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Les centres commerciaux

Quelles options stratégiques pour recréer durablement du trafic ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché à l'horizon 2020
  • Toutes les données clés des centres commerciaux
  • Les moteurs et freins structurels au développement des centres
  • Les stratégies des foncières illustrées au travers d'études de cas
  • Les 6 enjeux et défis clés des centres commerciaux
  • Les forces et faiblesses des différents types de centres
  • Le panorama détaillé des forces en présence
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/10/2017 -

212 pages

Réf : 7BAT45 / PTAX

étude avec vidéo report

2 900 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoVidéo report
PictoXerfi Precepta


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Distribution et big data

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1 Présentation de l'étude

Le renouveau des centres commerciaux est en marche. Les foncières ont en effet amorcé les premières transformations de leur modèle traditionnel, fragilisé par de nombreux et profonds changements (évolution des comportements d'achat, raréfaction des aires foncières, essor du

e-commerce, etc.) ainsi que par l'atonie de la consommation. Pour recréer du trafic au sein de leurs centres, les acteurs actionnent plusieurs leviers : intégration de nouveaux concepts de restauration, refonte de l'offre commerciale, stratégies omnicanal ou encore interconnexion avec d'autres pôles d'attractivité. Mais s'ils souhaitent rester dans la course et faire de leurs centres des lieux de vie uniques et incontournables, ils doivent accentuer leurs efforts de différenciation et surtout financer les investissements nécessaires à un tel renouvellement. Entre les centres régionaux, ceux situés dans le cœur des villes historiques ou encore les retail parks, quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer sur un marché plus concurrentiel que jamais ? Et quelles seront leurs réelles perspectives de croissance d'ici 2020 ?

Anticiper l'activité des différents types de centres commerciaux d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du chiffre d'affaires global et la dynamique par type de centres (régionaux, intercommunaux, cœur de ville historique, retail parks) à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation des forces et faiblesses de ces 4 catégories de centres, et des défis que chacune devra relever pour s'imposer.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence sur le marché français des centres commerciaux. Un marché caractérisé par des stratégies de détention divergentes selon le type de foncières. Dans un contexte de baisse tendancielle de la fréquentation, le rapport insiste sur l'intensification des pressions concurrentielles auxquelles font face les foncières : pouvoir croissant des enseignes clientes, menace de substituts, forte rivalité entre concurrents, etc.

Décrypter les leviers de croissance des foncières

Les foncières misent sur de multiples axes de développement : construction d'un positionnement différenciant (loisirs, haut de gamme, famille, etc.), professionnalisation des rapports avec les enseignes clientes et développement de synergies avec d'autres pôles d'attractivité (bureaux, logements, équipements culturels et sportifs, etc.). Les acteurs investissent par ailleurs progressivement dans les outils numériques pour s'adapter aux nouveaux usages de leurs clients et bénéficier des opportunités de l'omnicanal.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché des centres commerciaux. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les différentes catégories de centres commerciaux et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'adapter aux transformations des modes de consommation

Trouver de nouvelles locomotives

Se démarquer de la concurrence

Co-construire de nouvelles relations avec les commerçants

Saisir les opportunités du numérique

Insérer le centre commercial dans de nouveaux pôles d'attractivité

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

LES DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ

La fréquentation des centres commerciaux (2008-2016)

Le chiffre d'affaires global des centres commerciaux (2005-2016), par type de centres (régionaux, intercommunaux, cœur de ville historique), par format de magasins (boutiques, GSS), par zone géographique (Île-de-France, province) et par secteur d'activité (équipement de la personne, culture, cadeaux et loisirs, beauté et santé, alimentation et restauration, etc.)

L'évolution de l'indice des loyers commerciaux (2008-2016), les valeurs locatives des centres commerciaux et retail parks en 2016

L'évolution du taux de rendement des centres commerciaux et retail parks (2009-2016)

Les ouvertures de centres commerciaux et retail parks (création/extension-rénovation-restructuration) en 2016, l'évolution des créations de centres commerciaux et retail parks (2005-2016)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages (2013-2020p)

Le chiffre d'affaires des centres commerciaux (2007-2020p) et la dynamique par type de centres à l'horizon 2020 (régionaux, intercommunaux, cœur de ville historique)

Les projets de centres commerciaux et retail parks (2017-2018)

LE JEU CONCURRENTIEL

LES CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE

Le nombre et la surface des centres commerciaux (2006-2016), le nombre de points de vente (2003-2016), la segmentation des centres commerciaux

Le classement des plus grands centres commerciaux selon la surface GLA, les ouvertures et rénovations de centres commerciaux et retail parks, les projets prévus en 2017-2018

PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les 5 catégories de foncières : les intégrateurs français (Unibail-Rodamco, Klépierre, Altarea-Cogedim), les intégrateurs étrangers (Hammerson, Eurocommercial Properties, Redevco), les foncières de distributeurs (Immochan, Mercialys, Carmila), les spécialistes des retail parks (Frey, Compagnie de Phalsbourg), les spécialistes des centres de marques (Advantail, Concepts et Distribution)

Les principales foncières intervenant en France (hors gestionnaires de centres de marques)

Le positionnement des foncières selon le type de centres commerciaux, le patrimoine global,

le patrimoine de centres commerciaux, le nombre de centres commerciaux, le degré d'internationalisation

Focus sur les principaux gestionnaires de centres de marques en France et leur positionnement

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'évolution des pressions concurrentielles (2000-2016)

L'analyse de 5 forces concurrentielles : les enseignes clientes, les nouveaux entrants, les substituts, la réglementation et la rivalité entre concurrents

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FONCIÈRES

Les stratégies de différenciation en termes d'offre globale, de hauteur de gamme et de profils de clientèle

Le renouvellement de l'offre commerciale : de nouvelles locomotives, de nouveaux concepts de restauration et de commerces

La professionnalisation des rapports entre foncières et enseignes

Les stratégies digitales : les dispositifs web-to-store, store-to-web et le Big Data

La création de synergies avec d'autres infrastructures (logements, bureaux, équipements de loisirs, etc.)

LE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces et faiblesses de 4 catégories de centres commerciaux : les centres régionaux, les centres intercommunaux, les centres de cœur de ville, les retail parks

Les défis à relever à moyen terme pour les 4 catégories de centres commerciaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES INTÉGRATEURS FRANÇAIS

UNIBAIL-RODAMCO, KLÉPIERRE, ALTAREA COGEDIM, APSYS

LES INTÉGRATEURS ÉTRANGERS

HAMMERSON, REDEVCO, EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

LES FONCIÈRES DE DISTRIBUTEURS

IMMOCHAN, CARMILA, MERCIALYS, IMMO MOUSQUETAIRES

LES SPÉCIALISTES DES RETAIL PARKS

FREY, COMPAGNIE DE PHALSBOURG, PATRIMOINE & COMMERCE

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADVANTAIL

ALTAREA COGEDIM

AMAZON

APPLE

APSYS

ATRIUM 2A

AUCHAN

BIG FERNAND

BLOT IMMOBILIER

CARMILA

CARREFOUR

CARREFOUR PROPERTY

CASINO

CATINVEST

CHANUT ENTREPRISE

CHIPOTLE

CODIC

COJEAN

COMPAGNIE DE PHALSBOURG

CONCEPTS ET DISTRIBUTION

CORA

CULTURA

DRESS IN THE CITY

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

EXKI

FNAC

FREY

GALIMMO

GROUPE DESJOUIS

GROUPE DUVAL

GROUPE FIMINCO

H&M

HAMMERSON

ICADE PROMOTION

IKEA

IKEA CENTRES FRANCE

IMMO MOUSQUETAIRES

IMMOCHAN

IMMOVESLE

INPOST

KAUFMAN & BROAD

KLÉPIERRE

MANGO

MARQUES CITY

MCARTHURGLEN

MERCIALYS

MONDIAL RELAY

NEINVER

NEOPOST

PATRIMOINE & COMMERCE

PRIMARK

REDEVCO

SCC

SEEFAR

SODEC

SOPIC

SYSTÈME U

TH REAL ESTATE

TIKEHAU

UBER

UNIBAIL-RODAMCO

UNIQLO

UPS

VALREAM

VALUE RETAIL

VICITY

WERELDHAVE

ZARA

Liste non exhaustive

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PictoVidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia

Elle est composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report ». Découpé en séquences courtes et rythmées, ce vidéo report présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Support très complémentaire à l’écrit, le vidéo report a été conçu pour transmettre rapidement l’essentiel de l’analyse et pour rendre l’étude plus interactive. Chaque vidéo report est accessible par téléchargement dans votre espace "Mes commandes", en vous connectant à votre compte.

Vidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia, composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report »

Synthèse exécutive

En 10 pages, les enseignements clés de l’étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse stratégique

Les enjeux clés du secteur et l’état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes

- Picto play Une synthèse de 20 minutes en vidéo, le vidéo report, pour prendre connaissance des principales conclusions de l’étude, selon les titres


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