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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA DISTRIBUTION IMMOBILIÈRE POUR PARTICULIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 22/08/2022 -

Réf : 22BAT11 / XF6+T1

324 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES AGENCES ?


Après un exercice 2021 record, les intermédiaires immobiliers ont abordé l'exercice 2022 sur une excellente dynamique. Néanmoins, les premiers nuages apparaissent à l'horizon et les perspectives d'activité se dégradent. Dans un contexte inflationniste, de fortes pressions s'exercent sur le pouvoir d'achat des ménages, au détriment de leur propension à investir dans l'acquisition d'un bien immobilier. Dans le même temps, les taux d'intérêt ont entamé leur remontée et les banques relèvent leurs niveaux d'exigence. Les intermédiaires immobiliers activeront alors divers leviers pour stimuler leur activité et glaner des parts de marché : expansion géographique, amélioration de l'expérience client, renforcement de la notoriété ou encore élargissement de l'offre seront au cœur des stratégies. Dès lors, comment évolueront le chiffre d'affaires et les marges des intermédiaires immobiliers en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des intermédiaires immobiliers pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUILLET 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix des services des agences immobilières

  • Les ventes de logements anciens

  • Le chiffre d'affaires des intermédiaires immobiliers

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le recours à un intermédiaire dans le cadre d'une transaction immobilière

  • La loi ALUR, la loi ELAN et les principales évolutions réglementaires récentes

  • Focus sur l'encadrement des loyers

  • Focus sur la base de données Patrim

  • Les aides à l'accession à la propriété

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les taux d'intérêt des crédits habitat et les nouveaux crédits accordés

  • Les conditions d'octroi de crédits immobiliers

  • Les ventes de logements anciens

  • Les prix des logements anciens

  • La mobilité dans le parc locatif privé

  • Les émissions de PTZ+

  • Les ventes de logements neufs

  • Les ventes réalisées auprès d'investisseurs particuliers

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des intermédiaires immobiliers

  • Focus sur le chiffre d'affaires des mandataires immobiliers

  • Les prix des services des intermédiaires immobiliers

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES AGENCES

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les consommations intermédiaires et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION TERRITORIALE

LE DIGITAL AU SERVICE DU MARKETING ET DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

LE RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE BIENS ET DE SERVICES ASSOCIÉS

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX D'AGENCES IMMOBILIÈRES

  • ORPI

  • CENTURY 21

  • FONCIA

  • LAFORÊT IMMOBILIER

  • STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

  • GUY HOQUET

  • HUMAN IMMOBILIER (EX-BOURSE DE L'IMMOBILIER)

  • SQUARE HABITAT

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX MANDATAIRES

  • IAD

  • NEW IMMO GROUP

  • DIGIT RE GROUP

LES PRINCIPALES AGENCES IMMOBILIÈRES EN LIGNE

  • HOSMAN

  • PROPRIOO

LES SPÉCIALISTES DE L'IMMOBILIER DE LUXE

  • BARNES

  • SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO

  • COLDWELL BANKER FRANCE & MONACO

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1964

3% COM

ABAFIM

ACHETER-LOUER.FR

ADVANCE IMMOBILIER

AFEDIM

AGA

AGENCE 2300

AGENCE BABUT - CENTURY 21

AGENCE DE SUCY CINIER IMMOBILIER

AGENCE DIRECTE RENNES

AGENCE DU PONT DE LA SEUDRE

AGENCE DU SOLEIL TRANSACTION

AGENCE IMMOBILIÈRE DU LAC

AGENCE IMMOBILIÈRE LANDES OCÉAN

AGENCE IMMOBILIÈRE MOZART

AGENCE IMMOBILIÈRE VALLÉE BELLEVILLE

AGENCE J. GAUTER ET CIE

AGENCE LAFAGE TRANSACTIONS

AGENCE PEYROT

AGENCE POUR L'IMMOBILIER

AGENCE R. BASSANELLI

AGIM

AIRES

AJP IMMOBILIER

AJP IMMOBILIER SUD-LOIRE

ALTAREA SOLUTIONS & SERVICES

ANGLE NEUF

ANJALYS

ANNECY IMMO

ANNECY LUXURY HOMES

ARCHE

ARKÉA IMMOBILIER CONSEIL

ARTHURIMMO.COM

AVENIR ET PATRIMOINE

AVENIR IMMOBILIER

AXO ET ACTIFS

BARNES

BAUDRY IMMOBILIER (BI)

BERCY CHAMP DE MARS

BIEN'ICI

BILLON IMMOBILIER

BLOT IMMOBILIER HABITATION RENNES

BPCE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

CA ÎLE-DE-FRANCE IMMOBILIER

CA NORMANDIE IMMOBILIER

CABINET BEDIN

CABINET DIARD IMMOBILIER

CABINET DUBOIS-DU PORTAL

CAPI

CENTRALE GILLES VINCENT (CGV)

CENTURY 21 FRANCE

CHARLES MICHELS IMMOBILIER

CIE FONCIÈRE DU CONFLUENT

CIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE

CITYA FRÉJUS

CITYA IMMOBILIER

CITYA PARADIS

COGETRA

COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE

CONSEIL INVEST 34

CONSULTANTS IMMOBILIER

CÔTE SAÔNE IMMOBILIER

COVALENS

CPH IMMOBILIER

CPI

CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT)

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE IMMO

CRÉDIT AGRICOLE CIB TRANSACTIONS

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DEGOUEY ET CIE

DGI

DIGIT RE GROUP

DV IMMOBILIER

ÉDOUARD DENIS TRANSACTIONS

EFFICITY

EL EXPANSION

ÉLITE-CONCEPT

ÉMILE GARCIN

ÉMILE GARCIN PROVENCE

ERA FRANCE

ESPACES ATYPIQUES DÉVELOPPEMENT

EURIEL INVEST

ÉVASION PRESTIGE

EXPERTISIMO

FETCH NETWORK

FONCIA TRANSACTION FRANCE

FONCIÈRES & TERRITOIRES

FORCE DISTRIBUTION

G2T IMMO

GERASCO

GEST

GREEN CITY COMMERCIALISATION

GROUPE THIBON IMMOBILIER

GRUMBACH IMMOBILIER

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HD TRANSACTIONS

HECF MANUFACTURE LIVINGSTONE

HUMAN IMMOBILIER

IAD FRANCE

IMMEUBLES EN FRANCHE-COMTÉ

IMMO DE FRANCE - AIN

IMMO MOUSQUETAIRES TRANSACTIONS

IMMOBILIER EMAIL

IMMOBILIER NEUF

IMMOBILIER NEUF CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

IMMOBILIÈRE DE L'ARC

IMMOBILIÈRE PARENT

IMMOBOX

IMMOE

IMMONTAGNE

IMMOVAL

INTÉGRAL IMMOBILIER

IZIMMO

J. ET M. PLAISANT

JMP EXPANSION

L2A IMMO

LAFORÊT FRANCE

LB CAUX IMMO

LE POINT IMMOBILIER

LEGGETT IMMOBILIER

LES 3B

LETELLIER LE ROUX (CIC)

LILLE IMMO

L'IMMOBILIÈRE 2000

LMI

LOCOPRO ENTREPRISES

LODGIS

LYON OMNIUM

MAÎTREJEAN IMMOBILIER

MARTINOT IMMOBILIER DIJON

MEDICIS PATRIMOINE

MERIBEL LUXURY REALTY

MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE

MIRAMAS IMMOBILIER

MONT-BLANC IMMOBILIER

NEINVER FRANCE

NORD-EST IMMO (NEI)

NORMANDIE SEINE IMMOBILIER

OCEANIC AGENCE

OIKO GESTION

OPTIMHOME

OPTIMMO

ORLÉANS NORD IMMOBILIER

ORPI FRANCE

ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE

PALLADIUM FRANCE

PARLEZMOID'IMMO LYON

PART

PATRI IMMO

PCA IMMOBILIER

PELIMMO

PG IMMO

PIVETEAU IMMOBILIER

POZZO TRANSACTION

PRIMO RENARD

PRIMO VOLTAIRE

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

QUADRAL TRANSACTIONS

REFLEXIMMO

REZOXIMO

RIVIERA ESTATES

ROAD'IMMO

ROLLAT IMMOBILIER

ROYER IMMO

SAVILLS

SEGERINVEST

SEPRIM

SII TRANSACTION

SOFINCAL CONSEIL

SOPREGIM

SOROVIM

SPFC

SPI QUARTIER LATIN

SPIC

SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDÉE

SQUARE HABITAT CENTRE-OUEST

SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES

SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

SQUARE HABITAT NEUF DES SAVOIE

SQUARE HABITAT PROVENCE-CÔTE D'AZUR

SQUARE HABITAT SUD RHÔNE-ALPES

STÉPHANE PLAZA FRANCE

SUN IMMOBILIER

THESEIS

TIMOTIMO

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES THONONAISES (TIT)

VAL-DE-SEINE TRANSACTIONS

VALORISSIMO

VALORITY INVESTISSEMENT

VILLAGE IMMO

VLMC

VMA IMMO

WINDSOR VENTES

YMO

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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