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LE GÉNIE CLIMATIQUE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 24/07/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 167 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT16

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PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du génie climatique est estimé à plus de 22 Md€. Les professionnels du secteur assurent l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Ils réalisent également les travaux connexes de tuyauterie, conduit et tôlerie et opèrent majoritairement dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation, souvent en tant que sous-traitants.

Atomisé, le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation comptait 13 933 établissements d’au moins un salarié en 2022. Il est essentiellement composé de petites structures qui interviennent sur des chantiers de faible envergure. Le secteur est dominé à la fois par des spécialistes des services énergétiques (Engie, Dalkia, SPIE), des majors du BTP via leurs divisions énergie (Vinci Énergies, Eiffage Énergie Systèmes, etc.), des acteurs du multiservices (Atalian, Sodexo) et plusieurs ETI davantage spécialisées (Hervé Thermique, Proxiserve, etc.). L’actualité récente a été marquée par le méga rachat d’Equans (filiale d’Engie regroupant ses activités de services multitechniques) par Bouygues Energies & Services. L’opération a été finalisée en octobre 2022 pour 6,1 Md€.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CLIMATICIENS ?


L'activité des climaticiens restera dans le vert au cours des prochains mois. La profession peut compter sur une demande toujours dynamique sur le marché de la rénovation qui continue à bénéficier de moteurs porteurs : soutien important des pouvoirs publics, maintien à haut niveau des prix de l'énergie, etc.

Pour autant, le rythme de croissance du chiffre d'affaires des installateurs ralentira nettement. L'activité est pénalisée par le repli de l'activité dans la construction de logements, sous l'effet conjugué des pressions sur le pouvoir d'achat des ménages, de la remontée des taux d'intérêt et du durcissement des conditions d'octroi de crédits par les banques. Comme les ménages, les entreprises sont elles aussi affectées par la remontée des taux d'intérêt et un contexte économique bridant leur trésorerie et leurs capacités d'investissement. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des acteurs du génie climatique en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des climaticiens pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier de climaticien

  • Les débouchés des climaticiens

  • La réglementation en matière de performances énergétiques du bâti

  • Les nouvelles aides gouvernementales et évolutions réglementaires récentes

  • Le parc d'équipements CVC

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

3. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR EN 2022

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien rénovation des bâtiments non résidentiels

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA RÉNOVATION

  • Les aides à la rénovation des logements

  • Le succès de MaPrimeRénov'

  • Les émissions d'éco-PTZ

  • Les certificats d'économie d'énergie (CEE)

  • Les mesures du plan de relance pour la rénovation énergétique

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE

  • Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz

  • Le marché français des chaudières à gaz et fioul

  • Le marché français des pompes à chaleur

  • Le marché français des appareils de ventilation et climatisation

  • L'évolution des températures en France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des prestations de génie climatique

  • Le chiffre d'affaire de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

LA QUALITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ DE L'OFFRE

LES RÉORGANISATIONS ET REPOSITIONNEMENTS

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

  • ENGIE

  • DALKIA

  • SPIE

  • EQUANS (BOUYGUES)

  • VINCI ÉNERGIES

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • GROUPE HERVÉ

  • PROXISERVE

  • EIMI (LANSARD)

  • VEOLIA

  • ATALIAN

  • SODEXO

  • GROUPE CLIMATER

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3B CLIM

ACE SERVICES

ADISSON CONSULT

ADITEC

AERIUM

AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGÉNIERIE

AGS ENR

AGTHERM

AIR CLIMAT

ALLIANCE FRANÇAISE DE L'ÉNERGIE

ALPES SANITHERM

ALSACE HOME SERVICES

ANDREU

ANVOLIA

ART CHAUFFAGE

ARTEIS

AXIMA CONCEPT

BALAS

BILLON

BOBION ET JOANIN

BOUDOUARD PÈRE ET FILS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNIER

BSMG - LES TECHNICIENS DES FLUIDES

BST - BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE

CAP INGELEC

CEGELEC LA REUNION

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST

CEGELEC PARIS

CEGELEC TERTIAIRE ÎLE DE FRANCE

CELFY

CEME-MOREAU

CHALEUR HAUTEPIERRE

CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB

CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS

CIE EUROPÉENNE DE SERVICE CIAL

CIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)

CIEC

CISENERGIE

CLEF ÉNERGIES

CLIMASCIENCE

CLIMATELEC

CLIMAX

COGECLIM

CONCEPT CRÉATION

CONFOGAZ IDF

COOPÉERATIVE RÉMOISE ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE SANITAIRE

COSTA

CPE MAINTENANCE

CRUDELI

CUNIN CONTREXEVILLE

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DELABOUDINIERE

DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE

DELOSTAL ET THIBAULT

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DISDERO

E2S

EAU AIR SYSTÈME

ECO ENVIRONNEMENT

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BASSE NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA CENTRE EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA ÎLE DE FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA MÉDITERRANÉE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA SUD-OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - GUADELOUPE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - MÉDITERRANÉE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SERVICES ÎLE DE FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - VAL DE LOIRE

EJ-ÉNERGIES

ELAIRGIE

ENERGIE GRAND LITTORAL

ENERGILEC

ENERGYS

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES

ENTREPRISE CHARPENTIER

ENTREPRISE FOUCHARD

ENTREPRISE GAYET

ENTREPRISE GILLET

ENTREPRISE GUIBAN

ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU

ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE

EOLYA

ÉQUIPEMENTS VONTHRON

ESSEMES SERVICES

ETS FULGONI

ETS H SAINT-PAUL

ETS NEGRE

EURO ISO

EUROGEM

FARASSE FLUIDES

FEE

FERN ÉNERGIES

FORET ENTREPRISE

FRANCE SOLAR

GALLIER

GARANKA ÎLE DE FRANCE

GARANKA NORD OUEST

GARANKA SUD EST

GENICLIME SUD-OUEST

GÉNIE CLIMATIQUE DE L'EST

GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM

GESTEN

GROUPE ECO HABITAT

GSE INTÉGRATION

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

H2O EFFICIENCY

HERVÉ THERMIQUE

HM ENVIRONNEMENT

IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE

INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES

INTER ENERGIES SE

INTER THERMIQUE

ISERBA

ISF ÉNERGIES

IZI CONFORT

IZI SOLUTIONS RENOV

JR ÉVOLUTION

KBANE

KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE

LANSARD ÉNERGIE

LARGIER TECHNOLOGIE

LES BONS ARTISANS

LME

LOGISTA

M ENERGIES EXPLOITATION

M ÉNERGIES SERVICE

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MAINTENANCE THERMIQUE

MCI

MISSENARD ÉNERGIE

MMK ISOLATION

MUST

NEWAY

NJCE

NORD CLIMATISATION

NRGIE CONSEIL

OMEO

OPTEOR ÎLE DE FRANCE

PERFHOME

PIERRE STREIFF

PREMIUM ENERGY

PROCHALOR

PRODITHERM

PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE

PROVENCE MAINTENANCE SERVICES

PROXISERVE

QUERCY CONFORT

QUERCY RÉFRIGÉRATION

RAMERY ÉNERGIES

RENERGY

RENO +

REOLIAN MULTITEC

REPARTIM

ROUGNON

SAGECES

SAMEX

SANITHERM

SCETEC

SÉCURITÉ INCENDIE SIA

SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE

SERCLIM

SIETRA PROVENCE

SMEF AZUR

SOCIÉTÉ-MISSENARD QUINT B

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

STÉ AURION ET COMPAGNIE

STEAM'O

SUD EST ÉTANCHÉITÉ

TEMPEOL

THERM SANIT ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

THERMATIC

TUNZINI

TURQUAND

VITACLIM

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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