Le marché de la procréation médicalement assistée
Quelles perspectives face à la hausse de la demande et aux tensions sur l’offre de soins ?
Calibrer ses objectifs de développement à l'horizon 2030 grâce à nos prévisions
Évaluer le potentiel de la FIV et de l'autoconservation ovocytaire
Comparer les positions des groupes de cliniques et de biologie médicale
Repérer les mutations des parcours de soins et les innovations autour de la PMA
2200 € HT
Tendances et enjeux
Élargir les capacités devient décisif pour transformer la demande en activité.
La demande de procréation médicalement assistée continue de progresser et de se diversifier. L'élargissement des publics, la progression de l'infertilité et l'essor de l'autoconservation ovocytaire soutiennent la demande de PMA/AMP. En parallèle, la fécondation in vitro renforce sa place, alors que les technologies d'imagerie ou d'IA prennent une importance croissante dans les pratiques.
Mais l'offre peine encore à suivre. Les capacités des centres restent contraintes, et le manque de gamètes maintient des délais d'attente élevés, incitant une partie des patients à se tourner vers des centres étrangers. Le Plan Fertilité vise justement à contribuer à élargir l'offre, tandis qu'une possible ouverture de l'autoconservation ovocytaire au privé pourrait rebattre les cartes.
Grâce à nos prévisions, cette étude vous aide à calibrer vos objectifs de développement à l'horizon 2030. Elle évalue le potentiel de la FIV et de l'autoconservation ovocytaire, compare les positions des groupes de cliniques et de biologie médicale et décrypte les mutations du marché ainsi que les innovations à suivre.
L'étude en 5 repères
- Notre scénario prospectif à l'horizon 2030 pour anticiper la croissance du marché.
- Plus de 100 entreprises comparées à partir de leurs données financières.
- Les parts de marché reconstituées pour mesurer les positions concurrentielles.
- Une cartographie départementale pour évaluer les zones non couvertes de l'AMP clinique.
- 15 acteurs passés au crible pour comparer leur couverture et leur portefeuille d'autorisations.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La procréation médicalement assistée (PMA), également appelée assistance médicale à la procréation (AMP), mobilise une large chaîne de valeur associant établissements de santé, laboratoires de biologie médicale, laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs d’équipements et entreprises technologiques. Le cœur de l’étude porte sur l’offre de soins en France, qui englobe les inséminations artificielles, les fécondations in vitro (FIV) et les activités de préservation de la fertilité (dont l’autoconservation). Cette offre repose sur une centaine d’établissements autorisés à pratiquer des actes cliniques et sur un réseau de laboratoires spécialisés. Aux côtés des établissements publics, les groupes de cliniques Elsan et Ramsay Santé occupent une place importante dans les activités cliniques, tandis que Biogroup, Inovie et Cerba HealthCare sont très présents dans les activités biologiques.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour éclairer les décisions à l'horizon 2030
Des chiffres clés sur le marché de la procréation médicalement assistée (PMA ou AMP) : taille, dynamique, nombre de tentatives, répartition par technique et poids de l'autoconservation ovocytaire
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Les enseignements du passé pour éclairer les dynamiques à venir : élargissement de l'accès à l'AMP, prévalence de l'infertilité, émergence de l'autoconservation ovocytaire, évolution des pratiques médicales
- Notre méthode de prévision et notre scénario central : évolutions capacitaires des centres, demandes en attente, disponibilité des gamètes issus de dons, avancées technologiques, évolution des tarifs
- La dynamique du marché de l'AMP à l'horizon 2030 : dynamique des tentatives d'AMP par segment (FIV, inséminations et autoconservation ovocytaire pour raison sociétale), revalorisations des actes
La demande et l'environnement du marché d'ici 2030
- La démographie et l'infertilité : natalité, âge des mères à l'accouchement, prévalence de l'infertilité
- Le recours aux dons : demandes d'AMP avec don de sperme, disponibilité des gamètes, délais d'attente
- Les autres éléments : demandes de conservation d'ovocytes, concurrence des centres étrangers, cadre réglementaire (conditions de prise en charge de l'AMP, plan fertilité, révision de la loi de bioéthique)
Les risques autour de notre scénario central à l'horizon 2030
L'organisation des soins cliniques et biologiques d'AMP
- La répartition des établissements de santé et des laboratoires de biologie présents dans l'AMP selon leur statut, les autorisations accordées et leur localisation géographique
- Les parts de marché et le positionnement des porteurs d'autorisations d'actes cliniques d'AMP
- Les parts de marché et le positionnement des porteurs d'autorisations d'actes biologiques d'AMP
- Les offres de soins de « bout en bout » en laboratoire | Étude de cas sur le dispositif HapPyMA d'Unilabs
Les partenaires des centres d'AMP et des laboratoires de biologie médicale
- La cartographie des profils d'acteurs : laboratoires pharmaceutiques, acteurs du diagnostic in vitro, spécialistes des technologies de reproduction assistée (ART) et start-up
- La dynamique de consolidation internationale des spécialistes de l'ART
- L'intérêt des investisseurs pour les HealthTechs positionnées dans l'AMP
Les stratégies et données clés des principaux porteurs d'autorisations d'AMP
- (portefeuille d'autorisations, couverture géographique, sites d'AMP)
- Les groupes de cliniques : Elsan, Ramsay Santé, Vivalto Santé
- Les groupes de biologie médicale : Biogroup, Cerba HealthCare, Inovie, Synlab
Les start-up de la HealthTech : Elixir Health, MovaLife, Owlo
Les ratios financiers de 105 entreprises (2021-2025) : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des sociétés selon 5 indicateurs
Sociétés étudiées
Expert
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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