La filière française de l'agrégation d'électricité pour compte de tiers décolle enfin. Avec le remplacement du système des obligations d'achat par celui des compléments de rémunération, un grand nombre de producteurs d'électricité renouvelable sont en effet obligés de recourir à des intermédiaires pour agréger et commercialiser leur production. De nombreux acteurs se sont ainsi positionnés sur ce marché, à l'image des spécialistes Hydronext ou E6 et des leaders tricolores de la production d'électricité (CNR, Engie, EDF, etc.). Plusieurs groupes étrangers affichent eux aussi d'importantes ambitions en France. Si bien que la concurrence est déjà forte et la menace d'une guerre des prix se fait sentir. La France affiche par ailleurs un important retard dans la mise en œuvre de sa transition énergétique et les objectifs d'accroissement des parcs photovoltaïques et éoliens risquent de ne pas être atteints. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché de l'agrégation à l'horizon 2023 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés des acteurs ?

Analyser le marché de l'agrégation et anticiper ses évolutions à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'agrégation d'électricité à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du mix électrique français, des projets d'extension des parcs éoliens et photovoltaïques, du nombre d'installations qui sortira du système d'obligation d'achat d'ici à 2023 ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des agrégateurs de production d'électricité. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme la diversification dans l'effacement ou la spécialisation dans les énergies renouvelables.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'agrégation au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles entre les opérateurs historiques (EDF et les ELD), les grands groupes énergétiques (CNR, Engie, Total, Statkraft), les groupes diversifiés (Solvay, etc.) et les spécialistes de l'agrégation (E6).

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'agrégation d'électricité et ses évolutions prévisibles à l'horizon 2023. Elle analyse également l'évolution du paysage concurrentiel, avec notamment la possibilité d'arrivée de nouveaux entrants. Elle insiste en outre sur les différents leviers de croissance mobilisés par les acteurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de filière de l'électricité

Les différents marchés sur lesquels interviennent les agrégateurs

Le modèle économique des agrégateurs d'énergie : sources de revenus et postes de charges

Focus sur les deux grands types de contrats : prix fixe vs prix indexé

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle : la réglementation, l'évolution du parc français de production d'électricité, l'entrée de nouveaux acteurs, la concurrence des acteurs intégrés, etc.

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La loi NOMÉ et le marché des capacités

La loi de transition énergétique et la fin du système des obligations d'achat

La réglementation des garanties d'origine

La politique énergétique de la France : les implications de la PPE pour les agrégateurs

L'évolution du mix énergétique français (2013-2017)

Les parcs éoliens et photovoltaïques (2013-2017)

Le parc hydroélectrique (2010-2017)

Les parcs thermiques et bioénergie (2010-2017)

L'extinction des contrats d'obligation d'achat (2006e-2035p)

L'exemple allemand : analyse du marché de l'agrégation en Allemagne, pays où le système des obligations d'achat a été remplacé par celui du complément de rémunération depuis 2014

L'ACTIVITÉ DU SECTEUR ET SES PERSPECTIVES

Cette partie vous propose de comprendre et analyser la dynamique du marché et de l'activité des agrégateurs d'énergie pour compte de tiers à l'horizon 2023 en se basant sur l'évolution du parc français de production d'électricité, sur la dynamique du mix énergétique hexagonal et sur l'extinction progressive des obligations d'achat. Cette partie présente également les principaux leviers de croissance des acteurs et tendances fortes du marché.

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

L'évolution des déterminants du marché

La puissance agrégée à l'horizon 2023

Les principaux contrats d'agrégation pour tiers conclus ces derniers mois

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ

L'innovation pour optimiser la gestion des capacités agrégée

Études de cas : les innovations de la CNR pour améliorer les prévisions et la plateforme Darwin d'Engie

Les stratégies de différenciation

Étude de cas : la stratégie d'Ilek pour se démarquer de ses concurrents

La recherche de synergies entre l'agrégation de production et l'effacement

Étude de cas : Smart Grid Energy

La consolidation du secteur

Exemples : les principales opérations de croissance externe récentes dans le secteur de l'agrégation

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des acteurs

Les principaux agrégateurs d'électricité en France

Le positionnement des agrégateurs selon leur positionnement dans la filière de l'électricité

Les acteurs agréés pour le rachat de contrats d'obligation d'achat

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX AGRÉGATEURS

LES OPÉRATEURS HISTORIQUES

EDF

SORÉGIES

LES GROUPES ÉNERGÉTIQUES

CNR

ENGIE

TOTAL

STATKRAFT

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

SOLVAY

VINCI

LES PURE PLAYERS DE LA FOURNITURE ET DE L'AGRÉGATION

ENERCOOP

E6

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