Les coopératives agricoles à l'horizon 2021

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l'activité des sociétés coopératives agricoles en France et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021. Elle décrypte également les principaux enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES AGRICOLES JUSQU'EN 2018

Les principaux secteurs d'activité des coopératives agricoles

La production végétale et animale en volume

Le chiffre d'affaires du périmètre coopératif agricole

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par taille (< 10 M€, entre 10 M€ et 50 M€, et > 50 M€)

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par filière : grains et approvisionnements, fruits et légumes, laitière, animale

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux

Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS

Les principaux postes de charges

Les performances d'exploitation et financières

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'évolution des modes de consommation et l'impact de la montée en gamme dans l'industrie alimentaire

Le prix des principales matières premières agricoles

Loi Égalim : vers une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière ?

Le grand plan d'investissement : 5 Md€ pour l'agriculture d'ici à 2022

LA DEMANDE DES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS

La transformation de viande

La fabrication de produits laitiers

La transformation de fruits et légumes

La fabrication de BVP et pâtes alimentaires

La fabrication d'aliments pour animaux

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

VUE D'ENSEMBLE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française

LES RAPPORTS DE FORCE AU SEIN DE LA FILIÈRE

La concentration de l'activité coopérative

Les coopératives françaises face à leurs homologues européennes

La concurrence internationale sur le marché domestique et sur les marchés extérieurs

Le rapport de force avec l'aval de la filière, focus sur les rapports avec la grande distribution

Focus sur le contexte concurrentiel dans 5 filières : avicole, laitière, sucrière, bétail, grains et approvisionnements

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

LES ENJEUX DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

La volatilité des matières premières agricoles

La transition vers un système de marché

Le maintien du lien avec les adhérents

La préservation du modèle coopératif

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

Les nouvelles sources de financement

L'atteinte d'une taille critique pour peser davantage sur l'aval

L'internationalisation pour trouver de nouveaux débouchés

Le développement d'une offre bio, saine et responsable

L'intégration croissante des activités aval pour capter de la valeur

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les classements des groupes coopératifs :

les principaux groupes coopératifs français, les principaux groupes coopératifs par filière, les principaux groupes coopératifs européens

Le positionnement des groupes coopératifs :

le positionnement produit des principaux groupes coopératifs français, le niveau d'intégration des groupes coopératifs français

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Agrial, Axéréal, Cristal Union, Cooperl Arc Atlantique, Even, Invivo, Les Maîtres Laitiers du Cotentin (MLC), Limagrain, Tereos, Terrena, Triskalia, Sodiaal, Vivescia

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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Après plusieurs années difficiles, l'horizon semble s'éclaircir pour les coopératives : redressement des cours des principales matières premières, meilleure valorisation des productions agricoles ou encore projet de loi pour une meilleure répartition de la valeur au sein des filières agroalimentaires. Signe de cette embellie, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives a progressé sur le dernier exercice, une première depuis 5 ans. Pour autant, de nombreuses incertitudes planent sur les acteurs. Le statut coopératif sera prochainement réformé par ordonnance, tandis que les effets de la loi Égalim seront sans doute moins importants qu'escompté. Les pressions tarifaires en aval de la filière pourraient également s'accroître avec la constitution des nouvelles super-centrales d'achat, à l'instar d'Horizon (Auchan, Casino, Metro, Schiever) et Envergure (Carrefour, Système U, Provera). Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des sociétés coopératives d'ici 2021 ? Et quels sont les principaux axes de développement des grands groupes coopératifs ?

Analyser l'activité des sociétés coopératives et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles à l'horizon 2021. Elle propose également un focus sur les perspectives d'activité par filière et par taille d'entreprises.

Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs

Cette étude analyse les principales problématiques des coopératives agricoles et les principaux leviers de croissance actionnés par les groupes et unions coopératifs, à commencer par les stratégies de financement, les politiques de croissance externe, l'internationalisation, l'intégration des activités aval ou encore le développement d'une offre bio.

Appréhender le positionnement des acteurs et le contexte concurrentiel

Le rapport présente le positionnement des principales coopératives agricoles françaises par filière, par produit et par niveau d'intégration. Il dresse également un état des lieux du contexte concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l'analyse (poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française, concurrence avec les groupes privés, concurrence internationale, rapport de force avec l'aval, etc.).

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