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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le renouveau des MDD dans l'agroalimentaire

Quelles perspectives pour le marché et l’industrie des MDD dans un contexte post Égalim ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des MDD d'ici 2021
  • L'analyse de la structure du marché des MDD par circuit de distribution et par positionnement de marque
  • La cartographie de l'offre MDD de 12 enseignes de la distribution alimentaire (généralistes, EDMP, bio)
  • L'analyse des enjeux et leviers de croissance des distributeurs et des industriels
  • Les fiches d'identité de 10 groupes de la distribution et de 5 industriels spécialisés
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Parue le 23/10/2019 -

Réf : 9IAA72 / XR

203 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

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Les marques de distributeurs ont gagné des parts de marché sur les marques nationales en 2019, une première depuis 6 ans. Avec le rehaussement du seuil de revente à perte (SRP) et l'encadrement des promotions (loi Égalim), les prix des produits de grandes marques ont en effet renoué avec la croissance tandis que ceux des MDD se sont stabilisés. Aujourd'hui, tout porte à croire que la guerre des prix, auparavant centrée sur les grandes marques nationales, se reportera sur le terrain des MDD, avec au passage une complexification des relations avec les industriels spécialisés (LSDH, UCC Coffee, Dailycer France, etc.) ou non (Lactalis, Bonduelle, LDC, etc.). Pour autant, de Carrefour à Leclerc en passant par Lidl ou Biocoop, tous les grands acteurs de la distribution alimentaire ont fait des MDD une priorité stratégique pour restaurer leurs marges. Dans ce contexte, comment évolueront les stratégies et les rapports entre industriels et distributeurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des MDD d'ici 2021 ?

Analyser le marché des MDD et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse détaillée de l'environnement et de son évolution, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des MDD en grandes et moyennes surfaces alimentaires (HM, SM, Proxi, EDMP, drive). Elle propose également une analyse fine de la structure du marché des MDD par rayon, par circuit de distribution et par positionnement de marque (MDD premiers prix, classiques, thématiques, etc.).

Cartographier l'offre de MDD et décrypter les initiatives des distributeurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du rôle des MDD dans le modèle d'affaires des géants de la grande distribution. Il propose également une cartographie de l'offre MDD de 12 enseignes de la distribution alimentaire (généralistes ou enseignes à dominante marque propre). Une analyse des principaux enjeux et leviers actionnés par les distributeurs concernant leurs marques MDD vous est également proposée.

Disposer d'un panorama des industriels et comprendre les relations avec l'aval

Cette étude propose une analyse des principaux enjeux des industriels opérant sur le marché des MDD, selon qu'ils soient spécialistes de la sous-traitance industrielle ou fabricants de grandes marques nationales. Elle évoque également la complexité des relations industriel / distributeur et identifie les principaux fabricants par filière.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché des MDD dans un contexte post Égalim, ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance Elle analyse également l'évolution des rapports de forces entre les différents acteurs, ainsi que les principales initiatives prises par les industriels et les distributeurs pour dynamiser leurs ventes sur ce marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES MDD EN GMS JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants du marché

La structure des ventes de MDD par catégorie de produits, par circuit de distribution et en fonction du positionnement de la marque

L'évolution des ventes de MDD en GMS

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

L'évolution des ventes de MDD en GMS

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'évolution de la consommation des ménages en produits alimentaires

L'évolution de la concurrence entre circuits de distribution

L'évolution de la structure des ventes au sein des circuits GMS

La guerre des prix en grande distribution

Loi ÉGalim : quel impact ?

Les rapports de forces dans la filière agroalimentaire

L'ANALYSE DES NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION

Le Foodbashing : quel impact dans les habitudes de consommation ?

La demande croissante en produits alimentaires non conventionnels

Les nouvelles tendances de consommation : quelles perspectives ?

Au-delà de la montée en gamme, la polarisation de la consommation

L'ANALYSE DE LA DEMANDE EN MDD

Quelle corrélation entre pouvoir d'achat et MDD ?

Les Français et les MDD

LES GRANDS ENJEUX ET STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS

LES GRANDS ENJEUX ET PRINCIPAUX LEVIERS DES DISTRIBUTEURS

L'amélioration des marges

La différenciation de l'offre

La maîtrise des rapports de forces avec les industriels

LE CLASSEMENT ET LE POSITIONNEMENT DE L'OFFRE MDD DES DISTRIBUTEURS

Le classement des principaux acteurs en fonction de leur offre sous MDD

La cartographie de l'offre sous MDD des EDMP

La cartographie de l'offre sous MDD des enseignes généralistes

LA PRÉSENTATION DE L'OFFRE MDD DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

Carrefour : le précurseur des « produits libres »

Auchan : une offre 100% marque enseigne

Leclerc : une offre MDD exclusivement sous marque propre

Les Mousquetaires : le statut de « producteur commerçant » comme étendard

Casino : vers des MDD transversales aux enseignes du groupe ?

Lidl : des marques propres qui cherchent à rivaliser avec les marques nationales

Aldi : développement des MDD thématiques et soft discount

Picard Surgelés : une marque enseigne qui capitalise sur l'image du groupe

Biocoop : de 15% à 30% de l'offre sous MDD à l'horizon 2025

La Vie Claire : 1re MDD bio dans les circuits spécialisés

LES GRANDS ENJEUX ET STRATÉGIES DES INDUSTRIELS

LES GRANDS ENJEUX ET PRINCIPAUX LEVIERS DES INDUSTRIELS

L'excellence industrielle pour maîtriser les coûts

La R&D et le marketing pour anticiper les attentes du marché

La diversification du portefeuille clients pour conserver son indépendance

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE MDD EN FRANCE

Les principaux profils d'acteurs

Le classement des principaux groupes en France

Les principaux fabricants de MDD par filière : produits carnés, produits laitiers, plats cuisinés, boissons, produits de la mer, BVP et biscuiterie, chocolat, confiserie, café

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX SPÉCIALISTES DES MDD

LSDH : un spécialiste des MDD et de la sous-traitance industrielle

Refresco Gerber : viser l'excellence opérationnelle

Cooperl Arc Atlantique : l'un des principaux fabricants de MDD en France

Agrial : prendre le virage des marques propres

Cémoi : leader européen du chocolat sous MDD

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES INDUSTRIELS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGIS

AGRIAL

ALDI

AMIEL

ANTARTIC

ATM PETFOOD

AUCHAN

AXIANE MEUNERIE

BIOCOOP

BISCUITS BOUVARD

BISCUITS POULT

BONDUELLE

BRASSERIE CHAMPIGNEULLES

BRASSERIE DE SAINT-OMER

BRASSERIE LICORNE

BRASSERIES CHAMPIGNEULLES

BRIC FRUIT

BROCÉLIANDE - ALH

C&D FOODS FRANCE

CACAO DE BOURGOGNE

CAPITAINE COOK

CAPITAINE HOUAT

CARREFOUR

CASINO

CELTIGEL

CÉMOI CHOCOLATIER

CÉRÉLIA

CHARLES FARAUD

CITÉ MARINE

COCORETTE

CIE LAMPAULAISE

DE SALAISONS

CIE MONTAGNE NOIRE

CONTINENTAL BAKERIES

COOKUP SOLUTIONS

COOPERL ARC ATLANTIQUE

DEUERER PETCARE FRANCE

DOLIS

DUPONT D'ISIGNY

EAUX MINÉRALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE

ENTREMONT ALLIANCE

EURIAL ULTRA FRAIS

EUROPE SNACKS

EUROPÉENNE DE CONDIMENTS

FDL

FILET BLEU

FRONERI VAYRES

FRUITÉ

GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE

GÉLAÉ

GREENYARD FROZEN COMINES

JACQUET PANIFICATION

JEAN FLOC'H SURGÉLATION

JEAN ROZÉ

KERLYS

KERMENÉ

KRITSEN

L'ABEILLE

LA LAITERIE SAINT-PÈRE

LA NORMANDISE

LA TOQUE ANGEVINE

LA VIE CLAIRE

LABEYRIE

LACTALIS NESTLÉ ULTRA FRAIS

LAÏTA

LAITERIE DE SAINT-DENIS

DE L'HÔTEL

LDC

LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE

LE MOULIN DE LA MARCHE

LECLERC

LES DÉLICES

DE SAINT-LÉONARD

LES DÉLICES DU VALPLESSIS

LES JUS DE FRUITS D'ALSACE

LES MAITRES LAITIERS

DU COTENTIN

LES MOULINS

DE SAINT-ARMEL

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LOEUF

LSDH

LUTTI

MAISON VERNET

MARIE SURGELÉS

MATINES

MÉO-FICHAUX

MERALLIANCE

MONBANA

NOVANDIE

PAGÈS

PAUL PAULET

PICARD SURGELÉS

POULT

REFRESCO GERBER

RIVAZUR CAKES

ROUTIN

SALAISONS CELTIQUES

SALAISONS DU GUEMENE

SALAISONS DU LIGNON

SALAISONS STEMMELEN

SAVEL INDUSTRIES

SCO

SEGAFREDO ZANETTI FRANCE

SENAGRAL

SILL ENTREPRISES

SLAUR SARDET

SNV

STÉ ALIMENTAIRE DE GUIDEL

STÉ ALMA

STÉ DES EAUX D'AIX-

LES-BAINS

STÉ DES EAUX

DES SOURCES DE PAIMPONT

STÉ DES EAUX MINÉRALES

DE LUCHON

STÉ DES EAUX MINÉRALES D'OGEU

STÉ SALAISONS DU LIGNON

SVELTIC

SYSTÈME U

TEISSEIRE FRANCE

UCC COFFEE

UNISOURCE

UNITED PETFOOD FRANCE-UPF

VERQUIN CONFISEUR

VINS D'ALSACE J HAULLER

ET FILS

YEO FRAIS

YOPLAIT FRANCE

YSCO FRANCE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
Le renouveau des MDD dans l'alimentaire En 2019 dans l’alimentaire, les marques nationales ont décroché au profit des marques de distributeurs (MDD) lesquelles représentent désormais 32,7% de parts de marché en [...] AVIS D'EXPERT
En 2019 dans l’alimentaire, les marques nationales ont décroché au profit des marques de distributeurs (MDD) lesquelles représentent désormais 32,7% de parts de marché en [...]

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