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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Immobilier et construction »

Les centres commerciaux : entre renouveau et incertitudes

Stratégies des foncières, perspectives de croissance et évolution du jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des centres commerciaux à l'horizon 2022
  • L'analyse des leviers de croissance des foncières illustrés au travers d'études de cas concrets
  • Le décryptage du jeu concurrentiel en cours et notre scénario sur les évolutions à venir
  • La cartographie, les chiffres clés et les positions des acteurs sur la chaîne de valeur
  • L'étude des 5 enjeux et défis clés des acteurs
  • L'évolution de 18 marchés clés pour les centres commerciaux
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 26/02/2020 -

210 pages

Réf : 20BAT45 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance de l'activité des centres commerciaux à l'horizon 2022 et propose un éclairage sur les conséquences du durcissement des pressions concurrentielles sur le parc de centres commerciaux ainsi que sur les stratégies des foncières. Elle dresse par ailleurs les grandes lignes de l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Trouver la parade à l'augmentation de la vacance commerciale

Affronter l'érosion tendancielle des valeurs locatives

Accompagner l'évolution des modes de consommation (mobilité, proximité, écologie…)

Construire un modèle omnicanal pour accompagner les nouveaux parcours clients

Insérer le centre commercial dans de nouveaux pôles d'attractivité

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX

L'ACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité

La fréquentation des centres commerciaux

Le chiffre d'affaires des centres commerciaux dans leur ensemble, par secteur d'activité et par type de centres et format de magasins

Les valeurs locatives des actifs et les loyers des foncières

Les taux de rendement des actifs

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité

Les grandes tendances sur les marchés clés (équipement de la personne, culture-loisirs…)

La fréquentation et le chiffre d'affaires des centres commerciaux

LES FORCES EN PRÉSENCE : LES DONNÉES CLÉS

LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARKS

Les centres commerciaux : croissance du parc, de la surface, typologie des centres

Les commerces en centres commerciaux : secteurs d'activité, principales enseignes

Les principaux centres commerciaux et centres de marques

Les inaugurations récentes et projets de centres commerciaux et retail parks

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITION SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

Les foncières de centres commerciaux et retail parks : valeur du patrimoine de centres commerciaux, nombre de centres et surfaces gérés, loyers nets générés, catégorie de centres exploités

Les développeurs et gestionnaires de centres de marques : parc de centres

Les gestionnaires de centres commerciaux pour compte de tiers : chiffre d'affaires et données clés en immobilier de commerce, opérations de fusions-acquisitions récentes

Les gestionnaires d'espaces commerciaux en zones de transit : profil des acteurs et chiffres clés

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Une influence déterminante du facteur politique et réglementaire

Études de cas : l'abandon du très controversé mega-complexe EuropaCity ; le projet de Paris Gare du Nord dans le viseur de la Mairie de Paris

Des centres affaiblis par le e-commerce, mais résistants dans la sphère physique

Une forte rivalité entre centres commerciaux

De fortes barrières à l'entrée et peu de nouveaux entrants

Des tensions ravivées entre bailleurs et preneurs

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FONCIÈRES

La rationalisation des portefeuilles d'actifs : cessions et priorité à l'amélioration des sites existants

Le renouvellement de l'offre : refonte du mix-enseignes, expansion de l'offre « food & leisure », multiplication des boutiques éphémères

L'élaboration d'une stratégie de marque : la marque comme actif stratégique et promesse de valeur pour les enseignes et les visiteurs - Étude de cas : le déploiement de la marque Westfield sur les actifs clés du groupe

La transformation digitale : dispositifs web-to-store et phygitaux au service de l'expérience client omnicanale et de la génération de trafic, partenariat avec les RetailTech - Exemples d'initiatives de foncières leaders

La diversification des sources de revenus : la vente d'espaces publicitaires et de données clients - Focus sur : Ceetrus et ImediaCenter

Le déploiement d'une stratégie RSE : l'intégration de la problématique environnementale et la promotion de projets solidaires - Études de cas : la Compagnie de Phalsbourg et l'immobilier vert ; la foncière solidaire SoCo

L'élargissement du périmètre d'action aux projets mixtes urbains - Exemples de projets portés par les foncières

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Vers un durcissement des pressions concurrentielles : des contraintes politiques et réglementaires de plus en plus lourdes, une intensification de la compétition dans les zones à fort potentiel…

Les grandes foncières commerciales vont renforcer leur leadership

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement économique des ménages :

pouvoir d'achat, consommation, arbitrages budgétaires

Les 18 marchés clés des centres commerciaux

(2010-2019) : habillement, chaussure, maroquinerie, bijouterie, biens culturels, multimédia, jeux et jouets, articles de sport, hygiène-beauté, coiffure et soins de beauté, optique, pharmacie, restauration, épicerie fine, meuble, arts de la maison, électroménager, bricolage

Les investissements en immobilier de commerce :

volumes investis (2010-2019), répartition par type d'actifs (rues commerçantes, centres commerciaux, parcs d'activités commerciales)

Le contexte politique et réglementaire :

retour sur 50 ans de réforme de l'urbanisme commercial en France, la loi ACTPE, la loi ELAN, la plan « Action Cœur de Ville »

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les foncières commerciales :

URW, Klépierre, Altarea Cogedim, Hammerson, Redevco

Les foncières de distributeurs :

Ceetrus, Carmila

Les foncières de retail parks :

Compagnie de Phalsbourg, Frey, Groupe Duval (Patrimoine & Commerce)

Le principal développeur-gestionnaire de centres de marques :

Groupe Marques Avenue

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2 Présentation de l'étude

Des signes de reprise témoignent d'un renouveau des centres commerciaux, qui tient notamment aux nombreux efforts des gestionnaires pour proposer des concepts plus en phase avec les modes de consommation. Mais des motifs d'inquiétude perdurent comme la remise en question de grands projets, plus que jamais au cœur des enjeux politiques, des débats sur la transition écologique et la revitalisation des centres-villes. Par ailleurs, les valeurs locatives restent sous pression alors que le taux d'effort est insoutenable pour de nombreuses enseignes. Pour renforcer leur modèle économique, les foncières disposent de plusieurs options stratégiques comme la rationalisation de leur portefeuille d'actifs, la diversification de leurs sources de revenus grâce au specialty leasing ou encore le développement de projets mixtes urbains. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les mieux armés pour s'adapter à l'évolution du marché et du jeu concurrentiel ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des centres commerciaux à l'horizon 2022 ?

Analyser l'activité des centres commerciaux et anticiper son évolution d'ici 2022

En plus d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des centres commerciaux à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent notamment compte des évolutions de la situation économique des ménages et des arbitrages de consommation sur 18 marchés clés des centres commerciaux. Les efforts déployés par ces derniers pour réinventer l'expérience client porteront-ils leurs fruits ?

Décrypter les enjeux et axes de développement des foncières

Le rapport présente les grands défis auxquels sont confrontés les foncières de centres commerciaux ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les pistes explorées par les acteurs pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation et convaincre les enseignes de s'implanter ? Comment tentent-ils de valoriser au mieux leurs actifs ? Quelles sont les sources de diversification des revenus privilégiées ? Quelles sont les modalités des stratégies RSE et de marque ? De nombreux exemples et études de cas vous sont proposés pour illustrer l'analyse.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence ainsi qu'une cartographie des typologies de centres et de foncières. Durcissement du cadre réglementaire, impact du e-commerce, rivalité avec les enseignes… : à quelles pressions concurrentielles sont exposés les acteurs ? Comment vont-elles évoluer à moyen terme ? Et à quelles modifications du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Accessite

Advantail

Alain Afflelou

Altarea Cogedim

Amazon

Ambiance & Styles

Apsys

Armand Thiery

Auchan Holding

Besson Chaussures

Bleu Cerise

BNP Paribas Real Estate

Body Minute

Bouchara

Boulanger

Brico Dépôt

Bricomarché

Burger King

But

Camaïeu

Carmila

Carré Blanc

Casa

Castorama

Catinvest

CBRE Property Management

Ceetrus

Celio

Chaussea

clear channel france

Compagnie de Phalsbourg

CONSORÉGIE

Conforama

Courir

Cushman & Wakefield France

Darty

De Neuville

Decathlon

E.Leclerc

Elecro Dépôt

Epigo

Espace Culturel E.Leclerc

Espace SFR

Eurocommercial Properties

Figa

Flunch

Fnac

Foncia Property Management

Franck Provost

Frey

Galimmo Sca

Gares & Connexions

Gemo

Générale d'Optique

GiFi

Giphar

Gouny & Starkley

Groupe Carrefour

Groupe Casino

Groupe Duval

Groupe Louis Delhaize

Groupe Marques Avenue

H&M

Hammerson

Histoire d'Or

Ikea

IMEDIACENTER

Immo Mousquetaires

Ingka Centres

Intersport

instore media

Jean Louis David

Jeff de Bruges

Joué Club

Kiabi

Klépierre

Krys

La Grande Récré

La Halle

Le Manège à Bijoux

Le Tanneur

Leader Santé

Leonidas

Leroy Merlin

Maisons du Monde

Mc Donald's

McArthurGlen

media AÉROPORTS de paris

media transports

Mercialys

Micromania

Neinver

Nocibé

Optic 200

Optical Center

Orange

Parapharmacie E.Leclerc

Patrimoine & Commerce

Pharmabes

Pharmavie

RATP Travel Retail

Redevco

Relay@ADP

Retail & Connexion

San Marina

Sephora

SNCF

Sté de distribution aéroportuaire

Sté des centres commerciaux

Sport 2000

Stationord

Subway

Système U

Tchip Coiffure

Terranae

Toys'R'Us

TréSor

Unibail-Rodamco-Westfield

Value Retail

Yves Rocher

Yxime

Zara

Zôdio

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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