Offensive des acteurs étrangers sur le marché des logiciels supply chain

La crise remet sur le devant de la scène l’importance des logiciels et plateformes supply chain

La dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain semble inébranlable. Elle est structurellement bien orientée, avec au niveau mondial une hausse de plus de 9% par an sur les dix dernières années pour dépasser 15 Md$ en 2019. Cette tendance, à l’œuvre aussi en France, est portée par la hausse des investissements IT des organisations et la transition vers le Software as a Service. La crise sanitaire et économique a même souligné, s’il le fallait, l’importance cruciale d’une visibilité de bout en bout et en temps réel des entreprises sur leur supply chain. Et face à la désorganisation des plans de transport, les fournisseurs de TMS, les plateformes de tracking ou encore les commissionnaires numériques ont été en première ligne pour aider les chargeurs à piloter leurs activités. Au-delà de 2020, le marché devrait rebondir rapidement et retrouver sa trajectoire de croissance habituelle. À court terme, il bénéficiera déjà d’un effet de rattrapage lié aux projets reportés début 2020.

Offensive des acteurs étrangers sur le marché français

Pas étonnant alors que les belles promesses du marché français suscitent les convoitises, en particulier de nouveaux entrants étrangers.  L’éditeur australien WiseTech a ainsi signé en France plusieurs gros contrats avec, entre autres, Bolloré Logistics et Clasquin. Le Finlandais Relex, de son côté, a convaincu l’e-commerçant Cdiscount avec ses solutions de planification. La plateforme américaine de visibilité en temps réel, platform44, a quant à elle ouvert un bureau parisien pour se développer en Europe et a débauché des cadres chez Shippeo. À l’inverse, des éditeurs et plateformes tricolores se développent à l’étranger. Le leader Generix Group a notamment investi au Canada tandis que Fretlink et Shippeo souhaitent s’imposer sur le marché européen.

Multiplication des partenariats et opérations de croissance externe

Dans ce contexte d’intensification concurrentielle et alors que les enjeux d’interopérabilité des solutions n’ont jamais été aussi forts, des alliances se forment entre éditeurs de logiciels, plateformes, fournisseurs de services télématiques ou encore cabinets de conseil.  Fretlink s’est par exemple associé à project44 pour la visibilité, à MagicPallet pour l’échange de palettes et à WeNow pour l’empreinte carbone. Même des géants comme SAP, n°1 mondial des logiciels SCM, et Siemens se sont alliés. Au-delà des partenariats, l’effervescence numérique pousse des acteurs à la croissance externe afin d'acquérir de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Et la crise n’a absolument pas remis en cause ce phénomène. Ces fusacqs sont également favorisées par un contexte financier favorable avec des taux bas et des ressources financières importantes du côté des fonds de capital-investissement qui d’ailleurs participent à cette consolidation.

Au final, l’univers des solutions SCM foisonne, au risque de brouiller la lisibilité des offres pour les clients et de faire converger les modèles d’affaires, source d’indifférenciation.

Collaborateur de Xerfi depuis 2015 et aujourd'hui directeur d'études, Nicolas Le Corre est expert sur les thématiques liées à la supply chain et aux services aux entreprises. Il est diplomé en droit et sciences politiques des universités de Lyon 2 et Lyon 3.

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