

Analyse du marché, de l’offre et des perspectives des agrégateurs d’électricité pour compte de tiers
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 23/05/2018 -
Réf : 8SCO53 / XR-
84 pages
1 300 € HT
La filière française de l'agrégation d'électricité pour compte de tiers décolle enfin. Avec le remplacement du système des obligations d'achat par celui des compléments de rémunération, un grand nombre de producteurs d'électricité renouvelable sont en effet obligés de recourir à des intermédiaires pour agréger et commercialiser leur production. De nombreux acteurs se sont ainsi positionnés sur ce marché, à l'image des spécialistes Hydronext ou E6 et des leaders tricolores de la production d'électricité (CNR, Engie, EDF, etc.). Plusieurs groupes étrangers affichent eux aussi d'importantes ambitions en France. Si bien que la concurrence est déjà forte et la menace d'une guerre des prix se fait sentir. La France affiche par ailleurs un important retard dans la mise en œuvre de sa transition énergétique et les objectifs d'accroissement des parcs photovoltaïques et éoliens risquent de ne pas être atteints. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché de l'agrégation à l'horizon 2023 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés des acteurs ?
Analyser le marché de l'agrégation et anticiper ses évolutions à l'horizon 2023
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'agrégation d'électricité à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du mix électrique français, des projets d'extension des parcs éoliens et photovoltaïques, du nombre d'installations qui sortira du système d'obligation d'achat d'ici à 2023 ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs
Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des agrégateurs de production d'électricité. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme la diversification dans l'effacement ou la spécialisation dans les énergies renouvelables.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'agrégation au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles entre les opérateurs historiques (EDF et les ELD), les grands groupes énergétiques (CNR, Engie, Total, Statkraft), les groupes diversifiés (Solvay, etc.) et les spécialistes de l'agrégation (E6).
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'agrégation d'électricité et ses évolutions prévisibles à l'horizon 2023. Elle analyse également l'évolution du paysage concurrentiel, avec notamment la possibilité d'arrivée de nouveaux entrants. Elle insiste en outre sur les différents leviers de croissance mobilisés par les acteurs.
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
Le schéma de filière de l'électricité
Les différents marchés sur lesquels interviennent les agrégateurs
Le modèle économique des agrégateurs d'énergie : sources de revenus et postes de charges
Focus sur les deux grands types de contrats : prix fixe vs prix indexé
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle : la réglementation, l'évolution du parc français de production d'électricité, l'entrée de nouveaux acteurs, la concurrence des acteurs intégrés, etc.
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
La loi NOMÉ et le marché des capacités
La loi de transition énergétique et la fin du système des obligations d'achat
La réglementation des garanties d'origine
La politique énergétique de la France : les implications de la PPE pour les agrégateurs
L'évolution du mix énergétique français (2013-2017)
Les parcs éoliens et photovoltaïques (2013-2017)
Le parc hydroélectrique (2010-2017)
Les parcs thermiques et bioénergie (2010-2017)
L'extinction des contrats d'obligation d'achat (2006e-2035p)
L'exemple allemand : analyse du marché de l'agrégation en Allemagne, pays où le système des obligations d'achat a été remplacé par celui du complément de rémunération depuis 2014
L'ACTIVITÉ DU SECTEUR ET SES PERSPECTIVES
Cette partie vous propose de comprendre et analyser la dynamique du marché et de l'activité des agrégateurs d'énergie pour compte de tiers à l'horizon 2023 en se basant sur l'évolution du parc français de production d'électricité, sur la dynamique du mix énergétique hexagonal et sur l'extinction progressive des obligations d'achat. Cette partie présente également les principaux leviers de croissance des acteurs et tendances fortes du marché.
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023
L'évolution des déterminants du marché
La puissance agrégée à l'horizon 2023
Les principaux contrats d'agrégation pour tiers conclus ces derniers mois
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ
L'innovation pour optimiser la gestion des capacités agrégée
Études de cas : les innovations de la CNR pour améliorer les prévisions et la plateforme Darwin d'Engie
Les stratégies de différenciation
Étude de cas : la stratégie d'Ilek pour se démarquer de ses concurrents
La recherche de synergies entre l'agrégation de production et l'effacement
Étude de cas : Smart Grid Energy
La consolidation du secteur
Exemples : les principales opérations de croissance externe récentes dans le secteur de l'agrégation
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le panorama des acteurs
Les principaux agrégateurs d'électricité en France
Le positionnement des agrégateurs selon leur positionnement dans la filière de l'électricité
Les acteurs agréés pour le rachat de contrats d'obligation d'achat
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX AGRÉGATEURS
LES OPÉRATEURS HISTORIQUES
EDF
SORÉGIES
LES GROUPES ÉNERGÉTIQUES
CNR
ENGIE
TOTAL
STATKRAFT
LES GROUPES DIVERSIFIÉS
SOLVAY
VINCI
LES PURE PLAYERS DE LA FOURNITURE ET DE L'AGRÉGATION
ENERCOOP
E6
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
AGREGIO
ALPIQ
AXPO
BCM ENERGY
BHC ENERGY
BKW
CENTRALES NEXT
CNR
DANSKE COMMODITIES
DIRECT ENERGIE
E6
EDF
ENERCOOP
ÉNERGIES LIBRES
ENGIE
GLOBAL ENERGY MANAGEMENT
HYDRONEXT
HYDROPTION
IBERDROLA
ILEK
SMART GRID ENERGY
SOLVAY ENERGY SERVICES
SORÉGIES
SOVEN
STATKRAFT
SUN'R SMART ENERGY
TOTAL
UNIPER
VATTENFALL
VINCI
Liste non exhaustive
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Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.
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