ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 12/10/2018 -
Réf : 8IAA59 / XR
301 pages - 1 800 € HT
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Après plusieurs années difficiles, l'horizon semble s'éclaircir pour les coopératives : redressement des cours des principales matières premières, meilleure valorisation des productions agricoles ou encore projet de loi pour une meilleure répartition de la valeur au sein des filières agroalimentaires. Signe de cette embellie, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives a progressé sur le dernier exercice, une première depuis 5 ans. Pour autant, de nombreuses incertitudes planent sur les acteurs. Le statut coopératif sera prochainement réformé par ordonnance, tandis que les effets de la loi Égalim seront sans doute moins importants qu'escompté. Les pressions tarifaires en aval de la filière pourraient également s'accroître avec la constitution des nouvelles super-centrales d'achat, à l'instar d'Horizon (Auchan, Casino, Metro, Schiever) et Envergure (Carrefour, Système U, Provera). Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des sociétés coopératives d'ici 2021 ? Et quels sont les principaux axes de développement des grands groupes coopératifs ?
Analyser l'activité des sociétés coopératives et anticiper son évolution à l'horizon 2021
En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles à l'horizon 2021. Elle propose également un focus sur les perspectives d'activité par filière et par taille d'entreprises.
Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs
Cette étude analyse les principales problématiques des coopératives agricoles et les principaux leviers de croissance actionnés par les groupes et unions coopératifs, à commencer par les stratégies de financement, les politiques de croissance externe, l'internationalisation, l'intégration des activités aval ou encore le développement d'une offre bio.
Appréhender le positionnement des acteurs et le contexte concurrentiel
Le rapport présente le positionnement des principales coopératives agricoles françaises par filière, par produit et par niveau d'intégration. Il dresse également un état des lieux du contexte concurrentiel, et met en perspective les grandes conclusions de l'analyse (poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française, concurrence avec les groupes privés, concurrence internationale, rapport de force avec l'aval, etc.).
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l'activité des sociétés coopératives agricoles en France et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021. Elle décrypte également les principaux enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES AGRICOLES JUSQU'EN 2018
Les principaux secteurs d'activité des coopératives agricoles
La production végétale et animale en volume
Le chiffre d'affaires du périmètre coopératif agricole
Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par taille (< 10 M€, entre 10 M€ et 50 M€, et > 50 M€)
Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles par filière : grains et approvisionnements, fruits et légumes, laitière, animale
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021
Les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux
Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS
Les principaux postes de charges
Les performances d'exploitation et financières
La structure et la rentabilité financières
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT EXTERNE
L'évolution des modes de consommation et l'impact de la montée en gamme dans l'industrie alimentaire
Le prix des principales matières premières agricoles
Loi Égalim : vers une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière ?
Le grand plan d'investissement : 5 Md€ pour l'agriculture d'ici à 2022
LA DEMANDE DES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS
La transformation de viande
La fabrication de produits laitiers
La transformation de fruits et légumes
La fabrication de BVP et pâtes alimentaires
La fabrication d'aliments pour animaux
L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL
VUE D'ENSEMBLE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL
Le poids des coopératives dans l'industrie agroalimentaire française
LES RAPPORTS DE FORCE AU SEIN DE LA FILIÈRE
La concentration de l'activité coopérative
Les coopératives françaises face à leurs homologues européennes
La concurrence internationale sur le marché domestique et sur les marchés extérieurs
Le rapport de force avec l'aval de la filière, focus sur les rapports avec la grande distribution
Focus sur le contexte concurrentiel dans 5 filières : avicole, laitière, sucrière, bétail, grains et approvisionnements
LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES
LES ENJEUX DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
La volatilité des matières premières agricoles
La transition vers un système de marché
Le maintien du lien avec les adhérents
La préservation du modèle coopératif
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
Les nouvelles sources de financement
L'atteinte d'une taille critique pour peser davantage sur l'aval
L'internationalisation pour trouver de nouveaux débouchés
Le développement d'une offre bio, saine et responsable
L'intégration croissante des activités aval pour capter de la valeur
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les classements des groupes coopératifs :
les principaux groupes coopératifs français, les principaux groupes coopératifs par filière, les principaux groupes coopératifs européens
Le positionnement des groupes coopératifs :
le positionnement produit des principaux groupes coopératifs français, le niveau d'intégration des groupes coopératifs français
Les fiches d'identité des principaux acteurs :
Agrial, Axéréal, Cristal Union, Cooperl Arc Atlantique, Even, Invivo, Les Maîtres Laitiers du Cotentin (MLC), Limagrain, Tereos, Terrena, Triskalia, Sodiaal, Vivescia
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ACOLYANCE
ACTEO
AGORA
AGREOS
AGRIAL
AGRICOLE ARTERRIS
AGRO D'OC
AGROPITHIVIERS
ALCOR
ALLIANCE FINE CHAMPAGNE
ALLIANCE FORETS BOIS
ALLIANCE NEGOCE
ALLIANCE OCCITANE
ALLIANCE PORCI D'OC
ALLIANCE REGIONALE EST APPRO
ARCAL
ARTOIS FLANDRE
AUVERGNE LIMOUSIN
AVELTIS
AXEREAL
BELLANNE
BERRY VAL DE LOIRE
BLETANOL
BOVI COOP
BOYE ACCOUVAGE
BROCELIANDE - ALH
CANDIA
CAP SEINE
CATELYS
CAVAC
CELIA
CENTRE OUEST CEREALES
CEREALES APPROVISIONEMENT
CEREMIS
CERENA
CEVINOR
CIRHYO
COBEVIAL
COFORET
COLARENA PRESQU'ILE
COM LIN
CIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS
COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT
ET DE VENTE
CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE
COOP AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
COOP AGRICOLE PRODUCT GATINAIS MEUNIERE
COOPERATIVE AGRICOLE
DE BROONS
COOPERATIVE AGRICOLE
DES PRODUCTEURS DE VIANDE
COOPERATIVE AGRICOLE ILE
DE FRANCE SUD
COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE
COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE
COOPERATIVE BETTERAVIERE D'ARTENAY
COOPERATIVE DAUPHINOISE
COOPERATIVE EVOLUTION
COOPERATIVE FECULIERE
DE VECQUEMONT
COOPERATIVE MARAICHERE
DE L'OUEST
COOPERATIVE PRODUCTEURS
DE PORCS REUNION
COOPERL ARC ATLANTIQUE
COPELVEAU
COVIDO- BOVICOOP
CRISTAL UNION
CRISTANOL
DALIVAL
DELIFRANCE
DISTRICO
DROMOISE CEREALE
ELIVIA
EMC2
ENTREMONT ALLIANCE
EURIAL LAIT
EURIAL ULTRA FRAIS
EURIALI FOOD SERVICE
& INDUSTRY
EUROSERUM
EVIALIS FRANCE
EXPANDIS
FEDER COOP
FLEURON D'ANJOU
FRANCE GATINAIS CEREALES
FRANCE LUZERNE
FRANCHE COMTE ELEVAGE
GALLIANCE ELABORES
GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE
GAMM VERT
GARUN-PAYSANNE
GERSYCOOP
GLOBAL
GRAND MOULIN DE PARIS
GRANIT NEGOCE
HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS
HM CLAUSE
HORTIVAL DIFFUSION
INTERFACE CEREALES
INTERVAL
INVIVO TRADING
JOUFFRAY DRILLAUD
LA QUERCYNOISE
LACT'UNION
LAITA
LAITERIE DE VERNEUIL
LAITNAA
LE GOUESSANT
LES MAITRES LAITIERS
DU COTENTIN
LES VERGERS DE BLUE WHALE
LIMAGRAIN
LIMAGRAIN EUROPE
LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
LORRAINE D'ELEVAGE
LUZEAL
MALTEUROP FRANCE
MARCHE DE PHALEMPIN
NATEA
NEOVIA
NOREA
NORIAP
NOVAGRAIN
OCEALIA
OCEANE
PERLE UNION
PORC ARMOR EVOLUTION
PRESTOR
PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE
PROVENCE LANGUEDOC
QALIAN
RIBERACOIS
SCA BOURGOGNE DU SUD
SCA DE BONNEVAL BEAUCE
ET PERCHE
SCA DES ELEVEURS DE LA MARCHE
SCA D'EURE-LOIR
SCA DU LITTORAL PICARDIE SOMME
SCA DU PAYS D HERBAUGES
SCA ELEVEURS PAYS VERT
SCA LA FLANDRE
SCA QUALISOL
SCA UNION PRODUCTEURS LEGUMES DESTINES INDUSTRIE
SCARA
SEMENCE DE FRANCE
SERMIX
SEVEAL-UNION
SEVEPI
SICA
SILLAGE
SOCAVIAC
STE COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DU LAURAGAIS
SODIAAL UNION
SOLARENN
TER'ELEVAGE
TEREOS COMMODITIES
TEREOS FRANCE
TEREOS NUTRITION ANIMALE
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
TERIALIS
TERRA LACTA
TERRE D'ALLIANCES
TERRE DE LIN
TERRENA
TERRES DU SUD
UCAC
UNEAL
UNICOOLAIT
UNICOR
UNION AGRICOLE COMTOISE
UNION ALTITUDE
UNION AUBOISE
UNION CHAMPAGNE
UNION COOP AGRICOLES NORD
EST LAIT
UNION COOPERATIVE AGRICOLES REGION ABBEVILLE
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES JURAMONTS
UNION DES COOPERATIVES
DE PAIMPOL ET TREGUIER
UNION INVIVO
UNION LAITIERE DE LA MEUSE
UNION REUNIONNAISE
UNION TERRE D'ALLIANCES
UNION TERRES DE FRANCE
UNISUD
UNISYLVA
VAL DE GASCOGNE
VAL DE SEVRE
VAL'EPI
VALFRANCE
VAL'LIMAGNE
VALSOLEIL
VILMORIN
VIVADOUR
VIVESCIA
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