Le marché de la souveraineté numérique à l'horizon 2030
Cloud, cybersécurité, logiciel libre : quelles opportunités face aux coûts de migration et aux exigences des DSI ?
Décrypter les pratiques et les intentions des DSI grâce à une enquête exclusive
Évaluer le potentiel des principaux segments à l'horizon 2030
Mesurer les coûts et les conditions de réussite des projets souverains
Comparer les acteurs pour orienter ses choix et ses partenariats
1500 € HT
Tendances et enjeux
Une coupure de service, une hausse tarifaire imposée ou l'application d'un droit étranger peut suffire à paralyser une activité critique. La souveraineté numérique devient dès lors un enjeu concret pour les administrations, les opérateurs critiques et les entreprises les plus exposées. Cette prise de conscience soutient la demande en cloud de confiance, cybersécurité, logiciels souverains et solutions open source. À ce stade, les organisations avancent par étapes, en ciblant les données sensibles, les applications critiques et les activités exposées aux lois extraterritoriales.
Les perspectives du marché sont donc réelles, mais elles ne profiteront pas à tous les fournisseurs français et européens. Les acheteurs veulent davantage de garanties sans renoncer aux fonctionnalités, à l'intégration ni à la qualité de service des solutions dominantes. Or les coûts de migration, le manque de références et la fragmentation de l'offre freinent les bascules. Dans le même temps, les nouvelles offres SecNumCloud, les clouds de confiance et l'essor de la cybersécurité intensifient la concurrence. La bataille se jouera autant sur la technologie que sur la capacité à migrer, intégrer et exploiter les environnements souverains.
Cette étude exclusive éclaire à la fois les choix des organisations et les stratégies des acteurs du marché. Elle mesure le potentiel des principaux segments d'ici 2030, décrypte les arbitrages des DSI et compare les fournisseurs. L'analyse de plus de 120 acteurs permet ainsi aux décideurs de mieux cibler leurs investissements, d'évaluer les solutions et les partenaires les plus crédibles et, pour les offreurs, d'ajuster leur positionnement face aux évolutions de la demande.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La souveraineté numérique ne constitue pas un marché homogène, mais un ensemble d’offres et de services visant à réduire les dépendances juridiques, technologiques et opérationnelles des organisations. Elle recouvre principalement le cloud souverain et de confiance, la cybersécurité, les logiciels français ou open source, ainsi que les prestations de conseil, d’intégration et d’exploitation associées. La demande se concentre encore sur les administrations, les opérateurs critiques, les secteurs réglementés et les données les plus sensibles. Les entreprises privilégient généralement une approche graduée, combinant des solutions souveraines pour les usages stratégiques et des offres mondiales pour les services courants. Le marché progressera donc davantage par diversification des fournisseurs et constitution d’environnements de confiance que par remplacement généralisé des technologies extra-européennes.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour mesurer le potentiel réel du marché, décrypter les arbitrages des organisations et repérer les offreurs les mieux placés à l'horizon 2030
Le périmètre et les fondements du marché
- Les critères qui fondent réellement la souveraineté numérique
- Les dépendances critiques menaçant la continuité des activités
- Les risques juridiques, technologiques, opérationnels et économiques des dépendances numériques
- L'impact des réglementations françaises et européennes sur les choix d'investissement
Les tendances du marché et les défis à relever
- La montée des stratégies de souveraineté graduée au sein des organisations
- L'essor des prestations de migration, d'intégration et d'exploitation
- Défi 1 : La maîtrise des dépendances sur l'ensemble de la chaîne de l'IA
- Défi 2 : La construction d'offres souveraines substituables aux solutions dominantes
Les pratiques et les arbitrages des organisations : enquête Xerfi auprès de 116 décideurs IT
- Le niveau de prise en compte des dépendances dans la gouvernance des organisations
- Le recours aux offres souveraines et les principaux déclencheurs d'achat
- L'évolution des budgets IT et les arbitrages d'investissement
- Le coût complet d'une migration vers un environnement souverain
- Les différences de pratiques selon les profils d'organisations
Les études de cas
- Airbus, le recours ciblé à un cloud européen pour les charges sensibles
- CNRS, une réduction de l'empreinte des outils américains
- EDF, une architecture cloud segmentée selon la sensibilité des usages
- Ministère des Armées, le déploiement de LaSuite numérique de l'État
- Ville-la-Grand, l'arbitrage entre coût, sécurité et conduite du changement
Les segments d'offre, les perspectives et le jeu concurrentiel
- Le cloud souverain et de confiance : marché et perspectives d'ici 2030, positionnement de 22 fournisseurs
- La cybersécurité souveraine : marché et perspectives d'ici 2030, positionnement de 114 prestataires
- Les logiciels souverains, libres et open source : marché du logiciel libre d'ici 2030
- Les ESN et les intégrateurs : part des ESN proposant des offres souveraines en 2025
Les profils et les stratégies des principaux acteurs du marché
- Docaposte, un acteur diversifié de la confiance numérique
- HarfangLab, un spécialiste français de la protection des terminaux
- Oodrive, un spécialiste des solutions collaboratives qualifiées SecNumCloud
- Orange Business, un positionnement intégré dans le cloud et les services de confiance
- OVHcloud, le principal fournisseur européen de services cloud
- Scaleway, un opérateur cloud engagé dans une stratégie de changement d'échelle
- Sekoia.io, une plateforme française de détection et de réponse aux menaces
- Squad, un acteur en croissance dans les services de cybersécurité
- Wallix, une référence européenne de la gestion des accès privilégiés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Flavien Vottero
Directeur Expert
Flavien Vottero est expert des services aux entreprises et des technologies numériques. Il pilote des études stratégiques et prospectives, structure les cadres d’analyse, supervise les recommandations et accompagne les dirigeants dans leurs décisions d’investissement et de croissance.
Études connexes
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