DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT À L'HORIZON 2024

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 27/10/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 209 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT29

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec 427 000 entreprises et 1,8 million d’actifs en 2021, le bâtiment est une filière de poids dans l’économie française. D’après la Fédération française du bâtiment, la filière dans son ensemble a réalisé 149 Md€ de chiffre d’affaires (hors taxes) en 2021. Elle se compose de deux grands segments : le gros œuvre (charpente, fondations, enveloppe, etc.) et le second œuvre (travaux d’installation et de finition). Si le tissu économique est essentiellement composé de TPE, il intègre toutefois quelques grands groupes diversifiés dans le BTP.
Pourvoyeuse d’emplois non délocalisables, la filière est traditionnellement soutenue par les pouvoirs publics.
Les majors françaises (Vinci, Bouygues et Eiffage) comptent parmi les 5 principaux groupes européens de la construction. En France, elles réalisent une part importante des chantiers de grande envergure. Leurs principaux challengers sont des groupes indépendants, présents sur la plupart des segments d’activité, à l’image de Fayat, Spie Batignolles, Groupe GCC, Demathieu Bard ou Léon Grosse.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ENTREPRISES ?


La filière du bâtiment est entrée dans une zone de turbulences en 2023. La quasi-totalité des débouchés sont à la peine et rien ne semble pour l'heure indiquer un retournement pour l'année prochaine.

L'environnement économique et financier s'est en effet dégradé, au détriment de la demande de logements et bâtiments non résidentiels neufs dont les ventes et les mises en chantier sont au plus bas. Les carnets de commandes des professionnels, qui conservent des taux de remplissage élevés, vont finir par se désemplir. Quant à la résilience du marché de la rénovation énergétique, elle est déjà mise à l'épreuve et les annonces du Gouvernement pour soutenir le marché l'an prochain peinent à rassurer la profession.
Dès lors, comment évolueront les revenus et les marges des entreprises du bâtiment à l'horizon 2024, dans un contexte de ralentissement de l'inflation ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de logements et locaux non résidentiels, le marché de la rénovation des bâtiments et le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements

  • La construction de locaux non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE BÂTIMENT

  • Le schéma de filière simplifié

  • Les interactions entre les différents acteurs de la filière

  • Les principaux métiers et profils d'acteurs

  • La répartition de l'activité selon le type d'ouvrages

  • Les sources de financement dans le logement

  • Les principaux éléments de réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

3. L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE BÂTIMENT

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER EN 2022

  • Les crédits habitat aux particuliers

  • Les crédits travaux aux particuliers

  • Les investissements des collectivités territoriales

L'ENVIRONNEMENT IMMOBILIER EN 2022

  • Les ventes et mises en ventes de logements neufs des promoteurs

  • Les ventes de logements neufs des CMIstes

  • Les transactions de logements anciens

  • Les transactions en immobilier d'entreprise

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER

  • Les aides à l'acquisition d'un logement neuf

  • Les aides à la rénovation de logements

  • La RE2020

  • Les autres principaux éléments réglementaires

  • Les mesures spécifiques du plan de relance pour le bâtiment

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

L'ACTIVITÉ DANS LE NEUF JUSQU'EN 2022

L'ACTIVITÉ DANS LA RÉNOVATION JUSQU'EN 2022

L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES JUSQU'EN 2022

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DE LA FILIÈRE

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des principales matières premières

  • Les charges locatives, salaires et ressources humaines

  • Les index de coûts de la filière

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les principaux postes de charges

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ESSOR DES MODES CONSTRUCTIFS ALTERNATIFS

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA DIGITALISATION DES OPÉRATIONS

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

LA DIVERSIFICATION ET LA RESTRUCTURATION DE L'OFFRE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés du gros œuvre

  • Les établissements et les effectifs salariés du second œuvre

  • Les créations d'entreprises dans la filière construction

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition du tissu économique par type de travaux et par taille ; Le poids de l'intérim dans la filière construction

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des leaders de la filière

  • Les 15 premiers acteurs européens du bâtiment

LES MAJORS DU BTP

  • VINCI

  • BOUYGUES

  • EIFFAGE

LES AUTRES LEADERS DU BTP

  • SPIE BATIGNOLLES

  • FAYAT

  • DEMATHIEU BARD

  • GROUPE GCC

  • LÉON GROSSE

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • SPIE

  • SNEF

  • ENGIE

  • GROUPE HERVÉ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACORUS

ALTRAD PREZIOSO

APEX ÉNERGIES

ARELIA

ARIS

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS

ASTEN

ATELIER DES COMPAGNONS

AXIMA CONCEPT

BALAS

BJF

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT IDF

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRAND FRANCE

BREZILLON

BRUNET

C3B

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (BC N)

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CHUBB FRANCE

CIBETANCHE

CITELUM

CITINEA

COBAT CONSTRUCTIONS

CREATIS

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

DEMATHIEU BARD BÂTIMENT SUD-EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DUMEZ CÔTE D'AZUR

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE (DP R)

EDF ENR

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL)

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CENTRE-LOIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLEMESSY

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLÉVIA CENTRE-EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLÉVIA IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES INDUSTRIE NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES LOIRE-OCÉAN

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES MAINE-BRETAGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES RÉGIONS FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES SUD-OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES VAL-DE-LOIRE

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ

ENERGILEC

ENGIE HOME SERVICES

ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (EGLG)

ÉTANDEX

ETS BOURDARIOS

ETS GIBELLO

ETS LEFORT FRANCHETEAU

ETS PETIT

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FAYAT BÂTIMENT

FONTANEL

FREYSSINET FRANCE

GA ETS

GCC

GÉNÉRALE DE BÂTIMENT MIDI-PYRÉNÉES (GBMP)

GROUPE GOYER

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

GTM NORMANDIE CENTRE

GTM OUEST

GTM-HALLE

HERVÉ THERMIQUE

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS-DE-FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO MPLR

INEO NUCLÉAIRE

INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO TERTIAIRE IDF

ISDEL ENERGY

ISERBA

IZI CONFORT

KAEFER WANNER

KONE

KS CONSTRUCTION

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE OUEST

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS

LES MAÇONS PARISIENS

MCI

MÉNARD

MENDES

MÉTHODES ET TRAVAUX BÂTIMENT

MISSENARD QUINT B

NGE BÂTIMENT

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

OXXO ÉVOLUTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PHIBOR ETS

PROMULTITRAVAUX

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY CONSTRUCTION

RAMERY ÉNERGIES

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SATELEC

SBG LUTÈCE

SCHINDLER

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SEFI-INTRAFOR

SEG FAYAT

SENDIN

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SOCATEB ET CIE

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA NORD-OUEST

SOGELYM INGÉNIERIE

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN

THÉVENIN

TK ELEVATOR FRANCE

TRAVAUX DU MIDI

TRIANGLE ÉNERGIE

TRIVERIO CONSTRUCTION

TUNZINI

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

URBAINE DE TRAVAUX

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VINCI ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

VINCI ENVIRONNEMENT

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de brosses
21/05/2024 | 105 pages | FR 990 €HT
brosse professionnelle
Les architectes
21/05/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
jeunes architectes travaillant sur un plan de construction
Eiffage
21/05/2024 | 67 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
Vinci
06/05/2024 | 66 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
Bouygues
06/05/2024 | 79 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
29/04/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
Le négoce de matériaux de construction Perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2026 et analyse des relais de croissance face à la crise du BTP
05/04/2024 | 284 pages | FR 2 200 €HT
bois entreprosé
L'industrie mondiale de la construction
04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
ingénieur travaillant sur un plan de construction
L'installation et l'entretien de canalisations
19/02/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
tuyaux de canalisations

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

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