
Date de parution : 24/07/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 312 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Classic
Référence : 23BAT16
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français du génie climatique est estimé à plus de 22 Md€. Les professionnels du secteur assurent l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Ils réalisent également les travaux connexes de tuyauterie, conduit et tôlerie et opèrent majoritairement dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation, souvent en tant que sous-traitants.
Atomisé, le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation comptait 13 933 établissements d’au moins un salarié en 2022. Il est essentiellement composé de petites structures qui interviennent sur des chantiers de faible envergure. Le secteur est dominé à la fois par des spécialistes des services énergétiques (Engie, Dalkia, SPIE), des majors du BTP via leurs divisions énergie (Vinci Énergies, Eiffage Énergie Systèmes, etc.), des acteurs du multiservices (Atalian, Sodexo) et plusieurs ETI davantage spécialisées (Hervé Thermique, Proxiserve, etc.). L’actualité récente a été marquée par le méga rachat d’Equans (filiale d’Engie regroupant ses activités de services multitechniques) par Bouygues Energies & Services. L’opération a été finalisée en octobre 2022 pour 6,1 Md€.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CLIMATICIENS ?
L'activité des climaticiens restera dans le vert au cours des prochains mois. La profession peut compter sur une demande toujours dynamique sur le marché de la rénovation qui continue à bénéficier de moteurs porteurs : soutien important des pouvoirs publics, maintien à haut niveau des prix de l'énergie, etc.
Pour autant, le rythme de croissance du chiffre d'affaires des installateurs ralentira nettement. L'activité est pénalisée par le repli de l'activité dans la construction de logements, sous l'effet conjugué des pressions sur le pouvoir d'achat des ménages, de la remontée des taux d'intérêt et du durcissement des conditions d'octroi de crédits par les banques. Comme les ménages, les entreprises sont elles aussi affectées par la remontée des taux d'intérêt et un contexte économique bridant leur trésorerie et leurs capacités d'investissement. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des acteurs du génie climatique en 2023 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des climaticiens pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA RÉNOVATION
L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023
LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
LES POINTS DE REPÈRE
LES PERFORMANCES DU SECTEUR
L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE
LA QUALITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ DE L'OFFRE
LES RÉORGANISATIONS ET REPOSITIONNEMENTS
LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
3B CLIM
ACE SERVICES
ADISSON CONSULT
ADITEC
AERIUM
AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGÉNIERIE
AGS ENR
AGTHERM
AIR CLIMAT
ALLIANCE FRANÇAISE DE L'ÉNERGIE
ALPES SANITHERM
ALSACE HOME SERVICES
ANDREU
ANVOLIA
ART CHAUFFAGE
ARTEIS
AXIMA CONCEPT
BALAS
BILLON
BOBION ET JOANIN
BOUDOUARD PÈRE ET FILS
BOUYGUES E&S FM FRANCE
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BRUNIER
BSMG - LES TECHNICIENS DES FLUIDES
BST - BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE
CAP INGELEC
CEGELEC LA REUNION
CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST
CEGELEC PARIS
CEGELEC TERTIAIRE ÎLE DE FRANCE
CELFY
CEME-MOREAU
CHALEUR HAUTEPIERRE
CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB
CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS
CIE EUROPÉENNE DE SERVICE CIAL
CIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)
CIEC
CISENERGIE
CLEF ÉNERGIES
CLIMASCIENCE
CLIMATELEC
CLIMAX
COGECLIM
CONCEPT CRÉATION
CONFOGAZ IDF
COOPÉERATIVE RÉMOISE ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE SANITAIRE
COSTA
CPE MAINTENANCE
CRUDELI
CUNIN CONTREXEVILLE
DALKIA
DALKIA FROID SOLUTIONS
DELABOUDINIERE
DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE
DELOSTAL ET THIBAULT
DERICHEBOURG ÉNERGIE
DISDERO
E2S
EAU AIR SYSTÈME
ECO ENVIRONNEMENT
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BASSE NORMANDIE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA CENTRE EST
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA EST
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA ÎLE DE FRANCE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA MÉDITERRANÉE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NORD
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NORMANDIE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA OUEST
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA SUD-OUEST
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - GUADELOUPE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - MÉDITERRANÉE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SERVICES ÎLE DE FRANCE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - VAL DE LOIRE
EJ-ÉNERGIES
ELAIRGIE
ENERGIE GRAND LITTORAL
ENERGILEC
ENERGYS
ENGIE ÉNERGIE SERVICES
ENGIE HOME SERVICES
ENTREPRISE CHARPENTIER
ENTREPRISE FOUCHARD
ENTREPRISE GAYET
ENTREPRISE GILLET
ENTREPRISE GUIBAN
ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU
ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
EOLYA
ÉQUIPEMENTS VONTHRON
ESSEMES SERVICES
ETS FULGONI
ETS H SAINT-PAUL
ETS NEGRE
EURO ISO
EUROGEM
FARASSE FLUIDES
FEE
FERN ÉNERGIES
FORET ENTREPRISE
FRANCE SOLAR
GALLIER
GARANKA ÎLE DE FRANCE
GARANKA NORD OUEST
GARANKA SUD EST
GENICLIME SUD-OUEST
GÉNIE CLIMATIQUE DE L'EST
GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM
GESTEN
GROUPE ECO HABITAT
GSE INTÉGRATION
GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE
H2O EFFICIENCY
HERVÉ THERMIQUE
HM ENVIRONNEMENT
IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE
INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES
INTER ENERGIES SE
INTER THERMIQUE
ISERBA
ISF ÉNERGIES
IZI CONFORT
IZI SOLUTIONS RENOV
JR ÉVOLUTION
KBANE
KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE
LANSARD ÉNERGIE
LARGIER TECHNOLOGIE
LES BONS ARTISANS
LME
LOGISTA
M ENERGIES EXPLOITATION
M ÉNERGIES SERVICE
MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE
MAINTENANCE THERMIQUE
MCI
MISSENARD ÉNERGIE
MMK ISOLATION
MUST
NEWAY
NJCE
NORD CLIMATISATION
NRGIE CONSEIL
OMEO
OPTEOR ÎLE DE FRANCE
PERFHOME
PIERRE STREIFF
PREMIUM ENERGY
PROCHALOR
PRODITHERM
PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE
PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
PROXISERVE
QUERCY CONFORT
QUERCY RÉFRIGÉRATION
RAMERY ÉNERGIES
RENERGY
RENO +
REOLIAN MULTITEC
REPARTIM
ROUGNON
SAGECES
SAMEX
SANITHERM
SCETEC
SÉCURITÉ INCENDIE SIA
SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE
SERCLIM
SIETRA PROVENCE
SMEF AZUR
SOCIÉTÉ-MISSENARD QUINT B
SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE
STÉ AURION ET COMPAGNIE
STEAM'O
SUD EST ÉTANCHÉITÉ
TEMPEOL
THERM SANIT ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
THERMATIC
TUNZINI
TURQUAND
VITACLIM
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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