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Le marché du vide à l'horizon 2023

Analyse des acteurs de la filière, des marchés clients et des perspectives de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des pompes à vide et sur l'activité de la filière d'ici 2023
  • L'analyse de la demande des principaux marchés clients (électronique, chimie-pharmacie, recherche fondamentale, etc.)
  • Le classement des principaux acteurs par maillon de la chaîne de valeur
  • L'analyse des principaux moteurs structurels au développement du vide
  • Les principaux ratios financiers des 130 sociétés intervenant dans la filière du vide
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/02/2020 -

180 pages

Réf : 9MAC26 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

À partir des caractéristiques propres à la filière française, cette synthèse propose un scénario prospectif sur le marché du vide à l'horizon 2023. Elle attire notamment l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance, les principales tendances de la demande et les pressions concurrentielles.

COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX ET LES FACTEURS STRUCTURELS

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DU VIDE

La chaîne de valeur de la filière du vide

Les chiffres clés de la filière

Le tissu d'entreprises de la filière

Les caractéristiques clés du marché

Les forces et faiblesses de la filière française du vide

Les objectifs poursuivis dans la mise en place de systèmes de vide

La segmentation des usages d'installations sous vide

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

Facteurs structurels et conjoncturels affectant la filière du vide

Le cadre réglementaire en matière de contrôle d'étanchéité

La concurrence étrangère adressée à la filière française du vide

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'électronique (dont semi-conducteurs)

Étude de cas : Soitec

La recherche fondamentale

Étude de cas : Pfeiffer Vacuum

Les cellules solaires

Étude de cas : Leybold

L'aérospatial

Étude de cas : Telstar

La chimie-pharma

Étude de cas : Biopharma Technologies France

La métallurgie

Étude de cas : ECM Fours industriels

Focus sur l'intensité concurrentielle par marché client

L'ACTIVITÉ DU MARCHÉ DU VIDE ET SES PERSPECTIVES

L'ACTIVITÉ DU MARCHÉ DU VIDE JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants

Le baromètre d'activité dans l'ingénierie du vide

Le baromètre d'activité dans la fabrication d'équipements pour le vide

Le baromètre d'activité dans le contrôle-maintenance du vide

FOCUS SUR LES POMPES À VIDE

Le marché français des pompes à vide

Focus sur le marché français de la fourniture des pompes à vide

Le prix de vente des pompes à vide fabriquées en France

Les exportations françaises de pompes à vide

Focus sur les exportations françaises de pompes à vide par segment (pompes à piston, à palettes, roots, moléculaires, etc.)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À HORIZON 2023

L'évolution des principaux déterminants à horizon 2023

L'évolution de l'activité de la filière et du marché à moyen terme

Les opportunités et menaces à moyen-terme

LES FORCES EN PRÉSENCE

Vue d'ensemble des profils d'acteurs au sein de la filière

Le classement des principaux fabricants de pompes à vide en France

Le classement des principaux fabricants d'autres équipements pour la technologie du vide en France

Le classement des principaux acteurs de l'ingénierie et de la maintenance du vide en France

Le classement des principaux acteurs de la distribution d'équipements pour le vide

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants de pompes à vide :

Pfeiffer Vacuum, Atlas Copco, Rheinmetall, Flowserve, KNF Neuberger, MIL'S

Les fabricants d'autres équipements pour le vide :

BMI Fours industriels, SDMS

Les acteurs de l'ingénierie-maintenance du vide :

KSB Group, Vinci Énergies, Alcen, 40-30

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les acteurs du vide vont profiter des investissements soutenus de leurs principaux marchés clients au cours des prochaines années. Dynamisme du marché mondial des semi-conducteurs à l'aube de la 5G, longue liste d'attente d'installations photovoltaïques sur le territoire, plan « Nano 2022 », déploiement de nano-satellites patrouilleurs à partir de 2023… : les motifs de satisfaction ne manquent pas. Toutefois, cet environnement favorable devrait avant tout profiter aux leaders de la fourniture d'équipements déjà fortement internationalisés et capables de rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Sur le territoire national, l'essor des offres « intégrées » des ensembliers pourrait par ailleurs continuer à bouleverser le business model des acteurs historiques du contrôle d'étanchéité et de la maintenance et contribuer à redessiner le paysage concurrentiel de la filière à moyen terme. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour la filière du vide à l'horizon 2023 ? Et quels maillons de la chaîne de valeur sauront tirer leur épingle du jeu ?

Analyser le marché du vide et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du vide et sur le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements, des entreprises de maintenance-contrôle d'étanchéité et des cabinets d'ingénierie à l'horizon 2023, à partir d'échantillons exclusifs d'entreprises. Notre analyse tient compte des moteurs et freins structurels ainsi que des évolutions de la demande par débouché.

Décrypter la dynamique de la demande des principaux marchés clients

Le rapport propose des fiches détaillées sur 6 grands débouchés du marché du vide : l'électronique, la recherche fondamentale, les cellules solaires, l'aérospatial, la chimie/pharma et la métallurgie. Pour chacun d'entre eux, l'étude présente les principaux usages des technologies du vide ainsi qu'une étude de cas concret d'application.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse du contexte concurrentiel sur les différentes étapes de la filière (fabrication d'équipements, maintenance-contrôle d'étanchéité, études-ingénierie) au travers de tableaux de classement. Elle souligne également le poids de la concurrence étrangère et étudie les spécificités de l'industrie tricolore sur un marché mondialisé.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

40-30

A2T

ACRN

AD TAF TRAITEMENTS THERMIQUES

AERZEN FRANCE

AGENCE COMMERCIALE BOURGOGNE INDUSTRIE (ACBI)

AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

AIGNEP FRANCE

AIR PN

AIRFLUX (ASE)

ALD FRANCE

ALLIANCE CONCEPT

ALTAIIRE

AN44 INDUSTRIE

ANEST IWATA FRANCE

ANOXYD

APPLICATIONS COUCHES MINCES (ACM)

AQUITAINE SERVICE ELECTRIQUE

ATECA

ATLAS COPCO CREPELLE

AUBERT & DUVAL (AD)

AXIMA CONCEPT

BARRIQUAND ECHANGEURS

BOA FLEXIBLE SOLUTIONS

BOCCARD

BODYCOTE

BRONKHORST

BRONZAVIA INDUSTRIE

BROOKS AUTOMATION FRANCE

BURCKHARDT COMPRESSION FRANCE

BUSCH FRANCE

CAHOUET

CEGELEC BORDEAUX

CEGELEC NDT-PSC

CIGMA

CLE DE 13 PRODUCTIQUE

COMPRIM AIR

CORIAL

CRONITE MANCELLE

CRYOSCAN

CRYOSTAR

CRYOTHERM

DUFFAU

ECM TECHNOLOGIES

EDWARDS

ENERFLUID

ENTREPRISE PIERRE ROSSINI

ERTP HIBON POMPES

A ANNEAU LIQUIDE

ETREM

ETS ANDRE CROS

ETS BERNHARDT ET CIE

FEUCHT

FIVES NORDON

FLOWSERVE SIHI FRANCE

FOURS INDUSTRIELS BMI

FRANCE BOBINAGE

FRANCE ETUVES

GARDNER DENVER FRANCE

GIRARD JL

HANDPRESSO

HANDTMANN FRANCE

HPE

INDUSTRIE MECANIQUE

POUR FLUIDES

INFRA THERM

INNOVATIVE GAS SYSTEM MANUFACTURING (IGSM)

IONBOND FRANCE

JR TECH

KADANT LAMORT

KIMO

KNF NEUBERGER

KSB

LEYBOLD FRANCE

LVI SYSTEMS

MECANIQUE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MTMI)

MERSEN

MESA FRANCE

MGF

MIDI-SCIENCES

MIL'S

MOREL TRAITEMENT THERMIQUE

MOTRALEC

MULTILAV

NEYCO

OERLIKON BALZERS FRANCE

ONEIDA RECHERCHE SERVICES (ORS)

OUEST COATING

PERO FRANCE

PFEIFFER VACUUM

PIAB

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE (PPTF)

PIPE LINE SERVICE CONTROLE

POLIFLUX

POMPE ET PROCESS INDUSTRIE

POMPES GROSCLAUDE

POMPES SEFAN

PRO-INDUSTRIE

PROMECA

QUERVEL RAUZY

RABOUTET

SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS

SAIREM

SCIENTEC

SEIV

SENGA

SMC FRANCE

SOFRADEN INDUSTRIE

SOLCERA

SORETEC POMPES

SPECK POMPES INDUSTRIES

STE D'INGENIERIE

DE MAINTIEN D'ETUDES

DU VIDE

STÉ FABRICATION OUTILLAGE DE LA BRIE (SFOB)

SULZER ENSIVAL MORET FRANCE

SULZER POMPES FRANCE

SVX

TECHNETICS GROUP FRANCE

TERA ENVIRONNEMENT

TESCAN ANALYTICS

THERMI LOIRE

THERMI PLATIN

THERMI-LYON

THERMI-PICARDIE

THERMO EST

TMN SURFACE

TRAITEMENT

ET THERMOCHIMIE SOUS VIDE

VAISALA

VAT

VIBRACO

VINCI ENERGIES

VINCI TECHNOLOGIES

VOLKMANN FRANCE

WEISS TECHNIK FRANCE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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