

Parue le 09/10/2019 -
Réf : 9BAT34 / XR
207 pages - 1 800 € HT
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Les spécialistes du modulaire affichent des carnets de commandes bien remplis et de fortes ambitions à l'heure où la filière du BTP présente de sérieux signes d'essoufflement. Et la loi ELAN pourrait bien donner une nouvelle impulsion à cette solution dont les solides atouts (raccourcissement des délais, optimisation des coûts, flexibilité…) lui permettent de gagner peu à peu du terrain en France. Malgré les freins inhérents à sa progression, à commencer par le déficit d'image et les barrières psychologiques, ce marché prometteur suscite les convoitises. Au-delà des start-up telles que Hoomz et Boximby, plusieurs géants se diversifient dans la construction modulaire comme Eiffage Construction avec le rachat de B3 EcoDesign. Le mouvement semble encore plus avancé aux États-Unis où Amazon (Plant Prefab) et Airbnb (déploiement de prototypes de modules Backyard) ont avancé leurs pions. Face à un tel engouement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs du modulaire à l'horizon 2022 ? Et quels sont leurs axes de développement privilégiés ?
Analyser le marché de la construction modulaire et anticiper son évolution d'ici 2022
En plus d'une analyse détaillée de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des constructeurs modulaires à l'horizon 2022, sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées. Ces travaux de prospection tiennent compte des évolutions de l'environnement, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance des acteurs.
Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle économique des constructeurs modulaires : recettes, principaux postes de charges, investissement, besoin en fonds de roulement d'exploitation. Il présente également les principaux leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux : montée en gamme, renforcement de la préfabrication en usine, digitalisation de l'offre, diversification des sources de revenus, etc.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
L'étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français de la construction modulaire au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière (grands groupes de construction, purs vendeurs-loueurs, spécialistes de la construction bois, etc.) et présente les principaux ratios financiers de plus d'une centaine d'entreprises du secteur.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions prévisibles du marché de la construction modulaire à l'horizon 2022. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les freins et verrous au développement du secteur, et revient sur stratégies des acteurs pour développer leur activité.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018
L'évolution des déterminants du marché
L'analyse rétrospective du marché de la construction modulaire
Le chiffre d'affaires de la construction modulaire et d'un panel d'entreprises spécialisées
Le chiffre d'affaires par mode de commercialisation (location, vente)
Le chiffre d'affaires par marché client (BTP, industrie et tertiaire, administration)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants du marché
Le chiffre d'affaires de la construction modulaire et d'un panel d'entreprises spécialisées
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
Les avantages et inconvénients des constructions modulaires et la perception du modulaire par les Français
Les principaux textes réglementaires et la réglementation thermique dans la construction neuve
La loi ELAN
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Les applications de la construction modulaire
Les débouchés de la construction modulaire : le secteur industriel et commercial, le BTP, le secteur tertiaire, l'État et les collectivités locales
LE BUSINESS MODEL ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES CONSTRUCTEURS MODULAIRES
Les sources de revenus
Les principaux postes de charges
Les efforts d'investissement
Le besoin en fonds de roulement
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
La concurrence au sein de la construction modulaire par profil d'acteurs
La concurrence au sein de la construction modulaire par matériau
La construction modulaire face à la construction traditionnelle
Les rapports de forces avec les fournisseurs
Les rapports de forces avec les clients
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
OPTIMISER LES PROCESSUS DE PRODUCTION
L'accroissement de la préfabrication en usine
Étude de cas : Home Industrie, un concept, une maison, une journée
L'augmentation des capacités de production
Exemples : principales opérations de croissance interne et externe
Le recours au BIM pour améliorer l'efficacité opérationnelle
Étude de cas : Algeco, précurseur des modules proposés sur le portail BIMobject
RENFORCER LA VALEUR PERÇUE DE L'OFFRE
L'amélioration de l'image du modulaire
Étude de cas : Cougnaud, de nouveaux bureaux vitrine du savoir-faire du groupe
Le déploiement de modules connectés
Étude de cas : Ossabois, l'innovation au cœur de la résidence étudiante Alpha City de La Roche-sur-Yon
L'amélioration de la performance environnementale : exemples de réalisations et labels décernés
CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
L'élargissement de l'offre
Études de cas : Ghara, maison en kit à monter soi-même ; Maître Cube, des maisons de santé clés en main
L'extension du maillage territorial
Études de cas : Kiloutou, un troisième LBO au service de l'internationalisation, et Ossabois, développement à l'international depuis son rachat par GA Smart Building
La prestation de services intégrés
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le classement des 30 premiers acteurs du marché
Le positionnement des principaux acteurs par mode de commercialisation, par type de construction, par degré d'intégration dans la filière et par couverture géographique
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders du modulaire : Cougnaud, Algeco Scotsman, Losberger De Boer, Shepherd, GSCM
Les acteurs diversifiés : Bénéteau, GA Smart Building, Vinci
Les spécialistes de la construction bois : Socopa, Burger
Les PME de la construction modulaire : Groupe Treuil, Altempo
Les purs loueurs de constructions modulaires : Kiloutou, Loxam
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABRIARCIS
ACTIMODUL
AIRBNB
AKMO
ALGECO
ALTEMPO
AMAZON
AQUILOC
ARBONIS
ARMODULE
ATEMCO
AVELIS GROUP
AXONE INDUSTRIES
AZURLOC
B3 ECO DESIGN
BALAT FRANCE
BATELS
BATILOC
BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES (BCM)
BEC CONSTRUCTION PROVENCE
BENETEAU
BH
BH SERVICES
BOXIMBY
BUNG'ECO
BURGER ET CIE
C2B
CADOLTO FRANCE
CAPSA CONTAINER
CATTEAU
CECOMETAL
CHAUDRONNERIE GUY MARIE
CMF STRUCTURES
COFICIEL BUNGALOWS
CONCEPT MODULE SERVICE
CONSTRUCTION MILLET BOIS
CONSTRUCTIONS DASSE
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN
CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA)
CONSTRUCTIONS MODULAIRES INDUSTRIELLES
CONSTRUCTIONS MODULAIRES SERVICES
CONTAINERS SOLUTIONS
COPRELOC
COUGNAUD CONSTRUCTION
COUGNAUD SERVICES
COURANT
DECORTES
DELTAMOD
DELVAUX
DHOMINO
EIFFAGE CONSTRUCTION
EURO MODULES
EURO SHELTER
FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES
FASCEN CONCEPT SPECTACLES
FOS SERVICE LEVAGE (FOSELEV)
FRANCEMETAL
FRISOMAT
GA
GBM
GIBEAUX
GINKGO
GT AZUR
HEXIS CONSTRUCTIONS MODULAIRES
HOOMZ
II VINCI CONCEPTS MODULAIRES
INTEGRAL BOIS SYSTEM (IBS)
IPM MONDIA
JAMART LOCATION MODULAIRE
JPH CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
KANTERRA
KILOUTOU
LANDRAU CEB
LAURALU
LEGOUPIL INDUSTRIE
LOCABRI
LOCATION DU LITTORAL
LOCATION MATERIEL SERVICE
LOSBERGER
LOSBERGER RDS
LOXAM
LOXAM MODULE
LP
LVD ENERGIE
MARTIN CALAIS
MBI CONCEPT
MODULE CONCEPT
MODUL'ERE
MODUL'INNOV
OBM CONSTRUCTION
OBM INDUSTRIE
OCEBLOC
OSSABOIS
PERRAUD ET ASSOCIES
PETIT LOCATION
PORTAKABIN
PORTAKABIN MODULAIRE
PREFATECH-SOUTRENON
PREF'AUB
PROCONTAIN
PROVENCO
SICMA 04
SOCOPA
SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES
SORECO AUVERGNE
SPACIOTEMPO
SPAZEO
STIC
TORA
TRAMET
TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES
TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
DU NORD
UTILIS
VILTARD SERVICES MODUALIRES
WC LOC
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