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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Distribution non alimentaire »

Les stratégies de vente directe des grandes marques

Sites marchands, boutiques, magasins d’usine, abonnements et VAD : panorama des initiatives et enjeux de la vente directe dans les PGC

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des avantages et risques des différents modèles direct to consumer (D2C)
  • L'état des lieux des stratégies D2C des grands groupes des PGC et leurs perspectives de développement
  • L'analyse des enjeux, des leviers actionnés et de la concurrence sur les circuits online et offline
  • La liste des principales initiatives des géants des PGC sur les différents canaux D2C
  • L'audit des stratégies de 50 grandes marques de PGC (alimentaires, boissons, DPH) en matière de vente directe
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/12/2019 -

156 pages

Réf : 9CSO23 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les stratégies direct to consumer se multiplient chez les géants des produits de grande consommation. Depuis l'ouverture de la 1re boutique Nespresso à Paris en 2000, la liste des initiatives en matière de vente directe s'est en effet considérablement allongée : Bonduelle, Pernod Ricard, Bic, Danone, Bigard… Et tout laisse à penser que la tendance va se poursuivre dans les prochaines années, poussée par les profondes mutations de la distribution, comme la percée des DNVB (Digital Native Vertical Brands) et l'engouement autour des nouveaux services d'abonnement. Pour les industriels, les motivations sont claires : réduire la dépendance aux circuits de distribution traditionnels et, surtout, (re)prendre la main sur les données clients. Mais les risques sont importants. La maîtrise des métiers spécifiques du retail ne s'improvise pas, les coûts sont importants et le retour sur investissement est encore incertain ou difficilement mesurable. Pour l'heure, le test and learn reste ainsi largement de mise et rares sont les initiatives à avoir pris une réelle ampleur. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de développement des stratégies D2C ? Et quels acteurs sont les mieux positionnés pour les déployer ?

Analyser l'état des lieux des stratégies D2C au sein des PGC

En plus d'une analyse des principaux modèles de vente directe (site marchand, abonnement, boutique détenue en propre, magasin d'usine et vente à domicile), l'étude vous livre un état des lieux des stratégies direct to consumer des grandes marques des PGC (alimentaire et DPH) par catégorie de produits et par circuit de distribution. Celle-ci s'appuie sur un panel de 133 marques produites par une soixantaine de groupes.

Décrypter les avantages, les risques et les facteurs clés de succès des modèles D2C

Le rapport dresse les grandes caractéristiques des stratégies direct to consumer et analyse les principaux objectifs visés (accroissement du chiffre d'affaires et des marges, moindre dépendance aux circuits de distribution traditionnels, connaissance client, valorisation de la marque, développement d'offres de services, etc.). Il met également l'accent sur les coûts engendrés et les facteurs clés de réussite du déploiement de telles stratégies.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur les circuits D2C online et offline

Cette étude propose également une analyse de la concurrence sur les circuits de vente directe online et offline et met en perspective des problématiques rencontrées par les industriels lorsqu'ils intègrent des circuits de distribution dominés par des pure players du e-commerce (plateformes, marketplaces, mais aussi DNVB), de l'abonnement ou du déstockage.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse met en perspective les différentes initiatives des grands industriels des PGC sur les circuits direct to consumer. Elle attire l'attention du lecteur sur les risques et les coûts liés à de telles stratégies, mais également sur les avantages réels, en particulier en termes de connaissance client et d'image. Elle analyse également le bouleversement que représente, pour les industriels, l'intégration des métiers du retail.

LES MODÈLES D2C ET LEURS PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

LES PRINCIPAUX CIRCUITS DIRECT TO CONSUMER

Définition et mise en perspective

Les principaux circuits de vente directe

LES AVANTAGES ET COÛTS DES STRATÉGIES DIRECT TO CONSUMER

Des avantages clairement identifiés, mais difficilement quantifiables

Des coûts non négligeables pour un ROI incertain

La vente directe rebat considérablement les cartes du jeu concurrentiel

L'ÉTAT DES LIEUX DES STRATÉGIES D2C AU SEIN DES PGC

Les 50 premières marques des PGC en France et leur stratégie direct to consumer

Les têtes de pont du direct to consumer dans les PGC

Le direct to consumer par rayon et par circuit

Les grandes caractéristiques de l'offre dans les circuits direct to consumer

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D2C

Les facteurs clés de succès

Les perspectives de développement par marque et par rayon

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

LES FACTEURS DE MUTATION DANS LA DISTRIBUTION

La guerre des prix en grande distribution et les rapports de forces dans la filière agroalimentaire

La quête de l'omnicanalité

L'essor du e-commerce et des magasins de proximité

LA DYNAMIQUE DE LA CONSOMMATION

Le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation

La consommation des ménages en produits alimentaires

LES NOUVELLES HABITUDES DE CONSOMMATION

Les critères déterminants des achats alimentaires

Le foodbashing : quel impact dans les habitudes de consommation ?

Le rapport des Français avec les différents canaux de distribution et les nouveaux parcours d'achat

LES STRATÉGIES D2C ONLINE DES GRANDS GROUPES

LES GRANDS ENJEUX ET PRINCIPAUX LEVIERS

Les grands enjeux du e-commerce et de l'abonnement

LA CONCURRENCE SUR LES CIRCUITS ONLINE

Les plateformes et marketplaces dominent les activités de e-commerce

Les Digital Native Virtual Brands (DNVB), à la fois inspirateurs et concurrents

LES INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

Nespresso, le champion de la vente directe flirte avec les GMS

Pernod Ricard fusionne ses trois sites marchands au sein de Drinks & Co

Bic Shave Club, Club Gillette : l'abonnement, une solution viable pour le DPH ?

PANORAMA DES PRINCIPALES INITIATIVES ONLINE

Le profil type des marques disposant d'un site marchand ou d'une offre par abonnement

Les principaux sites marchands et les marques proposant une offre par abonnement

LES STRATÉGIES D2C OFFLINE DES GRANDS GROUPES

LES GRANDS ENJEUX DES STRATÉGIES BRICK & MORTAR

Boutiques et magasins d'usines : des enjeux distincts

LA CONCURRENCE SUR LES CIRCUITS OFFLINE

Les magasins spécialisés de proximité et les pure players du destockage

FOCUS SUR LES INITIATIVES EMBLÉMATIQUES

Haribo s'installe dans 15 villages de marques

Bonduelle : du concept store à la vente à domicile, une stratégie cross canal tous azimuts

Maïsadour : 5 magasins d'usines et près de 60 boutiques

PANORAMA DES PRINCIPALES INITIATIVES OFFLINE

Le profil type des marques disposant de boutiques ou de magasins d'usines

Les principaux réseaux de boutiques et magasins d'usine des industriels des PGC

L'AUDIT DES STRATÉGIES D2C DE 50 GRANDS GROUPES DES PGC

Cette partie présente un audit des stratégies direct to consumer de 50 grands groupes des PGC. Chaque fiche contient un tableau de positionnement, une partie « présentation du groupe », une partie « présentation des marques », et une partie « présentation des initiatives en vente directe ».

Les marques alimentaires :

Bonduelle, Cassegrain (Bonduelle), Hénaff (Hénaff), Delpeyrat, Comtesse du Barry, etc. (Maïsadour), Haribo (Haribo), Lindt (Lindt & Sprüngli), Aoste, Cochonou, etc. (Campofrio Food Group), Nespresso, Perrier (Nestlé), Atelier St Michel (St Michel), La Trinitaine (La Trinitaine), Illy, Dammann Frères, Domori (Groupe Illycaffè), Malongo (Rombout), Ricard, GH Mumm, etc. (Pernod Ricard), Carte Noire (Lavazza), etc.

Les marques d'hygiène-beauté :

Gillette (Procter & Gamble), Colgate (Colgate-Palmolive), BIC (Groupe BIC), etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPALES MARQUES ET ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGRIAL

ALPRO

ALTHO

AMAZON

ANDROS

AOSTE

APPIE

BADOIT

BEN & JERRY'S

BIC

BIG MOUSTACHE

BIOSTIME

BIOVIE

BISCUITS BOUVARD

BLEDINA

BONDUELLE

BONNE MAMAN

BOVETTI

BRASSERIE METEOR

BRASSERIE PIETRA

BRET'S

BUHLER

CAFÉ ARABO

CAFÉ ROYAL

CAPRICE DES DIEUX

CARAMBAR&CO

CARTE NOIRE

CASSE GRAIN

CCEP

CDISCOUNT

CHARAL

CAMPOFRIO FOOD GROUP

CHRISTINE LE TENNIER

COCA COLA

COCHONOU

COLGATE

COLGATE-PALMOLIVE

COMTESSE DU BARRY

DAMMANN FRÈRES

DANONE

DÉLOS

DELPEYRAT

DOM PERIGNON

ETHIQUABLE

EURALIS

EVIAN

FEED.

FERMIERS DU SUD-OUEST

FINAGRAL

FLYTE

FOSSIER

FRANCE PRUNE

FRANKLIN PETFOOD

FUNKY VEGGIE

GALLIA

GAVOTTE

GENERAL MILLS

GILLETTE

GOOD GOÛT

GROUPE BIC

GROUPE BIGARD

GROUPE BONDUELLE

GROUPE FICHAUX-MÉO

GROUPE GALAPAGOS

GROUPE H&H

GROUPE HÉNAFF

GROUPE ILLY

GROUPE LÉA NATURE

GROUPE MARS

GROUPE MÈRE POULARD

GROUPE MIGROS

GROUPE ORIENTIS

GROUPE PASQUIER

GROUPE SOLINEST

GROUPE TIPIAK

HÄAGEN-DAZS

HARIBO

HEINEKEN

HÉNAFF

I LOVE NATURE

ILLY

JARDIN BIO

JDE

JOONE PARIS

KARÉLÉA

KER CADELAC

KERVERN

KUSMI TEA

LA CURE GOURMANDE

LA MÈRE POULARD

LA TOURANGELLE

LA TRINITAINE

LABEYRIE

LABEYRIE FINE FOODS

L'ATELIER ST MICHEL

LAVAZZA

LE COQ NOIR

LE GUILLOU

LINDT

LINDT & SPRÜNGLI

LOBODIS

L'OR

LOV ORGANIC

LUCIEN GEORGELIN

LUTTI

LVMH

M&M'S

MAILLE

MAÏSADOUR

MAISON COLIBRI

MALONGO

MARLETTE

MARTELL

MASSIMO ZANETTI

MÉO

METEOR

MOËT & CHANDON

MOËT HENNESSY

MONDELEZ INTERNATIONAL

MUMM

N.A.

NESPRESSO

NESTLÉ

PASQUIER

PERNOD RICARD

PERRIER

PROCTER & GAMBLE

PRUNILLE

R. JUNCA

RICARD

RICHEMONTS

ROMBOUT

ROUGIÉ

ROULLIER

SALAISONS PYRÉNÉENNES

SALVETAT

SAVENCIA

SEGAFREDO ZANETTI

SOIGNON

ST MICHEL

TALLEC

TASSIMO

TIPIAK

TRAOU MAD

UNILEVER

VENTE PRIVÉE

VEUVE CLIQUOT

VOLVIC

WEIGHT WATCHERS

WW INTERNATIONAL

ZOOPLUS

liste non exhaustive

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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