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Les nouveaux défis des acteurs de la dermocosmétique

Succès de la clean beauty, rôle croissant des réseaux sociaux : quels leviers et perspectives de croissance pour les marques d’ici 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des dermocosmétiques d'ici 2023
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et les tendances de consommation
  • La cartographie des principales marques et l'analyse de leur positionnement
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies de croissance des marques
  • Le panorama des distributeurs de produits d'hygiène-beauté et leurs parts de marché
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Parue le 30/09/2021 -

Réf : 21DIS60 / XR

175 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Entre le phénomène du « maskné » et la sécheresse des mains liée à leur lavage intensif, la crise sanitaire a placé la santé de la peau au cœur des routines beauté. De nouvelles opportunités s'offrent ainsi aux marques de dermocosmétiques dont la promesse répond précisément à ces attentes. Mais l'engouement autour de la clean beauty, en particulier pour les cosmétiques bio, et le rôle croissant des réseaux sociaux en tant que canal de prescription obligent les acteurs à se réinventer en permanence. Un défi de taille alors que le maintien d'un conseil client de qualité s'avère indispensable pour préserver une image forte d'expert santé de la peau. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées par les fabricants de dermocosmétiques pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse des principaux déterminants de la demande et des tendances de consommation en hygiène-beauté, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des dermocosmétiques. Entre l'engouement pour la clean beauty, les cosmétiques bio et le bouleversement des routines beauté depuis le début de la crise sanitaire, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes d'ici 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des acteurs sur le marché des dermocosmétiques (marques spécialisées et circuits de distribution) et détaille le positionnement des principales marques selon les segments de produits couverts et leur promesse de valeur. Quelles sont les dynamiques des principaux circuits concurrents aux pharmacies et parapharmacies ?

Décrypter les leviers de croissance des marques

Au travers d'études de cas, l'étude détaille les stratégies des marques pour tirer profit de l'engouement des consommateurs pour la clean beauty. Comment tentent-elles de profiter de l'impact croissant des réseaux sociaux dans la prescription de leurs produits ? Quelles sont leurs initiatives en matière de digitalisation pour maintenir leur singularité dans des parcours d'achat de plus en plus omnicanaux ? Sur quels leviers misent-elles pour améliorer l'éco-responsabilité des produits ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ DES DERMOCOSMÉTIQUES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

Les fondamentaux du marché

Segments du marché, principales pathologies cutanées traitées par les dermocosmétiques, circuits de distribution des produits d'hygiène-beauté en France et des dermocosmétiques

La dynamique du marché jusqu'en 2020

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• L'évolution du marché et des ventes en pharmacies et parapharmacies

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance pour le marché à l'horizon 2023 ?

• L'évolution des déterminants du marché

• La dynamique des ventes de dermocosmétiques

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DE LA DEMANDE ET DES TENDANCES DE CONSOMMATION

L'analyse des moteurs structurels

Principaux facteurs de troubles cutanés en France, vieillissement de la population, principaux troubles cutanés, importance des soins pour la peau aux yeux des consommateurs

Les tendances de consommation en hygiène-beauté

Impact de la crise sanitaire sur la routine hygiène-beauté des Français, montée en puissance du e-commerce, influence des réseaux sociaux sur les achats de dermocosmétiques, phénomène de la clean beauty et engouement pour les cosmétiques bio

L'OFFRE ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES MARQUES

Les forces en présence

Vue d'ensemble des principaux groupes intervenant dans le secteur et classement des marques de dermocosmétiques les plus vendues en France

L'offre des principales marques

Offre des marques de dermocosmétiques par segment de marché, offres de soins de la peau, origine des principes actifs mis en avant par les marques et segmentation stratégique des marques

Les axes de développement des marques

• L'innovation produit : développement de nouveaux actifs, renouvellement des formulations, revisite des packagings, création de nouvelles gammes…

Étude de cas : Pierre Fabre

• Le développement d'une offre écoresponsable : utilisation d'ingrédients bio et d'origine naturels, abandon des substances controversées, utilisation d'emballages recyclés/recyclables, développement du vrac…

Étude de cas : Caudalie

• La communication sur les réseaux sociaux : facteurs clés de succès sur les réseaux sociaux et principaux types de partenariats avec les influenceurs

Étude de cas : CeraVe

• La digitalisation du conseil client : édition de contenus en ligne, développement d'application de diagnostics de peau, chartes de qualité avec les parapharmacies en ligne…

Étude de cas : Effaclar SpotScan de La Roche Posay

LA CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les circuits de distribution des dermocosmétiques

• Vue d'ensemble des circuits de distribution des principales marques

• Les pharmacies : une place centrale dans les parcours de soins des Français

• Les parapharmacies : une offre centrée sur les dermocosmétiques

• Les parapharmacies en ligne : un circuit marqué par la présence de grands leaders étrangers

La concurrence des distributeurs de produits d'hygiène-beauté

• Les ventes de cosmétiques dans le circuit sélectif : un circuit lourdement pénalisé par la crise

• Les parfumeries sélectives : Nocibé passe à l'offensive sur le marché des dermocosmétiques

• Les grands magasins : La Samaritaine a fait son grand retour à Paris

• Les marques-enseignes de produits d'hygiène-beauté : Yves Rocher s'impose comme le leader des cosmétiques naturels

• Les ventes de produits d'hygiène-beauté en GMS : l'érosion des ventes se poursuit

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les groupes pharmaceutiques

PIERRE FABRE

JOHNSON & JOHNSON

LABORATOIRE EXPANSCIENCE

• Les groupes de cosmétiques

L'ORÉAL

GROUPE NAOS

NUXE

L'OCCITANE

CAUDALIE

WELEDA

LÉA NATURE

• Les autres profils d'acteurs

UNILEVER

PUIG

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001 PHARMACIES

ACHALADANELLE

ACM

A-DERMA

ADOPT'

AÉLIA

AGIR PHARMA

ALDI

ALLEGRE PUERICULTURE

ALPHEGA PHARMACIE

ALPOL COSMETIQUE

ALTAPHARM

APIVITA

APRIL

APRIUM PHARMACIE

AUCHAN

AUCHAN SUPERMARCHÉ

AVÈNE

AVRIL

BAYER HEALTHCARE

BEAUTY SUCCESS

BEAUTYSHOP

BEIERSDORF

BHV MARAIS

BIAFINE

BIODERMA

BIOPHA

CARREFOUR

CARREFOUR MARKET

CAUDALIE

CENTRALE

CERAVE

COCOONCENTER

CODEXIAL DERMATOLOGIE

COFISANTE

COMPAGNIE LÉA NATURE

CORA

COSBIONAT

INTERMARCHÉ

ISDIN

COSMETIQUE ACTIVE FRANCE

DARPHIN

DES PHARMACIENS

DETERLUB

DEXERYL

DL SANTE

DOCTIPHARMA

DUCRAY

E.LECLERC

E.LECLERC PARAPHARMACIE

EASYPARAPHARMACIE

ELCO

EMBRYOLISSE

ERBORIAN

ESPACE FORME ET BEAUTÉ

ESPACE SANTÉ BEAUTÉ

ESTHEDERM

ETAT PUR

EUCERIN

ÉVOLUPHARM

FILORGA

GALÉNIC

GALERIES LAFAYETTE

GARANCIA

GÉANT CASINO

GIPHAR

GIROPHARM

GROUPE APSARA

GROUPE PHR RÉFÉRENCE

GROUPE UNIVERS PHARMACIE

GROUPEMENT DE LABORATOIRES FRANÇAIS SORAS

HORUS PHARMA

HPI

HYPER/SUPER U

JALDES

JOHNSON & JOHNSON

KIKO MILANO

LA PARA

LA ROCHE-POSAY

LA ROSÉE

LA SAMARITAINE

LA SANTÉ

LABODERM

LABORATOIRE DU GOMENOL

LABORATOIRE MOTIMA

LABORATOIRE NOREVA-LED

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRE PROMICEA

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES CYTOLNAT FRANCE

LABORATOIRES D'ANJOU

LABORATOIRES DR N G PAYOT

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES GALENIC

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES KLORANE

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES NIGY

LABORATOIRES OMEGA

LABORATOIRES SCIENCE ET EQUILIBRE

LABORATOIRES SVR

LE BON MARCHÉ

LEADER SANTÉ

LES PHARMACIENS ASSOCIÉS

LIDL

LIÈRAC

L'OCCITANE

L'OREAL

PHARMACORP

PHARMACTIV

PHARMARKET

PHARMASHOP DISCOUNT

LUSH

M.A.C. COSMETICS

MARIONNAUD

MEDIPRIX

MONOPRIX

MUSTELA

NAOS FRANCE

NÉPENTHÈS

NEUTROGENA

NEW PHARMA

NOCIBÉ

NOREVA

NUXE

NYX PROFESSIONAL MAKEUP

OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE

OÏA BEAUTÉ

OPTIPHARM

PAR CORA

PARA'PHARMADIRECT

PARAPHARMA ZEN

PARAPHARMACIE INTERMARCHÉ

PARAPHARMACIE U

PARASÉLECTION

PARASHOP

PASSION BEAUTÉ

PHARM UPP

PHARMA 360

PHARMA FRANCE

PHARMA GDD

PHARMA GROUP SANTE

PHARMACIE DES DRAKKARS

PHARMACIE LAFAYETTE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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