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Les résidences étudiantes

Quelles options stratégiques pour redynamiser l’offre et le marché à l’horizon 2020 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des résidences étudiantes à l'horizon 2020
  • Le potentiel de croissance du parc selon les académies et principales unités urbaines
  • Une base de données régionale présentant tous les chiffres clés des résidences étudiantes
  • Les stratégies de croissance utilisées par les gestionnaires
  • Les 5 enjeux et défis clés pour les résidences étudiantes
  • Le panorama détaillé des forces en présence et les fiches d'identité des principaux acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/10/2017 -

202 pages

Réf : 7BAT36 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta

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La promotion immobilière de logements

22/05/2017 |  295 Pages1200€

1 Présentation de l'étude

Les tensions locatives dans certaines unités urbaines et l'intérêt des investisseurs et des bailleurs sociaux pour les résidences étudiantes assurent un potentiel toujours aussi important au marché. Pourtant, le parc progresse à un rythme particulièrement faible. La faute à une pénurie de l'offre alimentée par une raréfaction des emplacements de qualité. Les gestionnaires doivent donc trouver les ripostes adéquates pour sortir de cette impasse, en desserrant notamment la contrainte d'implantation. Une nécessité d'autant plus importante face à la multiplication des incertitudes autour des dispositifs de soutien des pouvoirs publics et à l'engagement en pointillé des bailleurs sociaux, compte tenu du lancement du nouveau plan triennal SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Sur un marché d'équipement devenu marché d'opportunité, quelles stratégies doivent adopter les gestionnaires pour redynamiser l'offre à l'horizon 2020 ? Quelles académies présentent les perspectives les plus prometteuses ?

Analyser le marché des résidences étudiantes et anticiper son évolution d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du parc de résidences étudiantes à l'horizon 2020 : nombre de résidences, nombre de logements, nombres de places, selon les opérateurs, les régions, les académies, etc. Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation des opportunités et menaces pour les gestionnaires de résidences et d'analyses de l'évolution des forces concurrentielles à moyen terme.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des résidences étudiantes en gestion dominé par les acteurs intégrés. Dans un contexte de croissance limitée par une pénurie d'offre, il insiste sur les profondes modifications en cours entre les gestionnaires et les acteurs de leur environnement concurrentiel. L'étude décrypte l'intensification de la concurrence entre les acteurs pour s'arroger les meilleurs emplacements ou encore les incertitudes autour des dispositifs publics de soutien à l'investissement.

Décrypter les leviers de développement des gestionnaires

L'étude présente les différents leviers de croissance qui pourraient permettre aux gestionnaires de desserrer l'étreinte concurrentielle : le développement des prestations immobilières et de services, la multiplication des zones de contact avec les partenaires économiques potentiels, ou encore la diversification de l'offre.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché des résidences étudiantes en gestion. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les exploitants de résidences étudiantes et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Optimiser l'expérience client des étudiants

Séduire les investisseurs individuels comme institutionnels

S'adapter à un marché d'opportunités

Affirmer les spécificités du concept face à la concurrence

Légitimer la résidence étudiante aux yeux des pouvoirs publics

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES EN 2017

La démographie étudiante : l'évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur (2011-2017),

les principales académies (2017) et leur dynamisme (2011-2015)

La dynamique de décohabitation : décryptage, grands profils territoriaux

La dynamique d'investissement : la pénurie d'offre, l'analyse du modèle économique à partir d'un compte de résultat type

L'environnement socio-économique des étudiants : les dépenses, les ressources et le reste à charge mensuel des étudiants décohabitants selon leur situation boursière et résidentielle en 2017

La concurrence immobilière : les choix résidentiels des étudiants, les solutions immobilières de décohabitation et leur dynamique, les types de logements privilégiés et les loyers moyens, la tension locative dans le parc locatif privé en 2017

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES EN 2017

L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2016 et 2017 : analyse et chiffres clés

Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2017 : localisation géographique et identification des gestionnaires les plus actifs

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les moteurs et les freins du marché à moyen terme et l'évolution des déterminants à l'horizon 2020

L'évolution du marché à l'horizon 2020 : analyse des 3 scénarios de croissance et chiffres clés

Le potentiel de développement du marché selon les académies et les principales unités urbaines accueillant des étudiants dans l'enseignement supérieur à l'horizon 2020

LE JEU CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le parc de résidences étudiantes en 2017 : équipement global, équipement par région et par académie, et concentration du marché

Le profil des principaux acteurs (promoteurs gestionnaires, bailleurs sociaux intégrés, gestionnaires privés ou associations pour le compte d'investisseurs ou de bailleurs sociaux) dotés de capacités supérieures à 400 logements et leurs parts de marché en logements à la rentrée 2017

Les principaux acteurs intégrés et leurs enseignes

Les principaux gestionnaires pour le compte de bailleurs privés ou sociaux

LES RAPPORTS DE FORCE ET LEUR DYNAMIQUE

L'évolution des pressions concurrentielles (2014-2020)

L'analyse de 12 forces concurrentielles : les promoteurs, les agences immobilières et sites d'intermédiation,

les substituts, les nouveaux entrants, les étudiants et parents, les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels, les prestataires de services, les collectivités locales, les établissements d'enseignement supérieur, les pouvoirs publics et les concurrents

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

Le développement des prestations d'accompagnement de l'étudiant grâce au renforcement pertinent des prestations immobilières et des services et à la mobilisation du levier de la qualité

Les stratégies de diversification via le développement de nouvelles enseignes

La multiplication des zones de contact avec les agents économiques, et notamment les investisseurs, les étudiants, mais aussi les collectivités locales et les établissements d'enseignement supérieur

Le desserrement de la contrainte d'implantation : enjeux et options stratégiques

LE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces et faiblesses des 3 grands profils d'acteurs : les promoteurs gestionnaires privés, les bailleurs sociaux intégrés, les gestionnaires pour le compte de bailleurs privés et/ou sociaux

Les défis à relever à moyen terme pour ces 3 types d'acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux acteurs intégrés :

NEXITY (NEXITY STUDEA, NEXITY), GROUPE RÉSIDE ÉTUDES (LES ESTUDINES, STUD'CITY, STUD'CITY AREF), APPART'CITY, GROUPE ACTION LOGEMENT (ESPACIL, PROMOLOGIS, HABITAT PLURIEL…), GROUPE SNI (STUDEFI, PACAGEST)

Les principaux gestionnaires :

FAC-HABITAT (FAC-HABITAT, LOC-HABITAT), OSE LE CLUB ETUDIANT, ARPEJ (UNIVERCITY)

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE 23 SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie présente 8 indicateurs phares de 23 sociétés du secteur entre 2012 et 2016, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.

L'ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ

Les effectifs d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en 2015-2016, leur évolution depuis 2011-2012 par région, académie et unité urbaine et les tensions locatives sur les studios et les T1 par académie et unité urbaine en 2017

L'équipement en résidences étudiantes, en résidences universitaires et en résidences collectives au sein des régions et des académies (2017)

Les principaux acteurs du marché des résidences étudiantes selon les régions et les académies (2017)

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTEVA RESIDENCES SERVICES

AGENCE PROBY

ALEGESSEC

APPART'CITY

ARPEJ

ARTEMISIA GESTION

BEC IMMOBILIER

BNP PARIBAS IMMOBILIER RS

BOUWFONDS IM

CAMPUS DE BISSY

CAMPUS DES SCIENCES

CAMPUSEA

CAP'ETUDES

CARDINAL CAMPUS

CERS

CITY RESIDENCE APPART HOTEL

CITYA IMMOBILIER

COLOMIERS HABITAT

DOMETUDE

EAST STUDENT

EFIDIS

ESPACIL FAC-HABITAT

GESTETUD

GSA RESIDENCES

HABITAT GESTION

GECINA

GLOBAL EXPLOITATION

GROUPE ACTION LOGEMENT

GROUPE CARDINAL

GROUPE DUVAL

GROUPE FINANCIERE TEYCHENE

GROUPE HPC

GROUPE NEMEA

GROUPE RESIDE ETUDES

GROUPE SNI

LES BELLES ANNEES

LES ESTUDINES

LOC-HABITAT

MACSF

MGEL LOGEMENT NEMEA APPART'ETUD

NEXITY

NEXITY STUDEA

NOUVEL HABITAT

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

ODALYS CAMPUS

OHLE

OSE LE CLUB ETUDIANT

PACAGEST

PIERREVAL EXPLOITATION

PROMEVA

PROMOLOGIS

RESIDENCES PYTHAGORE

RESIDENCES SERVICES GESTION

SERGIC RESIDENCES

SERSE

STUD'CITY

STUD'CITY AREF

STUDEFI

STUDELITES RESIDENCES

SUITETUDES

UNIVERCITY

VALEUR ET CAPITAL

Liste non exhaustive de sociétés d'exploitation, d'enseignes et de groupes

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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