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AVIS D'EXPERT

Boom du nombre d'installations sportives en France

Publié le 30 Mai 2022




Plus de 76% des installations sportives sont exploitées par des structures publiques en France. Parmi les gestionnaires privés présents dans le secteur, les associations sont les principaux acteurs, gérant à elles seules près de la moitié des installations sportives (46,5%), suivies des établissements privés commerciaux (41,2%). La gestion d’installations sportives par des opérateurs privés concerne notamment les centres de culture physique (ou salles de fitness), les stades, les salles mixtes (type Accor Arena), les piscines, gymnases, terrains de golf, pistes de courses automobiles, patinoires, courts de tennis, stands de tir, bowlings, ou encore les salles d'escalades. Si le grand public constitue la principale clientèle des gestionnaires d’installations sportives, les entreprises sont également un débouché important. Certains équipements peuvent en effet être utilisés pour l’organisation de congrès professionnels, de séminaires ou d’opérations de team building. 

  

 

Boom du nombre d'installations sportives en France

Le tissu économique de la gestion privée d’installations sportives s’est nettement densifié ces dernières années. Entre 2012 et 2020 le nombre d’établissements a en effet bondi de 61,5% et celui des salariés de 35%. Une hausse en partie liée au recours croissant aux contrats de délégations de service public (DSP) pour la gestion des installations sportives, notamment des piscines. En 2016, un tiers des 900 piscines appartenant aux collectivités et ouvertes toute l’année était géré via une DSP. La multiplication des normes et l’augmentation du nombre d’EPCI dotés de la compétence sport mais peu armés pour gérer une piscine comptent parmi les principales raisons conduisant les exécutifs locaux à recourir à des prestataires privés. Les appels d’offres auxquels répondent les gestionnaires (Récréa, Vert Marine, Equalia, etc.) peuvent mettre aux prises des structures associatives, à l’image du groupe UCPA. Mi-2020, ce dernier gérait 70 sites, notamment des centres aquatiques et équestres.

 

Bond du nombre de salles de fitness dans l’hexagone

Toutefois, l’augmentation du nombre d’établissements s’explique avant tout par la très forte augmentation du nombre de salles de musculation et de remise en forme dans l’Hexagone. En forte croissance, ce marché comptait 6,2 millions d’adhérents en France en 2020 d’après le cabinet Deloitte (contre 5,7 millions en 2017) et représentait 2,6 Md€ de chiffre d’affaires cette même année (soit le 3e marché d’Europe après l’Allemagne et le Royaume-Uni). L’augmentation du nombre de salles ces dernières années a été en grande partie dopée par l’essor de clubs low-cost à l’image de ceux de l'enseigne Basic-Fit, dont le parc a plus que doublé entre 2018 et 2021.

 

Des niveaux de concentration très différents selon l’activité

Le secteur de la gestion privée d’installations sportives se caractérise par un niveau de concentration relativement faible. Aucun acteur ne couvre la majorité des segments d’activité et la plupart sont même spécialisés sur l’exploitation d’un seul type d’équipement. Mais de fortes disparités existent toutefois selon le segment. Avant la finalisation du rachat de Bluegreen (qui doit être approuvée par les autorités de la concurrence), le leader Ugolf (Groupe Duval) exploite moins de 8% des golfs de l’Hexagone. Sur 4 370 clubs de fitness dans l’Hexagone recensés par Deloitte en 2020, les 5 premiers acteurs contrôlaient moins de 40% du tissu de salles. En revanche, la gestion déléguée de piscines et centres aquatique est nettement plus concentrée. Les 3 leaders gèrent en effet plus des deux tiers des équipements dont la gestion est confiée à un prestataire privé d’après nos estimations.  

 



Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.



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