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Le marché des objets connectés pour le bien-être et le sport

Montres, balances, tensiomètres, lecteurs de glycémie et traqueurs d'activité : perspectives et jeu concurrentiel d'ici 2016

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2016
  • Tous les éléments et les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande
  • Les facteurs clés de succès pour les spécialistes des objets connectés
  • Le panorama des acteurs et l'analyse prospective du jeu concurrentiel
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/02/2015 -

149 pages

Réf : 5EEE15 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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1 Présentation de l'étude

UN MARCHE DE MASSE A L'HORIZON 2016 ?

 

Tensiomètres connectés, traqueurs d'activité, balances intelligentes, etc. : les objets connectés et leurs milliers d'applications pour smartphones envahissent progressivement l'univers du bien-être et de la santé. Mais pour devenir un marché de masse, ces produits innovants devront prouver qu'ils peuvent être bien plus que de simples gadgets. Un défi que la montre connectée semble en passe de relever en s'imposant à la fois comme un objet multi-usages et un bijou technologique. Ce potentiel succès pourrait avoir de lourdes conséquences sur le paysage concurrentiel. Quelle place en effet pour les bracelets connectés face à des montres aux fonctions plus généralistes ? Quel avenir pour les spécialistes des objets connectés (Withings, Fitbit, Misfit) dans une compétition mêlant fabricants de montres, de dispositifs médicaux et d'appareils électroniques grand public ? Pour vous éclairer, Xerfi vous propose ses prévisions sur la taille du marché et le paysage concurrentiel à l'horizon 2016 ainsi que les facteurs clés de succès pour les spécialistes des objets connectés.

 

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2016

Valorisation du marché des objets connectés pour le bien-être et le sport, dynamique et chiffres clés par segment de marché, évolution des ventes de montres connectées d'ici 2016, etc.

 

- Tous les éléments et les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande

Moteurs et freins structurels, quantified self, évolutions technologiques, pratique du sport, perception des Français pour les objets connectés, etc.

 

- Les facteurs clés de succès pour les spécialistes des objets connectés

Positionner les traqueurs d'activité comme un accessoire de mode, élargir les canaux de distribution et mettre en place de nouveaux modèles économiques de revenus, être un acteur clé de

l'écosystème de la e-santé, etc.

 

- Le panorama des acteurs et l'analyse prospective du jeu concurrentiel

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, meilleures ventes, forces et les faiblesses des 4 principaux profils d'opérateurs, scénario Xerfi d'évolution du paysage concurrentiel à moyen terme, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Les 9 déterminants clés du marché

Le marché jusqu'en 2014

La valorisation du marché français des objets connectés pour le bien-être et le sport (estimation Xerfi)

La dynamique du marché des objets connectés pour le bien-être : traqueurs d'activité et dispositifs médicaux connectés d'automesure (balance, tensiomètre, glucomètre, etc.)

La dynamique du marché des objets connectés pour le sport (ceinture cardiaque thoracique, capteurs pour tennismen et golfeurs, etc.)

La dynamique du marché des montres connectées

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi

La valeur du marché des objets connectés pour le bien-être et le sport d'ici 2016

Les ventres de montres connectées d'ici 2016

La part des appareils connectés dans les ventes de montres et de dispositifs médicaux d'automesure en 2016

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

L'analyse des drivers structurels

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

Les moteurs sociologiques

L'attrait des Français pour les nouvelles technologies, le quantified self et la pratique du sport

Les moteurs technologiques

La baisse des prix et la miniaturisation des capteurs, l'émergence de logiciels (big data, cloud computing, etc.), l'essor des smartphones comme hub de la vie numérique

Les freins au développement du marché

Le manque d'interopérabilité et le risque de gadgétisation, la sécurité des données, le piratage et l'intrusion dans la vie privée

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le modèle économique des acteurs

Des investissements initiaux importants et le recours au crowdfounding

Les avantages et les risques du modèle fabless

Les différents modèles de source de revenus : vente traditionnelle, publicité, abonnement, valorisation des données des utilisateurs, partenariat

L'analyse des forces concurrentielles

Les fournisseurs : la majorité des acteurs font le choix d'externaliser l'assemblage pour se concentrer sur les phases de R&D et de marketing

Les clients : l'élargissement des canaux de distribution aux distributeurs d'articles de sport et aux pharmacies, la vente de produits en BtoB (comités d'entreprises, hôpitaux, etc.) et la mise en place de partenariat avec les assureurs sont les principaux axes stratégiques explorés

Les nouveaux entrants : les spécialistes des objets connectés pris en tenaille par les acteurs de l'électronique grand public et les fabricants d'articles de sport et de dispositifs médicaux ; étude de cas de Bewell Connect par Visiomed

La concurrence intra-sectorielle : la guerre des prix est déjà enclenchée

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'élargissement de la gamme de produits et de services

multiplication des formes et des couleurs de traqueurs d'activité, étude de cas de l'écosystème autour des produits Withings, étude de cas de la diversification de Runtastic

L'innovation

amélioration de l'autonomie des produits, étude de cas des Investissements d'Avenir dans le domaine des objets connectés

L'internationalisation

éphéméride des principaux mouvements des développements à l'international, classement des acteurs français dans la vente d'objets connectés dans l'Apple Store aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, au Japon et en Chine

Le marketing et le « buzz »

adoption des codes marketing du luxe pour la vente de produits « haut de gamme », mise en place d'une plus grande proximité avec les utilisateurs grâce à une communication sur les réseaux sociaux

Le design et la facilité d'usage

mise en exergue des fonctions « plug & play », étude de cas de la société Eliumstudio à l'origine du design de plusieurs produits Withings

LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ANALYSE PROSPECTIVE DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Les typologies d'opérateurs présentes sur le marché des objets connectés pour le bien-être et le sport en 2014

Les meilleures ventes d'objets connectés pour le bien-être et le sport en France en janvier 2015

La présentation détaillée des principaux acteurs français dans le domaine des objets connectés pour le bien-être et le sport : Bodycap Medical, Cityzen Sciences, Kolibree, Medissimo, Netatmo, Runware, Withings

Le positionnement de l'offre des acteurs par produit

L'évolution du jeu concurrentiel à l'horizon 2016

L'étude des forces et faiblesses des 4 principaux profils d'opérateurs présents sur le marché des objets connectés pour le bien-être et le sport

Les poids des 4 profils d'opérateurs dans les ventes d'objets connectés pour le bien-être et le sport en 2014 et 2016

4 hypothèses de jeu concurrentiel à moyen terme

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes des objets connectés et des applications mobiles

Fitbit, iHealth, Jawbone, Misfit, Netatmo, Withings

Les acteurs de l'électronique grand public

Archos, Garmin, Samsung Electronics, Sony

Les fabricants de dispositifs d'autodiagnostic

Terraillon

Les fabricants d'articles de sport

Polar

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3Liste des sociétés

Abott

AcceleDent

Adidas

Apple

Archos

Babolat

Beurer

Bodycap Medical

Cityzen Science

Digicare

Epson

Fitbit

Fora Care

Garmin

Hapilabs

I-Gotu

iHealth

Imaze

Jawbone

Kolibree

Konix

LG

Lifescan

Lift Labs

Lumo BodyTech

Medica Technology

Medisana

Medissimo

Menarini

Misfit

MobiSanté

Motorola - Lenovo

My Kronos

Netatmo

Nike

Omron

Oregon Scientific

Parace Bionics

Pebble

Polar

Push

Qardio

Runalyzer

Runtastic

Runware

Samsung

Sanofi

Scanadu

Skulpt

Sleepow

Sony

Tanita

Terraillon

Thomson

TomTom

Visiomed

Wahoo Fitness

Withings

X-Doria

Zepp

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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