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Le marché des constructions modulaires à l'horizon 2022

Loi ELAN, nouveaux entrants, mutations de l’offre : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des entreprises de construction modulaire d'ici 2022
  • Les fondamentaux du modèle économique des acteurs
  • Le top 30 des industriels de la construction modulaire en France en 2018
  • Le décryptage des enjeux et axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le comparatif des ratios financiers d'une centaine de sociétés de construction modulaire
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/10/2019 -

207 pages

Réf : 9BAT34 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les spécialistes du modulaire affichent des carnets de commandes bien remplis et de fortes ambitions à l'heure où la filière du BTP présente de sérieux signes d'essoufflement. Et la loi ELAN pourrait bien donner une nouvelle impulsion à cette solution dont les solides atouts (raccourcissement des délais, optimisation des coûts, flexibilité…) lui permettent de gagner peu à peu du terrain en France. Malgré les freins inhérents à sa progression, à commencer par le déficit d'image et les barrières psychologiques, ce marché prometteur suscite les convoitises. Au-delà des start-up telles que Hoomz et Boximby, plusieurs géants se diversifient dans la construction modulaire comme Eiffage Construction avec le rachat de B3 EcoDesign. Le mouvement semble encore plus avancé aux États-Unis où Amazon (Plant Prefab) et Airbnb (déploiement de prototypes de modules Backyard) ont avancé leurs pions. Face à un tel engouement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs du modulaire à l'horizon 2022 ? Et quels sont leurs axes de développement privilégiés ?

Analyser le marché de la construction modulaire et anticiper son évolution d'ici 2022

En plus d'une analyse détaillée de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des constructeurs modulaires à l'horizon 2022, sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées. Ces travaux de prospection tiennent compte des évolutions de l'environnement, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance des acteurs.

Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle économique des constructeurs modulaires : recettes, principaux postes de charges, investissement, besoin en fonds de roulement d'exploitation. Il présente également les principaux leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux : montée en gamme, renforcement de la préfabrication en usine, digitalisation de l'offre, diversification des sources de revenus, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français de la construction modulaire au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière (grands groupes de construction, purs vendeurs-loueurs, spécialistes de la construction bois, etc.) et présente les principaux ratios financiers de plus d'une centaine d'entreprises du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions prévisibles du marché de la construction modulaire à l'horizon 2022. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les freins et verrous au développement du secteur, et revient sur stratégies des acteurs pour développer leur activité.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants du marché

L'analyse rétrospective du marché de la construction modulaire

Le chiffre d'affaires de la construction modulaire et d'un panel d'entreprises spécialisées

Le chiffre d'affaires par mode de commercialisation (location, vente)

Le chiffre d'affaires par marché client (BTP, industrie et tertiaire, administration)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires de la construction modulaire et d'un panel d'entreprises spécialisées

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les avantages et inconvénients des constructions modulaires et la perception du modulaire par les Français

Les principaux textes réglementaires et la réglementation thermique dans la construction neuve

La loi ELAN

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les applications de la construction modulaire

Les débouchés de la construction modulaire : le secteur industriel et commercial, le BTP, le secteur tertiaire, l'État et les collectivités locales

LE BUSINESS MODEL ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES CONSTRUCTEURS MODULAIRES

Les sources de revenus

Les principaux postes de charges

Les efforts d'investissement

Le besoin en fonds de roulement

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La concurrence au sein de la construction modulaire par profil d'acteurs

La concurrence au sein de la construction modulaire par matériau

La construction modulaire face à la construction traditionnelle

Les rapports de forces avec les fournisseurs

Les rapports de forces avec les clients

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

OPTIMISER LES PROCESSUS DE PRODUCTION

L'accroissement de la préfabrication en usine

Étude de cas : Home Industrie, un concept, une maison, une journée

L'augmentation des capacités de production

Exemples : principales opérations de croissance interne et externe

Le recours au BIM pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Étude de cas : Algeco, précurseur des modules proposés sur le portail BIMobject

RENFORCER LA VALEUR PERÇUE DE L'OFFRE

L'amélioration de l'image du modulaire

Étude de cas : Cougnaud, de nouveaux bureaux vitrine du savoir-faire du groupe

Le déploiement de modules connectés

Étude de cas : Ossabois, l'innovation au cœur de la résidence étudiante Alpha City de La Roche-sur-Yon

L'amélioration de la performance environnementale : exemples de réalisations et labels décernés

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS

L'élargissement de l'offre

Études de cas : Ghara, maison en kit à monter soi-même ; Maître Cube, des maisons de santé clés en main

L'extension du maillage territorial

Études de cas : Kiloutou, un troisième LBO au service de l'internationalisation, et Ossabois, développement à l'international depuis son rachat par GA Smart Building

La prestation de services intégrés

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des 30 premiers acteurs du marché

Le positionnement des principaux acteurs par mode de commercialisation, par type de construction, par degré d'intégration dans la filière et par couverture géographique

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders du modulaire : Cougnaud, Algeco Scotsman, Losberger De Boer, Shepherd, GSCM

Les acteurs diversifiés : Bénéteau, GA Smart Building, Vinci

Les spécialistes de la construction bois : Socopa, Burger

Les PME de la construction modulaire : Groupe Treuil, Altempo

Les purs loueurs de constructions modulaires : Kiloutou, Loxam

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABRIARCIS

ACTIMODUL

AIRBNB

AKMO

ALGECO

ALTEMPO

AMAZON

AQUILOC

ARBONIS

ARMODULE

ATEMCO

AVELIS GROUP

AXONE INDUSTRIES

AZURLOC

B3 ECO DESIGN

BALAT FRANCE

BATELS

BATILOC

BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES (BCM)

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BENETEAU

BH

BH SERVICES

BOXIMBY

BUNG'ECO

BURGER ET CIE

C2B

CADOLTO FRANCE

CAPSA CONTAINER

CATTEAU

CECOMETAL

CHAUDRONNERIE GUY MARIE

CMF STRUCTURES

COFICIEL BUNGALOWS

CONCEPT MODULE SERVICE

CONSTRUCTION MILLET BOIS

CONSTRUCTIONS DASSE

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN

CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA)

CONSTRUCTIONS MODULAIRES INDUSTRIELLES

CONSTRUCTIONS MODULAIRES SERVICES

CONTAINERS SOLUTIONS

COPRELOC

COUGNAUD CONSTRUCTION

COUGNAUD SERVICES

COURANT

DECORTES

DELTAMOD

DELVAUX

DHOMINO

EIFFAGE CONSTRUCTION

EURO MODULES

EURO SHELTER

FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES

FASCEN CONCEPT SPECTACLES

FOS SERVICE LEVAGE (FOSELEV)

FRANCEMETAL

FRISOMAT

GA

GBM

GIBEAUX

GINKGO

GT AZUR

HEXIS CONSTRUCTIONS MODULAIRES

HOOMZ

II VINCI CONCEPTS MODULAIRES

INTEGRAL BOIS SYSTEM (IBS)

IPM MONDIA

JAMART LOCATION MODULAIRE

JPH CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

KANTERRA

KILOUTOU

LANDRAU CEB

LAURALU

LEGOUPIL INDUSTRIE

LOCABRI

LOCATION DU LITTORAL

LOCATION MATERIEL SERVICE

LOSBERGER

LOSBERGER RDS

LOXAM

LOXAM MODULE

LP

LVD ENERGIE

MARTIN CALAIS

MBI CONCEPT

MODULE CONCEPT

MODUL'ERE

MODUL'INNOV

OBM CONSTRUCTION

OBM INDUSTRIE

OCEBLOC

OSSABOIS

PERRAUD ET ASSOCIES

PETIT LOCATION

PORTAKABIN

PORTAKABIN MODULAIRE

PREFATECH-SOUTRENON

PREF'AUB

PROCONTAIN

PROVENCO

SICMA 04

SOCOPA

SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES

SORECO AUVERGNE

SPACIOTEMPO

SPAZEO

STIC

TORA

TRAMET

TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES

TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS

DU NORD

UTILIS

VILTARD SERVICES MODUALIRES

WC LOC

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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