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Le boom des services d'efficacité énergétique attise la concurrence

Percée des sociétés de conseil et des spécialistes des CEE, offensive des énergéticiens

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché français des services d'efficacité énergétique
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le décryptage de la concurrence et de ses évolutions à venir
  • Le panorama détaillé des forces en présence (énergéticiens, cabinets de conseil, start-up, etc.) sur le marché et de leur positionnement
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur en France
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/11/2019 -

319 pages

Réf : 9SCO25 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance et de transformation du marché de l'efficacité énergétique. Elle analyse les grandes évolutions en cours (utilisation croissante des technologies numériques, stratégie d'intégration des leaders, impact du développement de l'autoconsommation et des PPA, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Promouvoir l'efficacité énergétique comme outil de création de valeur

S'imposer comme l'interlocuteur de référence auprès des clients

Faire face à de multiples nouveaux entrants

Intégrer les nouvelles technologies numériques à son offre

Tirer profit de l'envolée du marché des CEE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

Vue d'ensemble du marché français des services d'efficacité énergétique (2013-2019)

Le chiffre d'affaires des sociétés de conseil en efficacité énergétique (2011-2019)

L'activité des installateurs d'équipements thermiques et de climatisation (2011-2019)

Le nombre d'entreprises certifiées ISO 50001 (2011-2019)

Focus sur les levées de fonds des start-up françaises de l'efficacité énergétique (2015-2019)

Focus sur l'évolution du marché des CEE (2017-2019)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les déterminants de l'évolution du marché à court-moyen terme (réglementation, transformation du marché

de l'électricité, impact des nouvelles technologies, intérêt des investisseurs, etc.)

Les principales évolutions à venir du marché français

Focus sur l'activité des sociétés de conseil en efficacité énergétique à l'horizon 2022

LA PRÉSENTATION ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE PAR PROFIL

Vue d'ensemble des acteurs et positionnement sur la chaîne de valeur

Les équipementiers : positionnement de 13 acteurs leaders

Les fournisseurs d'énergie : positionnement de 10 acteurs leaders

Les acteurs du bâtiment : positionnement de 10 acteurs leaders

Les sociétés de conseil en efficacité énergétique : positionnement de 23 acteurs leaders

Focus sur les délégataires d'obligations d'économies d'énergie : présentation de 20 acteurs leaders

Les start-up : activité et chiffres clés de 23 start-up technologiques spécialisées dans l'efficacité énergétique

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Vue d'ensemble du positionnement des catégories d'acteurs

Un secteur très ouvert aux nouveaux entrants…

… mais les positions des leaders historiques restent très solides

L'efficacité énergétique se prête naturellement à la création d'écosystème(s)

Un marché où les acteurs sont en coopétition

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'offre de solutions intégrées et/ou clés en main : intérêt et analyse des stratégies d'intégration des différents acteurs et avantages sur le marché de l'efficacité énergétique

Études de cas : Engie, de nouvelles offres intégrées et création d'Engie Solutions ; GreenFlex, constitution d'un acteur global des services d'efficacité énergétique par d'importants rachats et des développements organiques

Le déploiement de services basés sur l'IoT et l'IA : applications dans l'industrie et le tertiaire, opportunités pour les acteurs

Études de cas : Schneider Electric, la plateforme EcoStruxure au cœur du développement dans les services ; METRON, une croissance rapide dans l'efficacité énergétique pour l'industrie grâce à une solution innovante

Le positionnement sur les marchés publics : segments les plus porteurs et stratégies des différents acteurs

Études de cas : Vinci Energie, l'exemple d'un CPE public comprenant rénovation de l'éclairage et de bâtiments ; Alterea, une croissance rapide portée par les projets d'efficacité énergétique des collectivités

Les offres liées au dispositif des CEE : renforcement des grands groupes et montée en puissance des spécialistes

Étude de cas : GEO PLC, croissance et stratégie du principal spécialiste française de la délégation de CEE

Les offres combinant autoconsommation et efficacité énergétique : analyse de l'interconnexion croissante entre économie d'énergie et autoproduction, intérêt pour les acteurs d'intégrer les deux savoir-faire

Études de cas : Helexia/Voltalia, du solaire sur toiture aux solutions globales d'efficacité énergétique

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses des 5 grandes catégories d'acteurs

L'offensive des énergéticiens :

analyse de l'évolution de la place des énergéticiens

Focus sur : Engie, EDF et Total

Les géants du numérique, une menace dans la maison connectée bien plus que dans le BtoB

Le conseil en efficacité énergétique entre dans une phase de consolidation

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement du marché :

consommation d'énergie en France, composition du parc de logements et de bâtiments tertiaires, évolution du tissu industriel, etc.

Le contexte réglementaire :

vue d'ensemble des principaux objectifs réglementaire en matière d'économie d'énergie, focus sur la PPE, le projet de RE 2020, la loi ELAN, l'audit énergétique, les CEE, les CPE, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les majors du BTP :

Bouygues, Vinci, Eiffage, SPIE

Les fournisseurs d'énergie :

EDF, Engie, Idex

Les équipementiers :

Siemens, Schneider Electric

Un leader des services environnementaux :

Veolia

Des spécialistes des services d'efficacité énergétique :

GreenFlex (groupe Total), GEO PLC, Effy

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2 Présentation de l'étude

Le marché des services d'efficacité énergétique est en pleine effervescence. Nombreux sont en effet les acteurs à vouloir tirer profit de ses fortes perspectives de croissance. Leaders historiques, les filiales de services énergétiques des groupes de BTP et des énergéticiens, à l'image de Cofely, Dalkia ou Vinci Energies, entendent bien défendre leurs positions face à la percée de multiples nouveaux entrants, comme les sociétés de conseil spécialisées, les délégataires d'obligations d'économies d'énergie mais également les start-up technologiques. Par ailleurs, les grands équipementiers et les géants du numérique revendiquent une part croissante du marché, notamment par le biais de leurs plateformes de service cloud. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés et les principales opportunités d'affaires à saisir ?

Analyser le marché de l'efficacité énergétique et anticiper son évolution

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des sociétés de conseil en efficacité énergétique à l'horizon 2022 au travers d'un panel d'entreprises spécialisées. Au-delà, quelles sont les principales évolutions à attendre sur le marché français à court-moyen terme ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et appréhender ses évolutions à venir

Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux tableaux de positionnement selon les typologies d'acteurs et les segments d'activité. Il analyse également les évolutions probables du jeu concurrentiel à moyen terme. Comment s'organisent les leaders historiques face à l'arrivée d'une myriade de nouveaux entrants ? À quelle place peuvent prétendre les géants du numérique (Google, Microsoft, etc.) ? Comment se matérialiseront les offensives des énergéticiens ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Cette étude présente les principaux défis et opportunités sur le marché ainsi que les axes de développement privilégiés par les acteurs. Comment entendent-ils profiter de l'envolée du marché des CEE ? Pourquoi les stratégies d'intégration et la constitution d'offres clés en main deviennent incontournables ? Comment l'IoT et l'IA dynamisent l'activité des acteurs ? De nombreuses études de cas sont proposées pour illustrer l'analyse.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

abb

Accenta

ADVANCED ÉNERGIES

AKAJOULE

ALTEREA

ALTERGIS INGENIERIE

APEX ENERGIES

ARTELIA

ATL-EN-TIC

AVELTYS

AVOB

AXIMA

BeeBryte

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BUREAU VERITAS

CAMEO ENERGY

CAPITAL ENERGY

CERTINERGY

CITELIUM

CN Solutions

Cofely

Combles Eco Énergie

CORIANCE

CTR

Dalkia

DANFOSS

Deepki

DEKRA INDUSTRIAL

delta dore

distech controls

ECOACT

ECOGREENENERGY

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

EDF

Effipilot

EFFY

Eficia

EGIS

EIFFAGE Energie SYSTEMES

Endel

ENEKIO

Énergie IP

Energiency

Energisme

Energy Pool

ENERLIS

ENGIE

ENI

ENR'Cert

EQINOV

Eqinov

FAYAT

GEO PLC

GREENFLEX

GREENYELLOW

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

GROUPE SNEF

H3C ÉNERGIES

hager

HELEXIA

honeywell

IDEX

INEO

Innovia

Intent Technologies

iQSpot

johnson controls

Lefebvre

Legrand

Leyton

LIKEWATT

METRON

Netatmo

NETSEENERGY

NKE WATTECO

OAAN Consulting

OCEA SMART BUILDING

OFEE

Openergy

ORA ENERGY

ORYGREEN

PROXISERVE

Qarnot Computing

Qivivo

QOS Energy

Quelle Énergie

SATELEC

Schneider Electric

SERFIM

SERMET

SEURECA

Siemens

SINTEO

SOCOMEC

SOLVAY ÉNERGIES SERVICES

SOMFY

Sonergia

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

Stimergy

Teksial

TOTAL

Ubigreen

UTILITIES PERFORMANCE

VATTENFALL

Via Energica

VINCI ENERGies

VOLTALIA

Voltalis

Vos Travaux Eco

WAGO

Ween

WINERGIA

Wisebatt

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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