Le marché de l'assurance prévoyance à l'horizon 2030
Les stratégies pour tirer parti du nouveau cycle d'expansion et contenir la montée des risques
Rentabiliser les relais de croissance clés
PSC, TPE-PME, TNS
Réduire les coûts de gestion en ciblant les usages pertinents de l'IA
Renforcer l'efficacité de la prévention et du retour à l'emploi
Anticiper les effets d'une possible extension de la prévoyance collective
2950 € HT
Tendances et enjeux
La prévoyance entre dans un nouveau cycle de développement. La réforme de la PSC ou protection sociale complémentaire dans la fonction publique constitue le premier moteur de cette dynamique et pourrait préfigurer à terme une extension plus large de la couverture collective. En parallèle, les TPE-PME et les travailleurs indépendants restent des gisements de croissance à conquérir.
Mais davantage de volumes ne signifie pas nécessairement de meilleurs équilibres techniques. Car ces nouveaux terrains de conquête sont aussi parmi les plus exigeants. Faibles primes unitaires, forte sensibilité au prix et sinistralité difficile à maîtriser compliquent leur rentabilisation. Dans le même temps, la hausse des arrêts longs, le poids croissant des troubles psychiques et de possibles transferts de charges vers les complémentaires accentuent la pression sur les prestations. Autrement dit, gagner des volumes sur ces segments sans maîtriser les coûts de gestion et la sinistralité risquerait de dégrader les résultats techniques.
C'est tout l'enjeu de cette étude destinée à éclairer les conditions de rentabilité des principaux relais de croissance, les moyens de réduire les coûts de gestion grâce à l'IA et les nouveaux leviers de prévention et de retour à l'emploi. Elle analyse également les premiers effets de la PSC pour mieux comprendre ce qu'une extension de la prévoyance collective pourrait changer demain.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Cette étude analyse le marché de l’assurance prévoyance, qui représente près de 28 milliards d’euros en France. Son périmètre couvre principalement les risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité, au décès, à la perte d’autonomie, aux accidents de la vie privée et à la dépendance, à l’exclusion de l’assurance emprunteur. Cette activité constitue un pan majeur de la protection sociale complémentaire. La prévoyance collective, souscrite par les entreprises ou organisations pour couvrir leurs salariés, concentre environ deux tiers du marché, aux côtés des contrats de prévoyance individuelle.
Le marché français de la prévoyance repose sur un tissu diversifié de plus de 400 organismes complémentaires actifs en santé et/ou en prévoyance. Trois grandes catégories d’opérateurs y interviennent : les institutions de prévoyance, historiquement spécialisées dans les contrats collectifs, les sociétés d’assurance et les mutuelles relevant du Code de la mutualité. Ces acteurs se distinguent notamment par leur statut juridique, leur gouvernance, leur organisation et leur caractère lucratif ou non. Les grands groupes de protection sociale et d’assurance peuvent par ailleurs réunir plusieurs de ces catégories au sein d’un même ensemble.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les opportunités d'affaires autour des nouvelles dynamiques du marché ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2030
- Les éléments de cadrage : taux d'équipement par cible, masse salariale, créations d'emplois par branche, données détaillées sur la sinistralité (IJ, accidents du travail, maladies professionnelles, etc.), transferts de charges, PSC
- Les évolutions en matière de cotisations, prestations et résultats techniques
- L'analyse détaillée par garantie (incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) et familles d'organismes (IP, assureurs, mutuelles) en prévoyance collective et individuelle
- Nos projections d'évolution du marché à l'horizon 2030
Les enjeux et défis stratégiques pour les opérateurs du marché à moyen terme
- La maîtrise des charges de gestion et d'acquisition sur un marché toujours plus concurrentiel
- Le développement de services de prévention crédibles et efficaces
- La lutte contre la fraude aux indemnités journalières
- La gestion du tournant collectif de la réforme de la PSC dans la fonction publique
- La perspective d'une généralisation de la prévoyance collective au privé
Le positionnement sur des segments de marché à fort potentiel de croissance
- La conquête des TPE-PME ou comment renouveler les modes de distribution
- La conquête des TNS : l'adaptation aux attentes et nouveaux modes de travail
- L'extension des garanties : maladies graves, aidants, risques psychiques
La rationalisation des processus de gestion et de couverture du risque
- Le développement des synergies entre santé et prévoyance : réorganisations, synergies commerciales et de gestion
- Les fonctions support, de centre de coûts à source de revenus : externalisation, plateformisation
- L'intégration des apports de l'IA : automatisation des processus, évolution du travail des collaborateurs, etc.
- La reprise en main de la réassurance par les groupes de protection sociale et les mutuelles
- La mutualisation des services de QVCT au sein de structures communes
- Études de cas : AG2R La Mondiale, Allianz, Apicil/Gentto
La gestion du risque par l'accompagnement QVCT et prévention
- La mutualisation et la plateformisation des services de prévention
- L'outillage des programmes de bien-être mental et de QVCT par la donnée
- Études de cas : Aglaée Métaservices de l'OCIRP ; AXA - Mind Health Self-check ; la plateforme d'aide aux aidants PositiveMinders chez AG2R La Mondiale ; les programmes Sérum Psy et Transmissio de la MNH
La cartographie des forces en présence et leur positionnement
- Les classements des leaders : affaires directes, totales, prévoyance individuelle, prévoyance collective, courtage prévoyance
Les repositionnements et recompositions autour de la fonction publique
- Les recompositions d'alliances autour de la prévoyance impulsées par la PSC
- Études de cas : le bilan de Groupe VYV dans la fonction publique d'État ; l'adossement de Territoria au Groupe Apicil ; l'alliance MNH/MGEN/Relyens
Le positionnement et la stratégie de 13 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Alliance Klesia Generali, Allianz, Axa, CNP, Covéa, Crédit Agricole Assurances, GACM, Groupe VYV, Groupama, Malakoff Humanis, Pro BTP
Sociétés étudiées
Expert
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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