiers comme ALL Circuits ou encore Éolane.

 

 

L'Hexagone, un acteur de poids sur le continent européen

La France est le 2e fabricant européen de composants électroniques, derrière l’Allemagne, et se positionne comme le 4e producteur de cartes électroniques du continent, grâce à des acteurs de poids dans le marché comme les sous-traitants électronique Éolane, ALL Circuits, Lacroix Electronics et Asteelflash ainsi que des fabricants d’envergure mondiale tels Idemia et Thales DIS France.

 

Après des années de repli, le tissu économique est pérenne depuis 2017

Après s’être consolidé sur moyenne période (-12,6% d’établissements et -9,5% d’effectifs entre 2010 et 2020), le secteur de la fabrication de composants et de cartes électroniques a atteint un point de retournement en 2017, lorsque STMicroelectronics puis Soitec ont mis en place des plans de recrutements importants dans un contexte d’embellie économique.

 

Une activité concentrée au mains de quelques acteurs

Si les TPE sont prépondérantes dans le tissu industriel de la fabrication de composants et cartes électroniques (près de 35% des entreprises du panel Xerfi en 2019), les entreprises de plus de 250 salariés captent plus des trois quarts du chiffre d’affaires du panel. Cette situation s’explique notamment par le poids important des filiales de STMicroelectronics, dont certaines comptent plus de 1 000 salariés. L'activité est également concentrée géographiquement, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui abrite à elle seule près de 40% des effectifs du secteur de la fabrication de composants électronique. STMicroelectronics et Soitec y emploient en effet plus de 7 000 personnes. Le segment des cartes électroniques assemblées se situe quant à lui dans l’Ouest du territoire, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, des régions qui accueillent de nombreux sous-traitants de l’électronique, notamment Éolane, Lacroix Electronics ou Tronico.

 

Une industrie très tournée vers l'export

La France est en situation d’excédent commercial structurel sur le segment des composants électroniques, du fait de la forte orientation à l’export des principaux fabricants et de la faible demande intérieure. Le segment des cartes électroniques affiche quant à lui un solde commercial légèrement déficitaire, en raison d’une activité de sous-traitance davantage tournée vers le marché intérieur et de la pénétration étrangère des produits à bas coûts. Les industriels exportent surtout vers l’Europe, en particulier vers l’Allemagne (19,6% des flux sortants en 2020), et vers l’Asie (23,1%). Les importations proviennent quant à elles principalement d’Asie.

 

Recevez par email toute l’actualité liée au secteur :

Technologie et digital
S’INSCRIRES’INSCRIRE

Vous souhaitez personnaliser votre inscription ? Créez un compte Xerfi

Les données collectées serviront uniquement pour vous envoyer les lettres d'information. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque envoi. En savoir plus dans notre politique de confidentialité.

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Xerfi 7000, tous secteurs d'activités confondus.


Les études de son équipeLes études de son équipe

À lire aussi

INFORMATION

x

L’étude Prévisis vous a été transmise par courriel. Cliquez sur le lien disponible dans cet email pour accéder gratuitement à la parution du mois.

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER