LES STRATÉGIES DES ACTEURS DE LA PROXIMITÉ SUR LE MARCHÉ ALIMENTAIRE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du commerce de proximité alors que le marché alimentaire est rythmé par des évolutions sociétales et économiques fortes. Elle vous aide à appréhender le jeu concurrentiel, ses évolutions à venir avec les nouvelles concurrences en provenance du web. Elle décrypte également les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs ainsi que les stratégies élaborées par les acteurs, notamment les groupes de la grande distribution alimentaire, pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES DISTRIBUTEURS

Compenser le déclin du modèle originel de l'hypermarché

Faire face à la saturation du parc de supérettes

S'adapter aux modes de vie d'une population urbaine de plus en plus dense

Convertir les offres aux nouvelles tendances de consommation saines et durables

Exploiter le potentiel des circuits courts

Établir des connexions digitales entre commerces indépendants et consommateurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

L'ACTIVITÉ DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution de la part de marché des circuits de distribution alimentaire (2012-2018)

Le paysage commercial dans la proximité alimentaire : nombre d'établissements par secteur, poids des réseaux et des commerces indépendants, densité commerciale par taille d'unités urbaines et par région

Le chiffre d'affaires du commerce de proximité alimentaire dans son ensemble et sur 8 segments au travers d'indicateurs exclusifs (2012-2018) : les spécialistes des produits surgelés, les épiceries et supérettes,

les boulangeries-pâtisseries, les boucheries-charcuteries, les primeurs, les poissonneries, les autres magasins spécialisés (dont magasins de produits bio), les marchés alimentaires

La comparaison des performances d'exploitation (marge commerciale, résultat d'exploitation) sur les 8 segments (2012-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des commerces de proximité

Les tendances et les perspectives sur les 8 segments

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS DE LA PROXIMITÉ

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les distributeurs traditionnels : les groupes de la grande distribution alimentaire (parcs de magasins, sites marchands, chiffres d'affaires), les enseignes d'épiceries, supérettes et magasins de surgelés, les enseignes de produits bio, les enseignes alimentaires spécialisées (boulangeries, boucheries-charcuteries…)

Les producteurs et les circuits courts : chiffres clés, la vente à la ferme, les magasins de producteurs, les AMAP, les marchés de producteurs, les drives fermiers

Les acteurs du web : les leaders du e-commerce, les pure players spécialisés dans l'alimentaire, les plateformes de circuits courts, les plateformes de livraison de commerces de proximité

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'expansion et la rationalisation des réseaux de proximité

L'adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement des produits frais, du bio, du local, du végétal, du local, du vrac

Études de cas : Biocoop ADN, Day by Day

La montée du snacking et des offres de restauration : renforcement de l'offre, création d'espaces de restauration, lancement de concepts dédiés

Étude de cas : Monoprix/Food Maker

Les innovations dans les services de proximité : points relais colis, conciergeries de quartier…

Étude de cas : Franprix Darwin

La digitalisation des points de vente de proximité et l'avènement des magasins automatisés : paiement mobile, fluidification des parcours d'achats, extension des linéaires, ouverture 24h/24…

Études de cas : 4 Casino, Auchan Box, Amazon Go

Le maillage des centres-villes en drives piétons et services click & collect

Le déploiement du e-commerce et de la livraison : offensive dans la livraison express, partenariats logistiques…

Études de cas : Casino/Ocado, Sherpa/OffCourses

Le rapprochement avec des plateformes de livraison des petits commerces

Étude de cas : Monoprix/Epicery

La mise en relation des consommateurs avec les producteurs, le déploiement des circuits courts

Étude de cas : Cdiscount/Agrikolis

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

La saturation du paysage commercial et la montée des pressions concurrentielles

La « plateformisation » croissante du commerce alimentaire, des petits commerces comme des réseaux

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

L'environnement économique des ménages :

pouvoir d'achat, consommation, dépenses pré-engagées vs dépenses arbitrables…

Les dépenses alimentaires des ménages :

évolution, composition par poste, achats en ligne…

Les mutations de la demande et des pratiques alimentaires :

engouement pour le bio, essor du végétarisme, du véganisme et du flexitarisme

L'environnement démographique :

évolution de la population par type d'espaces (grandes, moyennes et petites aires urbaines, communes isolées) et dans les pôles urbains de plus de 300 000 habitants

L'environnement politique et réglementaire :

la revitalisation des centres-villes avec le plan « Action Cœur de ville », la loi ELAN 2018 et ses conséquences sur l'urbanisme commercial

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de la grande distribution alimentaire :

groupe Casino, groupe Carrefour, Francap Distribution, Système U, Auchan Retail, Les Mousquetaires Intermaché, E.Leclerc

Les acteurs du web :

Amazon, Cdiscount, Frichti, Glovo, La Ruche qui dit Oui