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La fabrication et l'installation d'équipements électriques à l'horizon 2020

Transition énergétique, équipements connectés et solutions digitales : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des équipements et de l'installation électrique d'ici 2020
  • L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants et des installateurs et la dynamique des grands débouchés à l'horizon 2020
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance des acteurs du marché illustrés par des études de cas concrètes
  • L'analyse des forces en présence et de leur positionnement
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 100 premiers fabricants et des 100 premiers installateurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/07/2018 -

279 pages

Réf : 8SCO44 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Le marché des équipements électriques offre encore de réelles opportunités d'affaires. Alors que les smartgrids sont sur le point de franchir un nouveau cap avec les premiers investissements dans le smart operation prévus en France par RTE et Enedis d'ici 2019, l'essor de l'électromobilité dans les transports tirera la demande en appareils de stockage et de recharge. Dans le même temps, les fabricants d'équipements comme Schneider Electric, General Electric ou Legrand misent sur des solutions connectées et de plus en plus digitales. Une montée en gamme nécessaire et urgente face à la percée des équipementiers asiatiques, qui cherchent à conquérir de nouvelles parts de marché en Europe. La diversification vers les services est elle aussi à l'ordre du jour. Mais cette stratégie menace les positions des installateurs, déjà confrontés à de fortes pressions déflationnistes. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants et des installateurs d'ici 2020 ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ?

Analyser le marché des équipements électriques et son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des équipements électriques et sur le chiffre d'affaires des fabricants et des installateurs à l'horizon 2020. Notre scénario tient compte de la dynamique des principaux débouchés (réseaux d'électricité, bâtiment, travaux publics, industrie, transports), de la concurrence des produits étrangers, de l'évolution de la réglementation ainsi que des politiques tarifaires des acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des fabricants et des installateurs

Le rapport présente les principaux axes de développement des fabricants d'équipements électriques avec l'évolution du modèle d'affaires vers les services, l'intégration du numérique et la conquête de nouveaux marchés. Il analyse également les leviers de croissance des installateurs comme l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies via le BIM, l'extension du maillage territorial ou encore l'intégration toujours plus poussée de la chaîne de valeur.

Comprendre le positionnement et le contexte concurrentiel des acteurs du marché

Cette étude propose une analyse du contexte concurrentiel du marché des équipements électriques et une mise en perspective du positionnement des acteurs. Elle souligne notamment les menaces que font peser de nouveaux acteurs du digital sur les équipementiers ainsi que la persistance de pressions déflationnistes sur l'activité des installateurs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le chiffre d'affaires des fabricants et installateurs de matériels électriques et revient sur la montée en puissance des solutions liées à la transition énergétique. Elle analyse également les opportunités et menaces liées à la digitalisation des systèmes électriques ainsi que ses conséquences sur le contexte concurrentiel, en particulier sur les acteurs historiques du marché. Elle décrypte enfin les leviers de croissance et les évolutions du modèle d'affaires des entreprises.

LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L'évolution du marché français des équipements électriques

Le taux de pénétration des produits étrangers sur le marché français

Les débouchés des spécialistes des travaux d'installation électrique

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ PAR GRAND DÉBOUCHÉ JUSQU'EN 2017 ET D'ICI 2020

Le bâtiment et les travaux publics, l'industrie, les réseaux d'électricité et les transports

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2017

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants

L'évolution de la production des principaux équipements électriques

L'évolution des prix à la production des principaux équipements électriques

La compétitivité de la France à l'international

Les exportations françaises par type de produits

L'ACTIVITÉ DES INSTALLATEURS JUSQU'EN 2017

L'évolution du chiffre d'affaires des professionnels de l'installation électrique

L'évolution du chiffre d'affaires des installateurs par taille

L'évolution des prix des prestations des électriciens

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants

L'évolution du chiffre d'affaires des installateurs

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

L'adaptation du modèle d'affaires : le développement des services et l'adaptation de l'appareil productif des systèmes électriques

Étude de cas : Schneider Electric, la transformation d'un leader mondial

La convergence du numérique et de l'électrique : des systèmes intelligents et connectés pour le pilotage des systèmes électriques

Étude de cas : Legrand et le pari de l'IoT

La conquête de nouveaux marchés : l'Asie et les États-Unis, priorités stratégiques des équipementiers

Étude de cas : Socomec, la croissance externe comme accélérateur à l'international

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATEURS

L'intégration de la chaîne de valeur : de la prescription à la maintenance, vers une intégration plus poussée de l'offre

Étude de cas : Engie, la construction d'une offre globale dans le domaine électrique

L'enrichissement des solutions d'installation électriques : BIM et réalité virtuelle, le numérique au service des installateurs

Étude de cas : Safran, la VR au service de la maintenance des câbles électriques dans l'aéronautique

Le renforcement de la couverture géographique : conquête à l'international et maillage territorial, deux facteurs clés de succès

Étude de cas : Vinci, le déploiement à l'étranger comme relais de croissance

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement et le positionnement des principaux fabricants

Le classement et le positionnement des principaux installateurs

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DES FABRICANTS

Durcissement de la rivalité entre les acteurs lié à la concurrence étrangère

La convergence électrique-numérique ouvre la voie à de nouveaux entrants

Renforcement de la réglementation en faveur de la transition énergétique

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DES INSTALLATEURS

Une rivalité exacerbée par la multiplicité des opérateurs

Les fabricants d'équipements, de nouveaux concurrents pour les installateurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FABRICANTS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Les leaders mondiaux : Schneider Electric, Legrand, General Electric, ABB

Les spécialistes français : Hager, Socomec

LES INSTALLATEURS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Les leaders du BTP : Vinci, Eiffage, Bouygues,

Les spécialistes des services énergétiques : Spie, Engie

Un spécialiste du génie électrique et climatique : Snef

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 fabricants et 100 installateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABB FRANCE

ADAPTATION CABLAGE (ADCA)

AEG POWER SOLUTIONS

AFELEC

APEM

ARCEL

ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE

AUTOMATISME MAINTENANCE ELECTRIQUE

AVENEL

BOUYGUES

BRUNET

BTB ELEC

CEFEM INDUSTRIES

CEGELEC

CELDUC RELAIS

CG3N

CHAUDELEC

CITEL 2 CP

CLEMESSY

COFIDEP

COLAS RAIL

COMECA EQUIPEMENTS BASSE TENSION

COMECA POWER

COMECA SYSTEMES (COMECALR)

CONESYS EUROPE

CONSTRUCTION ELECTRIQUE

DU VIVARAIS (CEV)

COPELECTRONIC

CORAIL

COTE

CROUZET AUTOMATISMES

DEPAGNE

DERVASIL

DERVAUX DISTRIBUTION

DERVIEUX

E ITEC

EATON INDUSTRIES FRANCE

ECLAIR

EDF ENR SOLAIRE

EFIRACK

EIFFAGE ENERGIE

ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS)

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ELECTRO PJP

ENSTO FRANCE

ENTREPRISE AMICA

ENTREPRISE D'ELECTRICITE

ET D'EQUIPEMENT (EEE)

ENTREPRISE DEMOUSELLE

ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATION

ET DE CONSTRUCTION (EGIC)

EPSYS (SAPEM)

ERICO FRANCE

EUROCONCEP

EUR'OHM

FAMECA

FEM AERO

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GERAL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES

ET TRAVAUX INDUSTRIELS

GRANIOU AZUR

GRID SOLUTIONS

GROLLEAU (SEG)

GROUPE SYSELEC

GUERIN

HAGER CONTROLS

HAGER ELECTRO

HAZEMEYER (HH)

HYPERTAC

ICE GROUPE

IMOPTEL

INEO

ISDEL ENERGY

ISEA

ITEC - PRODUCTION

ITRON FRANCE

LACROIX SOGEXI

LE TABLEAU MONTE ET CABLE (TMC)

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LEGRAND FRANCE

LENOIR - ELEC

MAFELEC

MALTEP

MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (MAEC)

MASSELIN ENERGIE

MECELEC COMPOSITES

MERLIN GERIN ALES (MGAL)

MERLIN GERIN LOIRE

MERSEN FRANCE SB

MICHAUD

MORS SMITT FRANCE (MSR)

NEXANS FRANCE

NEXANS INTERFACE

NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)

NOVINTEL

OHMEO

PARITEL OPERATEUR

PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS

PHIBOR ENTREPRISES

POMMIER

PREFATEC FRANCE

PROTEA

PROVENCE ELECTRONIQUE CABLAGE (SPEC)

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

RECTIPHASE

SAGEMCOM MULTI-ENERGY INDUSTRY

SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SAREL - APPAREILLAGE ELECTRIQUE

SATELEC

SCHALTBAU FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE

SDEL

SEA

SERPOLLET

SILEC CABLE

SNEE ENTREPRISE

SNEF

SOBEM SCAME

SOCOMEC

SOGETREL

SOREEL

SOVEC ENTREPRISES

SPIE

STÉ D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE GARDY (SAE GARDY)

STÉ ELECTRIQUE D'AUBENAS

STÉ ELECTRIQUE DU RHONE

STÉ FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SFEE)

STÉ FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE (SFCME)

STÉ INDUSTRIELLE

DE CONSTRUCTION APPAREIL MATERIEL ELECTRIQUE (SICAME)

SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION (SETBT)

SYSTEMES POUR FERROVIAIRE ET ENERGIE (SCLE)

TEC AUTOMATISMES

VINCI ENERGIES

VM INDUSTRIES

YELLOZ INDUSTRY (CABELEC)

ZODIAC AERO ELECTRIC

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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